ラボ - Power BI Desktop でレポートをデザインする

完了

環境にアクセスする

(前のラボから続行する場合を除き) このラボを開始する前に、上の [ラボの起動] を選択します。

data-ai\student としてラボ環境に自動的にログインします。

これで、このラボの作業を開始できます。

ヒント

ラボ環境をドッキングしてウィンドウいっぱいに表示されるようにするには、上部中央にある画びょうのアイコンを選択します。

画びょうのアイコンが強調表示されているラボのスクリーンショット。

このラボでは、Sales Report という名前の 3 ページのレポートを作成します。 次に、Power BI にそれを発行し、そこでレポートを開いて操作します。

このラボでは、次の作業を行う方法について学習します。

  • Power BI Desktop を使用してライブ接続を作成する

  • レポートをデザインする

  • 視覚化のフィールドと書式プロパティを構成する

重要

この演習では、Power BI サービスにログインする必要があります。自分の既存のアカウントを使用するか、試用版アカウントを作成してから、このラボを始めることができます。

ラボの準備: Power BI に売上分析レポートを発行する。 このタスクでは、Power BI ファイル Sales Analysis.pbix を Power BI に発行します。

  1. Power BI Desktop を開くには、タスク バーにある Microsoft Power BI Desktop のショートカットをクリックします。

  2. ようこそ画面の右上隅にある [X] をクリックします。

  3. [ファイル] リボン タブをクリックして Backstage ビューを開き、[レポートを開く] を選択します。

  4. [レポートを開く] ウィンドウで、[レポートの参照] をクリックし、D:\DA100\Lab08A\Starter フォルダーに移動して、[Sales Analysis.pbix] ファイル を選択します。

  5. [開く] をクリックして、Power BI Desktop ファイルを保存します。

  6. ファイルを発行するには、[ホーム] リボン タブの [共有] グループ内から、[発行] をクリックします。

  7. Power BI アカウントにログインするように求められます。 Power BI の資格情報とパスワードを入力します。

  8. [Power BI へ発行] ウィンドウで、[マイ ワークスペース] を選択します。

  9. [選択] をクリックします。

  10. ファイルが正常に発行されたら、[了解] をクリックします。

  11. [X] をクリックして Power BI Desktop を閉じ、[Save to the file](ファイルに保存) を選択します。

レポートを作成する

この演習では、Sales Report という名前の 3 ページのレポートを作成します。

新しいファイルを作成する

このタスクでは、Sales Analysis データセットへのライブ接続を作成します。

  1. Power BI Desktop を開くには、タスク バーにある Microsoft Power BI Desktop のショートカットをクリックします。

  2. ようこそ画面の右上隅にある [X] をクリックします。

    ようこそ画面の [X] ボタンのスクリーンショット。

  3. [ファイル] リボン タブをクリックして Backstage ビューを開き、[名前を付けて保存] を選択します。

  4. [名前を付けて保存] ウィンドウで、D:\DA100\MySolution フォルダーに移動します。

  5. [ファイル名] ボックスに「Sales Report」と入力します。

    [ファイル名] ボックスのスクリーンショット。

  6. [保存] をクリックします。

ライブ接続を作成する

このタスクでは、Sales Analysis データセットへのライブ接続を作成します。

  1. ライブ接続を作成するには、[ホーム] リボン タブの [データ] グループ内から [データを取得] をクリックし、下向きの矢印をクリックして [Power BI データセット] を選択します。

  2. [レポートを作成するデータセットの選択] ウィンドウで、Sales Analysis データセットを選択します。

    [レポートを作成するデータセットの選択] ウィンドウのスクリーンショット。

  3. [作成] をクリックします。

  4. 右下隅にあるステータス バーで、ライブ接続が確立されていることを確認します。

  5. [フィールド] ペインで、データ モデルのテーブルが表示されていることを確認します。

    "Power BI Desktop を使用してデータ モデルを開発することはできなくなりました。ライブ接続モードでは、レポート作成ツールにすぎません。ただし、メジャーを作成することはできますが、レポート内でのみ使用可能なメジャーです。このラボでは、レポート スコープのメジャーは追加しません。"

