レポートの公開

公開日: 2017年1月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

ユーザーがレポートを使用できるようにするには、そのレポートを Microsoft Dynamics 365 で公開します。

Web アプリケーションを使用して Microsoft Dynamics 365 でレポートを公開

SQL Server データツールを使用して、新しいレポートを作成するか、レポートを変更します。詳細:SQL Server Data Tools を使用してレポートを新規作成する
Microsoft Dynamics 365 にサインインしてから、[営業]、[レポート] の順に移動します。
コマンドバーで、新規をクリックします。
[レポート: 新規レポート] ダイアログボックスの [レポートの種類] の一覧で、[既存のファイル] を選択し、[ブラウズ] をクリックしてから、[ファイルの場所] ボックスで .rdl ファイルの場所を指定します。
[レポート: 新規レポート] ダイアログボックスの [詳細] セクションで適切なデータを入力します。
[保存して閉じる] をクリックします。

使用可能なレポートの一覧からレポートを選択することによって、レポートをテストできます。レポートを Microsoft Dynamics 365 内の状況依存リストおよびフォームに追加するには、レポートが表示される場所を決定するの手順に従います。

ヒント

レポートを更新するには、または説明などの、Microsoft Dynamics 365 に表示される情報を更新するには、使用可能なレポートの一覧からレポートを選択し、コマンドバーの [編集] をクリックします。

レポートビューでレポートを選択してから、コマンドバーで [編集] をクリックします。
次の説明に従って、[レポート] ダイアログボックスの [分類] セクションで値を指定します。
- [カテゴリ]: レポートをその使用目的に応じて分類します。たとえば、営業レポートは、Microsoft Dynamics 365 の [営業] 領域にある状況依存のリストおよびフォームに含めることができます。
- [関連するレコードの種類]: 取引先企業や取引先担当者などの特定のエンティティにレポートを関連付けます。
- [表示形式]: レポートを状況依存のフォームおよびリストに表示できるようにします。レポートが表示される場所を制限できます。非表示のレポートを公開するためには、[表示形式] チェックボックスをクリアします。
[保存して閉じる] をクリックします。

既定では、レポートはユーザー所有のレポートとしてアップロードされます。レポートを組織全体に表示するには、レポートの編集時に次のいずれかを実行します。

レポートを実行するたびにフィルター条件が使用されるように、レポートに既定のフィルターを定義できます。

レポートグリッドでレポートを選択し、[その他の操作 (…)] メニューで、[既定のフィルターの編集] を選択します。
[レポートビューアー] ダイアログボックスで、レポートを実行するたびに使用する既定のフィルター条件を定義してから、[既定のフィルターの保存] を選択します。