Күнді бақылау тақтасымен бастау

Бұл мақала баяғы веб-клиентті пайдаланып 9.1 нұсқасына қолданылады Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) . Егер Бірыңғай интерфейс пайдалансаңыз, бағдарламаларыңыз үлгіге арналған Бірыңғай интерфейс сияқты жұмыс істейді Power Apps. Осы мақаланың Power Apps нұсқасы үшін қараңыз: Бақылау тақталарымен және диаграммалармен ілгерілеуді бақылау

Жүйеге кірген сайын негізгі метрикалармен сіз бен тобыңыз істейтін әдісті көруге көмектесетін оңай оқылатын диаграммалар мен графиктерді беретін бақылау тақтасын көруге болады (өнімділіктің негізгі көрсеткіштері немесе KPI ретінде белгілі).

Ескертпе

Ендірілген Power BI тақталар мен бақылау тақталарына қолдау көрсетілмеген Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Бақылау тақтасының әр түрлі орналасуларынан таңдау

Жүйе рөлге дайындалған бірнеше бақылау тақтасы орналасуларымен келеді. Мысалы, Sales Activity бақылау тақтасында арнадағы ашық мүмкіндіктер, мақсаттардың орындалу барысын, ашық ықтимал тұтынушылар мен мүмкіндіктер, Сатылым тақтасын және әрекеттер күйін көресіз.

  • Әр түрлі тақта орналасуын көру үшін, тақта атауының жанындағы төменгі көрсеткіні басып, қажетті орналасуды басыңыз.

Шолу бақылау тақтасын көрсетеді Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Әдепкі бақылау тақтасын таңдау

Жүйені орнатқан кезде жүйе әкімшісі бірінші рет кірген кезде барлығы көретін бақылау тақтасының әдепкі орналасуын таңдайды. Егер басқа бақылау тақтасын көргіңіз келсе, жүйелік әдепкі мәнді алдын ала анықтауға болады.

  • Қажетті бақылау тақтасын көрсетіп, экранның жоғарғы жағында Әдепкі ретінде орнату пәрменін таңдаңыз .

    Әдепкі ретінде орнату әдісін көрсетеді Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Диаграмма деректерін зерделеу

Диаграммада көрсетілетін көрсеткіштерді есептеу үшін пайдаланылатын жазбалар тізімін қарауға болады.

  • Диаграмманы көрсетіп, «Бұрғылау » түймешігін таңдаңыз Түймешігімен бұрғылау.. (Диаграммаға көрсетпейінше түймені көрмейсіз.)

    Диаграмманы құру үшін пайдаланылатын жазбаларды көрсететін диаграмма түймешігі.

Диаграмманы өзгерту

Әр түрлі диаграммалар түрлерін пайдалануға немесе бақылау тақтасы орналасуынан есептеулердің әр түрлі өрістерін пайдалану кезінде деректерді көрсету түрін таңдауға болады.

  • Бақылау тақтасында басқа диаграмма түрі ретінде көргіңіз келетін диаграмма бөлігін таңдаңыз. Мысалы, дөңгелек диаграмма немесе жолақты сызба бөлігін таңдаңыз.

  • Ашылмалы тізімнен есептеулер үшін пайдаланылатын басқа өрісті таңдаңыз.

    Диаграмма көрінісін таңдауды Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) көрсетеді.

Жеке бақылау тақтасын жасау

  1. Сату, қызмет көрсету немесе Маркетинг аймағынан Бақылау тақталары тармағын таңдаңыз.

  2. Жаңа тармағын таңдап , Динамика 365 бақылау тақтасы тармағын таңдаңыз .

  3. 3-бағанды тұрақты бақылау тақтасы сияқты қажетті орналасуды таңдап, Жасау пәрменін таңдаңыз .

    Орналасуды таңдаңыз.

  4. Диаграмманы қосу үшін диаграмма қажет тақтаны таңдап, құралдар тақтасында Диаграмма тармағын таңдаңыз.

  5. Ай бойынша жаңа тіркелгілер сияқтытізімнен диаграмманы таңдап, Қосу пәрменін таңдаңыз. Өз диаграммаңызды жасау үшін Диаграмма жасау немесе өңдеу бөлімін қараңыз.

    Диаграмманы таңдаңыз.

  6. Басқару тақтасына қосымша диаграммаларды қосу үшін қадамдарды қайталаңыз. Сондай-ақ бақылау тақтасының қатарына келесі компоненттерді қосуға болады.

  7. Бақылау тақтасының атын енгізіп, Сақтау пәрменін таңдап , Жабу пәрменін таңдаңыз .

    Бақылау тақтасы басқа пайдаланушыға немесе топқа ортақ пайдалану немесе тағайындауға болатын Бақылау тақталары аймағында көрсетіледі . Сондай-ақ, оны әдепкі бақылау тақтасы ретінде орнатуға болады.