  6. Power BI Desktop ファイルを保存します。

あなたは Power BI データセットの所有者であり、すべてのデータを表示できます。

データセットの所有者以外のユーザーとレポートおよびダッシュボードを共有する場合は、ユーザーのアカウント (または、ユーザーがメンバーであるセキュリティ グループ) を Salespeople ロールにマップする必要があります。 コンテンツを共有する前に、これを構成します。

ページ 1 をデザインする

このタスクでは、最初のレポート ページをデザインします。 デザインが完了すると、ページは次のようになります。

完成したレポート ページのスクリーンショット。

  1. ページの名前を変更するには、左下にある [ページ 1] を右クリックして、[ページの名前変更] を選択します。

    [ページの名前変更] オプションのスクリーンショット。

    ヒント

    ページ名をダブルクリックするのでもかまいません。

  2. ページの名前を「Overview」に変更して、Eenter キーを押します。

    ページの下部にあるページ名のスクリーンショット。

  3. 画像を追加するには、[挿入] リボン タブで、[要素] グループ内の [画像] をクリックします。

  4. [開く] ウィンドウで、D:\DA100\Data フォルダーに移動します。

  5. AdventureWorksLogo.jpg ファイルを選択し、[開く] をクリックします。

  6. 画像をドラッグして左上隅に移動し、ガイド マーカーもドラッグしてサイズを変更します。

    レポート上の画像の位置とサイズの画像。

  7. スライサーを追加するには、まずレポート ページの空いている領域をクリックして画像を選択解除します。

  8. [フィールド] ペインで、Date | Year フィールドを選択します (階層の Year レベルではありません)。

  9. 年の値のテーブルがレポート ページに追加されていることに注意してください。

  10. 視覚化をテーブルからスライサーに変換するには、[視覚化] ペインで [スライサー] を選択します。

    [視覚化] ペインの [スライサー] ビジュアルのスクリーンショット。

  11. テーブルを展開形式で表示するには、[フォーカス モード] をクリックします。

    1. スライサーを一覧からドロップダウンに変換するには、スライサーの右上にある下向き矢印をクリックして、[ドロップダウン] を選択します。

    スライサーの下矢印のスクリーンショット。

  12. スライサーを画像の下に移動し、画像と同じ幅になるようにサイズを変更します。

    2 番目の画像の位置とサイズの画像。

  13. Year スライサーで FY2020 を選択してから、ドロップダウン リストを折りたたみます。

    Year スライサー名のスクリーンショット。

    レポート ページが、FY2020 年でフィルター処理されるようになります。

  14. レポート ページの空いている領域をクリックして、スライサーの選択を解除します。

  15. Region | Region フィールドを基にして、2 番目のスライサーを作成します (階層の Region レベルではありません)。

  16. 一覧スライサーのままにして、Year スライサーの下にサイズと位置を変更します。

    レポート ページ上のスライサーの位置とサイズの画像。

  17. スライサーの書式を設定するには、[視覚化] ペインの下にある [書式] ペインを開きます。

    [書式] ペインのボタンのスクリーンショット。

  18. [選択範囲のコントロール] グループを展開します。

    [選択範囲のコントロール] グループのスクリーンショット。

  19. [[すべて選択] オプションを表示する][オン] に設定します。

    すべて選択のトグル オプションのスクリーンショット。

  20. Region スライサーで、最初の項目が [すべて選択] になっていることを確認します。

    この項目を選択すると、すべての項目が選択されるか、すべての項目が選択解除されます。 これにより、レポート ユーザーが適切なフィルターを簡単に設定できるようになります。

  21. レポート ページの空いている領域をクリックして、スライサーの選択を解除します。

  22. ページにグラフを追加するには、[視覚化] ペインで、[折れ線グラフおよび積み上げ縦棒グラフ] 視覚化の種類をクリックします。

    [視覚化] ペインの [折れ線グラフおよび積み上げ縦棒グラフ] ボタンのスクリーンショット。

  23. 視覚化をロゴの右側に配置し、レポート ページの幅と等しくなるようにサイズを変更します。

    レポート ページ上の 4 番目の視覚化の位置とサイズの画像。

  24. 次のフィールドを視覚化にドラッグします。

    • Date | Month

    • Sales | Sales

  25. 視覚化のフィールドのペインで ([フィールド] ペインではなく、視覚化のフィールドのペインは [視覚化] ペインの下にあります)、フィールドが [共有の軸][列の値] に割り当てられていることに注意してください。

    視覚化ペインのスクリーンショット。

    視覚化を視覚化にドラッグすると、既定のウェルに追加されます。 より正確にするには、ここで示すように、フィールドをウェルに直接ドラッグすることができます。

  26. [フィールド] ペインから、Sales | Profit Margin[線の値] ウェルにドラッグします。

    Profit Margin フィールドとドラッグ先の場所のスクリーンショット。

  27. 視覚化に 11 か月しかないことに注意してください。

    1 年の最後の月である 2020 年 6 月は、売上が (まだ) ありません。 既定で、売上が空の月は視覚化によって除去されています。 次に、すべての月が表示されるように視覚化を構成します。

  28. 視覚化のフィールドのペインの Shared Axis ウェルの Month フィールドで、下向き矢印をクリックし、[データのないアイテムの表示] を選択します。

    Month フィールドの下矢印のスクリーンショット。

  29. 2020 June の月が表示されるようになったことに注意してください。

  30. レポート ページの空いている領域をクリックして、グラフの選択を解除します。

  31. ページにグラフを追加するには、[視覚化] ペインで、[マップ] 視覚化の種類をクリックします。

    [視覚化] ペインのマップ視覚化のボタンのスクリーンショット。

  32. 視覚化を縦棒と折れ線のグラフの下に配置し、レポート ページの幅の半分になるようにサイズを変更します。

    レポート ページ上の 5 番目の視覚化の位置とサイズの画像。

  33. 視覚化のウェルに次のフィールドを追加します。

    • 場所: Region | Country

    • 凡例: Product | Category

    • サイズ: Sales | Sales

  34. レポート ページの空いている領域をクリックして、グラフの選択を解除します。

  35. ページにグラフを追加するには、[視覚化] ペインで、[積み上げ横棒グラフ] 視覚化の種類をクリックします。

    [視覚化] ウィンドウの [積み上げ横棒グラフ] ボタンのスクリーンショット。

  36. レポート ページの残りのスペースをすべて埋めるように、視覚化のサイズと位置を変更します。

    レポート ページ上の 6 番目で最後の視覚化の位置とサイズの画像。

  37. 視覚化のウェルに次のフィールドを追加します。

    • 軸: Product | Category

    • 値: Sales | Quantity

  38. 視覚化の書式を設定するには、[書式] ペインを開きます。

  39. [データの色] グループを展開し、[既定の色] プロパティを適切な色に設定します (縦棒と折れ線のグラフとは対照的に)。

  40. [データ ラベル] プロパティを [オン] に設定します。

  41. Power BI Desktop ファイルを保存します。

最初のページのデザインが完了しました。

ページ 2 をデザインする

このタスクでは、2 番目のレポート ページをデザインします。 デザインが完了すると、ページは次のようになります。

最後の 2 番目のレポート ページのスクリーンショット。

  1. 新しいページを作成するには、左下にあるプラス アイコンをクリックします。

  2. ページの名前を「Profit」に変更します。

  3. Region | Region フィールドに基づくスライサーを追加します。

  4. [書式] ペインを使用して、[すべて選択] オプションを有効にします ([選択範囲のコントロール] グループ)。

  5. スライサーをレポート ページの左側に配置し、ページの高さの半分くらいになるようにサイズを変更します。

    レポート ページ上のスライサーのサイズと位置の画像。

  6. マトリックス視覚化を追加し、レポート ページの残りのスペース全体を占めるようにサイズと位置を変更します。

    レポート ページ上のマトリックス視覚化のサイズと位置の画像。

  7. Date | Fiscal 階層を、マトリックスの [行] ウェルに追加します。

    [行] ウェルのスクリーンショット。

  8. Sales テーブルの次の 5 つのフィールドを、[値] ウェルに追加 ます。

    • Orders (Counts フォルダーから)

    • Sales

    • Cost

    • Profit

    • Profit Margin

    [値] ウェルのスクリーンショット。

  9. [フィルター] ペイン ([視覚化] ペインの左側にあります) で、[このページでのフィルター] ウェルに注目します (下にスクロールする必要がある場合があります)。

  10. [フィールド] ペインから Product | Category フィールドを [このページでのフィルター] ウェルにドラッグします。

  11. フィルター カード内の右上にある矢印をクリックして、カードを折りたたみます。

    [フィルター] ペインにフィールドを追加すると、スライサーと同じ結果を得ることができます。 違いの 1 つは、レポート ページのスペースが占有されないことです。 もう 1 つの違いは、より高度なフィルター処理要件に対応するように構成できることです。

  12. Product テーブルの次の各フィールドを [このページでのフィルター] ウェルの Category カードのすぐ下に追加し、それぞれを折りたたみます。

    • Subcategory

    • Product

    • Color

    [このページでのフィルター] ウェルのスクリーンショット。

  13. [フィルター] ペインを折りたたむには、ペインの右上にある矢印をクリックします。

  14. Power BI Desktop ファイルを保存します。

2 番目のページのデザインが完了しました。

ページ 3 をデザインする

このタスクでは、最後の 3 番目のレポート ページをデザインします。 デザインが完了すると、ページは次のようになります。

構築する最後のレポートのスクリーンショット。

  1. 新しいページを作成し、名前を「My Performance」に変更します。

  2. レポートのデザインとテストの間に行レベルのセキュリティ フィルターをシミュレートするには、[Salesperson (Performance) | Salesperson] フィールドを [フィルター] ペインの [このページでのフィルター] ウェルに追加します。

  3. フィルター カードで、営業担当者の一覧を下にスクロールし、Michael Blythe をチェックします。

  4. [Date | Year] フィールドに基づくドロップダウン スライサーを追加し、サイズと位置を変更してページの左上隅に配置します。

    レポート ページ上の 1 番目のスライサーのサイズと位置の画像。

  5. スライサーで FY2019 を選択します。

  6. [複数の行カード] 視覚化を追加し、スライサーの右側でページの残りの幅を埋めるようにサイズと位置を変更します。

    [視覚化] ペインの [複数の行カード] 視覚化のスクリーンショット。

    レポート ページ上の 2 番目の視覚化のサイズと位置の画像。

  7. 視覚化に次の 4 つのフィールドを追加します。

    • Sales | Sales

    • Targets | Target

    • Targets | Variance

    • Targets | Variance Margin

  8. 視覚化の書式を設定します。

    • [データ ラベル] グループで、[テキスト サイズ] プロパティを 28 pt に増やします

    • [背景] グループで、[色] を明るい灰色に設定します

    視覚化のテキスト サイズと色のスクリーンショット。

  9. [集合横棒グラフ] 視覚化を追加し、複数の行カード視覚化の下に配置して、高さがページの残りの高さ、幅が複数の行カード視覚化の半分になるようにサイズを変更します。

    [視覚化] ペインの [集合横棒グラフ] のスクリーンショット。

    レポート ページ上の 3 番目のグラフのサイズと位置の画像。

  10. 視覚化のウェルに次のフィールドを追加します。

    • 軸: Date | Month

    • 値: Sales | SalesTargets | Target

    横棒グラフ視覚化のスクリーンショット。

  11. 視覚化のコピーを作成するには、Ctrl + C キーを押してから、Ctrl + V キーを押します。

  12. コピーした視覚化を元の視覚化の右側に配置します。

    レポート ページ上の 4 番目の最後の視覚化のサイズと位置の画像。

  13. 視覚エフェクトの種類を変更するには、[視覚化] ペインで [集合縦棒グラフ] を選択します。

    [視覚化] ペインの [集合縦棒グラフ] 視覚化のスクリーンショット。

同じデータを 2 つの異なる視覚化の種類で表したものを見ることができるようになりました。 これはページ レイアウトのよい使い方ではありませんが、後のラボでそれを改善します。

