サンプル: 件数の拡大対象に対する会計期間の目標データのロールアップ

注意

Effective November 2020:

  • Common Data Service has been renamed to Microsoft Dataverse. Learn more
  • Some terminology in Microsoft Dataverse has been updated. For example, entity is now table and field is now column. Learn more

This article will be updated soon to reflect the latest terminology.

このサンプルでは、完了した電話の件数を表す拡大対象件数に対して会計期間の目標データをロールアップする方法を示しています。 サンプルは ここ からダウンロードできます。

このサンプルでは、システムに存在しない追加のユーザーが必要です。 次に そのまま と示すように、必要になった 3 人のユーザーを Microsoft 365 で手動で作成します。 yourorg を組織名で置換します。

: Nancy
: Anderson
セキュリティ ロール: Salesperson
ユーザー名: nanderson@yourorg.onmicrosoft.com

: David
: Bristol
セキュリティ ロール: Salesperson
ユーザー名: dbristol@yourorg.onmicrosoft.com

: Kevin
: Cook
セキュリティ ロール: SalesManager
ユーザー名: kcook@yourorg.onmicrosoft.com

このサンプルを実行する方法

  1. サンプル リポジトリをダウンロードまたは複製して、ローカル コピーを用意します。
  2. (オプション) cds/App.config ファイルを編集して、接続先の Common Data Service インスタンスを指定した接続文字列を定義します。
  3. サンプル ソリューションを Visual Studio で開き、F5 キーを押してサンプルを実行します。 cds/App.config 内に接続文字列を指定した後、サンプルを実行すると、その接続情報が使用されます。

cds/App.config ファイル内に接続文字列を指定しない場合は、サンプルを実行するたびにダイアログが開き、Common Data Service のどのインスタンスに接続するかと、使用する資格情報についての情報を入力する必要があります。 このダイアログには以前の接続がキャッシュされているため、以前に使用した接続を選ぶことができます。

このリポジトリにあるサンプルのうち、Common Data Service のインスタンスに接続する必要があるものには、cds/App.config ファイルを参照するリンクが含まれます。

このサンプルの概要

このサンプルでは、完了した電話の件数を表す拡大対象件数に対して会計期間の目標データをロールアップする方法を示しています。

このサンプルがどのように動作するか

このサンプルの概要 で説明されているシナリオをシミュレートするために、サンプルは次のことを行います。

セットアップ

  1. 組織のバージョンをチェックします。
  2. Microsoft 365 で手動で作成された、営業課長と 2 名の営業担当者を取得します。
  3. サンプル用に PhoneCall のレコードおよびサポートする取引先企業レコードを作成します。
  4. 電話の 差出人 フィールドの ActivityParty を作成します。
  5. オープンな電話を作成します。
  6. 最初の電話をクローズし、2 番目の電話を作成します。
  7. 2 番目の電話をクローズします。

使用方法

  1. 指標を作成し、指標の種類を カウント に設定して、拡大追跡を有効にします。
  2. 完了した (受信した) 電話の目標であるロールアップ フィールドを作成します。
  3. GoalRollupQuery は目標ロールアップ クエリを作成し、受信および送信されるクローズな電話を検索します。
  4. 3 つの目標を作成します。1 つの親目標と、2 つの子目標です。
  5. RecalculateRequest は目標のロールアップを計算します。

クリーン アップ

セットアップで作成されたサンプル データを削除するオプションを表示します。 サンプルで作成されるエンティティおよびデータを検証する場合、削除は任意です。 手動でレコードを削除することで同じ結果を得られます。