    Жеке бақылау тақтасы.

Бұл тақырып Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) жүйесіне қолданылады. Осы тақырыптың Power Apps нұсқасына арналған: мынаны қараңыз: Бақылау тақталарымен және диаграммалармен ілгерілеуді бақылау

Жүйеге кірген сайын негізгі метрикалармен сіз бен тобыңыз істейтін әдісті көруге көмектесетін оңай оқылатын диаграммалар мен графиктерді беретін бақылау тақтасын көруге болады (өнімділіктің негізгі көрсеткіштері немесе KPI ретінде белгілі).

Ескертпе

Ендірілген Power BI тақталар мен бақылау тақталарына қолдау көрсетілмеген Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Бақылау тақтасының әр түрлі орналасуларынан таңдау

Жүйе рөлге дайындалған бірнеше бақылау тақтасы орналасуларымен келеді. Мысалы, Sales Activity бақылау тақтасында арнадағы ашық мүмкіндіктер, мақсаттардың орындалу барысын, ашық ықтимал тұтынушылар мен мүмкіндіктер, Сатылым тақтасын және әрекеттер күйін көресіз.

  • Әр түрлі тақта орналасуын көру үшін, тақта атауының жанындағы төменгі көрсеткіні басып, қажетті орналасуды басыңыз.

    Шолу бақылау тақтасын көрсетеді Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Әдепкі бақылау тақтасын таңдау

Жүйені орнатқан кезде жүйе әкімшісі бірінші рет кірген кезде барлығы көретін бақылау тақтасының әдепкі орналасуын таңдайды. Егер басқа бақылау тақтасын көргіңіз келсе, жүйелік әдепкі мәнді алдын ала анықтауға болады.

  • Қажетті бақылау тақтасын көрсетіп, экранның жоғарғы жағында Әдепкі ретінде орнату пәрменін таңдаңыз .

    Әдепкі ретінде орнату әдісін көрсетеді Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Диаграмма деректерін зерделеу

Диаграммада көрсетілетін көрсеткіштерді есептеу үшін пайдаланылатын жазбалар тізімін қарауға болады.

  • Диаграмманы көрсетіп, «Бұрғылау » түймешігін таңдаңыз Түймешігімен бұрғылау.. (Диаграммаға көрсетпейінше түймені көрмейсіз.)

    Диаграмманы құру үшін пайдаланылатын жазбаларды көрсететін диаграмма түймешігі.

Диаграмманы өзгерту

Әр түрлі диаграммалар түрлерін пайдалануға немесе бақылау тақтасы орналасуынан есептеулердің әр түрлі өрістерін пайдалану кезінде деректерді көрсету түрін таңдауға болады.

  • Бақылау тақтасында басқа диаграмма түрі ретінде көргіңіз келетін диаграмма бөлігін таңдаңыз. Мысалы, дөңгелек диаграмма немесе жолақты сызба бөлігін таңдаңыз.

  • Ашылмалы тізімнен есептеулер үшін пайдаланылатын басқа өрісті таңдаңыз.

    Диаграмма көрінісін таңдауды Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) көрсетеді.

Жеке бақылау тақтасын жасау

  1. Сату, қызмет көрсету немесе Маркетинг аймағынан Бақылау тақталары тармағын таңдаңыз.

  2. Жаңа тармағын таңдап , Динамика 365 бақылау тақтасы тармағын таңдаңыз .

  3. 3-бағанды тұрақты бақылау тақтасы сияқты қажетті орналасуды таңдап, Жасау пәрменін таңдаңыз .

    Орналасуды таңдаңыз.

  4. Диаграмманы қосу үшін диаграмма қажет тақтаны таңдап, құралдар тақтасында Диаграмма тармағын таңдаңыз.

  5. Ай бойынша жаңа тіркелгілер сияқтытізімнен диаграмманы таңдап, Қосу пәрменін таңдаңыз. Өз диаграммаңызды жасау үшін Диаграмма жасау немесе өңдеу бөлімін қараңыз.

    Диаграмманы таңдаңыз.

  6. Басқару тақтасына қосымша диаграммаларды қосу үшін қадамдарды қайталаңыз. Сондай-ақ бақылау тақтасының қатарына келесі компоненттерді қосуға болады.

  7. Бақылау тақтасының атын енгізіп, Сақтау пәрменін таңдап , Жабу пәрменін таңдаңыз .

    Бақылау тақтасы басқа пайдаланушыға немесе топқа ортақ пайдалану немесе тағайындауға болатын Бақылау тақталары аймағында көрсетіледі . Сондай-ақ, оны әдепкі бақылау тақтасы ретінде орнатуға болады.

    Жеке бақылау тақтасы.