Создание сервисных заказов

Страницу Сервисный заказ можно использовать для создания документов, в которые вводится информация о сервисе, например ремонте и обслуживании, для сервисных товаров по запросу клиента.

При создании заказа на обслуживание необходимо заполнить только несколько полей. Некоторые поля необязательны, и многие поля заполняются автоматически при заполнении связанных с ними полей.

Создание сервисного заказа

1. Выберите значок, введите Сервисные заказы, а затем выберите связанную ссылку.

2. Создайте новый сервисный заказ.

3. В поле Номер введите номер сервисного заказа.

   Вместо этого, если на странице Настройка управления сервисом настроены серии номеров для сервисных заказов, можно нажать клавишу Ввод для выбора следующего свободного номера сервисного заказа.

4. В поле Номер клиента выберите соответствующего клиента из списка. Соответствующие поля для клиента заполняются информацией из таблицы Клиент.

5. В зависимости от настроек на экспресс-вкладке Обязательные поля, возможно, на странице Настройка управления сервисом нужно будет заполнить поля Тип сервисного заказа и Код менеджера.

6. Заполнение остальных полей необязательно.

7. Зарегистрируйте строки сервисных товаров.

Создание сервисного заказа из контракта

Можно автоматически создавать сервисные заказы на обслуживание сервисных товаров на основе сервисных контрактов.

1. Выберите значок введите Создать сервисные заказы по контрактам, а затем выберите связанную ссылку.

2. На экспресс-вкладке Заголовок сервисного контракта установите фильтры, которые нужно применить.

3. На экспресс-вкладке Параметры введите в полях Дата начала и Дата окончания даты начала и окончания временного периода, для которого создаются сервисные заказы по контракту. В пакетном задании создаются сервисные заказы, включающие в себя сервисные товары в сервисных контрактах с датами следующего планового сервисного обслуживания в пределах этого периода.

   Примечание

   Существует ограничение количества дней, которые можно использовать в качестве диапазона дат при каждом использовании данного пакетного задания. Вы устанавливаете данное ограничение в поле Сервисный заказ по контракту — макс. дней на странице Настройка управления сервисом.

4. В поле Действие выберите Создать серв. заказ.

   Примечание

   Вы не сможете создать заказ с несколькими сервисными товарами, если вы установите поле Отдельная строка или заказ для сервисного товара на странице Настройка управления сервисом.

Преобразование сервисного предложения в сервисный заказ

Если клиент одобрил сервисное предложение, следует преобразовать его в сервисный заказ. Предложение удаляется, и настраивается новый сервисный заказ с тем же описанием, что у сервисного предложения. Дата и время отклика пересчитываются для сервисного заказа, и заказу присваивается статус Ожидание. Статус ремонта сервисных товаров в заказе изменяется на Начальный.

В Business Central выполняется поиск операций распределения для всех сервисных товаров в сервисном предложении, которые имеют статус Активно. Если она находит такие операции распределения, то их статус распределения изменяется на Требуется перераспределение. При перераспределении сервисных товаров в сервисном заказе статус операций распределения, зарегистрированных для предложения, обновляется на Завершен.

1. Выберите значок введите Предложения сервисных контрактов, а затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите сервисное предложение для преобразования в сервисный заказ.
3. Выберите действие Сделать заказ.

Проверка наличия товара для одного или нескольких заказов

Можно определить, имеется ли данный товар в наличии на складе, и если нет, то можно указать, когда товар будет в наличии. Кроме того, если товар доступен для резервирования, то его можно зарезервировать, чтобы гарантировать его доступность для использования в сервисном заказе. Можно проверить наличие для определенного заказа или для всех заказов.

1. Выберите значок введите Панель диспетчера, а затем выберите связанную ссылку.

2. Выполните одно из следующих действий:

   • Для определенного заказа выберите заказ, затем выберите действие Обзор спроса.
   • Для всех заказов выберите Показать документ. Откроется страница Сервисный заказ.

3. На странице Обзор спроса разверните группу товара и просмотрите данные о наличии данного товара. Например можно увидеть, сколько товаров на складе. Можно также увидеть, когда будет доступен товар по невыполненному заказу (и будет ли), то есть тип источника = покупке, и были ли он зарезервирован.

Резервирование товара для сервисного заказа

Если необходимо обеспечить доступность товара для сервисного заказа, можно зарезервировать этот товар.

1. В поле Поиск введите Сервисные заказы, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите сервисный заказ, затем выберите Изменить.
3. Выберите Действия, затем выберите Заказ и Сервисные строки.
4. На странице Сервисные строки выберите товар для резервирования, затем выберите действие Резервировать.
5. На странице Резервировать выберите Резервировать по текущей строке.

Чтобы вставить строки на основе стандартных кодов сервиса

Если выполнить настройку стандартных сервисных кодов и присвоить их группам сервисных товаров, можно вставлять стандартные строки, связанные с этими стандартными сервисными кодами, в сервисные документы. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка стандартных сервисных кодов.

1. Выберите значок, введите Сервисные заказы, а затем выберите связанную ссылку.
2. Создайте новый сервисный заказ.
3. Заполните соответствующим образом поля.
4. Заполните строки сервисных товаров требуемой информацией.
5. Выберите строку с сервисным товаром, для которого необходимо создать сервисные строки, затем выберите Получить станд. сервисные коды. Откроется страница Станд. коды групп серв. товаров, в котором отображены стандартные коды для группы сервисных товаров данной строки.
6. Выберите соответствующий код и выберите кнопку ОК, чтобы ввести стандартные строки сервиса.

Примечание

Если поле Код группы сервисных товаров в строке сервисного товара документа пусто, что сервисный товар не принадлежит к группе сервисных товаров. В этом случае на странице Станд. коды групп серв. товаров будет содержаться список всех стандартных сервисных кодов. Производится выбор из списка, чтобы вставить стандартные сервисные строки в документ. Можно также выбрать из списка стандартных сервисных кодов, присвоенных определенной группе сервисных товаров. Для просмотра списка выберите соответствующий код в поле Код группы сервисных товаров на странице Станд. коды групп серв. товаров.

Регистрация внутренних или публичных комментариев

Можно добавить комментарии, которые будут напечатаны в сервисных заказах и сервисных предложениях для предоставления дополнительных сведений. Можно добавить не более 80 символов, включая пробелы. Если необходимо ввести дополнительный текст, выберите следующую строку. Чтобы зарегистрировать комментарий, выберите строку, затем выберите действие Комментарии.

Удаление сервисных заказов, по которым выставлены счета

Заказы обычно удаляются автоматически после выставления по ним счетов в полном объеме. Во время учета счета на странице Учтенные сервисные счета создается соответствующая запись. Учтенный документ можно просматривать на странице Учтенный сервисный счет.

Однако сервисные заказы не удаляются автоматически, если общее количество по заказу было учтено не из самого заказа, а со страницы Сервисный счет. В этом случае может понадобиться удалить вручную заказы, по которым выставлены счета и которые не были удалены программой. Это можно выполнить путем запуска пакетного задания Удалить серв. заказы, по кот. выст. сч..

1. Выберите значок введите Удалить сервисные заказы, учтенные в счетах, а затем выберите связанную ссылку. Откроется страница запроса пакетного задания Удалить сервисные заказы, учтенные в счетах.
2. Чтобы выбрать заказы для удаления, можно установить фильтры в полях Номер, Номер клиента и Код плательщика. .
3. Выберите ОК.

См. также

Учет сервиса
Учет сервисного заказа
Настройка управления сервисным обслуживанием
Работа с сервисными задачами
Распределение ресурсов

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь