タイムライン セクションの設定 (コントロール)

顧客または取引先担当者とのすべての通信を追跡するためにタイムラインで使用する活動は、ビジネス要件または組織の要件に応じてカスタマイズできます。

PowerApps での活動のタイムライン ビュー

  1. レコードの検索
  2. メモの作成
  3. 情報と活動の追加
  4. Filter
  5. その他のコマンド
  6. 活動の状態
  7. 活動アイコン
  8. 日付と時刻

詳細については、予定、メール、電話、メモ、またはタスク 活動をタイムラインに追加します

カスタマイズは、次の領域に分類できます。

  • モジュール
  • 活動の種類
  • フィールド

モジュールをカスタマイズする

モジュールは、活動、投稿、メモです。 カスタマイザーとして、ビジネス要件に応じてユーザーに表示するモジュールを選択できます。

  1. https://<YourOrgURL>.dynamics.com/apps 環境にサインインします。

  2. モデル駆動形アプリを開き、コマンド バーで、設定 設定 > 詳細設定 を選びます。

  3. 設定 > カスタマイズ > システムのカスタマイズの順に移動します。 ソリューション の エクスプローラー ページが 新たなブラウザのウィンドウで 開きます。

  4. 既定の ソリューション ウィンドウ の コンポーネント 配下の エンティティ を展開します。

  5. エンティティを選択し、 フォーム を選択します。 この例では、 取引先企業 の エンティティ を選択します。

  6. メイン フォームタイプである、 対話型エクスペリエンス の取引先企業 のレコードを選択します。 対話型エクスペリエンスの取引先企業 のフォームが新規ブラウザ ウィンドウで開きます。

名前に対話型エクスペリエンス が含まれる エンティティ フォーム を選択します

統一インターフェイスの場合は、 <Entity> for Interactive experience という形式のフォーム名称を使用する必要があります。 その他のエンティティのフォーム名は次のとおりです。

Entity 件名
取引先企業 対話型エクスペリエンスの取引先企業
インシデント (サポート案件) 対話型エクスペリエンスのサポート案件

注意: インシデント (ケース) エンティティは、環境に Dynamics 365 Customer Service が含まれている場合にのみ使用できます。
取引先担当者 対話型エクスペリエンスの取引先担当者
  1. タイムライン セクション の 会話タブ をダブルクリックします 。 活動 タブ の プロパティ ダイアログが表示されます。

    ソーシャル ウィンドウ で空白の フィールド を ダブル クリック します

  2. フィルタ― コンテナの これらのモジュールを表示 フィルドに対して、選択したものを表示 オプションを選択します。

  3. ユーザーに表示するモジュールを選択します。 組織に必要なモジュールのみを選択してください。

  4. 以下を、追加オプション コンテナで指定します。

    フィールド / オプション 説明
    エクスペリエンス作成の既定モジュール タイムラインでデフォルトの作成エクスペリエンスが必要なモジュールを選択します。

    既定値は メモ です。
    注意
    フィルター ウィンドウの表示 ユーザー向けにフィルタ―アイコンを表示するには、チェック ボックスを選択します。 チェックボックスを空欄にすると、ユーザー用のフィルターはなくなります。
    既定でフィルター ウィンドウを展開する 展開モードでフィルター ペインを表示する場合は、デフォルトでチェックボックスを選択します。

    注: タイムラインが複数の列に表示される場合、フィルター ウィンドウはタイムライン レコードの横に列として表示されます。 タイムライン構成で 既定でフィルター ウィンドウを展開 チェック ボックスをオフにしても、フィルター ウィンドウは常にエージェントに表示されます。
    Sort タイムラインに表示されるレコードに基づいてソート順を選択します。 ソートは、活動用に選択したフィールドに基づいています。 投稿、メモ、または活動のフィールドが存在しない場合、並べ替えは 最終更新フィールドに基づいて行われます。

    規定の並べ替え順序は、降順 です。

    注意: 並べ替え順序を変更しても、タイムライン コントロールに表示される時間プロパティは変更されません。 タイムライン カード フォームをカスタマイズするには、カード フォームをカスタマイズするをご覧ください。
    降順
    結果の件数 詳細 オプションを選択する前にタイムラインに表示されるレコードの最大数。 詳細 オプションを選択するたびに、タイムラインには設定されたレコード数が表示されます。 1 ~ 50 の範囲の値を設定できます。

