Регистрация взаимодействий с контактами

Регистрация взаимодействий с деловыми контактами включает в себя следующие задачи:

• Настройка шаблонов взаимодействий
• Создание взаимодействий для контактов и сегментов
• Просмотр и управление записанными взаимодействиями

Настройка шаблонов взаимодействия

Прежде чем регистрировать взаимодействия, необходимо настроить шаблоны взаимодействия. Шаблон взаимодействия — это модель, определяющая основные характеристики взаимодействия. При регистрации взаимодействий вы указываете шаблоны взаимодействий, на которых они основаны. Во взаимодействие передаются такие параметры, как используемый способ связи, кто инициировал взаимодействие, а также его стоимость.

Шаблоны взаимодействия настраиваются на странице Шаблоны взаимодействия.

При настройке шаблона взаимодействия вы можете добавить вложение. Например, вы можете прикрепить документ Microsoft Word, содержащий сделанные во время встречи заметки. Подробнее о взаимодействиях см. в статье Вложения для взаимодействий. Повторяйте шаги, пока не будет настроено необходимое число шаблонов взаимодействия.

Создание взаимодействий

Существует два способа регистрации взаимодействий:

• Можно вручную создавать взаимодействия, которые будут связаны с одним контактом или с сегментом. Дополнительные сведения см. в разделе Создание взаимодействий для контактов и сегментов.
• Вы можете автоматически регистрировать взаимодействия при выполнении действий в приложении — например, при печати счета или предложения. Дополнительные сведения см. в разделе Автоматическая регистрация взаимодействий с контактами.

Просмотр и управление записанными взаимодействиями

Можно просмотреть все зарегистрированные взаимодействия, которые не были удалены на странице Журналы взаимодействий. Эту страницу можно открыть с помощью:

• С помощью значка Поиск страницы или отчета и поискового запроса Журналы взаимодействий.

• Выбрав действие Журналы взаимодействий в контакте или сегменте.

  Страница Журнал взаимодействия содержит взаимодействия, созданные вручную, и взаимодействия, которые Business Central регистрирует автоматически.

Используйте страницу «Операции журнала взаимодействий», чтобы просматривать статус взаимодействий и отменять взаимодействия.

Удалять операции журнала взаимодействий, которые были отменены. Для удаления операций журнала взаимодействия выберите введите Удалить отмененные операции журналов взаимодействий, а затем выберите соответствующую ссылку и заполните поля.

См. также

Управление контактами
Управление возможностями продаж
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь