Excel ブックから魅力的なレポートを即座に作成するFrom Excel workbook to stunning report in no time

最新の売上データを直前のキャンペーンの感触と組み合わせて、上司にレポートを今日中に提出しなければなりません。Your manager wants to see a report on your latest sales figures combined with your last campaign impressions by the end of the day. しかし、最新のデータはさまざまなサード パーティ システムと、自分のノート PC 内のファイルに散在しています。But the latest data resides on various third party systems and on files in your laptop. 以前に、ビジュアルとレポート書式を作成するのに何時間もかかった経験があります。In the past it’s taken hours to create visuals and format a report. 次第に不安が募ります。You’re beginning to feel anxious.

ご心配なく。No worries. Power BI では、すぐに魅力的なレポートを作成できます。With Power BI, you can create a stunning report in no time.

この例では、ローカル システムから Excel ファイルをアップロードし、レポートを新規に作成して同僚と共有します。このすべてを Power BI 内から実行できます。In this example, we’ll upload an Excel file from a local system, create a new report, and share it with colleagues—all from within Power BI.

データの準備Prepare your data

例として、単純な Excel ファイルを見てみましょう。Let’s take a simple Excel file as an example. Power BI に Excel ファイルを読み込む前に、データをフラット テーブルに整理する必要があります。Before you can load your Excel file into Power BI, you must organize your data in a flat table. つまり、各列に同じデータ型 (テキスト、日付、数値、通貨など) が含まれるようにします。This means that each column contains the same data type--for example, text, date, number, or currency. ヘッダー行を含める必要がありますが、列や行の合計を示す列は含めないでください。You should have a header row, but there should not be any column or row that displays totals.

次に、データをテーブルとして書式設定します。Next, format your data as a table. Excel で [ホーム] タブの [スタイル] グループから [テーブルとして書式設定]を選びます。In Excel, on the Home tab, in the Styles group, select Format as Table. ワークシートに適用するテーブルのスタイルを選んでください。Select a table style to apply to your worksheet. これで、Excel ワークシートを Power BI に読み込む準備ができました。Your Excel worksheet is now ready to load into Power BI.

Excel ファイルを Power BI にアップロードするUpload your Excel file into Power BI

Power BI は、多くのデータ ソースに接続できます。自分のコンピューターで使用中の Excel ファイルもそれに含まれます。Power BI connects to many data sources, including Excel files that live on your computer. 作業を始めるには、まず Power BI にサインインします。To get started, sign in to Power BI. まだサインアップしていない場合は、無料で登録できますIf you haven’t signed up, you can do so for free.

ここでは、ダッシュボードを新しく作成することにします。You want to create a new dashboard. [マイ ワークスペース] を開き、[+ 作成] アイコンを選択します。Open My workspace and select the + Create icon.

[ダッシュボード] を選択し、名前を入力し、[作成] を選択します。Select Dashboard, enter a name, and select Create. データのない新しいダッシュボードが表示されます。The new dashboard displays -- with no data.

左側のナビゲーション ウィンドウの下部にある [データの取得] を選択します。At the bottom of the left navigation pane, select Get Data. [データを取得] ページの [データのインポートまたは接続] の [ファイル] ボックス内にある [取得]を選びますOn the Get Data page, under Import or Connect to Data, in the Files box, select Get.

[ファイル] ページで、 [ローカル ファイル]を選びます。On the Files page, select Local File. ご使用のコンピューター上の Excel ブック ファイルに移動し、それを選んで Power BI に読み込みます。Navigate to the Excel workbook file on your computer and select it to load into Power BI. [インポート] を選択します。Select Import.

: このチュートリアルの残りの部分で作業を進めるために、財務サンプル ブックを使用してください。NOTE: To follow along with the rest of this tutorial, use the Financial sample workbook.

レポートの構築Build your report

Power BI に Excel ファイルがインポートされたら、レポートの作成を開始できます。After Power BI imports your Excel file, start building your report. "データセットの準備ができました" というメッセージが表示されたら、[データセットの表示] を選択します。When the Your dataset is ready message appears, select View dataset. Power BI が編集ビューで開き、レポート キャンバスが表示されます。Power BI opens in Editing view and displays the report canvas. 右側には、[視覚化]、[フィルター]、[フィールド] の各ウィンドウがあります。On the right side are the Visualizations, Filters, and Fields panes.

[フィールド] ウィンドウに Excel ブックのテーブル データが表示されていることにご注目ください。Notice that your Excel workbook table data appears in the Fields pane. テーブルの名前の下には、Power BI によって、列見出しが個別のフィールドとして一覧表示されます。Under the name of the table, Power BI lists the column headings as individual fields.

これで、視覚化の作成を開始できるようになりました。Now you can begin to create visualizations. 上司が確認したいのは、時間の経過に伴う利益の推移です。Your manager wants to see profit over time. [フィールド] ウィンドウから [Profit] をレポート キャンバスまでドラッグします。In the Fields pane, drag Profit to the report canvas. Power BI により、既定の棒グラフが表示されます。Power BI displays a bar chart by default. 次に、 [Date] をレポート キャンバスまでドラッグします。Next, drag Date to the report canvas. Power BI により、日付ごとに利益を表示する棒グラフに更新されます。Power BI updates the bar chart to show profit by date.

ヒント: グラフが予測したようにならない場合は、集計を確認してください。TIP: If your chart doesn't look like you expected, check your aggregations. たとえば、 [値] で、追加したフィールドを右クリックし、データの集計方法が希望どおりであることを確認します。For example, in the Value well, right click the field you just added and make sure the data is being aggregated the way you'd like it to be. この例では、[合計] を使用しています。In this example, we're using Sum.

また、上司は、利益が大きいのはどの国かについて知りたいと考えています。Your manager wants to know which countries are the most profitable. 上司に気に入ってもらうため、地図による視覚化を使うことにします。Impress her with a map visualization. キャンバスの空白領域を選択し、[フィールド] ウィンドウから [国][収益] フィールドの順にドラッグします。Select a blank area on your canvas, and from the Fields pane, simply drag over the Country and then Profit fields. Power BI によって、各場所の相対的な利益を表すバブルの表示された地図ビジュアルが作成されます。Power BI creates a map visual with bubbles representing the relative profit of each location.

製品ごとに市場セグメントごとの売上を示したビジュアルを表示するにはどうしたらよいでしょうか?What about displaying a visual showing sales by product and market segment? 簡単です。Easy. [フィールド] ウィンドウで、[Sales]、[Product]、および [Segment] の各フィールドの横にあるチェック ボックスをオンにします。In the Fields pane, select the checkboxes next to the Sales, Product and Segment fields. Power BI によってすぐに棒グラフが作成されます。Power BI creates a bar chart instantly. [視覚化] メニューで、アイコンのいずれかを選ぶと、グラフの種類を変更できます。Change the type of chart by choosing one of the icons in the Visualizations menu. たとえば、積み上げ横棒グラフに変更します。For instance, change it to a Stacked Bar chart. グラフを並べ替えるには、省略記号 [...]、[並べ替え] の順に選びます。To sort the chart, select the ellipses (...) > Sort by.

すべてのビジュアルをダッシュボードにピン留めします。Pin all of your visuals to your Dashboard. これで、仕事仲間とダッシュボードを共有する準備ができました。You’re ready to share it with your colleagues.

ダッシュボードを共有するShare your dashboard

作成したダッシュボードを上司の Paula と共有することにします。You want to share your dashboard with your manager, Paula. ダッシュボードと基になるレポートは、Power BI アカウントを持つ仕事仲間と共有できます。You can share your dashboard and underlying report with any colleague who has a Power BI account. 仕事仲間はレポートを操作できますが、変更は変更できません。They can interact with your report, but cannot save changes.

レポートを共有するには、ダッシュボードの上部にある [共有]を選択します。To share your report, at the top of the dashboard, select Share.

Power BI に、[ダッシュボードの共有] ページが表示されます。Power BI displays the Share Dashboard page. 上部の領域で、受信者のメール アドレスを入力します。In the top area, enter the email addresses of the recipients. その下のフィールドにメッセージを追加します。Add a message in the field below. 受信者がこのダッシュボードを他のユーザーと共有できるようにするため、 [受信者がダッシュボードを共有できるようにする]を選びます。To allow recipients to share your dashboard with others, select Allow recipients to share your dashboard. [共有]を選択します。Select Share.

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