Service Manager で変更管理と活動管理を構成する

  • [アーティクル]

重要

このバージョンのService Managerはサポート終了に達しました。 Service Manager 2022 にアップグレードすることをお勧めします。

Service Managerの初期構成の一環として、変更とアクティビティの管理のために設定とワークフローを構成する必要があります。 後で新しい変更要求を送信するときに使用できる変更要求のテンプレートを作成します。

完了した変更要求を自動的に閉じ、活動の承認が必要な場合にユーザーに通知を送信するワークフローを構成します。 ワークフローにより、自動的にテンプレートを適用して通知を送信するプロセスを自動化できます。

変更要求テンプレートは、繰り返し発生する問題の変更要求を作成する場合に便利です。これは、問題のカテゴリを設定して、標準の優先度、影響、リスク レベルをテンプレートで定義できるからです。 また、他の種類の定期的な変更要求用に、追加のテンプレートを作成することもできます。 変更要求テンプレートを作成するもう 1 つの利点は、ユーザーが新しい変更要求を送信するまでにかかる時間を短縮できることです。

変更要求テンプレートを作成します

次の手順に従って、2 種類の変更要求テンプレートを作成して、検証します。 1 つ目のテンプレートは、Microsoft Exchange Server インフラストラクチャの変更要求を作成するのに使用します。 2 つ目のテンプレートは、標準変更要求の優先度を自動的に [ 低] に変更するのに使用します。

変更要求テンプレートには、よく使用する設定を保存し、テンプレートを使用して情報を新しい変更要求に適用します。 たとえば、多くのアクティビティを含む変更要求テンプレートを作成できます。 ただし、変更要求テンプレートに含める活動は、先に活動テンプレートとして作成しておかなければなりません。

注意

変更要求テンプレートを作成するときは、構成項目または作業項目へのリンクを作成せず、ユーザー情報を入力しないでください。 これらのオブジェクトを使用してテンプレートを作成した場合、それらを削除することはできないため、テンプレートを再作成する必要があります。

メッセージング変更要求テンプレートを作成する

  1. Service Manager コンソールで、[ライブラリ] を選択します。
  2. [ ライブラリ ] ウィンドウで、[ テンプレート] を選択します。
  3. [ タスク ] ウィンドウの [テンプレート] で、[ テンプレートの作成] を選択 します。
  4. [ テンプレートの作成 ] ダイアログで、[名前] ボックスにテンプレートの 名前 を入力します。 たとえば、「 Changes to Messaging Infrastructure Template」と入力します。
  5. [ 説明 ] ボックスに、テンプレートの説明を入力します。 たとえば、 メッセージング インフラストラクチャを変更する場合は、「この変更テンプレートを使用する」と入力します。
  6. [ 参照] を 選択してクラスを選択します。
  7. [ クラスの選択 ] ダイアログで、[ 変更要求] を選択し、[ OK] を選択します。
  8. [テンプレートの作成] ダイアログの [管理パック] で、[Service Manager変更管理構成ライブラリ] を選択し、[OK] を選択します。
  9. [ 変更要求テンプレート ] フォームの [ 全般 ] タブの [ 説明 ] ボックスに、変更の説明を入力します。 たとえば、「use when modifying the Exchange Server software infrastructure」と入力します。
  10. [ 領域 ] ボックスで、変更要求の影響を受ける領域を選択します。 たとえば、[ ハードウェア] を展開して、[ サーバー] を選択します。
  11. [ 優先度 ] ボックスで、値を選択します。 たとえば、[ 高] を選択します。
  12. [ 影響 ] ボックスで、値を選択します。 たとえば、[ 標準] を選択します。
  13. [ リスク ] ボックスで、値を選択します。 たとえば、[ 中] を選択します。
  14. [ アクティビティ ] タブを選択し、[追加] を選択 します。
  15. [テンプレート] ボックスの一覧で [既定のレビュー アクティビティ] を選択し、[OK] を選択してレビュー アクティビティ フォームを開きます。
  16. [ タイトル ] ボックスに、レビュー アクティビティの名前を入力します。 たとえば、「 メッセージング インフラストラクチャ要求の承認」と入力します。 [ 追加] を 選択して、通常は変更要求を承認するユーザーまたはグループを追加します。
  17. 開いている各フォームまたはダイアログで、[ OK] を選択します。

