調達ワークフローの設定

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

一部の組織では、仕入先要求、購買要求、未確認の製品受領書を、トランザクションの入力者以外のユーザーが承認する必要があります。承認プロセスは、ワークフローを作成して設定できます。

1 つのワークフローは 1 つの業務プロセスを表します。ここでは、ドキュメントの処理および承認に携わるべきユーザーを示すことによって、システムにおけるドキュメントの流れを定義します。組織でワークフロー システムを使用することにはいくつかの利点があります。

• 一貫したプロセス - 購買要求や経費報告書などの特定のドキュメントの承認プロセスを定義できます。ワークフロー システムを使用することで、ドキュメントが一貫した方法で効率的に処理および承認されます。

• プロセスの可視性 - 特定のワークフロー インスタンスのステータス、履歴およびパフォーマンス測定方法を追跡できます。これは、効率を向上させるためにワークフローに変更するかどうかを決定するのに役立ちます。

• 集中化された作業一覧 - ユーザーは、集中化された作業一覧を表示して、自分に割り当てられているワークフローのタスクおよび承認を確認できます。この作業一覧は、Microsoft Dynamics AX クライアントおよびエンタープライズ ポータルのロール センター ページから表示できます。

Microsoft Dynamics Axのワークフローの概要については、ワークフロー システムの概要 と ワークフローの概念 を参照してください。ワークフローの設定方法については、「ワークフロー システムのコンフィギュレーション」を参照してください。

作成できるワークフローのタイプ

調達には、次のワークフロー タイプが使用できます。

タイプ	このタイプは次の目的で使用します。
カタログ インポート製品の承認	インポート済カタログ製品の確認ワークフローを作成します。
カタログ インポートの承認	インポート済カタログの確認ワークフローを作成します。
出荷期日通知ワークフロー	未確認の製品受領書の出荷期日通知ワークフローを作成します。
請求書受信済通知ワークフロー	未確認の製品受領書の受信請求書通知ワークフローを作成します。
製品受領書が通知ワークフローに失敗しました	不合格の製品受領書の通知ワークフローを作成します。
未確認の製品受領書否認通知ワークフロー	未確認の製品受領書否認の通知ワークフローを作成します。
購買注文明細行ワークフロー	発注書明細行の確認および承認ワークフローを作成します。
購買要求明細行の確認	購買要求明細行の確認ワークフローを作成します。
購買要求の確認	購買要求の確認ワークフローを作成します。
発注書ワークフロー	発注書の確認および承認ワークフローを作成します。
仕入先カテゴリ申請ワークフロー	仕入先カテゴリ申請要求の承認ワークフローを作成します。
ベンダー カテゴリ妥当性ワークフロー	仕入先カテゴリ妥当性要求の承認ワークフローを作成します。
仕入先追加申請ワークフロー	仕入先が追加した申請要求の承認ワークフローを作成します。
仕入先状態変更要求ワークフロー	仕入先ステータス変更要求の承認ワークフローを作成します。

新しいワークフローを作成するには

1. 調達 >設定 >調達ワークフロー をクリックします。

2. [アクション ウィンドウ] で [新規] をクリックします。

3. 作成するワークフローのタイプを選択し、[ワークフローの作成] をクリックします。

4. ワークフロー エディタで、キャンバスにワークフロー要素をドラッグすることによって、ワークフローを設計します。

5. ワークフローの各要素をコンフィギュレーションします。詳細については、「ワークフロー システムのコンフィギュレーション」を参照してください。

6. 手順 2 から 5 を繰り返して、購買および調達の追加のワークフローを作成します。

参加者のタイプ

参加者の次のグループに承認ステップを割り当てることができます。

ユーザー グループ	説明
参加者	グループまたはロールのメンバに承認ステップを割り当てます。
階層	承認ステップを特定の組織階層のユーザーに割り当てます
ワークフロー ユーザー	このワークフローのユーザーに承認ステップを割り当てます。
キュー	作業項目キューに承認ステップを割り当てます。
ユーザー	承認ステップを特定のMicrosoft Dynamics Ax ユーザーに割り当てます。