インセンティブ co-op 要求の作成と管理Create and manage an incentives co-op claim

適用対象Applies to

  • パートナー センターPartner Center

適切なロールAppropriate roles

  • グローバル管理者Global admin
  • インセンティブ管理者Incentives admin
  • インセンティブ ユーザーIncentives user

パートナー センター内からインセンティブの申請を開始できます。You can initiate an incentives claim from within Partner Center.

  1. パートナー センターのダッシュボードにサインインします。Sign into the Partner Center dashboard.

  2. [ インセンティブ ] タブを選択し、[ 共同管理 ] を選択します。Select the Incentives tab, and then select Co-op management .

  3. 既に処理中の申請がある場合、申請の概要ページには、既存の申請の状況と、承認された資金、申請された資金、合計資金が表示されます。If you already have a claim in process, the Claims overview page shows information on the status of existing claims and funds approved, claimed, and totals.

  4. 新しい要求を作成するには、[ 要求の作成 ] を選択します。To create a new claim, select Create a claim .

  5. 初期フォームに入力し、[ 要求の作成 ] を選択すると、請求書、CSR、プルーフドキュメント、およびメトリックを追加できる要求の詳細ページが表示されます。When you have filled out the initial form and selected Create Claim , you will be taken to the Claim detail page where you will be able to add invoices, CSR's, proof documents, and metrics. 必要に応じて、詳細情報を追加することもできます。You can also add additional information if needed.

[請求の詳細] ページを使用すると、組織内の他のユーザーにドキュメントをフォームにアップロードするように依頼することができます。The claims details page allows you to request others in your organization to upload documentation to the form. アップロードする補足ドキュメントごとに、説明の詳細を入力できます。For each of the supporting documents you upload, you can provide explanatory details.

申請を管理するManage your claims

申請を構成するすべてのアクティビティは [履歴] で確認できます。You can see all the activity that goes into the building of your claim in History . 同僚がサポート ドキュメントやコメントを追加するたびに、その操作は [履歴] に保存されます。Each time a colleague adds a supporting document or comments on something, the action is stored in History . 申請を送信するまで、状態は [編集中] です。Until you submit the claim, the status is editing . 要求の状態は、承認プロセス内を移動すると変化します。Your claim's status changes as it moves through the approval process. 場合によっては、要求のレビュー中に、実行の検証 (PoE) ドキュメントの特定の項目についてフィードバックを受け取ることがあります。Sometimes during the reviewing of a claim, you may receive feedback on a specific item in your proof of execution (PoE) documentation. フィードバックと追加情報の要求は、申請の履歴にも表示されます。Feedback and requests for additional information also appear in the claim history.

レビュー担当者が追加情報を要求する場合を除き、提出後に申請を編集することはできません。You can't edit your claim after you submit it unless a reviewer requests additional information.

詳細については、 パートナーインセンティブ共同操作ガイドを参照してください。For more information, see the Partner Incentives Co-op Guidebook.

次のステップNext steps