Power BI で Salesforce に接続するConnect to Salesforce with Power BI

Power BI を使用すると、簡単に Salesforce.com アカウントに接続できます。With Power BI, you can easily connect to your Salesforce.com account. この接続を作成すると、データが取得され、そのデータに基づいて自動的にダッシュボードおよび関連するレポートが提供されます。Creating this connection retrieves your data and automatically provides a dashboard and related reports based on your data.

Power BI 用の Salesforce コンテンツ パックに接続するか、Power BI と Salesforce との統合について詳細をお読みください。Connect to the Salesforce content pack for Power BI or read more about the Salesforce integration with Power BI.

接続する方法How to Connect

  1. 左側のナビゲーション ウィンドウの下部にある [データの取得] を選択します。Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. [サービス] ボックスで、 [取得]を選択します。In the Services box, select Get.

  3. [Salesforce] をクリックし、[取得] を選択します。Click Salesforce and select Get.

  4. [サインイン] を選択してログイン フローを開始します。Select Sign In to initiate the login flow.

  5. メッセージが表示されたら、Salesforce の資格情報を入力します。When prompted, enter your Salesforce credentials. [許可] をクリックして、Power BI が Salesforce の基本的な情報やデータにアクセスできるようにします。Click Allow so Power BI can access your basic Salesforce information and data.

  6. ドロップダウン リストのオプションを使用して、Power BI に何をインポートするかを構成します。Configure what you'd like to import into Power BI using the dropdown option:

    • ダッシュボードDashboard

      ペルソナに基づく定義済みのダッシュボードを選択します ( 営業マネージャーなど)。Select a predefined dashboard based on a persona (such as Sales Manager). これらのダッシュボードには、Salesforce の特定の標準データ セットが含まれ、カスタム フィールドは含まれません。These dashboards bring in a specific set of standard data from Salesforce and will not include custom fields.

    • レポートReports

      Salesforce アカウントから 1 つ以上のカスタム レポートを選択します。Select one or more custom reports from your Salesforce account. これらのレポートは Salesforce のビューと一致し、カスタム フィールドまたはカスタム オブジェクトのデータを含めることができます。These reports will match your views in Salesforce and can include data from custom fields or objects.

      レポートが表示されない場合、Salesforce にレポートを追加または作成し、接続を再試行してください。If you don't see any reports, add or create them in your Salesforce account and try connecting again.

  7. [接続] をクリックしてインポート プロセスを開始します。Click Connect to begin the import process. インポート中、インポートが進行中であることを示す通知が表示されます。During the import you see a notification showing the import is in progress. インポートが完了すると、Salesforce データのダッシュボード、レポート、およびデータ セットが左側のナビゲーション ウィンドウに一覧表示されます。When the import is complete, you see a dashboard, report, and dataset for your Salesforce data listed in the navigation pane on the left.

希望する方法でデータを表示するように、このダッシュボードを変更できます。You can change this dashboard to display your data any way you want. Q&A で質問したり、ダッシュボードでタイルをクリックすることにより基になるレポートを開いたりタイルを変更したりできます。You can ask questions with Q&A - Or click a tile to open the underlying report and change the tiles in the dashboard.

実行できる操作What now?

  • ダッシュボード上部にある Q&A ボックスで質問してみてください。Try asking a question in the Q&A box at the top of the dashboard
  • ダッシュボードでタイルを変更できます。Change the tiles in the dashboard
  • タイルを選択して基になるレポートを開くことができます。Select a tile to open the underlying report
  • データセットは毎日更新されるようにスケジュール設定されますが、更新のスケジュールは変更でき、また [今すぐ更新] を使えばいつでも必要なときに更新できます。While your dataset will be schedule to refreshed daily, you can change the refresh schedule or try refreshing it on demand using Refresh Now

システム要件System requirements

  • API アクセスが有効な、Salesforce の正式アカウントに接続している。Connected with a production Salesforce account that has API access enabled
  • ログイン時に Power BI アプリに対するアクセス許可が付与される。Permission granted to the Power BI app during log-in
  • データのプルと更新に使用できる十分な API 呼び出しがアカウントにある。The account has sufficient API calls available to pull and refresh the data
  • 最新の情報に更新するには、有効な認証トークンが必要です。A valid authentication token is required for refresh. インポートする Salesforce データ セットは 5 個以下にしてください。Salesforce では、1 つのアプリケーションにつき許可される認証トークンが 5 個までだからです。Ensure you have 5 or less Salesforce data sets imported, as Salesforce has a limit of 5 authentication tokens per application

トラブルシューティングTroubleshooting

エラーが発生した場合は、上記の要件を確認してください。If you encounter any errors, please review the requirements above. また、現在のところ、カスタム ドメインやサンドボックス ドメインへのログインはサポートされていないことにご注意ください。Also note the ability to login into a custom or sandbox domain is not currently supported.

次の手順Next steps

Power BI の概要Get Started with Power BI

データの取得Get Data