電話用およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のカスタマイズ

[アーティクル]
02/23/2018

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 では、一度設計すれば、どこでも展開できます。Dynamics 365 システムに対するカスタマイズは、電話用およびタブレット PC 用 Dynamics 365 に、また Web アプリケーションに表示されます。変更は、適切に表示されるように、モバイルアプリで最適化されます。以下の 1 つを選択するか、スクロールダウンして、加えた変更の種類と、その変更がモバイルアプリと Web アプリでの表示にどの程度違うかを確認します。

電話アプリの最新版電話用 Microsoft Dynamics 365 は、タブレット PC 用 Dynamics 365 と同じ完全な機能のエクスペリエンスを提供します。また、同じ直感的なユーザーインターフェイス (電話用に適合) とオフライン機能を備えています。

電話用アプリの前のバージョンは新しい名前の Phones Express 用 Microsoft Dynamics 365 となりました。以前のバージョンのアプリのカスタマイズについては、「Phones Express 用 Dynamics CRM のモバイルフォームの作成と編集」を参照してください。

フォームをカスタマイズすると、次回にモバイルアプリを開くときに更新プログラムのダウンロードを促すプロンプトが表示されます。

Dynamics 365 モバイルアプリのカスタマイズに関する短いビデオ (1:51) を参照してください。

このトピックの内容

電話用およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のホームページ

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のフォームのカスタマイズ

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 に表示されるエンティティ

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のナビゲーションオプションの変更

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のコマンドの変更

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のフォームスクリプトの違い

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のカスタマイズの公開

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 での業務ルール

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 での視覚的なコントロール

電話用およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のホームページ

電話用およびタブレット PC 用 Dynamics 365 を最初に開くとき、ホームページが表示されます。このホームページは既定では [Dynamics 365 for Sales ダッシュボード] です。新しいダッシュボードの作成、または既存のダッシュボードの編集を Web アプリケーションで行って、それらをモバイル用に有効化することができます。これにより、ユーザーは異なるホームダッシュボードを選択できます。ダッシュボードの作成または変更の詳細については、Dynamics 365 のヘルプとトレーニングのサイトにある「ダッシュボードの作成」、または「ダッシュボードコンポーネントの管理」を参照してください。

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のフォームのカスタマイズ

電話用 Dynamics 365 とタブレット PC 用 Dynamics 365 は Web アプリケーションとしてフォームを使用します。フォームがアプリケーションに表示される方法は、モバイルエクスペリエンスに合わせて最適化されます。次の図に、Web アプリケーションからタブレット PC および電話アプリケーションへのリフローを示します。

Web アプリケーション

Dynamics 365 フォームの Web アプリケーションからのリフロー

タブレット PC アプリ

Dynamics 365 フォームのタブレット PC アプリケーションへのリフロー

電話アプリ

Dynamics 365 フォームの電話アプリケーションへのリフロー

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 には、フォーム間の切り替えの機能はありません。エンティティについて複数のメインフォームが存在する場合は、表示されるフォームは、フォーム順序の設定とフォームに割り当てられたセキュリティロールによって決まります。詳細:複数のフォーム

フォームをカスタマイズする場合は、以下の内容を電話用電話用 Dynamics 365 から非表示にすることができます。

フィールド
セクション
すべてのタブ

このように、たとえば、電話ユーザーが取引先担当者の主要な情報だけに集中する必要があると考える場合は、フォームのカスタマイズ時は、電話アプリから取引先担当者の詳細を非表示にすることができます。

電話用 Dynamics 365 の表示から詳細を非表示にする

フォームエディターでのフォームのカスタマイズ時に、非表示にする、フィールド、セクション、またはタブを選択します。フォームエディターの使用に関するヒントについては、「フォームエディターの使用」を参照してください。
[プロパティの変更] をクリックします。
[電話で使用可能にする] チェックボックスをオフにし、[OK] を選択します。

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 に表示されるエンティティ

電話用 Dynamics 365 およびタブレット PC 用 Dynamics 365 に対して、制限されたエンティティのセットを有効にできます。エンティティが有効かどうかを確認したり、エンティティを有効にするには、[設定] > [カスタマイズ] > [システムのカスタマイズ] > [エンティティ] をクリックします。エンティティを選択し、[Outlook およびモバイル] の設定を確認します。

以下に注意します。

電話用 Dynamics 365タブレット PC 用 Dynamics 365 に対して、すべてのユーザー定義エンティティを有効にできます。
電話用 Dynamics 365 とタブレット PC 用 Dynamics 365 の有効になっているレコードから、有効になっていないエンティティに対して [検索] を使用して、データを表示できます。ただし、エンティティは編集できません。

電話用 Dynamics 365 とタブレット PC 用 Dynamics 365 に表示され、読み取り/書き込みされるエンティティ

エンティティ名	電話用 Dynamics 365 とタブレット PC 用 Dynamics 365 の表示プロパティ	電話用 Dynamics 365 とタブレット PC 用 Dynamics 365 の読み取り専用プロパティ
取引先企業	変更可能	変更可能
活動	変更不可能	変更不可能
予定	変更可能	変更可能
サポート案件	変更可能	変更可能
競合企業	変更可能	変更可能
つながり	変更不可能	変更可能
取引先担当者	変更可能	変更可能
潜在顧客	変更可能	変更可能
メモ	変更不可能	変更不可能
営業案件	変更可能	変更可能
提案製品	変更可能	変更可能
電話	変更可能	変更可能
キューアイテム	変更可能	変更可能
ソーシャル活動	変更可能	変更可能
ソーシャルプロファイル	変更可能	変更可能
タスク	変更可能	変更可能

電話用 Dynamics 365 とタブレット PC 用 Dynamics 365 に表示され、読み取り専用のエンティティ

エンティティ名	電話用 Dynamics 365 とタブレット PC 用 Dynamics 365 の表示プロパティ	電話用 Dynamics 365 とタブレット PC 用 Dynamics 365 の読み取り専用プロパティ
添付ファイル	変更不可能	変更不可能
電子メール	変更可能	変更不可能
権利	変更不可能	変更不可能
サポート情報レコード	変更可能	変更不可能
製品	変更可能	変更不可能
キュー	変更可能	変更不可能
SLA KPI インスタンス	変更不可能	変更可能
チーム	変更不可能	変更不可能
ユーザー	変更不可能	変更不可能
Web リソース	変更不可能	変更不可能

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のナビゲーションオプションの変更

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 は、モバイルアプリでの表示用に最適化されることを除けば、Web アプリケーションと同じサイトマップデータを使用して、ナビゲーションオプションを提供します。

Web アプリケーションのナビゲーションバーに表示されるエンティティが電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 に対して有効化されている場合、そのエンティティはモバイルアプリのナビゲーションバーにも表示されます。

Web クライアント上の領域内のグループ化は、エンティティをフラットリストで表示するモバイルアプリでは無視されます。エンティティを、Web クライアント上の複数のグループに追加できます。モバイルアプリではフラットリストが表示され、繰り返しは表示されません。ユーザーにエンティティへの読み取りアクセス権がない場合、そのユーザーにはこのエンティティは表示されません。

ナビゲーションバーのアイテムの順序は、サイトマップの順序によって決まります。重複がある場合は、最初のインスタンスのみ表示されます。

ユーザー定義エンティティは、ユーザー定義エンティティの固定されたアイコンを使用します。

タブレットナビゲーションバー用 Dynamics 365

詳細については、サイトマップを使用してアプリケーションのナビゲーションを変更するを参照してください。

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のコマンドの変更

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 は、モバイルアプリでの表示用に最適化されることを除けば、Web アプリケーションと同じリボン定義を使用してコマンドを提供します。クライアントの種類に応じて、表示するリボン定義を設定できます。たとえば、電話やタブレット PC のアプリにではなく、Web アプリケーションに表示されるように、コマンドを設定することができます。いくつかの既定のコマンドは Web アプリケーションでのみ表示されるように設定されています。それらのコマンドがモバイルアプリで表示されないのはその理由からです。

