キー タスク: 給付金の適格性の決定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
これらのタスクにより、組織の各作業者が受けることができる福利厚生が決定され、適用対象となる作業者だけを福利厚生に確実に登録することができます。
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必要条件
適格性イベントの作成
適格性イベントのテスト
不適切な適格性テスト結果のトラブルシューティング
福利厚生の適格性処理
福利厚生への作業者の登録
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Setting up payroll: Basic topics
必要条件
作業者が受けることができる福利厚生を決定する前に、次の設定タスクを完了しておく必要があります。
組織の福利厚生の適格性ポリシーや適格性ルールを定義する必要があります。詳細については、「キー タスク: 給付金の適格性ポリシー」を参照してください。
福利厚生は、作業者に割り当てることができるように、システムで作成する必要があります。ただし、有効日、適格性ルールおよび適格性の上書きに対して特定の注意してことをお勧めします。詳細については、「新しい給付金の作成」を参照してください。給与モジュールを使用している場合は、「Benefit setup tasks」を参照してください。
重要
債権差し押さえまたは税の徴税などの必須の控除は、福利厚生として管理されます。ただし、通常の福利厚生の適格性プロセスに従う必要はありません。作業者を適格性処理を行わずに必須の控除に登録できるようにするには、[福利厚生] フォームの [適格性ルール] クイック タブの [適格性] フィールドで、[Bypass eligibility process] を選択する必要があります。
配偶者の有無または職位の割り当てなどの福利厚生の的確性に影響する作業者の特性の設定は、最新の状態に保つ必要があります。詳細については、「キー タスク : 作業者」を参照してください。
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適格性イベントの作成
"適格性イベントの詳細" フォームを開きます。フォームを開く方法に応じて、フォームを開くときに、多少の情報を入力することがあります。
年間の未処理の登録期間などのさまざまな作業者および福利厚生のイベントを作成するには、[適格性イベント] リスト ページからフォームを開きます。
人事管理 >定期処理 >福利厚生 >適格性イベント をクリックします。 [アクション ペイン] の [新規] グループで、[イベント] をクリックします。新しいイベントの名前と説明を入力し、[イベントの作成] をクリックします。
フォームは開いたときは空白ですが、簡単にすべての作業者とすべての福利厚生を追加できます。
新しい作業者を雇用したとき、または作業者に適用対象の生活上の出来事が起きたときなど、一人の作業者や少数の作業者に対するイベントを作成するには、[作業者] リスト ページからフォームを開きます。
人事管理 >共通 >作業者 >作業者 をクリックします。 一人または複数の作業者を選択します。[アクション ペイン] の [個人のアクション] グループで、[適格性イベントの作成] をクリックします。新しいイベントの名前と説明を入力し、[イベントの作成] をクリックします。
選択した作業者がフォームに入力されます。
新しい福利厚生を年半ばに追加する場合など、1 つの福利厚生または少数の福利厚生を作成するには、[福利厚生] リスト ページからフォームを開きます。
人事管理 >共通 >福利厚生 >福利厚生 をクリックします。 1 つまたは複数の福利厚生を選択します。[アクション ペイン] の [個人のアクション] グループで、[適格性イベントの作成] をクリックします。新しいイベントの名前と説明を入力し、[イベントの作成] をクリックします。
選択した福利厚生がフォームに入力されます。
ヒント
同様のイベントが [適格性イベント] リスト ページ上にくっつけて並べ替えが行われることを可能にする名前付けスキームの使用をお勧めします。たとえば、未処理の登録イベントを、OE2012、OE2013、OE2014 などのように、OE + 年で表すことができます。
[一般] クイックタブで、次の情報を入力します。
[イベント タイプ] フィールドで、適格性イベントのタイプを選択します。
注意
イベントをテストし、その結果に基づいて作業者を福利厚生に登録する予定でない場合は、[テスト] を選択します。他のイベント タイプは、[適格性イベント] リスト ページのイベントを並べ替えるときに使用できますが、イベントの作用には影響しません。
[適用開始日] フィールドで、福利厚生の適格性を決定するために使用する日付を選択します。
たとえば、未処理の登録イベントの適用開始日が 2015 年 1 月 1 日の場合があります。福利厚生の適用対象となる作業者に対して、福利厚生がこの日付で有効になる必要があり、また作業者はその日付で福利厚生のすべての適格性の要件を満たしていることが必要です。非管理作業者が 2015 年 1 月 1 日に管理職位に昇進した場合、その非管理作業者は、適用開始日が 2015 年 1 月 1 日の未処理の登録イベントについては管理者専用の福利厚生を受ける資格がありません。
[登録期間の開始日] フィールドで、作業者が福利厚生に登録できる期間の最初の日を選択します。未処理の登録期間の場合、これは、通常、[適用開始日] より前の 1 ヶ月または数ヶ月です。適用対象の生活上の出来事によって発生する適格性イベントの場合、これは [適用開始日] と同じ場合があります。
[登録するまでの日数] フィールドに、登録期間内にあるカレンダー日の日数を入力します。
[作業者] クイック タブで、[追加] をクリックして一人の作業者を追加するか、あるいは、[すべての作業者を追加] をクリックして、雇用の対象となっているか、または将来雇用の対象となる予定のすべての作業者を追加します。一人以上の作業者を選択し、[削除] をクリックして、リストから作業者を削除します。
列挙されている作業者は、選択した福利厚生の適用対象となるかどうかを評価されます。
[福利厚生] クイック タブで、[追加] をクリックして 1 つの福利厚生を追加するか、あるいは [すべての給付金を追加] をクリックして、有効な福利厚生、または将来有効になる予定の福利厚生をすべて追加します。1 つ以上の福利厚生を選択し、[削除] をクリックして、リストから福利厚生を削除します。
福利厚生の適格性ルールは、一覧表示されている福利厚生のうちのどれが選択した作業者の適用対象となるかを決定するために使用されます。
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適格性イベントのテスト
適格性イベントをテストすることによって、適格性ルールから予定した結果が得られるかどうかを決定できます。この結果は作業者を福利厚生に登録するためには使用できませんが、的確な作業者が各福利厚生の適用対象となっていることを確認するためにのみ使用されます。
ただし、少数の作業者と、それらの作業者が適用対象となっていることが分かっている福利厚生について、サンプル テストを実行することをお勧めします。たとえば、会社のエグゼクティブにのみ提供される福利厚生があります。この福利厚生の適格性をテストするには、エグゼクティブ専用の福利厚生、エグゼクティブに限定されていない別の福利厚生、および少数の作業者 (エグゼクティブである者とエグゼクティブでない者を含む) を選択します。結果を分析することによって、適格性プロセスが適格性を正しく判断しているかを確認できます。
人事管理 >定期処理 >福利厚生 >適格性イベント をクリックします。
テストする適格性イベントをダブルクリックします。
[イベント タイプ] フィールドで、[テスト] を選択します。
どの福利厚生の適格性処理をテストするかを決定します。
適格性ルールをテストするには、そのルールを使用する福利厚生を最低 1 つ、そのルールを使用しない福利厚生を最低 1 つ選択します。各福利厚生について、[福利厚生] クイック タブで、[追加] をクリックし、福利厚生を選択します。
未処理の登録期間の前のすべての福利厚生を検証するには、[福利厚生] クイック タブで、[すべての給付金を追加] をクリックします。
適格性イベントのテストに使用する作業者を決定します。適格性があると予想される数人の作業者と、適格性がないと予想される少数の作業者を使用します。各作業者について、[作業者] クイック タブで、[追加] をクリックし、作業者を選択します。
[アクション ペイン] の [アクション] グループで、[プロセス] をクリックします。
適格性プロセスの実行中は、[アクション ペイン] の [更新] ボタンのみが使用できます。
適格性プロセスが完了したら、[結果の表示] をクリックします。
結果が正しい場合、テストを終了します。結果が正しくない場合は、このトピックの "不適切な適格性テスト結果のトラブルシューティング" を参照してください。
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不適切な適格性テスト結果のトラブルシューティング
適格性をスキップ、または適格性を上書きする方法はありますが、不適切な適格性テスト結果をもたらしたエラーを検出および修正することにより、福利厚生プログラムの整合性を確保できます。
正しい適格性ルールが、結果が不適切であった各福利厚生に割り当てられていることを確認します。そのためには、[福利厚生] クイック タブで、福利厚生の名前をクリックして、福利厚生の詳細フォームを開きます。必要に応じて、[適格性ルール] クイック タブの設定を修正し、フォームを閉じます。
新しい適格性ルールをテストする場合、ルールの条件が正しく設定されていることを確認します。詳細については、「キー タスク: 給付金の適格性ポリシー」を参照してください。
作業者データが、結果が不適切であった各作業者に対して正しく設定されていることを確認します。そのためには、[作業者] クイック タブで、作業者の名前をクリックして、作業者の詳細フォームを開きます。不適切な結果をもたらした適格性ルールで使用される作業者設定を確認します。必要に応じて、設定を修正し、フォームを閉じます。
作業者が適格性ルールに基づいて福利厚生の適用対象ではないが、その作業者を福利厚生に登録できるようにする場合は、作業者の上書きを設定します。そのためには、[福利厚生] クイック タブで、福利厚生の名前をクリックして、福利厚生の詳細フォームを開きます。[適格性の上書き] クイック タブで、[追加] をクリックして作業者を選択します。上書きを割り当てる必要のある作業者全員を追加した後、フォームを閉じます。
すべての必要な修正を行った場合は、テストを繰り返します。
注意
テスト結果は、作業者を福利厚生に登録するためには使用できません。
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福利厚生の適格性処理
適格性処理をスキップするように設定した福利厚生と必須の控除は、適格性プロセスから除外されます。これらの作業者を福利厚生にいつでも登録できます。
すべての作業者を適用対象に設定した福利厚生は、適格性プロセスに含まれます。すべての作業者は、これらの福利厚生の適用対象となるように決定されます。
人事管理 >定期処理 >福利厚生 >適格性イベント をクリックします。
処理する適格性イベントをダブルクリックします。
イベント タイプ が テスト の場合は、[イベント タイプ] を変更します。
どの福利厚生の適格性を処理するかを決定します。
各福利厚生について、[福利厚生] クイック タブで、[追加] をクリックし、福利厚生を選択します。
年間の未処理の登録期間の場合などのすべての福利厚生の適格性を処理するには、[福利厚生] クイックタブで、[すべての給付金を追加] をクリックします。
どの作業者の適格性を処理するかを決定します。
各作業者について、[作業者] クイック タブで、[追加] をクリックし、作業者を選択します。
年間の未処理の登録期間の場合などのすべての作業者の適格性を処理するには、[作業者] クイックタブで、[すべての作業者を追加] をクリックします。
[アクション ペイン] の [アクション] グループで、[プロセス] をクリックします。
適格性プロセスの実行中は、[アクション ペイン] の [更新] ボタンのみが使用できます。
適格性プロセスが完了したら、[結果の表示] をクリックし、結果が予想どおりであったかどうかを確認します。
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福利厚生への作業者の登録
適格性を決定したら、作業者を福利厚生に登録できます。
年間の未処理の登録期間の後に行うように、複数の作業者を福利厚生に登録するには、「複数の作業者を福利厚生に同時に登録」を参照してください。
新しい採用の場合、または作業者の生活上の出来事が適用対象となった場合に、福利厚生に一人の作業者を登録するには、「作業者の福利厚生の登録および削除」を参照してください。
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フォームのヘルプを検索する
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Event processing results (form)