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ケース スタディ - フィードバックに基づいてレポート フィルターを構成する

完了

Contoso Skateboard Company では、営業部長が Sales 分析レポートの更新を求めています。 具体的には、特定の日付範囲の売上に焦点を当てたメイン レポート ページで、1 つまたは複数の製品カテゴリによるフィルター処理も許可する必要があります。

最初の試行では、[フィールド] ペインの [すべてのページでのフィルター] セクションに Category フィールドを追加しました。 レポート作成者は、すばやく簡単に更新できると判断しました。

しかし、営業部長と販売員からのフィードバックは肯定的なものではありませんでした。 一部のレポート コンシューマーはフィルターを簡単に見つけることができませんでした。 フィルターがレポート ページに表示されないため、フィルターの選択を確認して理解できないと不満を抱いたレポート コンシューマーもいました。

2 回目の試行では、Category ページレベルのフィルターを削除しました。 その後、ドロップダウン リストのスライサーがレポート ページの上部に追加されました。

それでも、営業部長と販売員からのフィードバックは、まだ肯定的なものではありませんでした。 複数のカテゴリ項目でページをフィルター処理すると、ドロップダウン スライサーに "複数選択" と示されると不満を訴えています。これは、フィルター処理されたカテゴリを確認するためにドロップダウン スライサーを展開する必要があることを意味します。

3 回目 (および最後) の試行では、ページの右上隅に製品カテゴリ スライサーを再配置してから、向きを水平方向に変更しました。 これで、スライサーには常に 3 つの異なるカテゴリと項目選択が表示されます。

ヒント

多くの個別の値が存在する場合は、水平方向を使用しないように注意します。 多くの場合、レポート コンシューマーは、次の項目に移動できるスクロール バーの矢印に気付きません。 その結果、探している値が存在しないと思うかもしれません。

レポート デザインの進化について説明するこのケース スタディは、レポートをフィルター処理するために多くの手法を使用できることを再認識させるのに適しています。 重要なのは、レポート コンシューマーが関心のあるデータ ポイントに直感的にすばやく絞り込めるようにレポートをデザインすることです。

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