メール テンプレートを作成する
メール テンプレートは、一貫性のある、プロフェッショナルな、事前に書式設定されたメール メッセージを顧客に送信するための迅速で簡単な方法です。 メール テンプレートを作成するために、従来のメール テンプレート エディタがデフォルトで使用できます。 ただし、補正済み電子メール テンプレート エディターは、それが管理者によって有効にされている場合に、選択肢として表示されます。
注意
補正済み電子メール テンプレート エディターは、Dynamics 365 Customer Service でのみ使用できます。
次のいずれかのオプションを使用して、メール テンプレートを作成できます。
- 空白のテンプレートから始める: テンプレートを最初から作成します。 表示されるエディターは、補正済み電子メール テンプレート エディター オプションが有効になっているかどうかによって異なります。
- 既存のテンプレートから始める: 既存のテンプレートを選択してテンプレートを作成します。 表示されるエディターは、既存のテンプレートが作成されたエディターによって異なります。
詳細情報: 補正済み電子メール テンプレート エディタ オプション
空白のテンプレートから始める
空白のテンプレートから始めた場合、何も提供されません。 顧客に表示するものをすべて追加する必要があります。
メール テンプレート コマンド バーで、新規 を選択し、次に 空白のテンプレートから開始 を選択します。
次の詳細情報を入力します:
テンプレート名: 後で識別しやすいように、メール テンプレートに詳細な名前を付けます。
許可レベル: 組織 を選択し、テンプレートは他の人と共有したり、個人 で使用することができます。
カテゴリ: 既定の値は ユーザー です。 カテゴリによって、テンプレートで使用できる動的テキストフィールドが決定されます。
言語: インストールされている言語パックを表示します。 言語 はテンプレートの分類にも役立ちます。
作成: テンプレートを作成できる 2 つのエディターのいずれかを開きます。
作成 を選択します。 テンプレート エディターが表示されます。
表示されるエディター ページは、管理者が補正済み電子メール テンプレート エディター オプションをオンに設定しているかどうかで決まります。
- 該当する場合は、補正済み電子メール テンプレート エディター ページを使用することになります。
- そうでない場合は、既定のメール テンプレート エディター ページを使用することになります。
既存のテンプレートから始める
既存のテンプレートから始めて、より速く、より手間をかけずにメール テンプレートを作成します。 テンプレートにはデータが事前に入力されています。 必要なのは、自分のニーズに合わせてカスタマイズすることです。
メール テンプレート コマンド バーで、新規 を選択し、次に 既定のテンプレートから開始 を選択します。
次の詳細情報を入力します:
検索: 開始するテンプレートの名前を検索します。 検索は正規表現をサポートしていません。
ブラウズ 既成のテンプレート、グローバルおよびエンティティ固有、アルファベット順にリストされています。 グローバル テンプレートは、ユーザーの種類として表示されます。 カスタム メール テンプレートを作成した場合は、それらも一覧表示されます。
詳細。 テンプレートをプレビューして、ニーズに最適なテンプレートを選択できるようにします。 後で必要に応じて変更できます。
テンプレート エディター ページが表示されます。
既存のテンプレートからテンプレートを作成する場合、補正済み電子メール テンプレート エディターのオプション設定に関係なく、アプリは新しく作成された電子メール テンプレートを次のいずれかのテンプレート エディターで表示します。
- 補正済み電子メール テンプレート: 選択したメール テンプレートが補正済み電子メール テンプレートで作成された場合。
- 既定の電子メール テンプレート: 選択したメール テンプレートが既定の電子メール テンプレートで作成された場合。
重要
拡張編集環境でテンプレートを作成する場合は、従来の Web クライアントでテンプレートを編集しないでください。 インライン画像が失われ、高度な書式設定と機能の一部が削除されます。
既存のテンプレートで作業する
- テンプレート タブ: テンプレートの詳細とメールの件名を指定または変更します。 名称の末尾に –コピー を付けることで、このテンプレートが他のテンプレートのコピーであることを識別できるようにしています。
- テンプレート エディター セクション: メールのテンプレートをデザインしてカスタマイズします。
- 新しい添付ファイル を選択し、必要に応じてテンプレートに添付ファイルを追加します。
電子メール テンプレート エディター
注意
補正済み電子メール テンプレート エディターは、Dynamics 365 Customer Service でのみ使用できます。
補正済み電子メール テンプレート エディターまたは既定の電子メール テンプレート エディターのいずれかを使用して、電子メール テンプレートを作成できます。
補正済み電子メール テンプレート エディター
補正済み電子メール テンプレート エディター オプションが有効になっていると、補正済み電子メール テンプレート エディターが表示されます。
- エディター タブ: このタブを使用して、メール テンプレートを設計およびカスタマイズします。 次を参照してください: メール テンプレートの設計とカスタマイズ.
- テンプレート タブ: テンプレートの詳細とメールの件名を指定または変更します。
- 添付ファイル タブ: 必要に応じて、テンプレートに添付ファイルを追加します。
既定の電子メール テンプレート エディター
補正済み電子メール テンプレート エディター オプションが無効になっていると、既定の電子メール テンプレート エディターが表示されます。
- 動的テキストの挿入: メールの件名と本文に動的テキストを使用します。
- 主題: メールの件名を入力または変更します。
- 新規添付ファイル: 必要に応じて、テンプレートに 1 つ以上の添付ファイルを追加します。
参照
動的テキストの挿入を使用してコンテンツをカスタマイズする
補正済み電子メールを設定する
メール エクスペリエンスを理解する
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