Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламаларының негіздер нұсқаулығы

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламаларының 9.x нұсқасына қолданылады

Dynamics 365 for Customer Engagement негіздер нұсқаулығы жүйені шарлау, деректерді енгізу, бақылау тақталарын, диаграммаларды және есептерді тиімді пайдалану және т.б. үшін білу керек негіздерді қамтиды.

Тұтынушымен қарым-қатынастарды жасау

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары арқылы орындалған ең үлкен төлемдердің бірі - барлық тұтынушылар және әлеуеттер туралы деректер сақталатын оңай қатынасуға болатын орынның болуы. Кейбір деректер тұтынушылармен жұмыс істеген кезде сізбен немесе топпен енгізіледі. Кейбір деректерді есеп жүйесі немесе тіпті Facebook және Twitter сияқты басқа көздерден алуға болады.

Деректер жүйеде болған кезде шынайы қуаныш басталады. Күнді басқару, топта болған істер туралы хабардар болу, тұтынушыларды дамыту және ұзақ мерзім қарым-қатынастар құрастыру әдістері туралы шешімдер жасау жұмыстарында түсініктерді пайдалануға болады.

Кез келген орында өнімді болу

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары тек компьютердегі веб-браузерде пайдалануға арналмаған. Оларды телефонда, Android планшетінде немесе Apple iPad планшетінде пайдалануға болады. Бұл нұсқаулық барынша қысқа сақтау үшін веб-браузерде жүйе қолданысын қамтиды (әрі мобильді бағдарламалар вебпен бірдей дерлік жұмыс істейді).

Телефон немесе планшет үшін онлайн дүкеннен бағдарламаны жүктеп алыңыз (қолданбаны табу үшін «Dynamics 365» деп іздеңіз). Қолданбаны пайдалануға қажетті қауіпсіздік рұқсаттарының бар екендігін тексеру үшін жүйені күнделікті басқаратын тұлғамен тексеру керек. Қосымша ақпаратты Dynamics 365 for phones жүйесімен жұмысты бастау бөлімінен қараңыз. Сондай-ақ, қаласаңыз, Outlook бағдарламасының ішінде жұмыс істей аласыз. Мәліметтерді жүйе әкімшісінен біліңіз немесе Dynamics 365 App for Outlook пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Тіпті жүйе теңшелген болса да, құнды білім алыңыз

Тіпті жүйеңіз бизнесіңізге сай теңшелсе де (және сіз әртүрлі атауларды пайдалансаңыз немесе экрандарыңыз әртүрлі көрінсе), бұл негіздер пайдалы болады, өйткені экрандар қалай өзгергеніне қарамастан жүйені пайдаланып жатқан кез келген адам істейтін тапсырмаларды қостық.

Нұсқаулықты ретті түрде оқуға болады немесе тек қызықтыратын тақырыптарды оқуға болады. Я болмаса, сіз ұйымыңызда адамдарды оқытуға жауапты адам болсаңыз, қызметкерлерге өткізетін оқыту сессияларында тақырыптардан өте аласыз. Тіпті осы нұсқаулықты толығымен өзіңізбен алып жүретін PDF түрінде сақтай аласыз!

Осы жерден көргеннен экрандар көрінісі басқа болса ше?

Егер ұйым Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары серіктесімен жақын жұмыс істесе, осы нұсқаулықта көрген жүйе экрандарынан басқа көріну ықтималдығы жоғары. Тіпті ұйым серіктеспен жұмыс істемесе де, ұйымдағы әлдекім қосымша мүмкіндіктерді қосқан болуы мүмкін немесе сіз жүйені салаңызға және сіздің істерді орындау жолыңызға сай теңшеген болуы мүмкін.

Уайымдамаңыз.

Осы нұсқаулықтағы тақырыптар қадамдар барлығына бірдей етіп жасалған. Экрандардағы өрістерді қалай атасаңыз да немесе олар осында көрсетілген мысалдардан басқаша орналастырылған болса да, осы нұсқаулықты Customer Engagement бағдарламаларының негіздерін үйрену үшін пайдалана аласыз.

Қауіпсіздік параметрлері—Мүмкіндікке қатынаса алмасаңыз ше?

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары рөлге байланысты белгілі бір мүмкіндіктерге, деректерге немесе экрандардағы өрістерге қатынасты бақылау қауіпсіздік параметрлерімен келеді.

Егер ол осы нұсқаулықта сипатталған затты көру немесе қатынасу мүмкін емес жасаса немесе кейбір деректер "тек оқуға арналған" ретінде белгіленсе, жүйені күнделікті тексеретін тұлғамен тексеріңіз. Қосымша қауіпсіздік рұқсаттарын алу керек болуы мүмкін.

Сондай-ақ, келесіні қараңыз

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламаларымен танысу
Тіркелгілер мен контактілерді басқару
Бақылау тақталары және сызбалар
Есептер
Әрекеттер және белсенділік веб-арнасы
Бірлесіп жұмыс істеу
Деректерді импорттау және экспорттау