Power BI で Xero に接続するConnect to Xero with Power BI

Xero は、小規模企業向けに設計されている使いやすいオンライン会計ソフトウェアです。Xero is easy to use online accounting software that’s designed specifically for small businesses. この Power BI コンテンツ パックは、Xero financials に基づいて説得力のある視覚エフェクトを作成します。Create compelling visualizations based on your Xero financials with this Power BI content pack. 既定のダッシュ ボードには、キャッシュの位置、売上とコスト、損益トレンド、借方日数、投資収益率のような多くの小規模ビジネス メトリックが含まれています。Your default dashboard includes many small business metrics like cash position, revenue vs. expenses, profit loss trend, debtor days and return on investment.

Power BI 用 Xero コンテンツ パックに接続するか、Xero と Power BI の統合について詳しく学習します。Connect to the Xero content pack for Power BI or learn more about the Xero and Power BI integration.

接続する方法How to connect

  1. 左側のナビゲーション ウィンドウの下部にある [データの取得] を選択します。Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. [サービス] ボックスで、 [取得]を選択します。In the Services box, select Get.

  3. [Xero] > [取得] を選択します。Select Xero > Get.

  4. Xero アカウントに関連付けられている組織のニックネームを入力します。Enter a nickname for the organisation associated with your Xero account. 何でもかまいません。これは複数の Xero 組織を区別するためのものです。Anything will do, this is mostly to help users with multiple Xero organizations keep them all straight. 後述する詳細を参照してください。See details on below.

  5. [認証方法] として [OAuth] を選択し、Xero へのサインインを求められたら接続する組織を選択します。For Authentication Method and select OAuth, when prompted sign into your Xero account and select the organisation to connect to. ログインが完了したら、[サインイン] を選択して読み込みプロセスを開始します。Once the login completes, select Sign In to start the loading process.

  6. 承諾後、インポート処理が自動的に開始されます。After approving, the import process will begin automatically. 完了すると、ナビゲーション ウィンドウに、新しいダッシュ ボード、レポート、モデルが表示されます。When complete, a new dashboard, report and model will appear in the Navigation Pane. インポートされたデータを表示するダッシュボードを選択します。Select the dashboard to view your imported data.

実行できる操作What now?

  • ダッシュボード上部にある Q&A ボックスで質問してみてください。Try asking a question in the Q&A box at the top of the dashboard
  • ダッシュボードでタイルを変更できます。Change the tiles in the dashboard.
  • タイルを選択して基になるレポートを開くことができます。Select a tile to open the underlying report.
  • データセットは毎日更新されるようにスケジュール設定されますが、更新のスケジュールは変更でき、また [今すぐ更新] を使えばいつでも必要なときに更新できます。While your dataset will be schedule to refreshed daily, you can change the refresh schedule or try refreshing it on demand using Refresh Now

含まれるものWhat's included

コンテンツ パックのダッシュ ボードには、さまざまな領域をカバーするタイルとメトリックおよび対応する詳細なレポートが含まれています。The content pack dashboard includes tiles and metrics that cover a variety of areas, with corresponding reports to learn more:

領域Area ダッシュボードのタイルDashboard Tiles レポートReport
Cash (キャッシュ)Cash Daily cash flow (日単位のキャッシュ フロー)Daily cash flow
Cash in (キャッシュ イン)Cash in
Cash out (キャッシュ アウト)Cash out
Closing balance by account (アカウント別決算残高)Closing balance by account
Closing balance today (当日決算残高)Closing balance today
Bank Accounts (銀行口座)Bank Accounts
Customer (顧客)Customer Invoiced sales (請求済み売上)Invoiced sales
Invoiced sales by customer (顧客別請求済み売上)Invoiced sales by customer
Invoiced sales growth trend (請求済み売上増加傾向)Invoiced sales growth trend
Invoices due (請求期限)Invoices due
Outstanding receivables (未収売掛)Outstanding receivables
Overdue receivables (期限切れ売掛)Overdue receivables
Customer (顧客)Customer
Inventory (在庫)Inventory
Supplier (仕入先)Supplier Billed purchases (請求済み購入)Billed purchases
Billed purchases by supplier (仕入先別請求済み購入)Billed purchases by supplier
Billed purchases growth trend (請求済み購入増加傾向)Billed purchases growth trend
Bills due (支払期限)Bills due
Outstanding payables (未払債務)Outstanding payables
Overdue payables (期限切れ債務)Overdue payables
Suppliers (仕入先)Suppliers
Inventory (在庫)Inventory
Inventory (在庫)Inventory Monthly sales amount by product (製品別月別売上高)Monthly sales amount by product Inventory (在庫)Inventory
Profit and loss (損益)Profit and loss Monthly profit and loss (月別損益)Monthly profit and loss
Net profit this fiscal year (当会計年度純利益)Net profit this fiscal year
Net profit this month (当月純利益)Net profit this month
Top expense accounts (経費上位)Top expense accounts
Profit and loss (損益)Profit and Loss
Balance sheet (貸借対照表)Balance sheet Total assets (総資産)Total assets
Total liabilities (総負債)Total liabilities
Equity (株主資本)Equity
Balance sheet (貸借対照表)Balance Sheet
健康Health Current ratio (現在比率)Current ratio
Gross profit percentage (総利益率)Gross profit percentage
Return on total assets (総資産利益率)Return on total assets
Total liabilities to equity ratio (負債資本比率)Total liabilities to equity ratio
健康Health
Glossary and Technical Notes (用語集とテクニカル ノート)Glossary and Technical Notes

データセットには、レポートとダッシュボードをカスタマイズするための次の表も含まれます。The dataset also includes the following tables to customize your reports and dashboards:

  • Addresses (住所)Addresses
  • Alerts (アラート)Alerts
  • Bank Statement Daily Balance (銀行取引明細書日別残高)Bank Statement Daily Balance
  • Bank Statements (銀行取引明細書)Bank Statements
  • 連絡先Contacts
  • Expense Claims (経費)Expense Claims
  • Invoice Line Items (請求書明細品目)Invoice Line Items
  • Invoices (請求書)Invoices
  • Items (品目)Items
  • Month End (月末)Month End
  • Organisation (組織)Organisation
  • Trial Balance (評価版残高)Trial Balance
  • Xero Accounts (Xero アカウント)Xero Accounts

システム要件System requirements

Xero コンテンツ パックにアクセスするには、"Standard + Reports" または "Advisor" の役割が必要です。The following roles are required to access the Xero content pack: "Standard + Reports" or "Advisor".

パラメーターの見つけ方Finding parameters

Power BI で追跡する組織の名前を指定します。Provide a name for your organisation to track in Power BI. これにより、複数の異なる組織に接続することができます。This allows you to connect to multiple different organisations. 同じ組織に複数回接続することはできないことに注意してください。スケジュールされた更新に影響します。Note that you cannot connect to the same organisation multiple times, as it will affect the scheduled refresh.

トラブルシューティングTroubleshooting

  • Power BI 用 Xero コンテンツ パックにアクセスするには、"Standard + Reports" または "Advisor" の役割が必要です。Xero users must have the following roles to access the Xero content pack for Power BI: "Standard + Reports" or "Advisor". このコンテンツ パックは、ユーザー ベースのアクセス許可に依存して、Power BI でのレポートのデータにアクセスします。The content pack relies on the user-based permissions to access reporting data through Power BI.
  • しばらく読み込みが進んだ後にエラーが表示される場合は、そのエラー メッセージが表示されるまでの経過時間を確認します。If you receieve a failure after loading for some time, verify how long it took to see that error message. Xero によって提供されるアクセス トークンは 30 分間だけ有効であり、その時間枠内に読み込み可能な量よりも多くのデータがアカウントにある場合は、エラーが発生します。Note that the access token provided by Xero is only valid for 30min so accounts with more data than can be loaded in that timeframe will fail. この件については、改善に積極的に取り組んでいます。We're actively working to improve this.
  • 読み込み中、ダッシュボードのタイルは全般読み込み状態になります。During the load the tiles on the dashboard will be in a generic loading state. 読み込みが完全に完了するまで、この状態は変わりません。This is not expected to change until the full load completes. 読み込み完了の通知を受け取ったにもかかわらず、タイルがまだ読み込み中の場合は、ダッシュボードの右上にある [...] を使用して、ダッシュボードのタイルを更新してみてください。If you receive a notification that your load completed but the tiles are still loading, try refreshing the dashboard tiles using the ... in the top right of your dashboard.
  • コンテンツ パックの更新が失敗する場合は、Power BI で同じ組織に複数回にわたって接続していないか確認してください。If your content pack fails to refresh, please check if you have connected to the same organisation more than once in Power BI. Xero では 1 つの組織には 1 つのアクティブ接続しか許可されず、複数回接続すると資格情報無効を示すエラーが表示されることがあります。Xero only allows a single active connection to an organisation and you may see an error indicating your credentials are invalid if you connect to the same one more than once.
  • エラー メッセージや非常に遅い読み込み速度など、Power BI 用 Xero コンテンツ パックへの接続に問題がある場合は、最初にキャッシュ/cookie をクリアしてブラウザーを再起動した後、Power BI に再接続します。For issues connecting the Xero content pack for Power BI like error messages or very slow load times, first clear the cache / cookies and restart the browser, then reconnect to Power BI.

他の問題が解決しない場合は、http://support.powerbi.com でチケットを提出してください。For other issues, please file a ticket at http://support.powerbi.com if the issue persists.

次の手順Next steps

Power BI の概要Get started in Power BI

Power BI でデータを取得するGet data in Power BI