サンプル: 目標の合計件数を上書きして目標をクローズする

このサンプルは、目標の合計件数を上書きして目標をクローズする方法を示します。 サンプルは ここ からダウンロードできます。

このサンプルでは、システムに存在しない追加のユーザーが必要です。 次に示すとおり、必要なユーザーを そのまま Microsoft 365 に手動で作成します。 yourorg を組織の OrgName で置換します。

名: Samantha
姓: Smith
セキュリティ ロール: マーケティング マネージャー
ユーザー名: ssmith@yourorg.onmicrosoft.com

このサンプルを実行する方法

1. サンプル リポジトリをダウンロードまたは複製して、ローカル コピーを用意します。
2. (オプション) cds/App.config ファイルを編集して、接続先の Microsoft Dataverse インスタンスを指定した接続文字列を定義します。
3. サンプル ソリューションを Visual Studio で開き、F5 キーを押してサンプルを実行します。 cds/App.config 内に接続文字列を指定した後、サンプルを実行すると、その接続情報が使用されます。

cds/App.config ファイル内に接続文字列を指定しない場合は、サンプルを実行するたびにダイアログが開き、接続先の Dataverse インスタンスについての情報と、使用する資格情報についての情報を入力する必要があります。 このダイアログには以前の接続がキャッシュされているため、以前に使用した接続を選ぶことができます。

このリポジトリにあるサンプルのうち、Dataverse インスタンスに接続する必要があるものには、cds/App.config ファイルを参照するリンクが含まれます。

このサンプルの概要

このサンプルは、目標の合計件数を上書きして目標をクローズする方法を示します。

このサンプルがどのように動作するか

このサンプルの概要 で説明されているシナリオをシミュレートするために、サンプルは次のことを行います。

セットアップ

1. 組織のバージョンをチェックします。
2. Microsoft 365 に手動で作成された、営業課長ユーザーを取得します。
3. サンプル用に PhoneCall のレコードおよびサポートする取引先企業レコードを作成します。
4. 電話の "発信元" 列の ActivityParty を作成します。
5. オープンな電話を作成します。
6. 最初の電話をクローズし、2 番目の電話を作成します。
7. 2 番目の電話をクローズします。

使用方法

1. 指標を作成し、指標の種類を count に設定します。そして IsAmount を false に設定します。
2. RollupFields は、完了した (受信した) 通話を対象とするロールアップ列を作成します。
3. GoalRollupQuery は目標ロールアップ クエリを作成し、受信および送信されるクローズな電話を検索します。
4. 目標を作成してオープンな受信される電話を追跡します。
5. RecalculateRequest は目標のロールアップを計算します。
6. 目標の実績値と進行中の値を上書きします。
7. goal.IsOverridden =true と設定すると、ロールアップ値が次回の再計算操作時にシステムが計算した値で上書きされるのを防ぐことができます。

クリーンアップ

セットアップで作成されたサンプル データを削除するオプションを表示します。 サンプルによって作成されたテーブルとデータを調べる場合、削除はオプションです。 手動でレコードを削除することで同じ結果を得られます。

注意

ドキュメントの言語設定についてお聞かせください。 簡単な調査を行います。 (この調査は英語です)

この調査には約 7 分かかります。 個人データは収集されません (プライバシー ステートメント)。