OKR の進行状況を追跡する

Viva Goalsで OKR の進行状況を追跡する方法

Viva Goalsの各 OKR には、最後に特定された進行状況を表示する進行状況バーが含まれています。 Viva Goalsは、実績と期待の 2 つの方法で進行状況を評価します。

• 実際の進行状況: 進行状況バー自体によって示され、それに対して % が示されます。 また、進行状況バーのすぐ下に実際の進行状況の割合も表示されます。

• 予想される進行状況: 進行状況バーの灰色の垂直線で示されます。

実際の進行状況の計算方法

実際の進行状況は、ユーザーがデータ統合を介して自動的に OKR にチェックを行うか、または目標に対するキー結果のロールアップを使用して決定されます。

手動チェックインの場合、進行状況 % または KPI 値をユーザーが明示的に追加する必要があります。

また、進行状況バーの下には、前回の更新が行われた方法とタイミング、完了率または KPI、チェックイン時に残されたメモ、ダッシュボードリストビューの [詳細情報の表示] がオンになっているときに更新を行ったユーザーも表示されます。

予想される進行状況の計算方法

Viva Goalsは、OKR の所有者によって指定された '開始日' と '終了日' に基づいて、予想される進行状況 % を計算します。 下の進行状況バーとグラフは、目標のクイック ビューにあります。 (目的の名前を選択して、目的のクイック ビューを開きます)。 OKR の "フル ビュー" を選択して進行状況グラフを表示することもできます。

注: 期間の最初の日に、予想される進行状況は 0% になります。 期間の最終日には、予想される進行状況は 100% になります。

OKR の進行状況と状態を手動でオーバーライドする方法

統合データ ソースを使用するか、子の目標からのロールアップを使用して OKR 進行状況の更新を自動化することを強くお勧めしますが、OKR 所有者は進行状況に関するより良いコンテキストを持つ場合があります。 このような場合は、自動化された進行状況と状態を手動でオーバーライドし、必要に応じて設定できます。

1. 進行状況バーの左側に、現在の進行状況モードを示すアイコンが表示されます。

   

2. このアイコンをクリックすると、チェックを作成するオプションが表示されます。 ここでは、自動更新に基づいて目標の現在の進行状況と状態を確認できます。 [進行状況と状態の編集] を選択して、手動でチェックを作成します。

   

3. 合わせて進行状況と状態を設定します。 手動チェックインを引き続き作成し、この目的の自動更新を停止する場合は、その下にあるチェックボックスをオンにして、子または統合ソースからのロールアップによる更新を停止します。

   

4. このチェック ボックスをオンにしない場合は、自動進行状況モードを維持することを選択しますが、進行状況と状態を 1 回限りのインスタンスとして手動でオーバーライドします。 次の自動更新では、作成している手動のチェックがオーバーライドされます。

5. チェックを保存します。

進行状況と状態を手動で上書きし、自動更新を停止することを選択した場合、次の自動更新は有効になりません。

ただし、チェックを作成するたびに、Viva Goalsは自動値の内容を示します。 手動チェックインを継続するか、または更新の自動化モードに戻すかを決定できます。

自動更新を再開する方法

手動オーバーライド モードから終了し、次の手順に従って自動更新を再開できます。

1. 手動進行状況モード アイコンを選択し、チェックを開始します。

   

2. 自動値が表示され、自動更新を再開するオプションが表示されます。

3. キーの結果から自動的に更新を再開する (子からロールアップされた進行状況の場合) または [統合データ ソースから自動的に更新を再開する] を選択します (統合によって進行状況が更新された場合)。

   

4. 進行状況と状態は自動値を受け取り、進行状況モードは自動モードに戻されます。

5. チェックを保存します。

状態

Viva Goalsを使用すると、OKR の進行状況を検証し、状態を示すことができます。 OKR 状態は色分けされており、次に示すさまざまな状態の色の定義を示します。

たとえば、ユーザーが状態を手動で設定した場合 (たとえば、ユーザーがチェックインし、状態を "オン トラック" としてマーク) すると、進行状況バーの状態が "オン トラック" と表示されます。

"進行状況" に基づいて派生した状態

状態は、その特定の目標または重要な結果の進行状況の更新に基づいて計算されます。

目標のすべての主要な結果が状態として "延期" または "Closed" になっている場合、親の目標の状態は、進行状況 % に関係なく、それぞれ "延期" または "Closed" として自動的にマークされます。 OKR の進行状況の更新に基づいて状態を計算する方法を次に示します。

• (予想される進行状況 - 集計進行状況 > 25%) の場合は、リスクにさらされます

• (予想される進行状況 - 集計進行状況 > 0% & <=25%) の場合、ビハインド

• (予想される進行状況 - 集計の進行状況 <= 0%) の場合は、[オン トラック]

たとえば、「メイン製品のバージョン 3 を正常に起動する」という目標には、4 つの重要な結果と、その進捗状況に貢献する 1 つのイニシアチブがあります。 目標の状態は、進行状況 % に基づいて導き出されます。 この例では、目標の予想される進行状況は 82% で、実際の進行状況は 56% です。 (予想される進行状況 - 集計進行状況 > 0% & <=25%) 以降、状態は 'Behind' として派生します。

OKR プログレス バーのカスタマイズ

Viva Goalsでは、現在の自動スコアリング システムを管理者がオーバーライドできるプログレス バーのカスタマイズ設定がサポートされるようになりました。

Viva Goals内の既定の進行状況範囲は、次のように計算されます。

• (予想される進行状況 - 集計進行状況 > 25%) の場合は、リスクにさらされます

• (予想される進行状況 - 集計進行状況 > 0% & <=25%) の場合、ビハインド

• (予想される進行状況 - 集計の進行状況 <= 0%) の場合は、[オン トラック]

ただし、管理者はこれらの進行状況範囲に固執する必要がなくなり、OKR の進行状況を追跡するために設定する必要があるそれぞれの進行状況の範囲をカスタマイズして定義できるようになりました。

客観的な状態アラートを管理する方法

アラートは、目的に注意が必要な場合、または危険にさらされているタイミングを自動的に示します。 既定では、すべての目標に対してアラートが有効になっています。 各ユーザーは、自分のアカウントに対するアラートの表示方法を管理できます。

アラートを管理するには、アバターを選択し、[アカウント設定] -> [アラートの管理] を選択し、好みを選択します。

状態インジケーター

アラートは、目的ごとにオレンジまたは赤で表示されます。 固体指標は、一覧表示された目標を指し、アウトラインインジケータは、子の目標(または孫の目標)を指します。

インジケーターを選択すると、アラート メッセージが表示されます。

注意が必要: 目標 (またはその子の目標) が OKR のベスト プラクティスに該当するように見えるのを示します。 インジケーターには次のものが含まれます。

• まだ開始されていません。開始日から 7 日が経過しています。

• 目標に合わない: 目標には重要な結果がないため、チームまたは個々のレベルの目標です。

• 目標の結果が多すぎます。 ベスト プラクティスは、3 から 5 の重要な結果を得る方法です。

• スコアが 0.8 より高い。 次に目標を高く設定することを検討してください。

[リスクあり]: 目標 (またはその子の目標) が構成または進行状況に重大な問題を抱えているように見えるのを示します。 インジケーターには次のものが含まれます。

• OKR の開始日と期日に基づいて、予想される進行状況から 25% 以上進行します。

• 目標が期限を過ぎている。

• 所有者がありません。

• 主要な結果と目標の期間が一致しません。

• 目標の日付が期間の日付と一致しません。