レポートを発行する

このタスクでは、レポートを発行します。

  1. Overview ページを選択します。

  2. Power BI Desktop ファイルを保存します。

  3. [ホーム] リボン タブで、[共有] グループの [発行] をクリックします。

    [発行] ボタンのスクリーンショット。

  4. 個人用ワークスペース にレポートを発行します。

  5. Power BI Desktop を開いたままにします。

次の演習では、Power BI サービスでレポートを探索します。

レポートを探索する

この演習では、Power BI サービスの Sales Report を探索します。

重要

この演習では、Power BI サービスにログインする必要があります。自分の既存のアカウントを使用するか、試用版アカウントを作成してから、このラボを始めることができます。

売上レポートを調べる

このタスクでは、Power BI サービス内の Sales Report (売上レポート) を探索します。

  1. Microsoft Edge で Power BI サービスを開き、ナビゲーション ペインでワークスペースの内容を確認して、Sales Report レポートをクリックします。

    ナビゲーション ペインの Sales Report のスクリーンショット。

    レポートの発行により、ワークスペースにレポートが追加されています。 表示されない場合は、F5 キーを押してブラウザーを再度読み込んでから、もう一度ワークスペースを展開します。

  2. Regions スライサーで、Ctrl キーを押しながら複数の地域を選択します。

  3. 縦棒と折れ線のグラフで、任意の月の列を選択して、ページをクロスフィルター処理します。

  4. Ctrl キーを押しながら、追加の月を選択します。

    既定で、クロスフィルター処理によってページ上の他の視覚化がフィルター処理されます。

  5. 横棒グラフがフィルター処理されて強調表示されており、横棒の太字部分がフィルター処理された月を表していることに注意してください。

  6. 視覚化をポイントし、右上にあるフィルター アイコンをクリックします。

    フィルター アイコンのスクリーンショット。

    フィルター アイコンを使用すると、他の視覚化からのスライサーとクロスフィルターも含めて、視覚化に適用されているすべてのフィルターがわかります。

  7. 横棒をポイントし、ヒントの情報を確認します。

  8. クロスフィルターを取り消すには、縦棒と折れ線のグラフで、視覚化の空いている領域をクリックします。

  9. マップ視覚化をポイントし、右上にある フォーカス設定 アイコンをクリックします。

    フォーカス設定アイコンのスクリーンショット。

    フォーカス モードでは、視覚エフェクトが全ページ サイズに拡大されます。

  10. 円グラフのさまざまなセグメントをポイントして、ヒントを表示します。

  11. レポートのページに戻るには、左上にある [レポートに戻る] をクリックします。

    [レポートに戻る] アイコンのスクリーンショット。

  12. 再びマップ視覚化をポイントし、省略記号 [...] をクリックして、メニューのオプションを確認します。

    マップ視覚化のメニューのオプションのスクリーンショット。

  13. 各オプションを試してみてください。

  14. 左側の [ページ] ペインで、Profit ページを選択します。

    [ページ] ペインの Profit ページのスクリーンショット。

  15. Region スライサーの選択が、概要ページの Region スライサーと異なることに注意してください。

    スライサーが同期されていません。 次のラボでは、レポートのデザインを変更して、ページ間で同期されるようにします。

  16. [フィルター] ペイン (右側にあります) でフィルター カードを展開し、フィルターをいくつか適用します。

    [フィルター] ペインでは、スライサーとしてページに収まりきらない可能性があるほど多くのフィルターを定義できます。

  17. マトリックス視覚化で、プラス (+) ボタンを使用して Fiscal 階層を展開します。

  18. My Performance ページを選択します。

  19. メニュー バーの右上にある [表示] をクリックして、[全画面] を選択します。

  20. スライサーを変更し、ページをクロスフィルター処理して、ページを操作します。

  21. 左下には、ページの変更、ページ間での前後への移動、または全画面表示モードを終了するためのコマンドがあります。

  22. 全画面表示モードを終了するには、Esc キーを押します。

  23. ワークスペースに戻るには、左上隅にある [マイ ワークスペース] をクリックします。