次の方法で共有

レコードへのアクセスを制御するために事業単位を作成または編集

  • [アーティクル]

 

公開日: 2017年11月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

部署は関連する活動の論理的なグループ分けです。 部署とセキュリティ ロールと共に使用してデータ アクセスをコントロールし、業務の遂行に必要な情報だけが表示されるようにします。

部署を作成するとき、次の点に留意してください。

  • 組織 (ルート部署とも呼ばれる) は、Microsoft Dynamics 365 の部署階層の最上位です。Dynamics 365 は、Dynamics 365 をインストールまたは準備するときに、自動的に組織を作成します。 組織名の変更または削除はできません。

  • 各部署は、上位の部署を1 つのみ持つことができます。

  • 各部署は、下位の部署を複数持つことができます。

  • すべてのユーザーを 1 つの (または 1 つのみ) 部署に割り当てる必要があります。

  • チームは 1 つの部署のみに割り当てることができますが、チームは複数の部署からのユーザーで構成できます。 別々の部署のユーザーがレコードの共有セットで共同作業する必要がある状況では、チームの使用を検討してください。

このページの内容:

新しい部署の作成

部署の設定の変更

新しい部署の作成

  1. システム管理者ロールまたはシステム カスタマイザー ロールがあることを確認してください。

    セキュリティ ロールを確認する

    1. ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。

    2. 適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。

  2. [設定] > [セキュリティ] に移動します。

  3. [部署] を選択します。

  4. [操作] バーで、[新規] を選択します。

  5. [部署] ダイアログ ボックスで、新しい部署の名前を入力します。Dynamics 365 によって [上位の部署] フィールドにルート部署の名前が自動的に入力されます。

    Dynamics 365 の [部署] ダイアログ ボックス

  6. 上位の部署を変更する場合は、[検索] ボタン 検索 を選択し、[他のレコードの検索] を選択し、次に以下のいずれかを実行します。

    • 一覧から既存の部署を選択し、[追加] を選択します。

    • 新しい上位の部署を作成するには以下を実行します。

      1. [新規] を選択し、新しい上位の部署の情報を [部署] ダイアログ ボックスに追加します。

      2. 情報を追加後、[部署] ダイアログ ボックスの [保存して閉じる] を選択します。

      3. [レコードの検索] ダイアログ ボックスで、[追加] を選択します。

  7. [部署] ダイアログ ボックスで、事業部、取引先担当者情報、Web サイト、請求先住所、または送付先住所などの、他のオプション フィールドに入力します。

  8. [保存] または [保存して閉じる] を選択します。

部署の設定の変更

  1. システム管理者ロールまたはシステム カスタマイザー ロールがあることを確認してください。

    セキュリティ ロールを確認する

    1. ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。

    2. 適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。

  2. [設定] > [セキュリティ] に移動します。

  3. [部署] を選択します。

  4. 部署名を選択して、[部署] ダイアログ ボックスをオープンします。

  5. [部署] ダイアログ ボックスで、次のいずれか、またはいくつかを実行します。

    • 1 つまたはいくつかのフィールドのデータを変更します。

      注意

      作成後に部署名の変更または部署の削除はできません。 ただし、部署は無効化または上位を変更できます。 部署を無効にすると、その部署に関連付けられたすべてのユーザーおよびチームも無効になります。

    • [操作] バーで、[操作]​​ を選択し、コマンドを選択します。 たとえば、上位の部署を変更するには、[操作] を選択し、次に [上位の部署の変更] を選択します。

      注意

      上位の部署を変更すると、Dynamics 365 はその部署に関連付けられているユーザーとチームのセキュリティ ロールを削除します。 それらを割り当て直す必要があります。

    • [組織] で、レコードの種類を選択して関連レコードの一覧を表示します。 たとえば、[ユーザー] を選択して、選択した部署のユーザーの一覧を表示、または部署にユーザーを追加します。

  6. 変更を終了したら、[保存] または [保存して閉じる] を選択します。

関連項目

TechNet: Microsoft Dynamics 365 のセキュリティ概念
TechNet: ユーザーの管理
TechNet: チームの管理
フィールドのセキュリティの有効化または無効化
潜在顧客、見積もり、および他のレコードの印刷