連絡先または会社関連フィールドの自動生成に関する問題のトラブルシューティング

新しい潜在顧客の作成時に既存のアカウントまたは連絡先を選択すると、アカウントまたは連絡先に関連するフィールドが自動的に入力されます。

• 連絡先関連のフィールドを自動的に設定するには、名前、役職、勤務先電話番号、携帯電話、Emailなどの既定のフィールドを空にする必要があります。
• 会社関連のフィールドを自動的に設定するには、住所、Web サイト、会社名などの既定のフィールドを空にする必要があります。

問題 1 - 取引先企業または連絡先関連のフィールドが潜在顧客フォームに入力されない

解決方法

リード フォームの読み込み時スクリプトで、 LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js Web リソースへの参照があることを確認します。 この Web リソースには、フィールドを自動的に設定するスクリプトが含まれています。 潜在顧客フォームをカスタマイズし、すぐに使用できる Web リソース以外の Web リソースを使用した場合、この機能は機能しません。 ただし、正しい形式ではないので、システム管理者に確認してください。

カスタムリードフォームがある場合でも、リードフォームが LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js Web リソースを参照している場合、フィールドの自動生成は機能します。

問題 2 - [リード] フォームに [Web サイト] フィールドと [住所] フィールドが設定されていない

解決方法

この動作は仕様です。 リード フォームでは、既存のアカウントを選択した後、会社名のみが自動入力されます。