    既定値は 10 です。
    10

    タイムライン モジュールの設定

  5. OK を選び、 保存 を選択します。

  6. カスタマイズを公開するには 公開 を選択します。

活動のカスタマイズ

カスタマイザーとして、ビジネス要件に従って、ユーザーに活動を表示するエンティティを選択できます。 パフォーマンスを向上させるには、ビジネスに固有の活動のみを選択し、使用されていない活動の選択を解除します。

  1. https://<YourOrgURL>.dynamics.com/apps 環境にサインインします。

  2. モデル駆動型アプリを開き、コマンド バーで、設定 設定 > 詳細設定 を選びます。

  3. 設定 > カスタマイズ > システムのカスタマイズの順に移動します。 ソリューション の エクスプローラー ページが 新たなブラウザのウィンドウで 開きます。

  4. 既定の ソリューション ウィンドウ の コンポーネント 配下の エンティティ を展開します。

  5. エンティティを選択し、 フォーム を選択します。 この例では、 取引先企業 の エンティティ を選択します。

  6. メイン フォームタイプである、 対話型エクスペリエンス の取引先企業 のレコードを選択します。 対話型エクスペリエンスの取引先企業 フォームが新規ブラウザ ウィンドウで開きます。

    名前に対話型エクスペリエンス が含まれる エンティティ フォーム を選択します

    統一インターフェイスの場合は、 <Entity> for Interactive experience という形式のフォーム名称を使用する必要があります。 その他のエンティティのフォーム名は次のとおりです。

    Entity 件名
    取引先企業 対話型エクスペリエンスの取引先企業
    インシデント (サポート案件) 対話型エクスペリエンスのサポート案件

    注意: インシデント (ケース) エンティティは、環境に Dynamics 365 Customer Service が含まれている場合にのみ使用できます。
    取引先担当者 対話型エクスペリエンスの取引先担当者
  7. タイムライン セクション の 会話タブ をダブルクリックします 。 活動 タブ の プロパティ ダイアログが表示されます。

    ソーシャル ウィンドウ で空白の フィールド を ダブル クリック します

  8. フィルタ― コンテナの これらの活動を表示する フィールドに対して、 選択したものを表示する オプションを選択します。

  9. ユーザーに表示する活動を選択します。

  10. リストからオプションを選択して、データ コンテナの アクティビティの並べ替え オプションを選択します。 たとえば、最終更新オプションを選択します。

  11. 以下を、追加オプション コンテナで指定します。

    フィールド / オプション 内容 Value
    活動の作成方法 ユーザーにどのように活動を作成してほしいかを選択します。 可能な値は クイック作成フォーム (以前にアクティビティ エンティティで有効にした場合) と メインフォーム です。 簡易作成フォーム
    活動の表示方法 活動の表示方法を選択します。 可能な値は、デフォルト フィールドカード フォーム です。 カード フォームを選択した場合、活動のカード フォームを選択する必要があります。
    活動の選択 一覧から活動を選択します。

    注意: このフィールドは、カード フォーム活動の表示方法フィールドのために選択した場合のみ現れます。
    電子メール
    カード フォームの選択 リストからカード フォームを選択します。

    注意: このフィールドは、カード フォーム活動の表示方法フィールドのために選択した場合のみ現れます。

    各アクティビティを選択し、対応するカード フォームを選択して使用します。 選択した各アクティビティと対応するカード フォームは、選択すると自動的に保存されます。
    電子メール カード フォーム

    タイムライン モジュールをカスタマイズする

  12. OK を選び、 保存 を選択します。

  13. カスタマイズを公開するには 公開 を選択します。

この手順で考慮される例は アカウント なので、アカウントページの タイムライン コントロールの 電子メール 活動を見てみましょう。

フィールド
活動ヘッダーの表示方法 既定の形式
活動の表示方法 既定のフィールド

タイムラインでの電子メール活動

折りたたみモードの電子メール活動の規定フィールドには、次のものが含まれます。

  1. <Owner> からのメール
  2. 件名​​
  3. 内容
  4. 活動の状態
  5. 日付と時刻

メール カードフォーム (電子メール エンティティから) を変更し、変更の表示ができる、Account エンティティの 対話型エクスペリエンスのアカウント フォームでオプションを更新します。