優先度変更テンプレートを作成する

  1. Service Manager コンソールで、[ライブラリ] を選択します。
  2. [ ライブラリ ] ウィンドウで、[ テンプレート] を選択します。
  3. [ タスク ] ウィンドウで、[ テンプレート ] の下にある [テンプレートの作成] を選択 します。
  4. [ テンプレートの作成 ] ダイアログで、[名前] ボックスにテンプレートの 名前 を入力します。 たとえば、「 Set Standard Change Requests to Low Priority」と入力します。
  5. [ 説明 ] ボックスに、テンプレートの説明を入力します。 たとえば、「 この変更テンプレートを使用して、標準の変更要求の優先度を自動的に低に設定する」と入力します。
  6. [ 参照] を選択 してクラスを追加します。
  7. [ クラスの選択 ] ダイアログで、[ 変更要求] を選択し、[ OK] を選択します。
  8. [テンプレートの作成] ダイアログの [管理パック] で、[Service Manager変更管理構成ライブラリ] を選択し、[OK] を選択します。
  9. [ 変更要求テンプレート ] フォームの [ 全般 ] タブで、[ 優先度 ] ボックスの一覧から [ 低] をクリックします。
  10. [OK] を選択します。

テンプレートの作成を検証する

  • 新しいテンプレートが作成されたことを確認します。 たとえば、[ テンプレート ] ビューに [ メッセージング インフラストラクチャの変更要求テンプレート ] と [ 標準変更要求の優先度を低に設定 ] が表示されることを確認します。 F5 キーを押して、表示される情報を更新しなければならない場合があります。

手作業の活動テンプレートを作成します

次の手順に従って、手作業の活動テンプレートを作成して、検証します。 手作業の活動テンプレートを使用して、すべての手作業の活動が、その実行者に割り当てられるようにします。 手作業の活動テンプレートを作成した後で、そのテンプレートに適用するワークフローを作成します。 ワークフローの作成方法の詳細については、「 How to Configure Incident Workflows」を参照してください。

次の手順では、 Set named user という名前 の手動アクティビティ テンプレートをアクティビティ 実装者として作成します。 このテンプレートは、「 How to Configure Activity Management Workflows 」で説明している手順で使用します。

手作業の活動テンプレートを作成します

  1. Service Manager コンソールで、[ライブラリ] を選択します。
  2. [ ライブラリ ] ウィンドウで、[ テンプレート] を選択します。
  3. [ タスク ] ウィンドウの [テンプレート] 領域で、[ テンプレートの 作成] を選択 します。
  4. [ テンプレートの作成 ] ダイアログの [ 名前 ] ボックスに、テンプレートの名前を入力します。 たとえば、「 Set named users as the Activity Implementer」と入力します。
  5. [ 説明 ] ボックスに、テンプレートの説明を入力します。
  6. [ 参照] を 選択してクラスを選択します。
  7. [ クラスの選択 ] ダイアログで、[ 手動アクティビティ] を選択し、[ OK] を選択します。
  8. [テンプレートの作成] ダイアログの [管理パック] で、[アクティビティ管理構成ライブラリService Manager選択し、[OK] を選択します。
  9. [手動アクティビティ テンプレート] フォームの [全般] タブで、[アクティビティ 実装ツール] の横にある省略記号ボタン (...) を選択し、ユーザーを選択して 、[OK] を選択します。

テンプレートが作成されたことを検証する

  • [ テンプレート ] ビューで、新しいテンプレートが作成されたことを確認します。 F5 キーを押して、表示される情報を手動で更新しなければならない場合があります。

変更要求の全般設定を構成する

以下の手順を使用して、変更要求のプレフィックスの指定および変更要求の添付ファイルの制限の定義に関する設定を構成した後、設定を検証します。

注意

変更要求プレフィックスを変更しても、既存の変更要求には影響しません。

変更要求の全般設定を構成するには

  1. Service Manager コンソールで、[管理] を選択します。
  2. [ 管理 ] ウィンドウで、[ 管理] を展開し、[ 設定] を選択します。
  3. [ 設定 ] ウィンドウで、[ 要求設定の変更] を選択します。
  4. [ タスク ] ウィンドウの [ 要求設定の変更] 領域で、[プロパティ] を選択 します。
  5. [ 要求設定の変更] ダイアログで、次の変更を行うことができます。
    • プレフィックス コードを変更する場合は、[変更要求 ID プレフィックス] ボックスの既定値を変更します。
    • 変更要求に添付できるファイルの最大数を変更する場合は、[添付ファイルの最大数] ボックスの既定値を変更します。 たとえば、「 2」と入力します。
    • 変更要求に添付できるファイルの最大サイズを変更する場合は、[最大サイズ (KB)] ボックスの既定値を変更します。 たとえば、「 300」と入力します。
  6. [ OK] を選択 して、[ 要求設定の変更] ダイアログを閉じます。

変更設定を検証する

  1. プレフィックス コードの変更を検証するには、新しい変更要求を作成し、変更要求 ID に指定したプレフィックスがあることを確認します。
  2. 添付ファイルの設定の変更を検証するには、変更要求を開き、指定した設定に違反する添付ファイルの追加を試みます。

活動の全般設定を構成する

以下の手順を使用して、活動レコードを表示するときに活動のプレフィックスを指定するための設定を構成します。 その後、設定を検証できます。 これらの活動設定は、Service Manager コンソールの管理領域で定義できます。

注意

アクティビティ要求プレフィックスを変更しても、既存のアクティビティ レコードには影響しません。

活動の全般設定を構成する

  1. Service Manager コンソールで、[管理] を選択します。
  2. [ 管理 ] ウィンドウで、[ 管理] を展開し、[ 設定] を選択します。
  3. [ 設定 ] ウィンドウで、[ アクティビティの設定] を選択します。
  4. [ タスク ] ウィンドウの [ アクティビティの設定] 領域で、[プロパティ] を選択 します。
  5. [ アクティビティの設定] ダイアログで、次の変更を行うことができます。
    • 活動のプレフィックス コードを変更する場合は、[活動プレフィックス] ボックスの既定値を変更します。 たとえば、値を「AA」に変更します。
    • 手作業の活動のプレフィックス コードを変更する場合は、[手作業の活動プレフィックス] ボックスの既定値を変更します。 たとえば、値を「AM」に変更します。
    • レビュー活動のプレフィックス コードを変更する場合は、[レビュー活動プレフィックス] ボックスの既定値を変更します。 たとえば、値を「AR」に変更します。
  6. [ OK] を選択 して [アクティビティの設定] ダイアログを閉じます。

アクティビティ設定の変更を検証する

  • プレフィックス コードの変更を検証するには、新しい変更要求を作成し、[活動] タブで、指定した新しいプレフィックスが活動に付いていることを確認します。

変更管理のワークフローを構成する

以下の手順では、すべての標準変更要求の優先度を設定した後、変更を検証します。 たとえば、すべての標準変更要求の優先度を低に設定できます。 この手順では、このプロセスを自動化する新しいワークフローを作成します。

次の手順の手順を完了する前に、次のテンプレートを作成する必要があります。

  • [標準変更要求] を [低優先度] に設定する: 詳細については、「変更要求テンプレートを作成する方法」の「優先度変更テンプレートを作成するには」の手順を参照してください。
  • 新しい標準変更要求受信テンプレート: 詳細については、「通知テンプレートを作成する方法」の「変更要求の通知テンプレートを作成するには」の手順を参照してください。

すべての標準変更要求を低に設定するワークフローを作成する

  1. Service Manager コンソールで、[管理] を選択します。
  2. [ 管理 ] ウィンドウで、[ 管理] を展開し、[ ワークフロー] を展開して、[構成] を選択 します。
  3. [ 構成 ] ウィンドウで、[ 要求イベント ワークフローの構成の変更] を選択します。
  4. [ タスク ] ウィンドウの [ 変更要求イベント ワークフロー構成] 領域で、[ ワークフロー ルールの構成] を選択します。
  5. [ ワークフローの構成 ] ダイアログで、[追加] を選択 します。
  6. [クラス変更要求のオブジェクトのワークフローの構成] ウィザードの [ 開始する前 に] ページで、[ 次へ] を選択します。
  7. [ ワークフロー情報 ] ページの [名前 ] ボックスに、ワークフローの名前を入力します。 たとえば、「 Set Standard Change Request to Low Priority workflow」と入力します。
  8. 必要に応じて、[ 説明 ] ボックスに新しいワークフローの説明を入力できます。 たとえば、「 このワークフローは標準の変更要求の優先度を自動的に低く設定する」と入力できます。
  9. [Check for events]\(イベントの確認\) ボックスの一覧で、[オブジェクトの作成時] を選択します。
  10. [ 有効] チェック ボックスがオンになっていることを確認し、[ 次へ] を選択します。
  11. [条件の指定] ページの [変更後] タブで、[関連クラス] ボックスの一覧から [変更要求] をクリックします。
  12. [ 使用可能なプロパティ ] ボックスの一覧で [ カテゴリ] を選択し、[追加] を選択 します。 [ 条件 ] 領域の [ 等しい ] ボックスの横にある [ 標準] を選択し、[ 次へ] を選択します。
  13. [ テンプレートの適用 ] ページで、[ 選択したテンプレートを適用する ] チェック ボックスをオンにします。
  14. [テンプレート] ボックスの一覧 で 、[ 標準変更要求を低優先度に設定] を選択し、[ 次へ] を選択します。
  15. [通知するPeopleの選択] ページで、[通知を有効にする] チェック ボックスをオンにします。
  16. [ ユーザー] で [ ユーザー別に作成] を選択し、[ テンプレート] で [ 新しい標準変更要求受信テンプレート] を選択し、[ 追加] を選択します。
  17. [次へ] を選択します。
  18. [概要] ページで、 [作成] を選択します。
  19. [完了] ページで [閉じる] を選択します。
  20. [ ワークフローの構成 ] ダイアログで、[ OK] を選択します。

ワークフローの作成を検証する

  1. [構成] ウィンドウで [Change Request Event Workflow Configuration]\(変更要求イベント ワークフローの構成\) テンプレートを選択します。
  2. [ タスク ] ウィンドウで、[ ワークフロー ルールの構成] を選択します。
  3. [ ワークフローの構成 ] ダイアログで、[ 標準変更要求を低優先度に設定する] ワークフロー ワークフローが表示されます。
  4. または、"標準変更要求" テンプレートを使用して新しい変更要求を作成し、新しい要求の優先度が低に設定されていることを確認します。
  5. 変更要求を作成したユーザーに、メールで通知が送信されます。

活動管理ワークフローを構成する

以下の手順を使用して、割り当てられていないすべての手作業の活動を指定したユーザーに自動的に割り当てた後、ワークフローの作成を検証します。

次の手順の手順を完了する前に、次のテンプレートを作成する必要があります。

  • <ユーザー名> を活動実行者に設定する: 詳細については、「How to Create a Manual Activity Template」(手作業の活動テンプレートを作成する方法) をご覧ください。
  • 新しく割り当てられた活動の受信テンプレート: 詳細については、「How to Create Notification Templates」(通知テンプレートを作成する方法) をご覧ください。

作成しようとしている新しいワークフローは、名前付きユーザーの設定をアクティビティ実装者テンプレートとして適用します。これにより、指定されたアクティビティ実装者を持たないすべてのアクティビティに名前付きユーザーが割り当てられます。 メール通知チャネルが構成されている場合は、"新しく割り当てられた活動の受信テンプレート" によって、ユーザーに通知が送信されます。

アクティビティ管理ワークフローを作成する

  1. Service Manager コンソールで、[管理] を選択します。
  2. [ 管理 ] ウィンドウで、[ 管理] を展開し、[ ワークフロー] を展開して、[構成] を選択 します。
  3. [ 構成 ] ウィンドウで、[ アクティビティ イベント ワークフローの構成] を選択します。
  4. [ タスク ] ウィンドウの [ アクティビティ イベント ワークフロー構成] 領域で、[ ワークフロー ルールの構成] を選択します。
  5. [ クラスの選択 ] ダイアログの [名前 ] ボックスの一覧で [ 手動アクティビティ] を選択し、[ OK] を選択します。
  6. [ ワークフローの構成 ] ダイアログで、[追加] を選択 します。
  7. [手動アクティビティ クラスのオブジェクトのワークフローを構成する] ウィザードの [開始する前に] ページで、[次へ] を選択します。
  8. [ ワークフロー情報 ] ページの [名前 ] ボックスに、ワークフローの名前を入力します。 たとえば、「 Assign Unassigned Activities to named user」と入力します。
  9. 必要に応じて、[説明] ボックスに、作成するワークフローの説明を入力します。 たとえば、「このワークフローは、割り当てられていない手作業の活動を自動的に <ユーザー名> に割り当てる」などと入力します。
  10. [Check for events]\(イベントの確認\) ボックスの一覧で、[オブジェクトの作成時] を選択します。
  11. [ 有効] チェック ボックスがオンになっていることを確認し、[ 次へ] を選択します。
  12. [条件の指定] ページの [変更後] タブで、[関連クラス] ボックスの一覧から [手作業の活動] をクリックします。
  13. [ 使用可能なプロパティ ] ボックスの一覧で、[ ステージ ] チェック ボックスをオンにし、[ 追加] を選択します。
  14. [ 条件 ] 領域の [アクティビティ] ステージ ボックスの横にある [ 等しい] を選択し、値として [承認] を選択して、[ 次へ] を選択します。
  15. [ テンプレートの適用 ] ページで、[ 選択したテンプレートを適用する ] チェック ボックスがオンになっていることを確認します。
  16. [テンプレート] ボックス の 一覧で、[ 名前 付きユーザー をアクティビティ実装者として設定する] を選択し、[ 次へ] を選択します。
  17. [通知するPeopleの選択] ページで、[通知を有効にする] チェック ボックスをオンにします。
  18. [ユーザー] ボックスの一覧の下で [担当者] を選択します。
  19. [メッセージ テンプレート] ボックスの一覧で、[新しいアクティビティ割り当て済み受信テンプレート] を選択し、[追加] を選択して、[次へ] を選択します。
  20. [概要] ページで、 [作成] を選択します。
  21. [完了] ページで [閉じる] を選択します。
  22. [ ワークフローの構成 ] ダイアログで、[ OK] を 選択して閉じます。

ワークフローの作成を検証する

  1. [ 管理 ] ウィンドウで、[ 管理] を展開し、[ ワークフロー] を展開して、[状態] を選択 します。
  2. [状態] ウィンドウの一覧に "割り当てられていない活動を <ユーザー名> に割り当てる" という新しいテンプレートが表示されていることを確認します。

次の手順

リリース管理の設定とワークフローを構成する。