メールの表示、作成、返信

[アーティクル]
03/09/2022

ユーザーは、リッチテキスト編集やドラッグ＆ドロップによる添付機能を使用して、メールの作成、返信、送信を支援する合理化されたアクセスにより、メールの表示、作成、送信を簡単に行うことができます。

メールにアクセスして表示する

メールにアクセスして表示する。凡例

アクティビティ を選択します
すべてのアクティビティ を選択します
アクティビティタイプ 配下の 電子メール を選択します
画面下のに電子メールのリストが表示されます

メールの作成

リッチテキスト編集やドラッグアンドドロップやコピーアンドペースト画像などのメールの機能により、メールを作成する際の顧客とのやり取りが充実します。

システム管理者が有効にすると、上部のナビゲーションバーからメールにアクセスできます。

メールの作成

メールを作成します。

アクティビティ を選択します
コマンドバーで、メール を選択します。メールが新しいウィンドウで開き、作成を開始することができます。

メールフォームの構造

メールの構造。

凡例

送信元。 送信元 フィールドに表示される名前は、現在サインインしているユーザーに基づいて自動的に入力されます。
展開。展開アイコンを使用すると、全画面表示でメールを作成し、完了時に最小化できます。
リッチテキストエディター。このツールバーは、メールのフォーマットに役立ちます。エディターは単一行で表示され、展開して編集機能の完全なリストを表示するよう、既定の設定を行うことができます。
詳細については、電子メールでリッチテキストエディターのツールバーを使用すると電子メールのアクセシビリティショートカットを参照してください。
本文。本文では、メールの作成や、返信をする場所です。
署名の挿入。このコマンドを使用して、メッセージをパーソナライズします。
テンプレートの挿入。これは、メールテンプレートを適用するために使用されます。
詳細情報については、メールのテンプレートを挿入するを参照してください。

注意

宛先ボックスには、テンプレートを選択する受信者が含まれている必要があります。
新規添付。このコマンドは、メールにファイルを追加するために使用されます。
ファイルの添付。このコマンドは "プラス" アイコン機能を使用し、添付ファイルをドラッグアンドドロップまたはコピーアンドペーストします。

注意

メールを保存した後は、「添付ファイル」と「新規添付ファイル」を区別なく使用することができます。
送信。このアイコンを選択し完了したらメールを送信します。
重要
- からおよびにフィールドは、元のレコードのユーザー、取引先企業および取引先担当者に基づいて、自動的に設定されます。

メールへの返信

メールの返信方法は、アプリのどこにいるかによって異なります。

システム管理者が有効にすると、メールのオプションが上部のナビゲーションバーとアクティビティコマンドバーに表示されます。

注意

HTML コンテンツのサイズが 1MB 以下の場合に、最高のパフォーマンスが得られます。 HTML コンテンツのサイズが 1MB を超えると、コンテンツの読み込みと編集の応答時間が遅くなる場合があります。既定では、画像コンテンツはコンテンツ HTML から参照されますが、HTML コンテンツの一部としては保存されないため、既定の構成では、画像がパフォーマンスに悪影響を与えることはありません。

メールにアクセスする

メールにアクセスする際は、使用できるオプションがいくつかあります。

オプション 1 :
- コマンドバーで メール を選択します。
注意

メールオプションは、システム管理者が有効にしている場合にのみ、ドロップダウンリストとコマンドバーに表示されます。
オプション 2 :
1. ナビゲーションバーからプラスを選択しますアイコンをクリックできます。
2. ドロップダウンメニューから メール を選択します。