販売者ダッシュボードで Office アドインのリード管理の詳細を追加するAdd lead management details for your Office Add-ins in the Seller Dashboard

アドインを取得したユーザーに関する情報を得るには、販売者ダッシュボードで、カスタマー リレーションシップ マネジメント (CRM) システムのリード構成の詳細を送信できます。To get information about users who acquire your add-in, you can submit lead configuration details for your customer relationship management (CRM) system in the Seller Dashboard.

リードを利用して顧客を直接フォローアップし、顧客がソリューションを使用できたことを確認できます。You can use leads to follow up with customers directly to ensure that they have a successful experience with your solution.

アドインを AppSource から取得する顧客に関しては、以下の詳細情報がリード管理システムに送信されます。For customers who acquire your add-in via AppSource, the following details are sent to your lead management system:

  • First Name
  • Last Name
  • 電子メール アドレスEmail Address

Note

AppSource 経由での取得に対するリード サポート、およびクライアント内のエクスペリエンスは近日公開となります。Leads support for acquisitions made via the Office Store and in-client experiences are coming soon.

リード管理情報を販売者ダッシュボードに追加するAdd lead management information to the Seller Dashboard

送信プロセスの一環としては、リード情報を受信できるように、リード構成の詳細を送信することが求められます。As part of the submission process, you will be prompted to submit lead configuration details so that you can receive lead information. [リード管理] タブで、[アドインを取得したユーザーからリード情報を受信する] (I want to receive lead information from users who acquire my add-in) チェック ボックスをオンにし、次の情報を提供します。On the Lead Management tab, select the I want to receive lead information from users who acquire my add-in check box, and provide the following information.

フィールドField 説明Description
オファーの表示名Offer Display Name リード顧客がどのように発生したかを示すタイトルです。たとえば、Contoso 社のビジネス プランナー アドインなどです。A title to annotate how the lead was generated. For example, Contoso Business Planner Add-in.
公開元の表示名Publisher Display Name リード内で公開情報を表すタイトルです。たとえば、Contoso 社のアドイン開発チームなどです。A title to represent your publisher information within the lead. For example, Contoso Add-in Development team.
リード宛先Lead Destination ドロップダウンから適切な CRM またはストレージ サービスを選択します。Select the applicable CRM or storage service from the drop-down.

リード送信プロセスを完了する手順は、選択した CRM システムのプロバイダーによって異なります。The steps to complete your lead submission process varies based on the CRM system provider that you choose.

Note

CRM システム プロバイダーが一覧にない場合は、Azure テーブルを選択することをお勧めします。If your CRM system provider is not listed, we recommend that you select Azure Table. 最も一般的な CRM サービスは、このストレージ サービスに統合できます。Most popular CRM services can integrate with this storage service.

Dynamics CRM OnlineDynamics CRM Online

Microsoft Dynamics CRM システムでは、次の情報を提供する必要があります。For Microsoft Dynamics CRM systems, you need to provide the following information:

  • CRM の URLCRM URL
  • ユーザー名User Name
  • パスワードPassword

リードに関する新しい Dynamics サービスの設定については、Appsource Dynamics に関するドキュメントを参照してください。For information about setting up a new Dynamics service for leads, see the Appsource Dynamics documentation.

Note

リードの Dynamics CRM を構成するには、一部のサービスでユーザーが Dynamics CRM インスタンスの管理者、および新規サービス アカウントを作成するテナント管理者になる必要があります。To configure Dynamics CRM for leads, some services require the user to be an admin on your Dynamics CRM instance, and a tenant admin to create a new service account.

Azure テーブルAzure Table

リード情報を Microsoft Azure でホストされているストレージ テーブルに出力する [Azure テーブル] を選択します。Select Azure Table to output lead information into a Microsoft Azure-hosted storage table. Azure を開始するには、「無料の Azure アカウントの作成」を参照してください。To get started with Azure, see Create your free Azure account.

リード管理詳細を送信するための [接続文字列] の値を送信します。You must submit a Connection String value to submit your lead management details. この値を検索または生成するには:To find or generate this value:

  1. [Azure Portal] で送信するストレージ アカウントとリードを選択します。In the Azure portal, select the storage account the lead should be sent to. 新しいストレージ アカウントを作成するには、左側のナビゲーションで [ストレージ アカウント] を選択し、ヘッダーの左側で [追加] を選択します。To create a new storage account, select Storage accounts in the left navigation, and then select Add in the top-left corner of the header.

  2. [設定] で、[アクセス キー] を選択します。Under Settings, select Access Keys.

  3. [プライマリ接続文字列] に表示されるストレージ アカウント キーをコピーします。Copy the storage account key shown under Primary Connection String.

  4. この文字列を、販売者ダッシュボードの [接続文字列] フィールドに貼り付けます。Paste this string into the Connection String field in the Seller Dashboard.

SalesforceSalesforce

リード情報を Salesforce CRM システムに転送するには、[オブジェクト識別子] の値を指定する必要があります。To direct your lead information to a Salesforce CRM system, you need to provide an Object Identifier value. この値を検索するには:To find this value:

  1. Salesforce CRM システム内で、[設定] に進みます。In your Salesforce CRM system, go to Setup.

  2. 簡易検索の検索バーに Web-to-Lead と入力します。In the Quick Find search bar, enter Web-to-Lead.

