Жазбалар арасында қатынастарды анықтау және көру үшін байланыстар жасау

Бұл мақала баяғы веб-клиентті пайдаланып 9.1 нұсқасына қолданылады Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) . Егер Бірыңғай интерфейс пайдалансаңыз, бағдарламаларыңыз үлгіге арналған Бірыңғай интерфейс сияқты жұмыс істейді Power Apps. Осы мақаланың Power Apps нұсқасы үшін қараңыз: Жазбаларды бір-бірімен байланыстыру үшін қосылым рөлін қосу

In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), Connect арқылы көптеген субъектілер үшін жазбалар арасындағы қатынастарды жасауға және көруге болады. Байланыстар пайдаланушыларды, контактілерді, баға белгіленімдерін, сатылым тапсырыстарын және көптеген басқа нысан жазбаларын бір-бірімен байланыстыруға мүмкіндік береді. Жазбаны ашып, Байланыстар тармағын таңдағанда, оның және басқа жазбалардың арасындағы барлық байланыстарды көруге болады.

Байланыс жасалған кезде рөл тағайындалады. Тіркелгі реттеушісі немесе әріптес сияқты байланыстарды анықтауға көптеген түрлі рөлдерді пайдалануға болады. Қосылым рөлдері жазбалардың сізбен, ұйымыңызбен немесе қызметкер реттеушісі сияқты тағы басқа нысанмен байланысатын жолын көрсетеді. Байланыс рөлдерінің үш түрі бар: бизнес, отбасы және әлеуметтік. Жүйелік әкімші жаңа байланыс рөлдерін қоса алады.

Қосылымды жасау

1. Жазбаны ашып, пәрмен жолағында Басқасына қосылу>пәрменін таңдаңыз.

   Басталатын жазба бастапқы жазба ретінде белгілі.

2. Жаңа қосылым диалогтік терезесінде мақсатты жазба деп аталатын қосу керек жазбаның қосылым рөлін анықтау үшін Атауы және Осы рөл ретінде деп енгізіңіз. Болмаса, сипаттаманы енгізіңіз.

   Мақсатты жазба рөлі бастапқы жазбаға ұқсас болады, өзгеше болуы мүмкін немесе мақсатты жазба рөлін бос қалдыруға болады.

3. Қажет болған жағдайда байланыс үшін басқа жауаптыны таңдауға болады. Мәліметтер тармағын таңдап, өрістерді толтырыңыз.

4. Жаңадан жасалған байланысты сақтау және басқа қосылымды жасау үшін пішінді ашу үшін Сақтау , Сақтау және жабу немесеСақтау және Жаңа тармағын таңдаңыз .

Жазба үшін байланыстарды көру

1. Байланыстарын көру керек жазбаны ашыңыз.

2. Барлық байланыстарды көру үшін жазба атауының жанындағы қатысты жазбалар ашылмалы мәзірін таңдап, Байланыстар тармағын таңдаңыз.

   

Байланысты өшіру немесе жою

Егер жазбаға байланыс енді керек болмаса, байланысты тұрақты түрде жою үшін тоқтатуға немесе жоюға болады.

1. Байланысын тоқтату немесе өшіру керек жазбаны ашыңыз.

2. Жазба атауының жанындағы байланысты жазбалар ашылмалы мәзірін таңдап, Байланыстар тармағын таңдаңыз.

3. Ажырату немесе жою қажет байланысты таңдап, Ажырату немесе Жою пәрменін таңдаңыз.