Объединение повторяющихся записей

Когда с течением времени различные пользователи создают новые карточки клиентов, поставщиков или контактов, или когда новые записи создаются автоматически во время миграции, клиент, поставщик или контакт могут быть представлены в системе в нескольких записях. В этом случае можно воспользоваться страницей Объединить дубликат из карточки записи, которую требуется сохранить. Страница обеспечивает обзор значений дублированных полей и предоставляет функции для выбора, какие значения сохранить или удалить при объединении записей в одну.

Примечание

Только пользователи с набором разрешений ОБЪЕДИНЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ могут использовать эту функцию.

Совет

На странице Объединить дубликат отображаются все поля, значения которых отличаются в двух сравниваемых записях. Поэтому дубликат указывается страницей с очень небольшим количеством полей. Поэтому если на странице отображается много полей, тогда возможно, что подозрительная запись не является дубликатом.

Следующая процедура основана на карточке клиента. Действия для карточек поставщика и контакта аналогичны.

1. Выберите значок, введите Клиенты, а затем выберите связанную ссылку.

2. Выберите клиента, для которого вы знаете или предполагаете, что существует повторяющаяся запись, затем выберите действие Правка.

3. На странице Карточка клиента выберите действие Объединить с.

4. На странице Объединить дубликат в поле Объединить с выберите клиента, который, по вашему мнению, дублирует открытого вами клиента, указанного в поле Текущий.

   На экспресс-вкладке Поля перечисляются поля, значения которых отличаются для двух клиентов. Это означает, что если выбранный клиент действительно является дубликатом, должно быть перечислено только несколько полей, связанных с опечатками и другими ошибками ввода данных.

   На экспресс-вкладке Связанные таблицы перечислены таблицы, в которых имеются поля, связанные с обоими клиентами. В полях Число текущих и Число дубликатов отображается количество полей в связанных таблицах, где значение Номер в текущем и повторяющемся клиенте используется. На странице Объединить дубликат этот раздел только информационный; если существуют конфликты объединения, они будут разрешаться на странице Конфликты объединения дубликатов. См. шаги с 8 по 12.

5. Для каждого поля, в котором требуется использовать значение, отличное от текущего, установите флажок Переопределить. Значение в поле Альтернативное значение будет затем перемещено в текущую запись при проведении процесса.

6. По завершении выбора того, какие значения следует сохранить или переопределить, выберите действие Объединить.

   Система проверяет, не вызовет ли объединение значений для повторяющегося клиента с текущим клиентом каких-либо конфликтов. Конфликт существует, если значение по крайней мере в одном поле основного ключа одинаково для обоих клиентов, тогда как значение в поле Номер для них различно.

7. Если конфликты не обнаружены, выберите кнопку Да в поле сообщения подтверждения.

   Дублированный клиент будет переименован, чтобы все использования его значения Номер во всех полях с отношениями с таблицей клиентов будут заменены значением Номер текущего клиента.

8. Если существуют конфликты, выберите действие Разрешите конфликты (хх) перед объединением. на экспресс-вкладке Конфликты, которая появляется при наличии конфликтов.

9. На странице Конфликты объединения дубликатов выберите строку для связанной таблицы с конфликтом, затем выберите действие Просмотреть сведения.

   На странице Объединить дубликат теперь отображаются поля в выбранной таблице, которые вызывают конфликт объединения между двумя записями клиента. Обратите внимание в обоих суммированных значениях в полях Текущее и Конфликтует с и в строках, в которых по крайней мере одно поле первичного ключа совпадает для обоих клиентов и значение поля Номер различное для двух клиентов.

10. Если вы не хотите сохранять повторяющуюся запись клиента, выберите действие Удалить дубликат, затем нажмите кнопку Закрыть.

    Одинаковые значения полей, отличные от значения в поле Номер, удаляются из дублирующей записи и вставляются в текущую запись.

11. Если нужно сохранить повторяющуюся запись клиента после объединения, выберите Переименовать дубликат.

12. В строках, но не для поля Номер, в которых значение поля одинаковое в обеих записях, измените значение в поле Альтернативное значение, затем нажмите кнопку Закрыть.

    Значение конфликтующего поля обновляется в повторяющейся записи таким образом, чтобы его можно было объединить с текущей записью. После объединения повторяющаяся записи продолжает существовать.

13. Повторите шаги с 8 по 12, пока все конфликты не будут разрешены. Экспресс-вкладка Конфликты исчезает.

14. На странице Объединить дубликат снова выберите действие Объединить. затем выберите кнопку Да в поле сообщения подтверждения.

Примечание

Для контактов можно использовать функцию поиска двойных контактов, прежде чем использовать страницу Объединить дубликат. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск повторяющихся контактов.

См. также

Продажи
Настройка контактов
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь