フィードバック/評価のためにエンティティを構成する

エンティティをフィードバックに対して有効化することによって、顧客や従業員が、エンティティ レコードに関するフィードバックを記述したり、定義された評価の範囲内でエンティティ レコードを評価できるようにします。

この機能は一般的に、ポータルや調査を通じて顧客からデータを取得するシステムで使用されます。 サービスまたは製品の満足度に対するデータを、そのような種類のデータを表すエンティティに適用できます。

フィードバックは、従業員が共同作業のフィードバックを提供するために使用することもできます。

注意

次の手順を実行するために、システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可が必要になります。

フィードバックの有効化

エンティティを編集してフィードバックを有効にします。 詳細: エンティティの編集

フィードバック用のサブグリッドをエンティティ フォームに追加

既定では、ユーザーは、フィードバックを追加するレコードの関連レコードの一覧に移動する必要があります。 ユーザーが簡単にフィードバックを追加できるようにするために、フィードバックを有効にする対象のエンティティのフォームにフィードバックのサブグリッドを追加することができます。

詳細: サブグリッド プロパティの概要

評価を表示するためにエンティティ フォームにロールアップ フィールドを追加

エンティティの評価の計算方法に基づいて、評価を計算するロールアップ フィールドを作成し、フィードバックに対して有効にするエンティティのフォームに追加します。 詳細: 値を集約するロールアップ フィールドを定義

関連項目

Dynamics 365 のレコードに対してフィードバックまたは評価を送信する