Настройка управления отношениями

Прежде чем начинать работу с контактами и маркетинговыми интересами, необходимо принять несколько решений и выполнить определенные действия по настройке управления определенными аспектами контактов в маркетинговой области. Например, можно решить, нужно ли синхронизировать карточку контакта с карточкой клиента, карточкой поставщика и карточкой банковского счета, как определяется серия номеров или какое стандартное обращение должно использоваться при написании сообщений к вашим контактам.

Управление контактами и стратегия определения, привлечения и удержания клиентов помогут оптимизировать бизнес и повысить уровень обслуживания клиентов. Хорошо налаженная система управления контактами также поможет создавать и поддерживать отношения с клиентами. Коммуникации являются ключевым моментом в этих отношениях. Для успешной деятельности организации необходимо выстроить коммуникации с потенциальными и имеющимися клиентами, поставщиками и бизнес-партнерами в соответствии с их запросами. Первым шагом является разработка стратегии и определение способа использования контактной информации в организации. Эту информацию будут просматривать разные группы в организации, поэтому правильно организованная система повысит общую производительность.

Параметры маркетинга и управления контактами задаются на странице Настройка модуля Маркетинг. Чтобы открыть страницу Настройка модуля "Маркетинг", выберите значок, введите Настройка модуля "Маркетинг", а затем выберите связанную ссылку.

Автоматическое копирование определенных сведений из контактных организаций в контактные лица

Иногда информация о контактных организациях совпадает с информацией о контактных лицах, работающих в этих организациях, например подробный адрес. В разделе Наследование страницы Настройка модуля Маркетинг можно указать, что приложение должно автоматически копировать определенные поля из карточки контактной организации в карточку контактного лица каждый раз при создании контактного лица для контактной организации. Например, можно скопировать код менеджера, подробный адрес (адрес, адрес 2, город, почтовый индекс и страну), сведения о связи (номер факса, телекс, номера телефона) и другую информацию.

При изменении одного из этих полей в карточке контактной организации приложение автоматически изменит соответствующее поле в карточке контактного лица (если в карточке данного контактного лица это поле не было изменено вручную).

Дополнительные сведения см. в разделе Создание контактов.

Использование заранее определенных значений по умолчанию для новых контактов

Можно выбрать автоматическое назначение приложением определенного кода языка, кода территории, кода менеджера и кода страны/региона по умолчанию каждому вновь создаваемому контакту. Также можно ввести стандартный код цикла продажи, который приложение будет автоматически присваивать каждой новой создаваемой возможности.

Наследование полей переписывает установленные по умолчанию значения. Например, если по умолчанию установлен английский язык, а язык контактной организации немецкий, приложение будет автоматически назначать немецкий язык в качестве кода языка для контактных лиц, регистрируемых для данной организации.

Автоматическая регистрация взаимодействий

Business Central может автоматически регистрировать документы покупки и продажи как взаимодействия (например, заказы, счета, накладные и т. д.), так же как и адреса электронной почты, телефонные звонки и титульные листы.

Дополнительные сведения см. в разделе Автоматическая регистрация взаимодействий с контактами.

Синхронизация контактов с клиентами и т. д.

Для того, чтобы синхронизировать карточку контакта с карточкой клиента, следует ввести код бизнес отношения для клиентов, поставщиков и банковских счетов. Например, связать контакт с существующим клиентом можно, только если на странице Настройка модуля Маркетинг выбран код бизнес отношения для клиентов.

Дополнительные сведения см. в разделе Синхронизация контактов с клиентами, поставщиками и банковскими счетами.

Назначение серий номеров контактам и возможностям

Можно настроить серии номеров для нумерации контактов и возможностей. Если настроены серии номеров для контактов, то при создании контакта и нажатии клавиши ВВОД в поле "Номер" в карточке контакта приложение автоматически вводит следующий свободный номер контакта.

Дополнительные сведения о сериях номеров см. в разделе Создание серий номеров.

Поиск повторяющихся контактов при создании контактов

Приложение может автоматически осуществлять поиск дубликатов всякий раз, когда вы создаете контактную организацию, или же вы можете искать их вручную после создания контактов. Кроме того, приложение может автоматически обновлять строки поиска при каждом изменении контактной информации или создании контакта. Вы можете установить процент совпадений, т.е. процент идентичных строк в двух контактах, при котором приложение будет рассматривать эти контакты как дубликаты.

См. также

Управление контактами
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь