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基本的なダッシュボードを作成する

完了

レポート、ダッシュボード、ワークスペースなど、Power BI の主要な概念をいくつか紹介したので、これらのさまざまな要素が一般的なビジネス シナリオにどのように対応するのかを見てみましょう。 管理者は、営業担当者のパフォーマンスを頻繁に確認したいものです。 一日の終わりに、管理者から最新の売上と利益の数値を求められることは珍しくありません。 多くの人は、そのような詳細を自分のコンピューターの Excel スプレッドシートに保持しています。 これまでは、管理者にわかりやすい形式でデータを取得するには、数日とは言わないまでも数時間かかる場合がありました。

Power BI を使用すると、ノート PC 上の Excel スプレッドシートなどのデータ ソースに接続することで、ダッシュボードを簡単に作成して管理者と共有できます。 使用するデータ ソースは違うかもしれませんが、ダッシュボードを作成して共有するプロセスは同じです。

以下の手順を実行する必要があります。

• データを準備する: データを準備すると、Power BI で簡単に使用できる形式になります。

• レポートを作成する: レポートには、ダッシュボードに含めるビジュアルが含まれます。 シナリオに応じて、Power BI Desktop または Power BI サービスを使用してレポートを作成できます。

• レポート ビジュアルをダッシュボードにピン留めする: ダッシュボードは、ユーザーがデータを表示するために使用する主な要素です。 必要に応じて、複数のレポートのデータを含めることができます。

• ダッシュボードへのリンクを共有する: リンクと必要なアクセス許可を持つすべてのユーザーが、データを簡単に表示したり操作したりできます。

データを準備する

最初に行う必要があるのは、データを使用する準備ができていることの確認です。 使用しているデータ ソースとデータの量によっては、Power Query を使用したデータ クレンジングと変換を行う必要がある場合があります。 Excel スプレッドシートに接続している場合、データがフラット テーブル内にあり、各列に適切なデータ型が含まれていることを確認します。 たとえば、テキスト、日付、数値、通貨などです。 また、ヘッダー行はあるが、合計を表示する列または行が存在しないことも重要です。 演算の合計は、ビジュアルを作成すると、Power BI で処理されます。

ヘッダー列があり、データに関連付けられている正しいデータ型が各列にあることがわかります。

データを Power BI サービスにアップロードする

Power BI サービスで、データ ソースに接続するレポートを作成できます。 これには、コンピューター上に存在する Excel ファイルが含まれます。 数回のクリックでデータセットにアタッチでき、Power BI によって空のダッシュボードが作成され、そこに後からビジュアルを配置できます。

画像では、サンプルの財務データにアタッチしています。 完成した財務サンプル データセットと空のダッシュボードが表示されます。

レポートの構築

データに接続したら、新しいレポートを作成するか、以前に作成した既存のレポートを編集できます。 その後、編集ビューを使用してレポートの編集を開始できます。 右側には、 [視覚化] 、 [フィルター] 、および [フィールド] ウィンドウがあります。 [フィールド] ウィンドウには、Excel ブックのテーブルのデータが表示されます。 一番上には、テーブルの名前である、financials と示されています。 その下には、Power BI によって、列見出しが個別のフィールドとして一覧表示されます。

レポートにデータを表示するために使用できる、さまざまな視覚化があります。 通信するデータに基づいて、さまざまな視覚化をレポートに追加できます。 画像では、売上単位数を示すための複数の横棒グラフが使用されています。 さらに、国/地域ごとの売上高を表示するためのマップ コントロールが含まれています。

各視覚化には、データの表示方法に影響を与えるために使用できる一連のフィルターとコントロールが含まれています。 たとえば、売上単位数の合計を日付別の利益で表示するように変更する場合は、Y 軸を [Sum of Units] から [Sum of Profit] に切り替えることができます。

ビジネスの方法を反映するように、Power BI にはさらに多くの視覚化が追加されています。 たとえば、Power Apps 視覚化では、Power BI データ セットに接続されている Power BI レポートでキャンバス アプリを直接作成できます。 ユーザーがデータを操作すると、Power App のデータも変更されます。 たとえば、メールの送信や会議のスケジュール設定などのアクションを含むキャンバス アプリを作成できます。 Power BI レポートをドリルダウンすると、しばらくの間話をしていない顧客を特定できます。 埋め込みキャンバス アプリを使用すると、メール送信などのアクションを Power BI レポートからすぐに開始できます。

ダッシュボードにピン留めする

レポートにすべての視覚化を作成したら、ダッシュボードを作成できます。 ダッシュボードは、作成したレポートからどのビジュアルを含めるかを決定するだけで簡単に作成できます。

画像では、[日付別の利益] の視覚化を、ダッシュボードにピン留めしています。

ダッシュボードには複数のレポートのビジュアルを含めることができるため、複数のデータ ソースのデータを含む非常に詳細なダッシュボードを簡単に作成できます。データ ソースの一部に関連がない場合でもかまいません。

ダッシュボードへのリンクを共有する

最初は、作成したダッシュボードが、作成したユーザーにのみ表示されます。 ただし、Power BI を使用すると、ダッシュボードを他の人と簡単に共有できます。 ダッシュボードと基になるレポートは、Power BI アカウントを持つ仕事仲間と共有できます。 彼らはレポートと操作できますが、変更を保存することはできません。 それを許可すると、彼らは他のユーザーと再共有したり、基になるデータセットに基づいて新しいレポートを作成したりすることができます。

Power BI を使用してダッシュボードを作成するプロセスについて説明したので、実際のプロセスを見てみましょう。

クリックスルー デモ: Power BI ダッシュボードを作成する

このクリックスルー デモでは、データへの接続、基本的なレポートの作成、Power BI ダッシュボードへのレポートの視覚化のピン留めのプロセスについて説明します。

Power BI ダッシュボードを作成する

Power BI ダッシュボードの作成の実践に関心がある場合は、Excel ブックから Power BI レポートへのチュートリアルで、基礎から徹底的に学習できます。

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