データを整理するための重複データ検出ルールの設定

データの整合性を維持するには、システム内の重複レコードを減らすルールを設定することが適切です。 Customer Engagement アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、および Dynamics 365 Project Service Automation) には、取引先企業、取引先担当者、および潜在顧客のための既定の重複データ検出ルールが含まれていますが、他のレコードの種類のための既定のルールは存在しません。 システムで他のレコードの種類の重複データを検出するには、新しいルールを作成する必要があります。

重複データ検出のルールの作成後は、重複データの検出を有効化する必要があります。

1. システム管理者、システム カスタマイザー、営業課長、営業担当副社長、マーケティング担当副社長、最高経営責任者のいずれかのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可を持っている必要があります。

   セキュリティ ロールを確認する

   1. 「ユーザー プロファイルの表示」の手順を実行してください。

   2. 適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。

2. Power Platform 管理センターで、環境を選択します。

3. 設定 > データ管理 > 重複データの検出ルール を選択します。

4. 新しい重複データ検出ルールを作成するには、新規 を選択します。 名前と説明を入力します。

   –または–

   公開されていない既存の重複データ検出ルールを編集するには、その重複データ検出ルールを選択します。

   –または–

   公開した重複データ検出ルールを編集するには、そのルールを選択します。 アクション メニューで、公開の取り下げ を選択し、ルールを選択します。

5. レコードを重複データとして識別するために使用する条件を選択します。

   1. 新しいルールを作成する場合は、次のようにします。

      • 重複データ検出ルールの条件 セクションの 基本のレコードの種類 の一覧で、そのルールを適用するレコードの種類を選択します。 たとえば、取引先担当者 を選択します。

      • 一致するレコードの種類 ボックスで、比較するレコードの種類を選択します。 多くの場合は、基本のレコードの種類 と 一致するレコードの種類 に同じレコードの種類を使用します。 異なるレコードの種類も比較できるため便利です。 たとえば、取引担当者の 電子メール フィールドと潜在顧客の 電子メール フィールドを比較することがあります。

   2. 重複を検出するときにアクティブなレコードのみをルールで考慮する場合は、非アクティブな一致レコードを除外する チェック ボックスをオンにします。 重複検出ルールの条件がステータス フィールドに基づいている場合には、このチェック ボックスをオンにする必要があります。

   3. ルールで大文字と小文字を区別する場合は、大文字と小文字の区別 チェック ボックスをオンにします。

   4. 基本のレコードの種類および一致するレコードの種類に対して異なるレコードの種類を選択した場合は、新しい条件のそれぞれについて、基本レコードのフィールド 列で 選択 を選択し、次にフィールド名を選択します。 同じ行の 一致するレコードのフィールド 列で 選択 を選択し、次にフィールド名を選択します。

      - OR -

      基本のレコードの種類および一致するレコードの種類に対して同じレコードの種類を選択した場合は、新しい条件のそれぞれについて、フィールド 列で 選択 を選択し、次にフィールドを選択します。

   5. 同じ行の 条件 列で 選択 を選択し、次に演算子を選択します。 たとえば、完全な一致 を選択します。

   6. 最初の文字が同じ または 最後の文字が同じ を指定した場合は、文字数 列で 値の入力 を選択し、比較する文字数を入力します。

   7. 重複データの識別時に空白フィールド (null 値) を等しいとみなすルールが不要な場合は、空白の値を無視する チェック ボックスをオンにします。

   重要

   重複データ検出ルールに含まれる条件が 1 つだけの場合、重複データ検出ジョブで空白値は無視され、ユーザーがオフラインの時は機能しません。

   選択可能な条件の数は、レコードのマッチコードに格納できる文字数によって制限されます。 条件を追加するときは、条件リストの下部に表示される 現在のマッチコードの長さ の値に注意してください。

   

6. 条件の追加が終了後は、保存して閉じる を選択します。

7. 新規または変更した重複データ検出ルールを使用できるようにするには、そのルールを選択し、公開 を選択します。

   重複データ検出ルールを公開すると、そのルールに一致するレコードの種類のすべてのレコードに対してマッチコードが作成されます。 同じ基本のレコードの種類(たとえば、取引先企業)の 5 つルールだけを一度に公開できます。 この制限に達したら、既存ルールを削除または公開を取り下げる必要があります。

注意

• 重複データ検出条件は、電子メール など、一意の値を持つフィールドに設定することをお勧めします。
  • レコード タイプごとに、複数の重複データ検出ルールを設定できます。

関連項目

組織全体の重複データ検出ルールをオン/オフする
重複レコードを検出する一括システム ジョブの実行
取引先企業、取引先担当者、または潜在顧客の重複レコードの統合
開発者ガイド: 重複ルール エンティティ

注意

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この調査には約 7 分かかります。 個人データは収集されません (プライバシー ステートメント)。