Приступая к работе с Dynamics 365 Business Central

Business Central — это решение по управлению деятельностью для малых и средних предприятий, позволяющее автоматизировать и упростить бизнес процессы и лучше управлять бизнесом. Регистрация очень проста, и вы можете перенести существующие бизнес-данные из своей системы. Чтобы разобраться с подпиской, найдите партнера Business Central здесь.

После регистрации в предварительной версии Business Central вы получаете доступ к демонстрационной организации. Демонстрационная организация содержит примеры данных, но вы можете создавать собственные документы продажи, например, настроить банковский счет.

Обзор Business Central

В Business Central некоторые моменты будут хорошо знакомы вам, а другие могут быть незнакомы. В демонстрационной организации визуальные руководства объясняют основные функции и помогают попробовать выполнить ежедневные задачи, такие как создание счета продажи и просмотр отчета. Если вы выйдите из руководства, например для того, чтобы изучить Business Central самостоятельно, но захотите вернуться в него, перейдите обратно в ролевой центр и запустите тур "Приступая к работе". Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с партнером Business Central.

Совет

Можно вернуться назад в ролевой центр, выбрав название организации в левом верхнем углу.

Краткие и полезные советы см. в разделах:

Дополнительные сведения см. в разделе Работа с Business Central.

Когда вы будете готовы приступить к работе и захотите просмотреть некоторые бизнес-процессы, поддерживаемые в Business Central, см. раздел Функциональные бизнес-возможности.

Прежде чем вы сможете начать использовать функциональность, необходимо выполнить определенные настройки. Дополнительные сведения см. также в разделе Настройка Business Central. Обратите внимание, что некоторые этапы настройки можно выполнить полуавтоматически с помощью мастеров настройки.

Обзор текущих возможностей и возможностей, которые скоро появятся, см. в плане выпуска по ссылке План выпуска Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Ролевые центры

Страница ролевого центра основана на ориентированном на роль дизайне для предоставления быстрого доступа к бизнес-процессам и интеллектуальным инструментам, необходимым для выполнения работы. Например, бухгалтер может отслеживать платежи и утверждения, а также просматривать диаграммы финансового исполнения. Чтобы просмотреть различные ролевые центры, щелкните значок Параметры Параметры в правом верхнем углу, щелкните Мои настройки и выберите ролевой центр для изучения. Выполните вход еще раз, чтобы применить изменение. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение базовых настроек.

Каждый ролевой центр содержит кнопку Настройка и расширения. Здесь вы получаете доступ к списку мастера настройки, который может помочь облегчить начало работы за счет быстрой настройки выбранных областей. Если область не включена в сопровождаемую настройку, выберите действие Ручная настройка для доступа к страницам настройки, в которых можно заполнить поля настройки для всех областей вручную. Дополнительные сведения см. также в разделе Настройка Business Central.

Примечание

Список доступных руководств по настройке, расширений и служб отличается в зависимости от взаимодействия с пользователем, выбранного для организации. Функциональность Essential предоставляет доступ к меньшему числу компонентов, чем функциональность Premium. При первом входе в систему используется функциональность Essential. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение набора отображаемых функций.

На странице Сопровождаемая настройка доступно следующее, если выбрано взаимодействие Основной:

Мастер настройки Описанием
Миграция бизнес-данных Позволяет импортировать ваши данные из существующей организации, например клиентов, поставщиков и товары из Quickbooks или Excel.
Настройка организации Создайте новую пробную организацию для ввода данных и ознакомления с Business Central. Если в пошли обзора "Приступая к работе", вероятно, эта процедура уже Завершена.
Настройка прогноза движения денежных средств Настройка диаграммы "Прогноз движения денежных средств" для просмотра прогнозируемого движения денежных средств в организацию и из нее. Диаграмма доступна в разделе Ролевой центр бухгалтера.
Настройка рабочих процессов утверждения Настройка возможности автоматического уведомления утверждающего при попытках пользователей создать или изменить определенные значения в документах, строках журналов или карточках, например задать сумму выше определенного лимита.
Настройка рабочего процесса утверждения клиента Настройка возможности автоматически уведомлять утверждающего при попытках пользователей создать или изменить карточку клиента.
Настройка электронной почты Подготовка к отправке сообщений по электронной почте непосредственно из, например, заказов на продажу или контактов в Business Central.
Настройка регистрации эл.почты Настройка возможности регистрации корреспонденции электронной почты Business Central для использования при взаимодействии.
Настройка Outlook для Business Central Настройка возможности использования и запуска Business Central из Outlook.
Настройка отчетов Настройка наборов данных, которые можно использовать для создания мощных отчетов, например с помощью Excel или Power BI.
Настройка рабочего процесса утверждения товара Настройка возможности отправлять уведомления утверждающему, когда пользователь изменяет или создает товар.
Настройка рабочего процесса утверждения платежа Настройка возможности отправлять уведомления утверждающему, когда пользователь отправляет строки журнала платежей на утверждение.
Настройка соединителя Business Central Настройка подключения к Dynamics 365 for Sales, которое позволяет синхронизировать данные, такие как контакты и заказы на продажу.
Настройка налога с продаж Начало работы с налоговыми группами по умолчанию и назначение кодов налоговых областей, которые можно назначать клиентам и поставщикам для автоматического расчета налога с продаж в документах продажи или покупки.

Изучение компонентов в собственной организации

Думаете о том, чтобы подписаться? Вы можете легко перейти с демонстрационной организации, чтобы создать собственную организацию и работать в ней. Это отличный способ приблизиться к решению приобрести подписку. Предоставляются настройки для финансов, вам достаточно создать или импортировать собственных клиентов и поставщиков, а также продаваемые товары или услуги. После этого все готово для учета счетов и использования интеллектуальных инструментов для анализа вашего бизнеса. Вы можете бесплатно пользоваться своей организацией в течение 30-дневного пробного периода. Если вы подписываетесь на Business Central в течение этого времени, все уже готово для работы. Вы можете продолжать то, что вы делали в течение пробного периода.

Чтобы создать организацию для ознакомления с компонентами приложения, перейдите в меню Мои настройки в правом верхнем углу и измените организацию на Моя организация. Выйдите из Business Central, а затем снова войдите, чтобы применить изменение. Руководство по сопровождаемой настройке поможет вам предоставить базовую информацию о организации. После этого изучите ролевой центр и найдите действие Сопровождаемая настройка.

Либо найдите партнера Business Central здесь.

Получение ответов на вопросы

Если вы не уверены, как сделать что-то в Business Central, вы, вероятно, сможете найти ответ во всплывающей подсказке для поля, в котором не уверены, или ознакомившись с содержимым, которое открывается по ссылке Дополнительно во всплывающей подсказке (используйте сочетание клавиш Ctrl+F1). Документацию можно также получить, выбрав связанную ссылку на странице справки и поддержки.

Все поля в Business Central описаны во всплывающих подсказках. Можно получить доступ к всплывающей подсказке, выбор название поля. Например, на такой странице, как Карточка клиента, просто выберите имя поля, чтобы прочитать всплывающую подсказку. В списке, таком как список Клиенты, или в строках в документе, например в заказе на продажу, следует выбрать выпадающее меню справа от названия столбца, затем выбрать пункт меню Что это?.

При наличии дополнительных вопросов рекомендуется задать их в сообществе или связаться с торговым партнером. Дополнительные сведения см. в разделе Что делать, если у меня есть вопросы?.

Готовы оформить подписку?

При каждом выполнении входа во время пробного периода отображается уведомление вверху в синем поле с указанием оставшегося времени. Если вы решили оформить подписку, найдите партнера Business Central здесь. Можно также связаться с группой Business Central Sales.

Другие приложения Dynamics 365

Перейдите к содержимому о других приложениях Dynamics 365 , выбрав ссылку Dynamics 365 на синем баннере вверху этой страницы. Дополнительные сведения можно также получить на веб-сайте Dynamics 365 Business Central.

Если вы бухгалтер, вы можете зарегистрироваться в Dynamics 365 — Accountant Hub для полной интеграции с Business Central. Дополнительные сведения см. в разделе Добро пожаловать в Dynamics 365 — Accountant Hub.

См. также

Работа с Business Central
Настройка Business Central
Настройка Business Central с помощью расширений
Использование Business Central в качестве рабочего почтового ящика в Outlook
Получение Business Central на мобильном устройстве
Ресурсы для справки и поддержки
Документация по Dynamics 365
План выпуска Microsoft Dynamics 365 Business Central
Microsoft Dynamics 365 Business Central

Запустите бесплатную пробную версию!

Получите обучение!