フィールド
活動ヘッダーの表示方法 フィールド ラベル
活動の表示方法 カード フォーム
活動の選択 電子メール
カード フォームの選択 カード フォームのメール送信

タイムラインでの電子メール活動

折りたたみモードの電子メール活動の規定フィールドには、次のものが含まれます。

  1. 所有者 <Name>
  2. 優先度
  3. 内容
  4. 活動の状態

活動の規定文字列は次のとおりです。

活動 既定のフィールド イメージ
予定 Appointment from <Owner Name> 予定​​
電子メール Email from <Owner Name> 電子メール
電話 Phone Call from <Owner Name>
エージェントがコールを開始した場合。
電話
Phone Call from <Contact>
顧客がコールを開始した場合。
電話
タスク Task modified by <Owner Name> タスク
メモ Note modified by <Owner Name> メモ
Post Post by <Owner Name> Post

フィールド セクションをカスタマイズする

タイムライン セクションには、各活動のカードが表示されます (有効な活動に基づいて)。 各カードには、折りたたみモードと展開モードで特定のフィールドが表示されます。 たとえば、折りたたみモード、ホバー モード、展開モードでメール活動カードを表示します。

メール カード折りたたみモード: 既定では、活動カードは折りたたみモードになっています。

折りたたみモードのタイムライン カード

メール カード ホバー モード: カーソルを合わせると、活動カードの種類ごとに固有のコマンドがいくつか表示されます。

折りたたみモードのタイムライン カード

タイムライン カード展開モード: カードを選択すると、各活動カード タイプに固有のいくつかのコマンドによって展開されます。

展開モードのタイムライン カード

カードで、ビジネスにとって重要なフィールドを表示する場合は、フィールドをカスタマイズできます。 また、フィールドを、たとえば、ヘッダ セクションから 詳細 セクションなど、あるセクションから別のセクションに移動することができます。 詳細については、カード フォームのカスタマイズ を参照してください。

カード フォームをカスタマイズする

すべてのカード フォームには次のセクションがあります。

セクション注釈 セクション名 列の表示
A ColorStrip ColorStripセクションはユーザーに表示されません。
B [ヘッダー] フィールド 1 と 2 がユーザーに表示されます。
C 詳細 フィールド 3、4、5 はユーザーに表示されますが、フィールド 3 と 4 は折りたたみモードで、フィールド 5 は展開モードで表示されます。
D [フッター] フッター セクションはユーザーに表示されません。

たとえば、メールフォーム をご覧ください。

メール構成スクリーン

メール カード構成

メールカードの折りたたみモード

ヘッダー セクションからはフィールド 1 とフィールド 2そして 詳細 セクションからはフィールド 3 とフィールド 4 が、折りたたみモードで表示されます。 折りたたみモードのフィールド 34 では、リッチテキスト形式でコンテンツを表示しません。

折りたたみモードのメールカード

メール カード ホバー モード

 ヘッダー セクションのフィールド 1 および 2 と 詳細 セクションのフィールド 3 および 4 は、ホバー モードで表示されます。

折りたたみモードのメールカード

メールカードの展開モード

詳細 セクションのフィールド 5 は展開モードで表示されます。 拡張モードのフィールド 3 では、リッチテキスト形式でコンテンツを表示しませんが、拡張モードのフィールド 4 では、リッチテキスト形式でコンテンツを表示します。

展開モードのメールカード

カード フォームをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

  1. https://<YourOrgURL>.dynamics.com/apps 環境にサインインします。

  2. モデル駆動形アプリを開き、コマンド バーの 設定 設定 > 詳細設定を選びます。

  3. 設定 > カスタマイズ > システムのカスタマイズの順に移動します。 ソリューション の エクスプローラー ページが 新たなブラウザのウィンドウで 開きます。

  4. 既定の ソリューション ウィンドウ の コンポーネント 配下の エンティティ を展開します。

  5. エンティティを選択し、 フォーム を選択します。 たとえば、メール エンティティを選択します。

  6. 一覧から メール カード フォーム レコードを選択します。 メール カード フォームが新しいブラウザー ウィンドウで開きます。

  7. フィールドの追加、移動、または削除 詳細については、フォームでフィールドを追加、構成、移動、削除する を参照してください。

この手順では、メールカード を変更します。

メール カード構成

ヘッダ セクションで、作成日 フィールドは 優先度 に置き換えられます。

同様に、詳細 セクションで、優先度 フィールドが削除され、件名 フィールドが上に移動します。

  1. OK を選び、 保存 を選択します。

  2. カスタマイズを公開するには 公開 を選択します。

これで、タイムライン コントロールで変更を表示できます。 折りたたみモードでは、カードに加えられた変更を表示できます。

メール カード構成

注意

フィールドに値がない場合、カード内のフィールド値は空のままです。

タイムラインでユーザー定義の活動を有効にする

ユーザー定義エンティティを作成する際に、タイムラインでユーザーの活動としてユーザー定義エンティティを表示することができます。 ユーザー定義エンティティを活動として表示するには、ユーザー定義エンティティの作成中に特定のオプションを有効にする必要があります。

注意

エンティティを作成する前に、活動としてユーザー定義エンティティが有効になっていることを確認します。 ユーザー定義エンティティを作成した後、エンティティを活動として有効化して、タイムライン コントロールでユーザーに表示することはできません。

タイムラインでユーザー定義の活動を有効にするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 : エンティティの作成

ステップ 2 モデル駆動型アプリにエンティティを追加する

ステップ 1 : エンティティの作成

エンティティはクラシックモード または Power Apps のいずれかで作成できます。

クラシックモード

  1. https://<YourOrgURL>.dynamics.com/apps 環境にサインインします。

  2. モデル駆動形アプリを開き、コマンド バーの 設定 設定 > 詳細設定を選びます。

  3. 設定 > カスタマイズ > システムのカスタマイズの順に移動します。 ソリューション の エクスプローラー ページが 新たなブラウザのウィンドウで 開きます。

  4. 既定のソリューション ウィンドウ の、コンポーネント 下の エンティティ を選択します。

  5. エンティティを作成するには、新規を選びます。 新しいブラウザウィンドウが表示されます。

  6. エンティティを作成する トピックの説明に従って、必須フィールドに入力します

    注意

    エンティティを作成する トピックは、Dynamics 365 モデル駆動型アプリにも適用できます。

  7. ユーザー定義エンティティ表示する領域を選択します。

  8. コミュニケーションとコラボレーション セクションまでスクロールダウンして、必要なオプションを選択します。

  9. データサービス セクションまでスクロールダウンして、クイック作成を許可 チェックボックスを選択します。 このオプションを使用すると、エンティティをクイック作成フォームで開くことができます。

  10. エンティティ定義 セクションまでスクロールアップして、活動エンティティとして定義 チェックボックスを選択します。 このオプションは、エンティティを活動として有効にします。

    注意

    エンティティの作成中にのみ、このオプションを有効にできます。 エンティティが作成されると、このチェックボックスを更新できません。

  11. 活動メニューに表示する のチェックボックスも選択されていることを確認してください。

    注意

    このオプションにより、活動が タイムライン コントロールメニューにリストされます。

    活動を表示

  12. 保存を選択します。

  13. カスタマイズを公開するには 公開 を選択します。

PowerApps

ユーザー定義エンティティを作成する トピックに従って、PowerApps を使用してエンティティを作成します。

エンティティを作成する のステップ 3 の後、エンティティの作成を保存する前に、次を実行してください。

  1. その他の設定 > エンティティの種類と所有権 を展開します。

  2. エンティティ タイプの選択 ドロップダウン リストから、 活動 エンティティのオプション を選択し、エンティティを活動として有効化します。

  3. 活動メニューに表示する のチェックボックスが選択されていることを確認してください。

  4. 設定を作成および更新する を展開します。

  5. クイック作成フォームを有効にする チェックボックスを選択します。

    活動を表示

  6. 他の必要なオプションを選択してから、作成する を選択します。

ステップ 2 : モデル駆動型アプリにエンティティを追加する

エンティティを作成し、活動として有効にしたら、モデル駆動型アプリにエンティティを追加する必要があります。

  1. https://<YourOrgURL>.dynamics.com/apps 環境にサインインします。

  2. モデル駆動型アプリタイル上で省略記号 (...) を選択します。 たとえば、顧客サービス ハブ アプリのタイルなどです。

  3. アプリ デザイナーで開くを選択します。 アプリ デザイナーは新しいタブで開かれます。

  4. キャンバス領域で、エンティティ ビュー 下で作成したユーザー定義エンティティを探します。

  5. フォームを選択します。 このオプションは、コンポーネント ペインに表示されます。

  6. クイック作成フォーム 領域のチェックボックスを選択します。 このオプションは、ユーザーが タイムライン+ ボタンを選択したときにクイック作成フォームを使用します。

    活動を表示

  7. 保存を選択します。

  8. 発行を選択します。

タイムラインでモバイル クライアントのユーザー定義の活動を有効にする

モバイルを使用するユーザーに表示するユーザー定義の活動がある場合は、有効にする必要があります。 有効にするには、次の手順に従います。

モバイルの有効化

  1. https://<YourOrgURL>.dynamics.com/apps 環境にサインインします。

  2. モデル駆動形アプリを開き、コマンド バーの 設定 設定 > 詳細設定を選びます。

  3. 設定 > カスタマイズ > システムのカスタマイズの順に移動します。 ソリューション の エクスプローラー ページが 新たなブラウザのウィンドウで 開きます。

  4. 既定の ソリューション ウィンドウ の コンポーネント 配下の エンティティ を展開します。

  5. 一覧からエンティティ フォームを選択します。 たとえば、アカウント です。

  6. Outlookとモバイル セクションまでスクロールダウンして、次のオプションのチェックボックスをオンにします。

    • モバイル向けに有効にする (要件に応じて)
    • モバイルでは読み取り専用 (要件に応じて)
  7. 保存を選択します。

  8. カスタマイズを公開するには 公開 を選択します。

表示するモジュールを選択する

エンティティに対して、モバイルを有効にするモバイルでは読み取り専用 の各オプションを選択した後、タイムラインに表示するモジュールを選択する必要があります。 すべてのモジュールを表示する場合は すべてを表示 を、ビジネス要件に基づいて 1 つ以上のモジュールを表示する場合は、選択した活動を表示 を選択します。 選択された活動を表示 を選択した場合は、表示するモジュールを選択します。 に記載されている手順1〜8に従います。モジュールをカスタマイズするセクションをクリックし、カスタマイズを保存して公開します。

表示するタイムライン モジュールを選択する

タイムラインのメモのリッチ テキスト エディターを有効または無効にする

リッチ テキスト エディターを使用して、ユーザーはメモ用のリッチで適切に書式設定されたコンテンツを強調して作成できます。 エディターは、一般的なワードプロセッサ機能を提供します。 詳細については、メモを取るを参照してください。

既定では、この機能が有効な状態です。 後でユーザーに対して無効化および有効化する場合は、次の手順を実行します。

  1. https://<YourOrgURL>.dynamics.com/apps 環境にサインインします。

  2. モデル駆動型アプリを開き、コマンド バーで 設定設定 > 管理 > システム設定 を選択します。

  3. システム設定 ダイアログの 全般 タブで、下にスクロールして、タイムラインで作成されたメモの書式設定を簡易化するにはリッチテキストを使用します チェック ボックスを選択または選択解除します。 作成されます。

  4. OK を選びます。

    リッチ テキスト エディターを有効にする

リッチ テキスト エディターは、チェック ボックスの選択に基づいてユーザーに対して有効または無効になります。

関連項目

タイム ライン コントロールに関するよくある質問

顧客サービス ハブ アプリ の タイムライン セクション

予定、メール、電話、メモ、またはタスク 活動をタイムラインに追加する