Настройка профилей отправки документов

Для каждого клиента можно настроить предпочтительный способ отправки документов продажи, так что не придется каждый раз выбирать вариант отправки при выборе действия Учесть и отправить.

На странице Профили отправки документов можно настроить различные профили отправки, которые затем можно будет выбирать в поле Профиль отправки документов в карточке клиента. Вы можете установить флажок По умолчанию, чтобы указать, что профиль отправки документа является профилем по умолчанию для всех клиентов, кроме тех, у которых в поле Профиль отправки документов указан иной профиль.

При выборе действия Учесть и отправить в документе продажи появляется диалоговое окно Учесть и отправить подтверждение, в котором отображается используемый профиль отправки — либо установленный для данного клиента, либо профиль по умолчанию для всех клиентов. В этом диалоговом окне можно изменить профиль отправки для конкретного документа продаж. Дополнительные сведения см. в разделе Выставление счетов продажи.

Настройка профиля отправки документов

1. Выберите значок, введите Профили отправки документов, а затем выберите связанную ссылку.
2. На странице Профили отправки документов выберите действие Создать.
3. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Определение профиля отправки в карточке клиента

1. Выберите значок, введите Клиенты, а затем выберите связанную ссылку.
2. Откройте карточку клиента, для которого нужно настроить профиль отправки.
3. В поле Профиль отправки документов выберите профиль, настроенный, как описано в предыдущей процедуре.

См. также

Настройка продаж
Продажи
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь