Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) бағдарламасының 9.x нұсқасына арналған негіздер нұсқаулығы
Бұл мақала баяғы веб-клиентті пайдаланып 9.1 нұсқасына қолданылады Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) . Егер Бірыңғай интерфейс пайдалансаңыз, бағдарламаларыңыз үлгіге арналған Бірыңғай интерфейс сияқты жұмыс істейді Power Apps. Осы мақаланың Power Apps нұсқасы үшін қараңыз: Үлгіге негізделген бағдарламаларды пайдалану Power Apps
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) негіздер нұсқаулығы жүйені шарлау, деректерді енгізу, бақылау тақталарын, диаграммаларды және есептерді тиімді пайдалану және т.б. үшін білу керек негіздерді қамтиды.
Тұтынушымен қарым-қатынастарды жасау
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) бағдарламасы арқылы орындалған ең үлкен төлемдердің бірі - оңай қатынасуға болатын барлық тұтынушылар және әлеуетті тұтынушылар туралы деректер сақталатын орынның болуы. Кейбір деректер тұтынушылармен жұмыс істеген кезде сізбен немесе топпен енгізіледі. Кейбір деректерді есеп жүйесінен, тіпті Twitter-ден Facebook де басқа дереккөздерден тартып алуға болады.
Деректер жүйеде болған кезде шынайы қуаныш басталады. Күнді басқару, топта болған істер туралы хабардар болу, тұтынушыларды дамыту және ұзақ мерзім қарым-қатынастар құрастыру әдістері туралы шешімдер жасау жұмыстарында түсініктерді пайдалануға болады.
Кез келген орында өнімді болу
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) компьютердегі веб-браузерде пайдалану үшін ғана емес — оны телефоныңызда, планшетіңізде Android немесе Apple құрылғысында да пайдалануға болады iPad. Бұл нұсқаулық барынша қысқа сақтау үшін веб-браузерде жүйе қолданысын қамтиды (әрі мобильді бағдарламалар вебпен бірдей дерлік жұмыс істейді).
Телефон немесе планшет үшін онлайн дүкеннен бағдарламаны жүктеп алыңыз (қолданбаны табу үшін "Dynamics 365" деп іздеңіз). Қолданбаны пайдалануға қажетті қауіпсіздік рұқсаттарының бар екендігін тексеру үшін жүйені күнделікті басқаратын тұлғамен тексеру керек. Қосымша ақпарат алу үшін Телефондар үшін Dynamics 365 бағдарламасымен жұмысты бастау бөлімін қараңыз. Сондай-ақ, егер қаласаңыз, жұмысты Outlook бағдарламасынан орындауға болады. Мәліметтер алу үшін жүйе әкімшісімен тексеріңіз немесе Outlook бағдарламасына арналған бағдарламадағы негізгі шарлау бөлімін қараңыз.
Тіпті жүйе теңшелген болса да, құнды білім алыңыз
Егер жүйеңіз бизнесіңізге сәйкес реттелсе де (әр түрлі атауларды пайдалансаңыз немесе экрандарыңыз басқаша көрінсе де), бұл негіздерді әлі де пайдалы деп табасыз, себебі экрандар қалай өзгергеніне қарамастан, жүйені пайдаланатын кез келген адам орындайтын тапсырмаларды ғана қостық.
Нұсқаулықты ретті түрде оқуға болады немесе тек қызықтыратын тақырыптарды оқуға болады. Я болмаса, сіз ұйымыңызда адамдарды оқытуға жауапты адам болсаңыз, қызметкерлерге өткізетін оқыту сессияларында тақырыптардан өте аласыз. Тіпті осы нұсқаулықты толығымен өзіңізбен алып жүретін PDF түрінде сақтай аласыз!
Осы жерден көргеннен экрандар көрінісі басқа болса ше?
Егер ұйым Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) серіктесімен жақын жұмыс істесе, осы нұсқаулықта көрген жүйе экрандарынан басқа көріну ықтималдығы жоғары. Ұйымыңыз серіктеспен жұмыс істемесе де, ұйымыңыздағы біреу қосымша мүмкіндіктерді қосып немесе жүйені өнеркәсіпке және әрекеттерді орындау тәсіліне сәйкес етіп реттеген болуы мүмкін.
Уайымдамаңыз.
Осы нұсқаулықтағы тақырыптар қадамдар барлығына бірдей етіп жасалған. Өрістерді экрандарды шақыру немесе осында көрсетілген мысалдардан басқа болу жұмыстарына қарамастан Customer Engagement (on-premises) негіздері туралы ақпаратты осы нұсқаулықта пайдалануға болады.
Қауіпсіздік параметрлері—Мүмкіндікке қатынаса алмасаңыз ше?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) құралы рөлге байланысты белгілі бір мүмкіндіктерге, деректерге немесе экрандардағы өрістерге қатынасты бақылау қауіпсіздік параметрлерімен келеді.
Егер ол осы нұсқаулықта сипатталған затты көру немесе қатынасу мүмкін емес жасаса немесе кейбір деректер "тек оқуға арналған" ретінде белгіленсе, жүйені күнделікті тексеретін тұлғамен тексеріңіз. Қосымша қауіпсіздік рұқсаттарын алу керек болуы мүмкін.