タブレット用の Dynamics 365 のアカウントフォームコマンド

注意

コマンド用に構成されたアイコンは表示されず、長すぎるラベルは途中で切り捨てられます。

詳細:コマンドおよびリボンをカスタマイズする

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のフォームスクリプトの違い

Web アプリケーションで使用されるフォーム用に記述されるスクリプトは、電話およびタブレット PC用 Dynamics 365 でも機能しますが、違いがいくつかあります。一般に、モバイルアプリ向けの範囲内で有効でないメソッドは、エラーを返しませんが、値も返しません。開発者は、条件付きステートメントを使用して、モバイルアプリで正常に動作しないコードを分離することができます。

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

また、getFormFactor API を使用して、コードを電話上だけで動作させるか、タブレット PC 上だけで動作させるかを、次のような文を使用して設定できます。

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

次の一覧は、モバイルアプリ内のスクリプトで何をするかを示しています。個々の詳細については、MSDN: クライアント側プログラミングリファレンスにある開発者用ドキュメントを参照してください。

ユーザーからの応答をまっている間の、window.alert、window.confirm、window.prompt、またはコードの実行を阻止するその他のコードの使用は、期待通りには動作せず、エラーを表示します。モバイルアプリのスクリプトでは、これらのメソッドを使用しないでください。
電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 に表示されるタブは展開も折りたたみもできないため、タブを展開または折りたたむコードが機能せず、これらのイベントを使用するイベントハンドラーに対して構成されたコードは実行されません。
ダッシュボード内の Web リソースまたは iframe 要素は、モバイルアプリには表示されません。これらとやり取りするメソッドは機能せず、これらの項目を読み込むときに呼び出されるイベントに対してこれらのメソッドを使用してイベントハンドラー用に構成したコードは実行されません。タブレット PC 用 Dynamics 365 に Web リソースまたは iframe 要素を表示するプレビュー機能を試すことに関心がある場合は、「プレビュー機能: タブレット PC 用 CRM での iframe と Web リソースのサポート」を参照してください。
電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 ではユーザーが別のフォームに切り替えるための機能を提供していないので、Web アプリケーションでこれを有効にするメソッドは機能しません。
Web アプリケーションで関連エンティティの表示またはそれへの移動を可能にするメソッドは機能しません。
コマンドバーを更新する、ビューポートのディメンションを取得する、またはフォームウィンドウを閉じるメソッドは機能しません。

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のカスタマイズの公開

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 をカスタマイズするとき、カスタマイズを常に明示的に公開して、モバイルアプリと同期することを確認する必要があります。

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 での業務ルール

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 を開くとき、業務ルールの定義がダウンロードされてキャッシュされます。業務ルールの変更は、ユーザーがモバイルアプリを閉じて再度開くまで適用されません。

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 での視覚的なコントロール

モバイルユーザーが Dynamics 365 データを素早く入力し、より豊かな視覚体験を提供するために、電話用 Dynamics 365 とタブレットのビジュアルコントロールを使用します。この一連カスタムコントロールには、スライダー、スイッチ、星の評価、ビデオの埋め込み、および一覧の代わりにカレンダー形式でユーザーが活動を表示するために使用できるカレンダーコントロールが含まれます。

コントロール	例
線形スライダー
オプションセット
フリップスイッチ
星評価
放射状ノブ
マルチメディアコントロール
ペンコントロール
Web サイトプレビュー
数値入力
自動完了
定型入力
線形ゲージ
ブレットグラフ
アークノブ
カレンダーコントロール、電話
カレンダーコントロール、タブレット PC