リベートの設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
このトピックでは、顧客リベートのパラメーター、タイプおよびグループの設定方法について説明します。リベートは、顧客が品目またはサービスに対して以前に支払った支払の一部の払戻しです。リベートは通常、プロモーションやマーケティング活動の一部として提供されます。顧客が未払残高の控除としてリベートを使用するか、貸方としてリベート金額を適用できます。リベートを構成して、組織の適切な部門と促進カテゴリが顧客に払い戻される貸方に適切に請求されるようにします。
1.リベート パラメーターをコンフィギュレーションする
組織で提供されるリベートの既定の仕訳帳情報をコンフィギュレーションするには、この手順を使用します。
売掛金管理 >設定 >売掛金勘定パラメーター をクリックします。
"売掛金勘定パラメーター" フォームの左ウィンドウで、[リベート プログラム] をクリックします。
顧客注文が請求されるときに顧客リベートを作成するには、請求時チェック ボックスをオンにします。
[AR 消費仕訳帳] フィールドで、リベートを受け取る顧客の名前でリベート金額の貸方票を転記するのに使用する仕訳帳を選択します。
[AP 請求仕訳帳] フィールドで、リベートの転記先の買掛金勘定仕訳帳を選択し、[支払条件] フィールドで、リベートがベンダーに支払われる方法を表す支払いコードを選択します。この場合、顧客がリベートを受け取るベンダーです。ベンダー勘定が顧客に作成され、リベートの支払を受け取れるようにする必要があります。
[リベート見越計上仕訳帳] フィールドで、リベートの要求が処理されるときに見越し計上を転記する仕転記訳帳を選択します。リベートが顧客勘定またはベンダー勘定に転送されると、リベートが一時的に転記された勘定はクリアされます。
[取引支出仕訳帳] フィールドで、割引取引管理タイプのリベートの転記に使用する仕訳帳を選択します。
[運賃仕訳帳] フィールドで、運賃タイプのリベートを転送する際に使用する仕訳帳を選択します。
リベートが週ごとに累計される場合は、[開始曜日] フィールドで、リベートが累積される曜日を選択します。
2.リベート タイプを設定する
リベート プログラムに適用できるリベートのタイプを設定する手順を使用します。
販売とマーケティング >設定 >リベート プログラム >リベート プログラム タイプ (複数) をクリックします。
[リベート プログラム タイプ (複数)] フォームで、[新規] をクリックします。
リベート タイプの ID と簡単な説明を入力します。
[リベート プログラム タイプ] フィールドでリベートのタイプを選択します。
[既定の発生主義会計] フィールドで、見越計上リベート額を転記する主勘定を選択します。
[既定の経費勘定] フィールドで、リベート要求に関連する経費が転記される主勘定を選択します。
手順 2 から 6 を繰り返して、さらにリベート タイプを設定します。
3.顧客リベート グループの設定
顧客リベート グループを作成するには、この手順を使用します。顧客リベート グループを設定したら、顧客をグループに関連付けることができます。次に、これらのグループのリベート契約を定義できます。
販売とマーケティング >設定 >リベート プログラム >顧客 >顧客リベート グループ (複数) をクリックします。
[顧客リベート グループ (複数)] フォームで、[新規] をクリックします。
顧客リベート グループの名前と簡単な説明を入力します。
4.品目リベート グループを設定する
品目リベート グループを作成するには、この手順を使用します。リベート グループを設定したら、品目をグループに関連付けることができます。次に、これらのグループのリベート契約を定義できます。
販売とマーケティング >設定 >リベート プログラム >項目 >品目リベート グループ (複数) をクリックします。
[品目リベート グループ (複数)] フォームで、[新規] をクリックします。
品目リベート グループの名前と簡単な説明を入力します。
システム管理者向け技術情報
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カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
コンフィギュレーション キー |
小売 |
セキュリティ ロール |
マーケティング マネージャー、売掛金勘定の管理者 |