Сондай-ақ, келесіні қараңыз
Айнала жолыңызды табу Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Әкімші нұсқаулығы
Реттеу нұсқаулығы
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Анықтама
Бұл тақырып Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) жүйесіне қолданылады. Осы тақырыптың Power Apps нұсқасына арналған: мынаны қараңыз: Үлгіге негізделген бағдарламаларды пайдалану Power Apps
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) негіздер нұсқаулығы жүйені шарлау, деректерді енгізу, бақылау тақталарын, диаграммаларды және есептерді тиімді пайдалану және т.б. үшін білу керек негіздерді қамтиды.
Тұтынушымен қарым-қатынастарды жасау
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) бағдарламасы арқылы орындалған ең үлкен төлемдердің бірі - оңай қатынасуға болатын барлық тұтынушылар және әлеуетті тұтынушылар туралы деректер сақталатын орынның болуы. Кейбір деректер тұтынушылармен жұмыс істеген кезде сізбен немесе топпен енгізіледі. Кейбір деректерді есеп жүйесінен, тіпті Twitter-ден Facebook де басқа дереккөздерден тартып алуға болады.
Деректер жүйеде болған кезде шынайы қуаныш басталады. Күнді басқару, топта болған істер туралы хабардар болу, тұтынушыларды дамыту және ұзақ мерзім қарым-қатынастар құрастыру әдістері туралы шешімдер жасау жұмыстарында түсініктерді пайдалануға болады.
Кез келген орында өнімді болу
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) компьютеріңіздегі веб-браузерде пайдалану үшін ғана емес — оларды телефоныңызда, планшетіңізде Android немесе Apple iPad құрылғысында да пайдалануға болады. Бұл нұсқаулық барынша қысқа сақтау үшін веб-браузерде жүйе қолданысын қамтиды (әрі мобильді бағдарламалар вебпен бірдей дерлік жұмыс істейді).
Телефон немесе планшет үшін онлайн дүкеннен бағдарламаны жүктеп алыңыз (қолданбаны табу үшін "Dynamics 365" деп іздеңіз). Қолданбаны пайдалануға қажетті қауіпсіздік рұқсаттарының бар екендігін тексеру үшін жүйені күнделікті басқаратын тұлғамен тексеру керек. Қосымша ақпарат алу үшін Телефондар үшін Dynamics 365 бағдарламасымен жұмысты бастау бөлімін қараңыз. Сондай-ақ, егер қаласаңыз, жұмысты Outlook бағдарламасынан орындауға болады. Мәліметтер алу үшін жүйе әкімшісімен тексеріңіз немесе Outlook бағдарламасына арналған бағдарламадағы негізгі шарлау бөлімін қараңыз.
Тіпті жүйе теңшелген болса да, құнды білім алыңыз
Тіпті жүйеңіз бизнесіңізге сай теңшелсе де (және сіз әртүрлі атауларды пайдалансаңыз немесе экрандарыңыз әртүрлі көрінсе), бұл негіздер пайдалы болады, өйткені экрандар қалай өзгергеніне қарамастан жүйені пайдаланып жатқан кез келген адам істейтін тапсырмаларды қостық.
Нұсқаулықты ретті түрде оқуға болады немесе тек қызықтыратын тақырыптарды оқуға болады. Я болмаса, сіз ұйымыңызда адамдарды оқытуға жауапты адам болсаңыз, қызметкерлерге өткізетін оқыту сессияларында тақырыптардан өте аласыз. Тіпті осы нұсқаулықты толығымен өзіңізбен алып жүретін PDF түрінде сақтай аласыз!
Осы жерден көргеннен экрандар көрінісі басқа болса ше?
Егер ұйым Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) серіктесімен жақын жұмыс істесе, осы нұсқаулықта көрген жүйе экрандарынан басқа көріну ықтималдығы жоғары. Тіпті ұйым серіктеспен жұмыс істемесе де, ұйымдағы әлдекім қосымша мүмкіндіктерді қосқан болуы мүмкін немесе сіз жүйені салаңызға және сіздің істерді орындау жолыңызға сай теңшеген болуы мүмкін.
Уайымдамаңыз.
Осы нұсқаулықтағы тақырыптар қадамдар барлығына бірдей етіп жасалған. Өрістерді экрандарды шақыру немесе осында көрсетілген мысалдардан басқа болу жұмыстарына қарамастан Customer Engagement (on-premises) негіздері туралы ақпаратты осы нұсқаулықта пайдалануға болады.
Қауіпсіздік параметрлері—Мүмкіндікке қатынаса алмасаңыз ше?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) құралы рөлге байланысты белгілі бір мүмкіндіктерге, деректерге немесе экрандардағы өрістерге қатынасты бақылау қауіпсіздік параметрлерімен келеді.
Егер ол осы нұсқаулықта сипатталған затты көру немесе қатынасу мүмкін емес жасаса немесе кейбір деректер "тек оқуға арналған" ретінде белгіленсе, жүйені күнделікті тексеретін тұлғамен тексеріңіз. Қосымша қауіпсіздік рұқсаттарын алу керек болуы мүмкін.
Сондай-ақ, келесіні қараңыз
Айнала жолыңызды табу Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Әкімші нұсқаулығы
Реттеу нұсқаулығы
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Анықтама