Power BI のお客様の収益性のサンプル:ツアーを開始するCustomer Profitability sample for Power BI: Take a tour

"お客様の収益性のサンプル" コンテンツ パックには、マーケティング資料を製作する会社向けのダッシュボード、レポート、データセットが含まれています。The Customer Profitability sample content pack contains a dashboard, report, and dataset for a company that manufactures marketing materials. このダッシュボードは、5 つの事業部のマネージャー (役員)、製品、顧客、および粗利益 (GM) に関する主要なメトリックを確認するために、CFO によって作成されました。This dashboard was created by a CFO to see key metrics about their five business unit managers (executives), products, customers, and gross margins (GM). これにより、収益性に影響する要因を一目で確認できます。At a glance, they can see what factors are impacting profitability.

お客様の収益性のサンプルのダッシュボード

このサンプルは、ビジネス用のデータ、レポート、ダッシュボードを用いて Power BI を使う方法について説明するシリーズの一部です。This sample is part of a series that shows how you can use Power BI with business-oriented data, reports, and dashboards. 匿名化された実際のデータを使用し、obviEnce によって作成されています。It was created by obviEnce with real data, which has been anonymized. データは複数の形式 (コンテンツ パック、Power BI Desktop の .pbix ファイル、Excel ブック) で使用できます。The data is available in several formats: content pack, .pbix Power BI Desktop file, or Excel workbook. Power BI 用のサンプルを参照してください。See Samples for Power BI.

このチュートリアルでは、Power BI サービス内のお客様の収益性のサンプル コンテンツ パックを調べます。This tutorial explores the Customer Profitability sample content pack in the Power BI service. Power BI Desktop とサービスのレポート エクスペリエンスは似ているので、Power BI Desktop 内のサンプルの .pbix ファイルを使用して作業することもできます。Because the report experience is similar in Power BI Desktop and in the service, you can also follow along by using the sample .pbix file in Power BI Desktop.

Power BI Desktop 内でサンプルを調べるために Power BI ライセンスは不要です。You don't need a Power BI license to explore the samples in Power BI Desktop. Power BI Pro ライセンスを持っていない場合は、Power BI サービス内で、マイ ワークスペースにサンプルを保存できます。If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace in the Power BI service.

サンプルを入手するGet the Sample

このサンプルを使用するには、事前にサンプルをコンテンツ パック.pbix ファイル、または Excel ブックとしてダウンロードしておく必要があります。Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

このサンプルのコンテンツ パックを入手するGet the content pack for this sample

  1. Power BI サービス (app.powerbi.com) を開いてサインインし、サンプルを保存するワークスペースを開きます。Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

    Power BI Pro ライセンスを持っていない場合は、マイ ワークスペースにサンプルを保存できます。If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

  2. 左下隅にある [データを取得] を選びます。In the bottom-left corner, select Get Data.

    [データを取得] を選択

  3. 表示された [データを取得] ページで、 [サンプル] を選びます。On the Get Data page that appears, select Samples.

  4. [お客様の収益性のサンプル] を選び、 [接続] を選びます。Select Customer Profitability Sample, then choose Connect.

    サンプルに接続

  5. Power BI によってコンテンツ パックがインポートされ、新しいダッシュボード、レポート、およびデータセットが現在のワークスペースに追加されます。Power BI imports the content pack and then adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace.

    "お客様の収益性のサンプル" 項目

このサンプルの .pbix ファイルを取得するGet the .pbix file for this sample

あるいは、Power BI Desktop で使用するように設計された .pbix ファイルとして、"お客様の収益性のサンプル" をダウンロードすることもできます。Alternatively, you can download the Customer Profitability sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

このサンプルの Excel ブックを取得するGet the Excel workbook for this sample

このサンプルのデータ ソースを確認する場合は、Excel ブック として入手することもできます。If you want to view the data source for this sample, it's also available as an Excel workbook. ブックには、表示および変更可能な Power View シートが含まれています。The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. 生データを表示するには、データ分析アドインを有効にし、 [PowerPivot] > [管理] を選択します。To see the raw data, enable the Data Analysis add-ins, and then select Power Pivot > Manage. Power View アドインと Power Pivot アドインの有効化の詳細については、Excel 自体での Excel のサンプルの表示に関する記事を参照してください。To enable the Power View and Power Pivot add-ins, see Take a look at the Excel samples from inside Excel itself for details.

ダッシュボードからわかることWhat is our dashboard telling us?

サンプルを保存したワークスペースで、お客様の収益性ダッシュボードを探して選択します。In the workspace where you saved the sample, find the Customer Profitability dashboard and select it:

お客様の収益性のサンプルのダッシュボード

会社全体のダッシュボードのタイルCompany-wide dashboard tiles

  1. Power BI サービスでダッシュボードを開きます。Open the dashboard in the Power BI service. CFO はこのダッシュボードのタイルから、自身にとって重要な、会社の高水準なメトリックに関する概要を得ることができます。The dashboard tiles give our CFO a view of the high-level company metrics important to them. 何か興味深いものがある場合は、タイルを選んで詳しいデータを掘り下げることができます。When they see something interesting, they can select a tile to dig into the data.

  2. 左側にあるダッシュボードのタイルを確認します。Review the tiles on the left side of the dashboard.

    マネージャーのタイル

    次の詳細に注意します。Note the following details:

    • 会社の粗利益は 42.5% です。The company's gross margin is 42.5%.
    • 顧客数は 80 です。It has 80 customers.
    • 5 つの異なる製品を販売しています。It sells five different products.
    • 予算に対する収益差異 % が最低だったのは 2 月で、3 月は最高でした。It had its lowest revenue % variance to budget in February, followed by the highest in March.
    • 収益のほとんどは、東部地域と北部地域から発生しています。Most of our revenue comes from the east and north regions. 粗利益が予算を超えたことはなく、ER-0 と MA-0 のビジネス ユニットではさらに調査が必要です。Gross margin has never exceeded budget, with the ER-0 and MA-0 business units requiring further investigation.
    • 年間の総収益はほぼ予算どおりです。Total revenue for the year is close to budget.

マネージャー固有のダッシュボード タイルManager-specific dashboard tiles

ダッシュボードの右側にあるタイルには、チームのスコアカードが表示されます。The tiles on the right side of the dashboard provide a team scorecard. CFO はマネージャーについて把握しておく必要があり、これらのタイルでは GM% を使用して利益の概要が示されます。The CFO needs to keep track of their managers and these tiles give them a high-level overview of profit, by using GM%. いずれかのマネージャーに関して予期しない GM% の傾向が見られる場合は、さらに調査できます。If the GM% trend is unexpected for any manager, then they can investigate further.

マネージャーの GM%

マネージャー固有のダッシュボード タイルを分析することで、以下の所見を得ることができます。By analyzing the manager-specific dashboard tiles, we can make the following observations:

  • Carlos を除いた経営陣全員が、既に売上目標を上回っています。All executives, except Carlos, have already exceeded their target sales. ただし、Carlos の売上実績はもっとも高い値です。However, Carlos' actual sales are the highest.
  • Annelie の GM% は最低ですが、3 月以降、安定的に増加しているのがわかります。Annelie’s GM% is the lowest, but we see a steady increase since March.
  • その一方で、Valery は GM% が大幅に低下しています。Valery, on the other hand, has seen their GM% drop significantly.
  • Andrew は不安定な 1 年でした。Andrew had a volatile year.

ダッシュボードの基になるデータの調査Explore the dashboard's underlying data

このダッシュボードのタイルはレポートと Excel ブックにリンクされています。This dashboard has tiles that link to a report and to an Excel workbook.

Excel Online のデータ ソースを開くOpen the Excel Online data source

ダッシュボード上の [Target vs Actual](目標と実績)[前年比収益成長] の 2 つのタイルは、Excel ブックからピン留めされたものです。Two tiles on this dashboard, Target vs Actual and Year Over Year Revenue Growth were pinned from an Excel workbook. このタイルのどちらかを選択すると、Power BI によってデータ ソース (この場合は Excel Online) が開きます。When you select either of these tiles, Power BI opens the data source: in this case, Excel Online.

Excel Online

  1. Excel からピン留めされたこれらのタイルのいずれかを選択します。Select either of the tiles that were pinned from Excel. Excel Online が Power BI サービス内で開きます。Excel Online opens within the Power BI service.

  2. ブックにはタブ 3 つ分のデータがあることに注意してください。Notice that the workbook has three tabs worth of data. [収益] を開きます。Open Revenue.

  3. Carlos がまだ目標に達していない理由を見てみましょう。Let's look into why Carlos hasn't hit his target yet:

    a.a. [役員] スライダーから、 [Carlos Grilo] を選択します。From the Executive slider, select Carlos Grilo.

    b.b. 最初のピボットテーブルからは、Carlos がもっとも高い収益を上げている [製品] である [Primus] が、昨年と比べて 152% の減益となっていることがわかります。The first PivotTable tells us that Carlos' revenue growth for the top product, Primus, is down 152% from last year. [YoY Revenue Variance] グラフでは、Carlos はほとんどの月で予算を下回っています。The YoY Revenue Variance chart shows that for most months, Carlos has been below budget.

    ピボット テーブル

    Carlos の結果

  4. 調査を続けます。Continue exploring. 興味のあるものが見つかったら右上隅にある [ピン留め] [ピン留め] アイコン を選択して、ダッシュボードにピン留めします。If you find something interesting, select Pin pin icon from the upper-right corner to pin it to a dashboard.

  5. ダッシュボードに戻るには、ブラウザーの戻る矢印を使用します。Use your browser's back arrow to return to the dashboard.

基になる Power BI レポートを開くOpen the underlying Power BI report

お客様の収益性のサンプル ダッシュボードのタイルは、その大部分が、基になっているお客様の収益性のサンプルのレポートからピン留めされたものです。Many of the tiles on the Customer Profitability sample dashboard were pinned from the underlying Customer Profitability sample report.

  1. これらのタイルのいずれかを選択して、読み取りビューでレポートを開きます。Select one of these tiles to open the report in Reading view.

    タイルが Q&A で作成されている場合は、それを選択すると、Q&A ウィンドウが開きます。If the tile was created in Q&A, selecting it opens the Q&A window. [Exit Q&A](Q&A の終了) を選択してダッシュボードに戻り、別のタイルを試します。Select Exit Q&A to return to the dashboard and try a different tile.

  2. レポートには 3 つのページがあります。The report has three pages. レポートの下部にあるタブは、それぞれが異なるページを表しています。Each tab at the bottom of the report represents a different page.

    下部にある 3 つのタブ

    • チーム スコアカードでは、5 人のマネージャーの業績とその顧客管理手法に焦点を合わせます。Team Scorecard focuses on the performance of the five managers and their books of business.
    • 業界の利益分析では、業界全体の状況と比較して収益性を分析する方法が提供されます。Industry Margin Analysis provides a way to analyze the profitability compared to what's happening in the entire industry.
    • Executive Scorecard では、カスタム ページ サイズ フォーマットで各マネージャーのビューが提供されます。Executive Scorecard provides a view of each of the managers, in a custom page size format.

「チーム スコアカード」ページTeam Scorecard page

チーム スコアカード レポート ページ

2 人のチーム メンバーを詳しく考察し、どのような洞察が得られるかを確認してみましょう。Let’s look at two of the team members in detail and see what insights can be gained:

  1. 左側の [Executive] スライサーで Andrew の名前を選んで、Andrew のデータのみが表示されるようにレポート ページをフィルター処理します。In the Executive slicer on the left, select Andrew's name to filter the report page to display only data about Andrew:

    • クイック KPI では、Andrew の収益の状態 (合計年) に注目します。それは緑色であり、業績が良好であることを意味しています。For a quick KPI, look at Andrew’s Revenue Status (Total Year); it's green, which means he’s performing well.
    • [月別および役員別の予算に対する収益率差異] グラフには、2 月の落ち込みを除き、Andrew は良好な結果を出していることが示されています。The Revenue % Variance to Budget by Month and Executive chart shows that, except for a dip in February, Andrew is doing well. Andrew の主要な地域は東部地域で、49 社の顧客と (7 つのうち) 5 つの製品が含まれています。Andrew's most dominant region is the east region, which includes 49 customers, and five out of seven products. Andrew の GM% は、最上位でも最下位でもありません。Andrew's GM% is not the highest or the lowest.
    • [RevenueTY and Revenue % Var to Budget by Month](月別の予算に対する収益年合計と収益 % 差異) グラフには、安定した一様の収益利益が示されています。The RevenueTY and Revenue % Var to Budget by Month chart shows a steady, even-profit story. ところが、地域ツリーマップ内の [Central](中部) の四角形をクリックしてフィルター処理すると、Andrew は 3 月にインディアナ州でのみ売上があることがわかります。However, if you filter by selecting the square for Central in the region treemap, you discover that Andrew has revenue only in March and only in Indiana. この傾向は意図的なものでしょうか、それとも検討する必要があるものでしょうか。Is this trend intentional or is it something that needs looking into?
  2. 次は Valery です。Now on to Valery. [Executive] スライサーで Valery の名前を選んで、Valery のデータのみを表示するようにレポート ページをフィルター処理します。In the Executive slicer, select Valery’s name to filter the report page to display data only about Valery.

    Valery のデータ

    • [Revenue Status (Total Year)](収益の状態 (年合計)) の赤色の KPI に注意してください。Notice the red KPI for Revenue Status (Total Year). この項目は、明らかにさらなる調査が必要です。This item definitely needs further investigation.
    • Valery の収益差異は、設定された収益マージンを Valery が満たしていないという懸念点も示しています。Valery's revenue variance also paints a worrying picture; Valery is not meeting set revenue margins.
    • Valery の顧客はわずか 9 社で、2 製品のみを扱い、取引先はほぼ北部地域の顧客のみに限られています。Valery has only nine customers, handles only two products, and works almost exclusively with customers in the north region. この特殊性は、メトリックにおける変動幅が大きいことの説明になる可能性があります。This specialization could explain the wide fluctuations in the metrics.
    • ツリーマップ内の [North](北部) の四角形を選ぶと、北部地域での Valery の粗利益が全体的な利益と一貫性があることがわかります。If you select the North square in the tree map, it shows that Valery’s gross margin in the north region is consistent with the overall margin.
    • [Total Revenue by Region](地域別合計収益) の他の四角形をそれぞれ選択すると、興味深いことがわかります。その GM% は 23% から 79% の範囲にあるのです。Selecting each of the other Total Revenue by Region squares tells an interesting story: their GM% ranges from 23% to 79%. Valery の収益の数値は、北部地域を除くすべての地域で、非常に季節性があります。Valery's revenue numbers, in all regions except the north region, are extremely seasonal.
  3. なぜ Valery の領域で業績が良くないかを知るためにデータの詳しい調査を続けます。Continue exploring to find out why Valery’s area is not performing well. 複数の地域、他の事業部、レポートの次のページ [Industry Margin Analysis](業界の利益分析) を調べます。Look at regions, the other business units, and the next page in the report: Industry Margin Analysis.

業界の利益分析Industry Margin Analysis

このレポート ページでは、データの別のスライスを提供します。This report page provides a different slice of the data. これは、セグメントごとに分割した、業界全体の粗利益を考察します。It looks at gross margin for the entire industry, broken down by segment. CFO はこのページを利用して、会社と事業部のメトリックを業界のメトリックと比較し、傾向と収益性の説明に役立てます。The CFO uses this page to compare company and business unit metrics to industry metrics to help them explain trends and profitability. [Gross Margin % by Month and Executive] グラフはチーム固有であるにもかかわらず、なぜこのページ上にあるのか不思議に思われるかもしれません。You might wonder why the Gross Margin % by Month and Executive chart is on this page, because it's team-specific. ここに表示することで、事業部のマネージャー別にページをフィルター処理することができます。Having it here lets us filter the page by business unit manager.

[Industry Margin Analysis] レポート ページ

  1. 業界によって収益性はどのように異なるでしょうか。How does profitability vary by industry? 製品と顧客は業界別にどのように分類されるでしょうか。How do the products and customers break down by industry? これらの質問に回答するには、左上から 1 つまたは複数の業界を選択します (CPG 業界から始まっています)。To answer these questions, select one or more industries from the top left (start with the CPG industry). フィルターを消去するには、消しゴムのアイコンを選びます。To clear the filter, select the eraser icon.

  2. バブル チャート [Revenue Var % to Budget, GM%, and RevenueTY by Industry] で、CFO は最も大きなバブルを探します。収益に対する影響が最も大きいためです。On the Revenue Var % to Budget, GM%, and RevenueTY by Industry bubble chart, the CFO looks for the largest bubbles, because they have the biggest impact on revenue. 業界セグメント別の各マネージャーの影響を確認しやすくするには、面グラフ内の各マネージャーの名前を順番に選択することで、ページをフィルター処理します。To easily see each manager’s impact by industry segment, filter the page by select each manager's name in turn in the area chart.

  3. グラフで各マネージャーの名前を選択するときに、次の詳細を確認します。As you select each manager in the chart, note the following details:

    • Andrew が影響を与える領域は多数のさまざまな業界セグメントにまたがり、GM% (ほとんどの正の側) と Var% は大きく異なります。Andrew's area of influence spans many different industry segments with widely varying GM% (most on the positive side) and Var%.
    • Annelie のグラフは似ていますが、Annelie は少数の業界セグメントにのみ集中し、連邦政府セグメントと Gladius 製品に焦点を合わせています。Annelie's chart is similar, except that Annelie only concentrates on a handful of industry segments with a focus on the Federal segment and a focus on the Gladius product.
    • Carlos は明らかにサービスのセグメントに重点を置き、良好な収益を得ています。Carlos has a clear focus on the services segment, with good profit. Carlos はさらにハイテク セグメントで差異 % を大幅に向上させ、新しいセグメントである産業セグメントでは、予算に対して特に優れた業績を上げています。Carlos has also greatly improved Var% for the High Tech segment and a new segment, Industrial, performed exceptionally well compared to budget.
    • Tina がいくつかのセグメントを担当し、最高の GM% を実現していますが、バブルのほとんどが小さいことは、企業の最終的な収益への影響が最小限であることを示しています。Tina works with a handful of segments and has the highest GM%, but the mostly small size of the bubbles shows that Tina's impact on the company's bottom line is minimal.
    • Valery が扱っている製品は 1 つのみで、担当の業界セグメントはわずかに 5 つです。Valery, who is responsible for only one product, works in only five industry segments. Valery の業界への影響は季節的ですが常に大きなバブルを生み出すことは、会社の最終的な収益に大きな影響を与えていることを示します。Valery's industry influence is seasonal, but always produces a large bubble, indicating a significant impact on the company’s bottom line. 業界セグメントは、その業績が悪いことの説明になりますか。Do the industry segments explain their negative performance?

役員スコアカードExecutive Scorecard

このページには、カスタム ページ サイズ フォーマットがあります。This page has a custom page size format.

Q&A で質問をすることによるデータの詳しい考察Dig into the data by asking questions with Q&A

どの業界が Valery の最大の収益を生み出すかを判別することは分析に役立つ場合があります。For our analysis, it might be helpful to determine which industry generates the most revenue for Valery. Q&A を利用してみましょうLet’s use Q&A.

  1. [レポートの編集] を選んで、編集ビューでレポートを開きます。Select Edit report to open the report in Editing view. 編集ビューは、自分がレポートを所有している場合にのみ使用できます。Editing view is available only if you own the report. このビューは、作成者モードと呼ばれることがあります。This view is sometimes called creator mode. 自分がレポートを共有しているだけの場合は、編集ビューで開くことはできません。If instead, this report is only shared with you, you can't open it in Editing view.

  2. ダッシュボードの上部から、 [質問する] を選択して Q&A 質問ボックスを開きます。From the top of the dashboard, select Ask a question to open the Q&A question box.

    データについて質問する

  3. 質問ボックスに「total revenue by industry for Valery」と入力します。Type total revenue by industry for Valery in the question box. 質問を入力するに従って視覚化が更新されることにご注意ください。Notice how the visualization updates as you type the question.

    質問ボックスに質問を入力する

    ご覧のように、Valery にとって最大の売上領域は流通業界です。As you can see, the Distribution industry is the biggest revenue area for Valery.

フィルターの追加による詳しい調査Dig deeper by adding filters

流通業界を見てみましょう。Let's take a look at the Distribution industry.

  1. [Industry Margin Analysis](業界の利益分析) レポートのページを開きます。Open the Industry Margin Analysis report page.

  2. レポート ページで視覚エフェクトが選択されていない状態で、(まだ展開されていない場合は) 右側のフィルター ウィンドウを展開します。Without selecting any visualizations on the report page, expand the filter pane on the right (if it isn't already expanded). フィルター ペインには、ページ レベル フィルターのみが表示されます。The Filters pane should display only Page level filters.

    ページ レベル フィルター

  3. [Industry] フィルターを選択し、矢印を選択して一覧を展開します。Locate the filter for Industry and select the arrow to expand the list. 流通業界のページ フィルターを追加してみましょう。Let's add a page filter for the Distribution industry. まず [Select All] チェックボックスをオフにして、すべての選択を解除します。First, clear all selections by clearing the Select All checkbox. 次に、 [Distribution] のみを選択します。Then select Distribution only.

    Distribution のフィルター

  4. [月と役員別の粗利益] グラフから、この業種の顧客を担当しているのは Valery と Tina だけであり、Valery がこの業種を担当していたのは 6 月から 11 月までの間だけであることがわかります。The Gross Margin % by Month and Executive chart tells us that only Valery and Tina have customers in this industry and Valery worked with this industry only from June to November.

  5. [月と役員別の粗利益] グラフの凡例で、 [Tina][Valery] の順に選びます。Select Tina and then Valery in the Gross Margin by Month and Executive chart legend. [製品別の合計売上] グラフの Tina の部分は、Valery と比較して小さいことに注意してください。Notice Tina's portion of the Total Revenue by Product chart is small compared to Valery.

  6. 実売上を確認するには、ダッシュボードで Q&A ボックスを選択して、「total revenue by executive for distribution by scenario」と入力します。To see actual revenue, select the Q&A box in the dashboard and enter total revenue by executive for distribution by scenario.

    Q&A ボックスへの質問の入力

    同様に他の業界を調査して、視覚化に顧客を追加し、Valery の業績の原因を理解することもできます。We can similarly explore other industries and even add customers to our visuals to understand causes for Valery's performance.

次の手順:データへの接続Next steps: Connect to your data

変更内容を保存しないことを選択できるため、この環境で試してみるのは安全です。This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. 一方、それらを保存した場合は、 [データを取得] を選択して、常にこのサンプルの新しいコピーを取得できます。But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

この記事から、Power BI ダッシュボード、Q&A、レポートからサンプル データの分析情報をどのように得られるかがご理解いただけたでしょうか。We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into sample data. 次はあなたの番です。ご自分のデータに接続してみてください。Now it's your turn; connect to your own data. Power BI を使用すると、広範なデータ ソースに接続することができます。With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. 詳細については、Power BI サービスの概要に関するページを参照してください。To learn more, see Get started with the Power BI service.