Обработка возможностей продаж

После создания возможности есть ряд функций для управления возможностью и ее перемещения по этапам до завершения.

Просмотр возможностей

Имеющиеся возможности продаж доступны на странице Список возможностей. В следующей таблице описаны способы доступа к этой странице для обработки возможностей продаж.

Чтобы просмотреть возможности для	То
Всех менеджеров и контактов	Выберите значок, введите Список возможностей, а затем выберите связанную ссылку.
Конкретного менеджера по продажам	Выберите значок введите Менеджеры по продажам, а затем выберите связанную ссылку. Выберите менеджера, выберите действие Возможности, а затем выберите действие Список.
Конкретного контакта	Выберите значок, введите Контакты, а затем выберите связанную ссылку. Выберите контакт из списка и выберите действие Возможности.

Каждая из этих задач открывает страницу Список возможностей.

Закрытие возможностей

Возможности можно закрывать по окончании переговоров. При закрытии возможности можно указать, была она реализована или нет, а также указать причины ее закрытия. Чтобы указать причину, необходимо настроить коды закрытия возможностей.

1. На странице Список возможностей выберите возможность и выберите действие Закрыть. Откроется страница Закрытие возможности.

2. Заполните соответствующие поля и нажмите кнопку ОК.

   Поля Код закрытия возможности и Дата закрытия являются обязательными, и их следует заполнить до нажатия кнопки ОК.

   В поле Код закрытия возможности можно выбрать из одного из имеющихся кодов закрытия возможности или добавить новый код. Чтобы добавить новый код, в раскрывающемся списке выберите значение Выбор из полного списка, а затем выберите новый. В новой пустой строке заполните поля Код, Тип и Описание, а затем нажмите кнопку ОК.

Создание предложений на основе возможностей

Примечание

Вы можете создавать предложения по продаже только из возможных сделок, для которых тип контакта — "Компания".

1. На странице Список возможностей выберите возможность и выберите действие Назначить предложение по продаже. Откроется страница Предложение по продаже.
2. Заполните соответствующие поля.

Создание заказов на продажу на основе возможностей

Заказы продажи можно создавать из предложений по продаже, созданных для возможностей. Перед созданием заказов на продажу для контактов необходимо создать контакт в качестве клиента. Дополнительные сведения см. в разделе Создание контактов.

1. На странице Возможность — список найдите возможность, для которой создано предложение по продаже.
2. Выберите действие Назначить предложение по продаже. Откроется страница Предложение по продаже, содержащее предложение по продаже, назначенное данной возможности.
3. Заполните дополнительные поля и выберите действие Сделать заказ.

При осуществлении манипуляций с возможностями продажи может потребоваться создать предложение для контакта, с которым связана эта возможность.

Удаление возможностей

Возможности можно удалять — например, после заключения сделки. Однако можно удалять только закрытые возможности. Существует два способа удалить закрытые возможности. Можно удалить отдельные закрытые возможности со страницы Список возможностей или выполнить пакетное задание Удалить закрытые возможности, чтобы удалить несколько возможностей на основании определенных критериев.

Чтобы удалить закрытые возможности со страницы Список возможностей, выберите возможность, а затем выберите действие Удалить.

Для удаления закрытых возможностей с помощью пакетного задания Удалить закрытые возможности выполните следующие действия:

1. Выберите значок , введите Администрирование данных, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите действие Удалить возможности, а затем настройте фильтры, которые определяют, какие закрытые возможности должны быть удалены.
3. Нажмите кнопку ОК.

После удаления возможности она удаляется со страницы Список возможностей.

Перемещение возможности по этапам цикла продаж

Если возможность обрабатывается в рамках цикла продаж, ее можно перемещать на следующий или предыдущий этапы. Также можно пропускать этапы.

1. На странице Список возможностей выберите действие Обновить. Откроется окно Обновление возможности.
2. Используйте поле Тип действия, чтобы перемещать возможность по этапам цикла продаж:
   • Следующий перемещает возможность на следующий этап.
   • Пропусттиь перемещает возможность вперед на один или несколько этапов цикла продаж, указанных в поле Презентация. Можно пропускать только те этапы, которые допускают пропуск.
   • Предыдущий перемещает возможность на предыдущий этап.
   • Перейти перемещает возможность назад на один или несколько этапов цикла продаж, указанных в поле Презентация.
   • Обновить позволяет изменить информацию (например, изменить вашу оценку шансов на успех или приблизительные значения) без перехода на другой этап.
3. Заполните остальные поля по мере необходимости и нажмите кнопку ОК.

См. также

Продажи
Создание контактов и управление ими
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь