Power BI で Xero に接続するConnect to Xero with Power BI

Xero は、小規模な企業専用に設計された使いやすいオンライン会計ソフトウェアです。Xero is easy to use online accounting software that's designed specifically for small businesses. この Power BI テンプレート アプリを使うと、Xero 財務をベースにした説得力のある視覚化を作成できます。Create compelling visualizations based on your Xero financials with this Power BI template app. 既定のダッシュボードには、現金持高、収益と経費、損益の傾向、債権回収までの日数、投資収益率など、小規模ビジネスで必要とされる多くのメトリックが組み込まれています。Your default dashboard includes many small business metrics like cash position, revenue vs. expenses, profit loss trend, debtor days, and return on investment.

Power BI 用 Xero テンプレート アプリに接続するか、Xero と Power BI の統合に関する詳細をご確認ください。Connect to the Xero template app for Power BI or learn more about the Xero and Power BI integration.

接続する方法How to connect

  1. ナビ ペインの [アプリ] を選択し、右上隅にある [アプリの取得] を選択します。Select Apps in the nav pane > select Get apps in the upper-right corner.

    [アプリの取得] アイコン

  2. AppSource で [アプリ] タブを選択し、必要なサービスを検索します。In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

    AppSource の [アプリ] タブ

  1. [Xero] > [今すぐ入手] の順に選択します。Select Xero > Get it now.

  2. [この Power BI アプリをインストールしますか?] で、 [インストール] を選択します。In Install this Power BI app? select Install.

    Xero をインストールする

  3. [アプリ] ペインで、 [Xero] タイルを選択します。In the Apps pane, select the Xero tile.

    [Xero] タイルを選択する

  4. [新しいアプリを開始する][接続] を選択します。In Get started with your new app, select Connect.

    新しいアプリを開始する

  5. Xero アカウントに関連付けられている組織のニックネームを入力します。Enter a nickname for the organization associated with your Xero account. これは複数の Xero 組織を区別するためのものなので、何でもかまいません。Anything will do, it's mostly to help users with multiple Xero organizations keep them all straight. 詳細については、この記事で後述する「パラメーターの見つけ方」を参照してください。See details on finding parameters later in this article.

    組織のニックネーム

  6. [認証方法] として [OAuth] を選択します。For Authentication Method, select OAuth. Xero アカウントへのサインインを求められたら、接続する組織を選択します。When prompted sign into your Xero account and select the organization to connect to. サインインが完了したら、 [サインイン] を選択して読み込みプロセスを開始します。Once sign-in is complete, select Sign In to start the loading process.

    認証方法

    Xero へようこそ

  7. 承諾後、インポート処理が自動的に開始されます。After approving, the import process will begin automatically. 完了すると、新しいダッシュ ボード、レポート、モデルがナビゲーション ペインに表示されます。When complete, a new dashboard, report, and model will appear in the nav pane. インポートされたデータを表示するダッシュボードを選択します。Select the dashboard to view your imported data.

    Xero のダッシュボード

実行できる操作What now?

  • ダッシュボード上部にある Q&A ボックスで質問してみてください。Try asking a question in the Q&A box at the top of the dashboard
  • ダッシュボードでタイルを変更できます。Change the tiles in the dashboard.
  • タイルを選択して基になるレポートを開くことができます。Select a tile to open the underlying report.
  • データセットは毎日更新するようにスケジュール設定されますが、更新のスケジュールは変更でき、また [今すぐ更新] を使えばいつでも必要なときに更新できます。While your dataset will be scheduled to refresh daily, you can change the refresh schedule or try refreshing it on demand using Refresh Now

含まれるものWhat's included

テンプレート アプリのダッシュ ボードには、次のようなさまざまな領域をカバーするタイルとメトリック、および対応する詳細なレポートが含まれています。The template app dashboard includes tiles and metrics that cover a variety of areas, with corresponding reports to learn more:

領域Area ダッシュボードのタイルDashboard Tiles レポートReport
Cash (キャッシュ)Cash Daily cash flow (日単位のキャッシュ フロー)Daily cash flow
Cash in (キャッシュ イン)Cash in
Cash out (キャッシュ アウト)Cash out
Closing balance by account (アカウント別決算残高)Closing balance by account
Closing balance today (当日決算残高)Closing balance today
Bank Accounts (銀行口座)Bank Accounts
顧客Customer Invoiced sales (請求済み売上)Invoiced sales
Invoiced sales by customer (顧客別請求済み売上)Invoiced sales by customer
Invoiced sales growth trend (請求済み売上増加傾向)Invoiced sales growth trend
Invoices due (請求期限)Invoices due
Outstanding receivables (未収売掛)Outstanding receivables
Overdue receivables (期限切れ売掛)Overdue receivables
Customer (顧客)Customer
Inventory (在庫)Inventory
Supplier (仕入先)Supplier Billed purchases (請求済み購入)Billed purchases
Billed purchases by supplier (仕入先別請求済み購入)Billed purchases by supplier
Billed purchases growth trend (請求済み購入増加傾向)Billed purchases growth trend
Bills due (支払期限)Bills due
Outstanding payables (未払債務)Outstanding payables
Overdue payables (期限切れ債務)Overdue payables
Suppliers (仕入先)Suppliers
在庫Inventory
在庫Inventory Monthly sales amount by product (製品別月別売上高)Monthly sales amount by product 在庫Inventory
Profit and loss (損益)Profit and loss Monthly profit and loss (月別損益)Monthly profit and loss
Net profit this fiscal year (当会計年度純利益)Net profit this fiscal year
Net profit this month (当月純利益)Net profit this month
Top expense accounts (経費上位)Top expense accounts
Profit and loss (損益)Profit and Loss
Balance sheet (貸借対照表)Balance sheet Total assets (総資産)Total assets
Total liabilities (総負債)Total liabilities
Equity (株主資本)Equity
Balance sheet (貸借対照表)Balance Sheet
正常性Health Current ratio (現在比率)Current ratio
Gross profit percentage (総利益率)Gross profit percentage
Return on total assets (総資産利益率)Return on total assets
Total liabilities to equity ratio (負債資本比率)Total liabilities to equity ratio
健康Health
Glossary and Technical Notes (用語集とテクニカル ノート)Glossary and Technical Notes

データセットには、レポートとダッシュボードをカスタマイズするための次の表も含まれます。The dataset also includes the following tables to customize your reports and dashboards:

  • Addresses (住所)Addresses
  • Alerts (アラート)Alerts
  • Bank Statement Daily Balance (銀行取引明細書日別残高)Bank Statement Daily Balance
  • Bank Statements (銀行取引明細書)Bank Statements
  • 連絡先Contacts
  • Expense Claims (経費)Expense Claims
  • Invoice Line Items (請求書明細品目)Invoice Line Items
  • Invoices (請求書)Invoices
  • Items (品目)Items
  • Month End (月末)Month End
  • 組織Organization
  • 評価版残高Trial Balance
  • Xero Accounts (Xero アカウント)Xero Accounts

システム要件System requirements

Xero テンプレート アプリにアクセスするには、"Standard + Reports" または "Advisor" の役割が必要です。The following roles are required to access the Xero template app: "Standard + Reports" or "Advisor".

パラメーターの見つけ方Finding parameters

Power BI で追跡する組織の名前を指定します。Provide a name for your organization to track in Power BI. 特定の名前を指定することにより、複数の異なる接続先組織を切り替えることができます。A specific name allows you to connect to multiple different organizations. スケジュールされた更新に影響するため、同じ組織に複数回接続することはできません。You can't connect to the same organization multiple times, as it will affect the scheduled refresh.

トラブルシューティングTroubleshooting

  • Xero ユーザーが Power BI 用 Xero テンプレート アプリにアクセスするには、"Standard + Reports" または "Advisor" の役割が必要です。Xero users must have the following roles to access the Xero template app for Power BI: "Standard + Reports" or "Advisor". このテンプレート アプリでは、Power BI を介してレポート データにアクセスする際に、ユーザーベースのアクセス許可を使用します。The template app relies on the user-based permissions to access reporting data through Power BI.
  • 読み込み中、ダッシュボードのタイルすべてが読み込み状態になります。During the load, the tiles on the dashboard are in a generic loading state. 全体の読み込みが完了するまで、この状態のままになります。They stay that way until the full load completes. 読み込み完了の通知を受け取ったにもかかわらず、タイルがまだ読み込み中の場合は、ダッシュボードの右上にある [...] を使用して、ダッシュボードのタイルを更新してみてください。If you receive a notification that your load completed but the tiles are still loading, try refreshing the dashboard tiles using the ... in the top right of your dashboard.
  • テンプレート アプリの更新が失敗する場合は、Power BI で同じ組織に複数回にわたって接続していないかを確認してください。If your template app fails to refresh, check if you have connected to the same organization more than once in Power BI. Xero では 1 つの組織には 1 回のアクティブ接続しか許可されず、同じ組織に複数回接続すると資格情報が無効であることを示すエラーが表示される場合があります。Xero only allows a single active connection to an organization and you may see an error indicating your credentials are invalid if you connect to the same one more than once.
  • エラー メッセージが表示される、読み込み速度が非常に遅いなど、Power BI 用 Xero テンプレート アプリへの接続に問題がある場合は、まずキャッシュまたは Cookie をクリアしてブラウザーを再起動した後、Power BI に再接続します。For issues connecting the Xero template app for Power BI, like error messages or slow load times, first clear the cache / cookies and restart the browser, then reconnect to Power BI.

その他の問題が解決しない場合は、 https://support.powerbi.com でチケットを提出してください。For other issues, file a ticket at https://support.powerbi.com if the issue persists.

次の手順Next steps

Power BI の概要Get started in Power BI

Power BI でデータを取得するGet data in Power BI