コース MB-300T00: Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations

Dynamics 365 Finance and Operationsアプリには、Dynamics 365 Finance、Dynamics 365 Supply Chain Management、およびDynamics 365 Supply Chain Management、製造が含まれますが、これら以外にもございます。 Dynamics 365 Financeは、次の点でお役に立ちます:

  • グローバルな財務業務を自動化および近代化。
  • パフォーマンスをリアルタイムで監視し、将来の結果を予測し、データに基づいた意思決定を行ってビジネスの成長促進。
  • 人工知能(AI)を使用して戦略的な財務上の意思決定を推進し、財務プロセスを統合および自動化し、運用コストを削減し、グローバルな財務の複雑さとリスクを軽減。

Dynamics 365 Supply Chain Managementは、次の点でお役に立ちます:

  • 製造およびサプライチェーンの運用変革。
  • 計画、生産、在庫、倉庫、輸送管理全体で、AIとモノのインターネット(IoT)からの予測的洞察とインテリジェンスの使用。
  • 運用効率、製品品質、および収益性の最大。
  • インテリジェントな製造オペレーションで革新し、倉庫管理を最新化し、生産パフォーマンスを最適化し、資産の寿命を最大化し、サプライチェーンを自動化および合理化。

注: 詳細については、https://docs.microsoft.com/learn/paths/get-started-finance-operations/ をご参照ください。 このモジュールでは、エンドユーザーとコンサルタントが最もよく使用するDynamics 365 Dynamics 365 Financeアプリのコア機能に焦点を当てます。

聴衆プロファイル

Dynamics 365 for Finance and Operations Functional Consultant は、検出の実行、要件の把握、主題の専門家および関係者の雇用、要件の変換、ソリューションとアプリケーションの構成を担当します。機能コンサルタントは、革新的な機能、コードなしの拡張性、アプリケーション、およびサービスの統合を使用してソリューションを実行します。

職務: 機能コンサルタント

習得したスキル

  • 検索、フィルター、クエリをナビゲートして効率的に使用する方法
  • 運用ワークスペースの使用方法
  • Business Document Management(ビジネス ドキュメント管理) の操作

前提条件

このコースに参加する前に、受講者は次のことが必要です:

  • Microsoft Windows に関する一般的な知識
  • Dynamics 365 for Finance and Operations を基本的な処理に使用する能力
  • モバイルデバイスの基本的な機能とナビゲーションに関する一般的な知識

コースのアウトライン

モジュール 1: 共通の機能と実装ツールを使用する

このモジュールでは、以下の方法を学びます。

  • 共通の機能と実装ツールを使用します。
  • ワークスペースのユース ケースと機能について説明します。
  • 運用ワークスペースを使用し、パーソナライズします。
  • ケース管理について説明します。
  • グローバル アドレス帳の機能とそのユース ケースについて説明します。
  • デフォルトのインストールで使用可能な照会とレポートのタイプを識別します。
  • ビジネス ドキュメント管理機能と電子レポート機能のユース ケースについて説明します。
  • ビジネス ドキュメント管理に関する作業
  • 検索フィルタリングをナビゲートし、効率的に使用し、検索クエリを作成します。
  • 使用するレコード テンプレートについて理解します。
  • Power Platform のアプリとサービスのユース ケースについて説明します。
  • Dynamics 365 ファイナンス アプリで Power Platform を使用するタイミングを特定します。
  • Dynamics 365 ファイナンス アプリと Power BI を統合します。

レッスン

  • はじめに
  • 一般的な Dynamics 365 Finance and Operations アプリの機能を識別して使用する
  • Power Platform のアプリとサービスのユース ケースについて説明する
  • モジュールの概要

ラボ: 運用ワークスペースの操作

ラボ: ビジネス ドキュメント管理の準備、有効化、および使用

ラボ: 検索の実行とフィルタの操作

ラボ: 検索クエリを作成し、将来使用するために保存する

ラボ: レコード テンプレートの操作

以下の方法について学びました。

  • 共通の機能と実装ツールを使用します。
  • ワークスペースのユース ケースと機能について説明します。
  • 運用ワークスペースを使用し、パーソナライズします。
  • ケース管理について説明します。
  • グローバル アドレス帳の機能とそのユース ケースについて説明します。
  • デフォルトのインストールで使用可能な照会とレポートのタイプを識別します。
  • ビジネス ドキュメント管理機能と電子レポート機能のユース ケースについて説明します。
  • ビジネス ドキュメント管理に関する作業
  • 検索フィルタリングをナビゲートし、効率的に使用し、検索クエリを作成します。
  • 使用するレコード テンプレートについて理解します。
  • Power Platform のアプリとサービスのユース ケースについて説明します。
  • Dynamics 365 ファイナンス アプリで Poewer Platform を使用するタイミングを特定します。
  • Dynamics 365 ファイナンス アプリと Power BI を統合します。

モジュール 2: セキュリティ、プロセス、およびオプションの構成

このモジュールでは、以下の方法を学びます。

  • 役割、 職務、特権、およびアクセス許可を区別します。
  • ユーザーにセキュリティ ロールを適用します。
  • 職務分掌について説明します。
  • セキュリティ レポートを実行および分析します。
  • 承認のためにワークフローを作成して使用します。
  • ワークフローのプロパティと要素を構成します。
  • 法人と作業単位を設定および構成します。
  • 番号順序の設定とトラブルシューティングを行います。
  • 組織階層を作成し、目的を割り当てます。
  • ユーザー オプションについて説明し、適用します。
  • 添付ファイルのドキュメント処理を構成します。
  • 印刷管理およびフォーム設定機能を構成します。
  • Excel Workbook Designer と Microsoft Dynamics Office アドインのユース ケースについて説明します。
  • 電子メール (SMTP/Exchange) を構成します。
  • 電子メール テンプレートを作成および保持します。
  • パーソナライゼーション機能を使用します。
  • バッチ ジョブとアラートを設定および監視します。

レッスン

  • はじめに
  • セキュリティを実装する
  • ワークフローを設計および作成する
  • 組織管理機能を構成する
  • システム管理機能を設定する
  • モジュールの概要

ラボ: ユーザーの作成およびセキュリティ ロールの割り当て

ラボ: 職務分掌の設定

ラボ: セキュリティ レポートの実行および出力の分析

ラボ: 購買要求ワークフローの作成

ラボ: 新しい法人の構成

ラボ: 作業単位の作成

ラボ: 番号順序の設定

ラボ: Organization Hierarchy の作成および目的の割り当て

ラボ: Excel ワークブック デザイナーの使用

ラボ: バッチ ジョブの作成

以下の方法について学びました。

  • 役割、 職務、特権、およびアクセス許可を区別します。
  • ユーザーにセキュリティ ロールを適用します。
  • 職務分掌について説明します。
  • セキュリティ レポートを実行および分析します。
  • 承認のためにワークフローを作成して使用します。
  • ワークフローのプロパティと要素を構成します。
  • 法人と作業単位を設定および構成します。
  • 番号順序の設定とトラブルシューティングを行います。
  • 組織階層を作成し、目的を割り当てます。
  • ユーザー オプションについて説明し、適用します。
  • 添付ファイルのドキュメント処理を構成します。
  • 印刷管理およびフォーム設定機能を構成します。
  • Excel Workbook Designer と Microsoft Dynamics Office の追加のユース ケースについて説明します。
  • 電子メール (SMTP/Exchange) を構成します。
  • 電子メール テンプレートを作成および保持します。
  • パーソナライゼーション機能を使用します。
  • バッチ ジョブとアラートを設定および監視します。

モジュール 3: Dynamics 365 Finance and Operation のデータの管理

このモジュールでは、以下の方法を学びます。

  • Dynamics 365 Finance and Operations アプリでデータを管理します。
  • データ管理の概念について説明します。
  • データ管理ワークスペースの概要について理解します。
  • データ管理ワークスペースのテンプレートを操作します。
  • 郵便番号データを準備するか、郵便番号データ、顧客、ベンダー、製品を含むすべての必要なスタートアップ データを作成します。
  • データ エンティティのユース ケースと種類について説明します。
  • 法人からデータをエクスポートします。
  • 法人にデータをインポートします。
  • データ管理フレームワークを使用して、会社または法人間の構成データを取り込みます。
  • デュアルライト機能のユース ケースについて説明します。
  • 移行戦略を計画します。
  • Dynamics 365 Finance and Operations アプリで一般的な移行シナリオとツールを特定します。
  • 移行範囲を決定します。
  • 特定のシナリオに基づく関連するデータ エンティティと要素を識別します。
  • 移行範囲を含む移行戦略プロセスを確立します。
  • 移行用データを準備してデータを移行します。
  • データ移行前に、所定のシナリオに対して適切な計画を立てるためのチェックリストを作成します。
  • ソース データを識別および抽出します。
  • データ移行の特定のシナリオでソース データを作成するために使用できるデータ型を識別します。
  • ソース データとターゲット データ構造の間のフィールドマッピングを生成します。
  • データ管理フレームワークを使用してデータをインポートまたはエクスポートします。
  • 既存システムと移行済みシステム間の移行をサポートします。
  • テスト移行を実行し、プロセスからの出力を検証します。
  • データ タスクの自動化を実装します。

レッスン

  • はじめに
  • Dynamics 365 Finance and Operations アプリでデータを管理する
  • 移行戦略を計画する
  • 移行用データを準備してデータを移行する
  • モジュールの概要

ラボ: データ管理ワークスペースでのテンプレートの操作

ラボ: データのエクスポートとインポート

ラボ: 法人間での構成データのコピー

このモジュールでは、以下の方法について学びました。

  • Dynamics 365 Finance and Operations アプリでデータを管理します。
  • データ管理の概念について説明します。
  • データ管理ワークスペースの概要について理解します。
  • データ管理ワークスペースのテンプレートを操作します。
  • 郵便番号データや顧客を含む、インポート用のデータを準備したり、必要なすべてのスタートアップ データを作成する
  • データ エンティティのユース ケースと種類について説明します。
  • 法人からデータをエクスポートします。
  • 法人にデータをインポートします。
  • データ管理フレームワークを使用して、会社または法人間の構成データを取り込みます。
  • デュアルライト機能のユース ケースについて説明します。
  • 移行戦略を計画します。
  • Finance and Operations アプリで一般的な移行シナリオとツールを特定します。
  • 移行範囲を決定します。
  • 特定のシナリオに基づく関連するデータ エンティティと要素を識別します。
  • 移行範囲を含む移行戦略プロセスを確立します。
  • 移行用データを準備してデータを移行する
  • データ移行前に、所定のシナリオに対して適切な計画を立てるためのチェックリストを作成します。
  • ソース データを識別および抽出します。
  • データ移行の特定のシナリオでソース データを作成するために使用できるデータ型を識別します。
  • ソース データとターゲット データ構造の間のフィールドマッピングを生成します。
  • データ管理フレームワークを使用してデータをインポートまたはエクスポートします。
  • 既存システムと移行済みシステム間の移行をサポートします。
  • テスト移行を実行し、プロセスからの出力を検証します。
  • データ タスクの自動化を実装します。

モジュール 4: ソリューションの検証およびサポート

このモジュールでは、以下の方法を学びます。

  • テスト ケースとビジネス要件の間の相関関係について説明します。
  • テスト ケースを記録するためのベスト プラクティスを使用します。
  • タスク レコーダーを使用します。
  • 受け入れテストのシナリオを作成し、ビジネス プロセス モデラー (BPM) ライブラリに保存します。
  • Azure DevOps でテスト計画を同期して構成します。
  • テストを実行します。
  • Regression suite automation tool (RSAT) を使用します。
  • ユーザー受け入れテスト (UAT) とテスト計画を作成します。
  • BPM を作成して作業します。
  • 問題検索を使用します。

レッスン

  • はじめに
  • Dynamics 365 Finance and Operations アプリでのソリューションをテストする
  • Lifecycle Services ツールを実装する
  • モジュールの概要

このモジュールでは、以下の方法について学びました。

  • テスト ケースとビジネス要件の間の相関関係について理解する
  • 開発者である必要なく、ビジネス機能をテストするためのテスト ケースを構築する
  • タスク レコーダー機能を使用して、Lifecycle Services でビジネス プロセス モデルを作成する
  • BPM を使用してギャップを特定して分析することで、不足している機能を特定する
  • 回帰スイート自動化ツール (RSAT) を使用する
  • FastTrack Go-live 評価がどのようなものかについて理解する
  • お客様が実稼働環境を要求するのを支援する方法