  3. [Create Web-to-Lead Form] (Web-to-Lead フォームの作成) を選択します。Select Create Web-to-Lead Form.

  4. 次のページのフォームを無視して、[生成] を選択します。Ignore the form on the next page, and select Generate.

  5. 生成されたフォームに、次の形式で [OID 値] をコピーします。In the generated form, copy the oid value, with the format:

    <input type=hidden name="oid" value="00XXXXXXXXXXXXX">

  6. この値を販売者ダッシュボードの [オブジェクト識別子] フィールドに貼り付けます。Paste the value into the Object Identifier field in the Seller Dashboard.

MarketoMarketo

リード情報を Marketo CRM システムに転送するには、次の値を指定する必要があります。To direct your lead information to a Marketo CRM system, you need to provide the following values:

  • フォーム IDForm Id
  • Munchkin IDMunchkin Id
  • サーバー IDServer Id

これらの値を検索するには:To find these values:

  1. Marketo の [Design Studio] に進みます。Go to Design Studio within Marketo.

  2. [新しいフォーム] を選択します。Select New Form.

  3. [新しいフォーム] ポップアップ ウィンドウ内のフィールドに入力します。Fill in the fields in the New Form pop-up window.

  4. [フィールドの詳細] フォームで [完了] を選択します。Select Finish on the Field Details form. フォームを承認して閉じます。Approve and close the form.

  5. [フォーム アクション] で、[埋め込みコード] を選択します。Under Form Actions, select Embed Code.

  6. 埋め込みコードでは、次に類似する行を検索します。Within the embed code, look for the line similar to the following:

    <script>MktoFormsExample.loadForm("//app-ys11.marketo.com", "123-PQR-789", 1169);</script>

  7. 適切な値を抽出します。Extract the applicable values.

    この例で抽出する値は次のとおりです。In this example, the following are the values to extract.

    パラメーター名Parameter name 値の例Example value
    フォーム IDForm Id ys11ys11
    Munchkin IDMunchkin Id 123-PQR-789123-PQR-789
    サーバー IDServer Id 11691169
  8. 販売者ダッシュボードでこれらの値を送信します。Submit these values in the Seller Dashboard.

Azure BlobAzure Blob

[Azure Blob] を選択して、Azure でホストされている BLOB に CSV 形式のリード情報を出力します。Select Azure Blob to output lead information in a CSV format within an Azure-hosted blob. Azure を開始するには、「無料の Azure アカウントの作成」を参照してください。To get started with Azure, see Create your free Azure account.

[接続文字列] の値と [コンテナー名] の値を送信して、リード管理詳細を提出します。You must submit a Connection String value as well as a Container Name value to submit your lead management details. これらの値を検索または生成するには:To find or generate these values:

  1. [Azure Portal] で送信するストレージ アカウントとリードを選択します。In the Azure portal, select the storage account the lead should be sent to. 新しいストレージ アカウントを作成するには、左側のナビゲーションで [ストレージ アカウント] を選択し、ヘッダーの左側で [追加] を選択します。To create a new storage account, select Storage accounts in the left navigation, and then select Add in the top-left corner of the header.

  2. [設定] で、[アクセス キー] を選択します。Under Settings, select Access Keys.

  3. [プライマリ接続文字列] に表示されるストレージ アカウント キーをコピーします。Copy the storage account key shown under Primary Connection String.

  4. この文字列を、販売者ダッシュボードの [接続文字列] フィールドに貼り付けます。Paste this string in the Connection String field in the Seller Dashboard.

  5. 同じストレージ アカウントの [Blob サービス] セクションで [コンテナー] を選択します。In the Blob Services section for the same storage account, select Containers.

  6. CSV データを送信するコンテナーを選択するか、新しいコンテナーを作成します。Select the container that you want to send the CSV data to, or create a new container.

  7. コンテナーの [名前] をコピーします。Copy the Name of the container.

  8. この文字列を、販売者ダッシュボードの [コンテナー名] フィールドに貼り付けます。Paste this string in the Container Name field in the Seller Dashboard.

リード管理の詳細を送信するSubmit your lead management details

販売者ダッシュボード内のフィールドを選択してから、[次へ] を選択します。After you have completed the fields in the Seller Dashboard, select Next.

エラー メッセージが表示される場合、詳細が正しいかどうかを確認し、後でやり直してください。If you get an error message, make sure that your details are correct or try again later.

Note

アドインが既に AppSource にある場合は、送信内容が検証に合格したかどうかに関係なく、リード管理詳細が保存されます。If your add-in is already in AppSource, your lead management details are saved regardless of whether your submission passes validation. リード管理詳細は、リードの送信先である CRM またはストレージ サービスを更新するまで、再送信する必要はありません。You don't have to resubmit lead management details unless you want to update the CRM or storage service that your leads are sent to.

通信のガイドラインCommunication guidelines

顧客に送信する通信文書には、今後の通信を購読解除するためのオプションを必ず含めるようにしてください。Make sure that any correspondence you send to customers includes an option to unsubscribe from future communications.

関連項目See also