キャンペーンの作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
キャンペーンは、マーケティング業務プロセスの一部として作成します。キャンペーンの作成時に、キャンペーン ターゲット、所有者、または日付のサブキャンペーンを作成することもできます。
キャンペーンの作成
販売とマーケティング >共通 >キャンペーン >すべてのキャンペーン をクリックします。
Action Pane の キャンペーン タブの 新規 グループで、キャンペーン をクリックします。
"新しいキャンペーン" フォームの [状態]、[タイプ]、[グループ]、[目標] の各フィールドで、キャンペーンのステータス、タイプ、グループ、およびターゲットを選択します。
[名前] フィールドにキャンペーンの固有の名前を入力します。
キャンペーンのサブキャンペーンを作成する場合は、[サブキャンペーンの ID 形式] フィールドに ID 番号の形式を選択します。
キャンペーンにアンケートを関連付ける場合は、[アンケート] フィールドでアンケートを選択します。
必要に応じて、[開始日] フィールドと [終了日] フィールドで日付を選択します。このフィールドは、"販売とマーケティング パラメーター" フォームの [キャンペーン] 領域で指定したパラメータに基づいて自動的に入力されます。キャンペーンのすべての既定値は、"販売とマーケティング パラメーター" フォームで定義されますが、パラメータは必要に応じて変更できます。
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 にはカタログのソース コードのサポートが含まれます。キャンペーンにソース コードを関連付けるには、[ソース コード] フィールドでソース コードを入力します。コードをここに入力する場合、ソース コードに関連付けられている、目的の市場の顧客一覧をインポートするかどうかを確認するメッセージが表示されます。詳細については、「カタログ ソース コードの設定」を参照してください。
[ソース コード] フィールドは、[コール センター] および [ソース コード] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
サブキャンペーンの作成
販売とマーケティング >共通 >キャンペーン >すべてのキャンペーン をクリックします。
サブキャンペーンを作成するキャンペーンを選択し、[アクション ウィンドウ] の [新規] グループで [サブキャンペーン] をクリックします。
有効なキャンペーンに対して形式が指定されていない場合は、"新しいキャンペーン" フォームの [サブキャンペーンの ID 形式] フィールドに ID 番号の形式を指定します。
形式を指定するには、サブキャンペーンを識別するために元のキャンペーン番号に追加する桁数を示す番号記号 (#) を入力します。
たとえば、形式として「-##」を入力した場合、元のキャンペーン番号の後に 2 桁が追加されます。元のキャンペーン番号が 1003 で、3 つのサブキャンペーンを作成した場合、サブ キャンペーンの番号は 1003-01、1003-02、1003-03 になります。
フィールドに関連データを入力します。各サブキャンペーンは親キャンペーンから基本データを継承します。ただし、一部のデータを手動で入力する必要があります。
注意
新しいサブキャンペーンを既存のサブキャンペーンに関連付けることができます。形式を選択し、[サブキャンペーン] をクリックしてキャンペーンに複数レベルの階層を作成します。
キャンペーンのオプション
マーケティング キャンペーンのオプションを指定するには、"キャンペーン" フォームで選択を行います。(販売とマーケティング >共通 >キャンペーン >すべてのキャンペーン をクリックします。 キャンペーンを選択または作成します。
キャンペーンをプロジェクトに接続して、キャンペーン費用の財務概要を取得します。[アクション ウィンドウ] の [一般] タブにある [設定] グループで、[プロジェクト]、[既存のプロジェクトに接続] または [新規プロジェクト] の順にクリックします。
ドキュメントをキャンペーンに追加します。Action Pane の キャンペーン タブの 添付ファイル グループで、添付ファイル をクリックします。
職責の割り当て、メディア情報の追加、および SWOT (強み、弱点、機会、脅威) 分析を行います。[アクション ウィンドウ] の [一般] タブにある [設定] グループで、関連するボタンをクリックします。
キャンペーンに対する Web の反応を配信し、電子メール テンプレートを設定します。[電子メール配信] クイック タブでオプションを選択します。
また、電子メール テンプレートを変更し、選択したキャンペーン専用に保存することもできます。
[メモ] クイック タブで新しいキャンペーンのメモを入力します。