Salesforce 用にリード管理を構成する

この記事では、Microsoft AppSource および Azure Marketplace のオファーからリードを処理するように Salesforce システムを設定する方法について説明します。

Note

Azure Marketplace では、[国] フィールドの値の一覧など、事前設定済みのリストはサポートされていません。 続行する前に、リストが設定されていないことを確認してください。 代わりに、リードを受信するために HTTPS エンドポイントや Azure テーブルを構成できます。

Salesforce システムを設定する

1. Salesforce にサインインします。

2. [Web-to-Lead]\(Web からリード\) の設定に移動します。

   Salesforce Lightning エクスペリエンスを使用している場合:

   1. Salesforce ホーム ページで [セットアップ] を選択します。

      

   2. [セットアップ] ページで、[Platform Tools]\(プラットフォーム ツール\)>[機能の設定]>[マーケティング]>[Web-to-Lead] にアクセスします。

      

   Salesforce Classic Experience を使っている場合:

   1. Salesforce ホーム ページで [セットアップ] を選択します。

      

   2. [セットアップ] ページで、[ビルド]>[カスタマイズ]>[リード]>[Web-to-Lead] を選択します。

      

   残りの手順は、両方の Salesforce エクスペリエンスで同じです。

3. [Web-to-Lead Setup]\(Web-to-Lead のセットアップ\) ページで、[Create Web-to-Lead Form]\(Web-to-Lead フォームの作成\) ボタンを選択します。

4. [Web-to-Lead Setup]\(Web-to-Lead のセットアップ\) で [Create Web-to-Lead Form]\(Web-to-Lead フォームの作成\) を選択します。

   

5. [Create Web-to-Lead Form]\(Web-to-Lead フォームの作成\) で、Include reCAPTCHA in HTML 設定がクリアされていることを確認し、[生成] を選択します。

   

6. 一部の HTML テキストが表示されます。 "oid" というテキストを検索し、HTML テキストから "oid" 値 (引用符で囲まれたテキストのみ) をコピーして保存します。 この値を発行ポータル上の [組織 ID] フィールドに貼り付けます。

   

7. [完了] を選択します。

リードを Salesforce に送信するようにオファーを構成する

発行ポータル内でオファー用にリード管理情報を構成する準備ができたら、これらの手順に従います。

1. パートナー センターにサインインします。

2. オファーを選択し、[Offer setup]\(オファーのセットアップ\) タブにアクセスします。

3. [潜在顧客] セクションで、[接続] を選択します。

   

4. [接続の詳細] ポップアップ ウィンドウで、[リードのターゲット] に対して [Salesforce] を選択し、Web-to-Lead フォームの oid 値を [組織 ID] フィールドに貼り付けます。

   

5. [連絡先の電子メール] で、新しいリードを受信したときに、メール通知を受け取る必要がある社内のユーザーのメール アドレスを入力します。 セミコロンで区切ることで、複数の電子メールを指定できます。

6. [OK] を選択します。

リードのターゲットに正常に接続されたことを確認するには、[検証] を選択します。 成功した場合は、リードのターゲットにテスト リードが表示されます。

Note

オファーのリードを受け取るには、まずオファーの残りの部分の構成を完了して発行する必要があります。