Power BI のお客様の収益性のサンプル: 使ってみるCustomer Profitability sample for Power BI: Take a tour

お客様の収益性のサンプルの概要Overview of the Customer Profitability sample

「お客様の収益性のサンプル」のコンテンツ パックには、マーケティング資料を製作する会社向けのダッシュボード、レポート、データセットが含まれています。The “Customer Profitability Sample” content pack contains a dashboard, report, and dataset for a company that manufactures marketing materials. このダッシュボードは、5 つの事業部のマネージャー (経営陣とも言う)、製品、顧客、粗利益 (GM) に関する主要なメトリックを確認するために、CFO によって作成されました。This dashboard was created by a CFO to see key metrics about her 5 business unit managers (aka executives), products, customers, and gross margins (GM). どの要因が収益性に影響を与えているかが一目で確認できます。At a glance she can see what factors are impacting profitability.

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このサンプルは、ビジネス用のデータ、レポート、ダッシュボードを用いて Power BI を使う方法について説明するシリーズの一部です。This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports and dashboards. これは、obviEnce (www.obvience.com) が収集している匿名化された実データです。This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized. データは次の複数の形式で使用できます: コンテンツ パック/コンテンツ アプリ、Excel ブック、.pbix Power BI Desktop ファイル。The data is available in several formats: content pack/app, Excel workbook, or .pbix Power BI Desktop file. サンプル データセットをご覧ください。See Sample datasets.

前提条件Prerequisites

どうしたらよいでしょうか?Want to follow along? このチュートリアルでは、Power BI サービスと "お客様の収益性" のサンプル コンテンツ パックを使用します。This tutorial uses Power BI service and the "Customer Profitability" sample content pack. これは、レポートの作業がよく似ているので、Power BI Desktop とサンプルの PBIX ファイルを使用する場合でも作業を進められるためです。Because the report experiences are so similar, you can also follow along using Power BI Desktop and the sample PBIX file. コンテンツ パックと PBIX ファイルに接続する手順については以下の通りです。Instructions for connecting to the content pack and the PBIX file are below.

このサンプルのコンテンツ パックを入手するGet the content pack for this sample

  1. Power BI サービス (app.powerbi.com) を開いてログインします。Open the Power BI service (app.powerbi.com) and log in.
  2. 左下隅にある [データの取得] を選びます。In the bottom left corner select Get data.

  3. 表示される [データの取得] ページで、[サンプル] アイコンを選びます。On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

  4. [お客様の収益性のサンプル] を選び、[接続] を選びます。Select the Customer Profitability Sample, then choose Connect.

    データを取得

  5. Power BI がコンテンツ パックをインポートし、新しいダッシュボード、レポート、データセットを現在のワークスペースに追加します。Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. 新しいコンテンツは黄色のアスタリスクで示されます。The new content is marked with a yellow asterisk. サンプルを使って Power BI を試してみます。Use the samples to take Power BI for a test run.

    アスタリスク

このサンプルの .pbix ファイルを取得するGet the .pbix file for this sample

あるいは、Power BI Desktop で使用するために設計された .pbix ファイルとして、サンプルをダウンロードすることもできます。Alternatively, you can download the sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop. お客様の収益性のサンプルCustomer Profitability Sample

このサンプルの Excel ブックを取得するGet the Excel workbook for this sample

このサンプルのデータソースについて詳しく調べたい場合は、(Excel ブック) として使用することもできます。If you want to dig into the datasource for this sample, it's also available as an (Excel workbook). ブックには、表示および変更可能な Power View シートが含まれています。The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. 生データを表示するには、[Power Pivot] > [管理] を選択します。To see the raw data, select Power Pivot > Manage.

このサンプルは、ビジネス用のデータ、レポート、ダッシュボードを用いて Power BI を使う方法について説明するシリーズの一部です。This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports and dashboards. これは、obviEnce (www.obvience.com) が収集している匿名化された実データです。This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized. データは次の複数の形式で使用できます: コンテンツ パック/コンテンツ アプリ、Excel ブック、.pbix Power BI Desktop ファイル。The data is available in several formats: content pack/app, Excel workbook, or .pbix Power BI Desktop file. サンプル データセットをご覧ください。See Sample datasets.

前提条件Prerequisites

どうしたらよいでしょうか?Want to follow along? Power BI サービスで、[データの取得] > [サンプル] > [顧客収益性] > [接続] に移動し、自分用のサンプル コピーを取得します。In the Power BI service, go to Get Data > Samples > Customer Profitability > Connect to get your own copy of the sample.

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ダッシュボードからわかることWhat is our dashboard telling us?

お客様の収益性のサンプルのダッシュボードは、[マイ ワークスペース] の下にあります。Under My Workspace, find the dashboard for the Customer Profitability sample:

お客様の収益性のサンプルのダッシュボード

会社全体のダッシュボードのタイルCompany-wide dashboard tiles

  1. Power BI サービスで、ダッシュボードを開きます。Open the dashboard in Power BI service. CFO はこのダッシュボードのタイルから、自身にとって重要な、会社の高水準なメトリックに関する概要を得ることができます。The dashboard tiles give our CFO a view of the high-level company metrics important to her. 何か興味深いものがある場合は、タイルを選んで詳しいデータを確認できます。When she sees something interesting, she can select a tile to dig into the data.

  2. 左側にあるダッシュボードのタイルを確認します。Review the tiles on the left side of the dashboard.

  • 粗利益は 42.5% です。Our company gross margin is 42.5%.
  • 80 の顧客が存在します。We have 80 customers.
  • 5 つの異なる製品を販売しています。We sell 5 different products.
  • 予算に対する収益差異 % が最低だったのは 2 月で、その後の 3 月は最高でした。We had our lowest revenue variance% to budget in February, followed by our highest in March.
  • 収益のほとんどは東部および北部の地域からです。Most of our revenue comes from the East and North regions. 粗利益が予算を超えたことはなく、ER-0 と MA-0 はさらに調査を必要とします。Gross margin has never exceeded budget, with ER-0 and MA-0 requiring some further investigation.
  • 年間の総収益はほぼ予算どおりです。Total revenue for the year is close to budget.

マネージャー固有のダッシュボード タイルManager-specific dashboard tiles

ダッシュボードの右側にあるタイルには、チームのスコアカードが表示されます。The tiles on the right side of the dashboard provide a team scorecard. CFO はマネージャーについて把握しておく必要があり、これらのタイルは GM% を使用して利益の概要を説明します。The CFO needs to keep track of her managers and these tiles give her a high level overview of profit – using GM%. いずれかのマネージャーに関して予期しない GM% の傾向が見られる場合は、さらに調査できます。If the GM% trend is unexpected for any manager, then she can investigate further.

  • Carlos を除いた経営陣全員が、既に売上目標を上回っています。All executives, except Carlos, have already exceeded their target sales. ただし、Carlos の売上実績はもっとも高い値です。But Carlos' actual sales are the highest.
  • Annelie の GM% は最低ですが、3 月以降、安定的に増加しているのがわかります。Annelie’s GM% is the lowest, but we see a steady increase since March.
  • その一方で、Valery は GM% が大幅に低下しています。Valery, on the other hand, has seen her GM% drop significantly.
  • また、Andrew は不安定な 1 年でした。And Andrew had a volatile year.

ダッシュボードの基になるデータの調査Explore the dashboard's underlying data

このダッシュボードのタイルはレポートと Excel ブックにリンクされています。This dashboard has tiles that link to a report and to an Excel workbook.

Excel Online のデータ ソースを開くOpen the Excel Online data source

ダッシュボード上の [Target vs Actual](目標と実績)、[Year Over Year Revenue Growth](前年比の収益成長率) の 2 つのタイルは、Excel ブックからピン留めされたものです。Two tiles on this dashboard, "Target vs Actual" and "Year Over Year Revenue Growth" were pinned from an Excel workbook. そのためこのタイルのどちらを選択しても、Power BI によってデータ ソース、この場合は Excel Online が開かれます。So when you select either of these tiles, Power BI opens the data source -- in this case, Excel Online.

  1. Excel からピン留めされたこれらのタイルのいずれかを選択します。Select either of the tiles that were pinned from Excel. Excel Online が Power BI サービス内で開かれます。Excel Online opens within Power BI service.
  2. ブックにはタブ 3 つ分のデータがあることに注意してください。Notice that the workbook has 3 tabs's worth of data. [収益] を開きます。Open "Revenue".
  3. Carlos がまだ目標に達していない理由を見てみましょう。Let's look into why Carlos hasn't hit his target yet.
    a.a. [エグゼクティブ] のスライダーから、[Carlos Grilo] を選択します。From the "Executive" slider, select Carlos Grilo.
    b.b. 最初のピボットテーブルからは、Carlos がもっとも高い収益を上げている [製品] である [Primus] が、昨年と比べて 152% の減益となっていることがわかります。The first PivotTable tells us that Carlos' revenue for his top Product, Primus, is down 152% from last year. また、前年比のグラフでは、ほとんどの月で予算以下になっています。And the YoY chart shows that for most months he's below budget.

  4. 調査を続けて興味のあるものが見つかったら右上隅にある [ピン留め] を選択して、ダッシュボードにピン留めします。Continue exploring, and if you find something interesting, select Pin from the upper-right corner to pin it to a dashboard.

  5. ダッシュボードに戻るには、ブラウザーの戻る矢印を使用します。Use your browser's back arrow to return to the dashboard.

基になる Power BI レポートを開くOpen the underlying Power BI report

お客様の収益性サンプルのタイルは、その大部分が、基になっているお客様の収益性サンプルのレポートからピン留めされたものです。The majority of the tiles on the Customer Profitability sample dashboard were pinned from the underlying Customer Profitability sample report.

  1. これらのタイルのいずれかを選択して、読み取りビューでレポートを開きます。Select one of these tiles to open the report in Reading view.

  2. レポートは 3 ページからなります。The report has 3 pages. レポートの下部にあるタブは、それぞれページを表します。Each tab at the bottom of the report represents a page.

    • "チーム スコアカード" では、5 人のマネージャーの業績とその "顧客管理手法" に焦点を合わせます。"Team Scorecard" focuses on the performance of the 5 managers and their "books of business."
    • "業界の利益分析" では、業界全体の状況と比較して収益性を分析する方法が提供されます。"Industry Margin Analysis" provides a way to analyze our profitability compared to what's going on in our entire industry.
    • "役員スコアカード" では、Cortana での表示用に書式設定されたマネージャーのそれぞれのビューが提供されます。"Executive Scorecard" provides a view of each of our managers formatted for viewing in Cortana.

「チーム スコアカード」ページTeam Scorecard page

2 人のチーム メンバーを詳しく考察し、どのような洞察が得られるかを確認してみましょう。Let’s look at two of the team members in detail and see what insights can be gained. 左側のスライサーで Andrew の名前を選んで、Andrew のデータのみが表示されるようにレポート ページをフィルター処理します。In the slicer on the left, select Andrew's name to filter the report page to display only data about Andrew.

  • クイック KPI の場合、Andrew の収益状態を見ます。- Andrew は緑色です。For a quick KPI, look at Andrew’s Revenue Status - he is green. Andrew の業績は良好です。He’s performing well.
  • 「月別の予算に対する収益差異 %」面グラフには、2 月の落ち込みを除き、Andrew は全体として良好な結果を出していることが示されています。The “Revenue Var % to Budget by Month” Area chart shows that except for a dip in February, Andrew is doing pretty well overall. Andrew の主要な地域は東部で、49 社の顧客と (7 つのうち) 5 つの製品を扱っています。His dominant region is East and he handles 49 customers and 5 (out of 7) products. Andrew の GM% は最高でも最低でもありません。His GM% isn’t the highest or lowest.
  • 「月別の RevenueTY と予算に対する収益差異 %」には、安定した一様の収益履歴が示されています。ところが、地域ツリーマップ内の [Central] (中部) の四角形をクリックしてフィルター処理すると、Andrew は 3 月にインディアナ州でのみ売上があることがわかります。The “RevenueTY and Revenue Var % to Budget by Month” shows a steady even profit story.But when you filter by clicking on the square for Central in the region treemap, you discover that Andrew has revenue only in March and only in Indiana. これは計画的なものでしょうか、それとも検討する必要があるでしょうか。Is this intentional or is this something that needs looking into?

次は Valery です。Now on to Valery. スライサーで Valery の名前を選んで、Valery のデータのみを表示するようにレポート ページをフィルター処理します。In the slicer, select Valery’s name to filter the report page to display only data about her.

  • [RevenueTY Status](RevenueTY の状態) の赤の KPI にご注意ください。Notice the red KPI for RevenueTY Status. これは明らかにさらなる調査が必要です。This definitely needs further investigation.
  • Valery の収益差異は懸念点を示しています。Valery は収益マージンを満たしていません。Her revenue variance also paints a worrying picture – she is not meeting her revenue margins.
  • Valery の顧客はわずか 9 社で、2 製品のみを扱い、取引先はほぼ北部の顧客のみに限られています。Valery has only 9 customers, handles only 2 products and works almost-exclusively with customers in the north. この特殊性は、Valery の変動幅が大きいことの説明になる可能性があります。This specialization could explain wide fluctuations in her metrics.
  • ツリーマップ内の [North] (北部) の四角形を選ぶと、北部での Valery の粗利益が彼女の全体的な利益と一貫性があることがわかります。Selecting the North square in the treemap shows that Valery’s gross margin in the North is consistent with her overall margin.
  • 他の [Region] (地域) の四角形を選ぶと興味深いことがわかります。Valery の GM% の範囲は 23% から 79% で、北部を除く全地域での収益値は大きく季節に依存します。Selecting the other Region squares tells an interesting story: her GM% ranges from 23% to 79% and her revenue numbers, in all regions except North, are extremely seasonal.

なぜ Valery の領域で業績が良くないかを知るためにデータの詳しい考察を続けます。Continue digging to find out why Valery’s area is not performing well. 複数の地域、他の事業部、レポートの次のページ「業界の利益分析」をご覧ください。Look at regions, the other business units, and the next page in the report – “Industry Margin Analysis.”

業界の利益分析Industry Margin Analysis

このレポート ページでは、データの別のスライスを提供します。This report page provides a different slice of the data. これは、セグメントごとに分割した、業界全体の粗利益を考察します。It looks at gross margin for the entire industry, broken down by segment. CFO はこのページを利用して、会社と事業部のメトリックを業界のメトリックと比較し、傾向と収益性の説明に役立てます。The CFO uses this page to compare company and business unit metrics to industry metrics to help her explain trends and profitability. 「月と役員名別の粗利益」面グラフはチーム固有であるにもかかわらず、なぜこのページ上にあるのか不思議に思われるかもしれません。You might wonder why the “Gross Margin by Month and Executive Name” area chart is on this page, since it is team-specific. ここに表示することで、事業部のマネージャー別にページをフィルター処理することができます。Having it here lets us filter the page by business unit manager.

業界によって収益性はどのように異なるでしょうか。How does profitability vary by industry? 製品と顧客は業界別にどのように分類されるでしょうか。How do the products and customers break down by industry? 左上から、1 つまたは複数の業界を選びます。Select one or more industries from the top left. (CPG 業界から開始) フィルターを消去するには、消しゴムのアイコンを選びます。(Start from the CPG industry) To clear the filter, select the eraser icon.

バブル チャートで、CFO は最大のバブルを検索します。これらが収益に最も大きく影響するものだからです。On the bubble chart, the CFO looks for the largest bubbles since these are the ones that have the biggest impact on revenue. 面グラフ内のマネージャー名をクリックし、マネージャーごとにページをフィルター処理すると、業界セグメント別の各マネージャーの影響を確認しやすくなります。Filtering the page by manager by clicking on their names in the area chart makes it easy to see each manager’s impact by industry segment.

  • Andrew が影響を与える領域は多数のさまざまな業界セグメントにまたがり、GM% (ほとんどの正の側) と Var% は大きく異なります。Andrew's area of influence spans many different industry segments with widely varying GM% (most on the positive side) and Var%.
  • Annelie のグラフは似ていますが、少数の業界セグメントにのみ集中し、連邦政府セグメントと Gladius 製品に焦点を合わせています。Annelie's chart is similar, except that she concentrates on only a handful of industry segments with a focus on the Federal segment and a focus on Gladius product.
  • Carlos は明らかにサービスのセグメントに重点を置き、良好な収益を得ています。Carlos has a clear focus on the Services segment, with good profit. Carlos はハイテク セグメントで差異 % を大幅に向上させ、彼にとっての新しいセグメントである製造業では、業界では、予算に対して特に優れた業績を上げています。He's greatly improved variance % for the High Tech segment and a new segment for him, Industrial, performed exceptionally well compared to budget.
  • Tina がいくつかのセグメントを担当し、最高の GM% を実現していますが、バブルのほとんどが小さいことは、企業の最終的な収益への影響が最小限であることを示しています。Tina works with a handful of segments and has the highest GM%, but the mostly small size of her bubbles shows that her impact on the company's bottom line is minimal.
  • Valery が扱っている製品は 1 つのみで、担当の業界セグメントはわずかに 5 つです。Valery, who is responsible for only one product, works in only 5 industry segments. Valery の業界への影響は季節的ですが常に大きなバブルを生み出すことは、会社の最終的な収益に大きな影響を与えていることを示します。Her industry influence is seasonal, but always produces a large bubble, indicating a significant impact on the company’s bottom line. 業界は彼女の業績が悪いことの説明になりますか。Does industry explain her negative performance?

役員スコアカードExecutive Scorecard

このページは Cortana の回答カードとして書式が設定されています。This page is formatted as an Answer Card for Cortana. 詳細については、Cortana の回答カードの作成方法のページを参照してください。To learn more, see create Answer Cards for Cortana

Q&A で質問をすることによるデータの詳しい考察Dig into the data by asking questions with Q&A

どの業界が Valery の最大の収益を生み出すかを判別することは分析に役立つ場合があります。For our analysis, it would be helpful to determine which industry generates the most revenue for Valery. Q&A を利用してみましょうLet’s use Q&A.

  1. [レポートの編集] を選択して、レポートを編集ビューで開きます。Open the report in Editing view by selecting Edit report. 編集ビューは、レポートを "所有" している場合にのみ使用できます。これは作成者モードと呼ばれることもあります。Editing view is only available if you "own" the report; this is sometimes referred to as creator mode. もしこのレポートが所有しているものではなく、共有されているものである場合は、編集ビューで開くことはできません。If, instead, this report had been shared with you, you wouldn't be able to open it in Editing view.

  2. 上部のメニューバーから、[質問する] を選択して Q&A 質問ボックスを開きます。From the top menubar, select Ask a question to open the Q&A question box.

  3. 「total revenue by industry for Valery (Valery の業界別合計売上)」と入力します。Type total revenue by industry for Valery. 質問を入力するに従って視覚化が更新されることにご注意ください。Notice how the visualization updates as you type the question.

    流通は Valery にとって最大の売上領域です。Distribution is the biggest revenue area for Valery.

フィルターの追加による詳しい調査Dig deeper by adding filters

流通 業界を見てみましょう。Let's take a look at the Distribution industry.

  1. [Industry Margin Analysis](業界の利益分析) レポートのページを開きます。Open the "Industry Margin Analysis" report page.
  2. レポート ページで視覚エフェクトが選択されていない状態で、(まだ展開されていない場合は) 右側のフィルター ウィンドウを展開します。Without selecting any visualizations on the report page, expand the filter pane on the right (if it isn't already expanded). フィルター ウィンドウには、ページ レベル フィルターのみが表示されます。The Filters pane should display only Page level filters.

  3. [Industry] フィルターを選択し、矢印を選択して一覧を展開します。Locate the filter for Industry and select the arrow to expand the list. 流通業界のページ フィルターを追加してみましょう。Let's add a page filter for the Distribution industry. まず [Select All] チェックボックスをオフにして、すべての選択を解除します。First, clear all selections by clearing the Select All checkbox. 次に [運輸/物流] だけを選択します。Then select only Distribution.

  4. 「月および役員名別の粗利益」面グラフから、この業種の顧客を担当しているのは Valery と Tina だけで、Valery がこの業種を担当していたのは 6 月から 11 月までの間だけであることがわかります。The "Gross margin by Month and Executive Name" area chart tells us that only Valery and Tina have customers in this industry and Valery only worked with this industry from June to November.
  5. 「月および役員名別の粗利益」面グラフの凡例で、[Tina][Valery] の順に選びます。Select Tina and then Valery in the "Gross Margin by Month and Executive" area chart legend. 「製品別の合計売上」の Tina の部分は、Valery と比較して非常に小さい点にご注意ください。Notice Tina's portion of "Total Revenue by Product" is really small compared to Valery.
  6. 実売上を確認するには、Q&A を使用して、役員のシナリオ別の流通業の合計売上を尋ねます。To see actual revenue, use Q&A to ask total revenue by executive for distribution by scenario.

    同様に他の業界を調査して、視覚化に顧客を追加し、Valery の業績の原因を理解することもできます。We can similarly explore other industries and even add customers to our visuals to understand causes for Valery's performance.

これは、試してみるのに安全な環境です。This is a safe environment to play in. 変更内容を保存しないようにいつでも選択できます。You can always choose not to save your changes. 一方、保存すると、常にこのサンプルの新しいコピーに対する データの取り込み に進むことができます。But if you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

このサンプルのデータセット (Excel ブック) だけをダウンロードすることもできます。You can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample.

次の手順: データへの接続Next steps: Connect to your data

この記事から、Power BI ダッシュボード、Q&A、レポートから顧客データへの洞察をどのように得られるかがご理解いただけたでしょうか。We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into customer data. 次はあなたの番です。ご自分のデータを接続してみてください。Now it is your turn — connect to your own data. Power BI を使用すると、広範なデータ ソースに接続することができます。With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. 詳細については、「Power BI の概要」をご覧ください。Learn more about getting started with Power BI.

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