取引割引テンプレートを設定する
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
このトピックでは、事前に定義された一連の値に基づく取引割引資金を作成するために使用できる取引割引のテンプレートの設定方法について説明します。たとえば、使用する通貨、マーケティング目標および契約の期間を指定できます。テンプレートを使用して、組織のマーケティング目標の一貫性が保たれます。
必要条件
次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
取引割引の設定 |
取引割引テンプレートの設定
次に示す手順を使用して、取引割引テンプレートを作成します。
取引割引管理 >定期処理 >テンプレート をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[テンプレート] をクリックします。
"取引割引テンプレート" フォームで、[アクション ペイン] の [ヘッダー ビュー] をクリックします。
[説明] フィールドにテンプレートの説明を入力し、[詳細] フィールドに追加の詳細を入力します。
[通貨] フィールドで、このテンプレートで使用する通貨を選択します。
マーケティング目標およびこのテンプレートの所有者を選択します。
[取引割引契約期間] フィールドで、既存の契約期間を選択するか、[注文元] および [注文先] フィールドで、特定の日付を入力します。
[単位] フィールドで、テンプレートの単位タイプを選択します。
テンプレートに必要な追加の既定値を追加し、[閉じる] をクリックして、テンプレートを保存します。
システム管理者向け技術情報
このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
コンフィギュレーション キー |
計画 |
セキュリティ ロール |
マーケティング マネージャー |