ビジネスプロセスフロー列使用時のベストプラクティス

テーブルのレガシープロセス関連のカラムは非推奨となっています。ビジネスプロセスフローテーブルで アクティブステージ (activestageid) 列を使用するときのベストプラクティスをいくつか紹介します。

ビジネスプロセスフローのアクティブステージについて報告する

潜在顧客から営業案件への営業プロセスがオンになっているアクティブなステージにあることを報告することで、営業パイプラインを表示させる例に基づいて説明します。

以前は、ステージ別にビジネスプロセスについて報告するとき、ビジネスプロセスフローの関連テーブルごとにビューを定義し、アクティブステージ (activestageid) 列について報告することがありました。

関連テーブルの アクティブステージ (activestageid) 列が非推奨になっているため、ビジネスプロセスフローは 2 とおりの方法で報告できます。

バージョン 9.0 以降では、ビジネスプロセスフローごとに、通常はビジネスプロセスフロート同じ名前で独自の Dataverse テーブルが作成されます。ビジネスプロセスフローについて報告するには、報告対象のビジネスプロセスフローのテーブルを選択し、前と同じようにビューとグラフを作成します。

今回の例では、次の手順でリードから営業案件への営業プロセステーブルに移動します。

Power Apps にサインインします。

Power Appsインターフェイスの使用の詳細については、Power Appsの概要を参照してください。
左側のナビゲーションウィンドウで、その他>テーブルを選択します。
フィルターを すべて に設定します。
リードから営業案件への営業プロセス テーブルを探して選択します。

ここで、他のあらゆるテーブルと同様にビューとグラフを定義できます。
データエクスペリエンス タイルで、ビューまたはグラフを選択します。

この方法の利点は、単一のビューまたはグラフを使用し、複数のテーブルにまたがるビジネスプロセスフローについて報告できることです。

ビジネスプロセスフローテーブルは Dataverse の他のあらゆるカスタムテーブルと変わらないため、カスタム列をテーブルに追加し、必要な追加情報を追跡記録できます。

また、関連テーブルからのレポートを続けるには、ビジネスプロセスフローテーブルからアクティブ・ステージ (activestageid) 列を関連する Dataverse テーブルのカスタム列にコピーするクラウドフローを作成します。

この手法を使用する際は、いくつかの点にご留意ください :

1 つのテーブルで複数のビジネスプロセスフローを実行することができます。この手法の場合、テーブルで実行されるビジネスプロセスフロー別のアクティブステージを 1 つのカスタム列で格納することをお勧めします。この手法では、報告の整合性が維持されます。
関連テーブルが報告元であるため、複数のテーブルにまたがるビジネスプロセスフローについて報告する 1 つのビューを作成することはできません。

次のような場合、アクティブなステージに基づいてロジックを実行する場合があります。

ビジネスプロセスを使用する際は、自動化が望ましい作業が多くあります。以下に例を示します:

フォームやビジネスプロセスのフローに関する新たに入手可能となる情報に基づいて、アクティブなビジネスプロセスフローを変更します。
手順またはフォーム列にユーザーが入力した値に基づき、アクティブステージを次のステージか前のステージに移動します。
選択したステージに基づき、フォームタブと列の表示と非表示を切り替えます。
アクティブなビジネスプロセスフロー、アクティブまたは選択されたステージ、またはアクティブなステージの移動などのイベントに基づいて、情報を提供するメッセージを表示し、計算を実行します。

チップ

このようなシナリオでは、ビジネスプロセスフローに対応している、一連のクライアント API を使用します。

ビジネスプロセスフローに基づく自動化を、サーバー側で行う必要性が発生する場合があります。以下に例を示します:

チップ

ビジネスプロセスフローのテーブルに定義したクラシック Dataverse ワークフローまたはフローを使用します。

内部ソリューションレビューのアクティビティを作成する Dataverse ワークフローを構築し、営業案件の営業プロセス の提案ステージで顧客をフォローアップするには: