Қызметті жоспарлау нұсқаулығы

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламаларының 9.x нұсқасына қолданылады

Ресурстар оңтайлы және тиімді түрде жоспарланғандығын тексере отырып, қызмет ақауының алдын алыңыз. Тұтынушыға қызмет көрсету орталығындағы Жоспарлау пәрменін пайдаланумен барлық ресурстарыңызды біріктіру арқылы тұтынушыларыңыз үшін қызмет әрекеттерін жоспарлай аласыз.

Жаңа жоспарлау тәжірибесін түсіну

Енді кірістірілген Universal Resource Scheduling (URS) жоспарлау жүйесі қызмет әрекеті ресурстарын тиімді жоспарлау жолын береді. Кестелерді сәйкесінше жоспарлау үшін қызметкерлер, қондырғылар және жабдық қолжетімділігі қарастырылады. Сонымен қатар, тұтынушыға қызмет көрсету ұйымдарына артық жоспарлау арқылы жетілдірілген қызмет сапасымен көмектеседі.

Customer Engagement бағдарламаларының 9.1-нұсқасымен жаңа жоспарлау тәжірибесін Тұтынушыға қызмет көрсету орталығы сайт картасынан қоса аласыз.

Қосымша ақпарат: Жаңа жоспарлау тәжірибесін орнату

Жаңа тәжірибеде заңды тәжірибемен салыстырғанда келесі нысандар тізімделеді:

Бұрынғы жоспарлау Жаңа жоспарлау
Құрылғы/жабдық Ресурстар
Қызмет Қызмет, талап топтары
Resource Groups Ресурс санаттары
Sites Ұйымдық бірліктер
Қызмет етпейтін күндер Қызмет етпейтін күндер
Қызмет күнтізбесі Кесте тақтасы
Қызмет әрекеті Қызмет әрекеті

Жоспарлау сценарийі

Келесі сценарий жаңа жоспарлау тәжірибесінің қызмет әрекеттерін басқаруға мүмкіндік беру жолын түсінуге көмектеседі:

Contoso велосипедті жөндеу орталығы тұтынушылары үшін жөндеу қызметтерін жоспарлайды. Осы процесті орындау үшін, Contoso жүйесі келесі ақпараттарды біріктіруі керек:

  • Олар қызметтерін ұсынуы керек географиялық орындар.
  • Осы қызметтерді орындауға қажет қызметкерлер мен жабдық.
  • Олар ұсынған велосипедті жөндеу қызметтерінің түрлері.
  • Қызметтерін көрсететін жұмыс уақыты.
  • Барлық қызметкерлердің мүмкіндігі мен мамандық деңгейі.

Contoso жүйесі тұтынушыларға жөндеу қызметтерін жылдам көрсету үшін жоспарлау мүмкіндігінің артықшылығына ие болады. Әр түрлі жоспарлау нысандарымен ресурстар, құрылғылар және жабдық қолжетімділігін қарастыру арқылы тұтынушылардың қызмет әрекеттерін жоспарлай алады.

Contoso жүйесіне тапсырманы орындау жолын көрсетейік:

1-қадам: Бөлімшелер жасау
Ұйымдық бірліктер - Contoso жүйесі тұтынушыларына көрсететін орындар.

Ескерім

Заңда тәжірибедегі орындар сайттар болып қарастырылады, ал жаңа тәжірибесі ұйымдық бірліктер деп аталады.

Бұл мысалда Contoso велосипеді қызмет торабы болып табылады.

Бұрынғы жоспарлау Жаңа жоспарлау
тораптар ұйымдық бірліктер
Қосымша ақпарат: Қызмет орындарын басқару үшін сайттарды пайдалану (Customer Service бағдарламасы) Қосымша ақпарат: Ұйымдық бірліктер жасау және басқару

2-қадам: Ресурстарды жасау
Contoso жүйесі қызметтерді орындауға қажет ресурстар тізімін береді.

Ескерім

Бұрынғы тәжірибеге қарамастан, жаңа тәжірибедегі ресурс нысанынан барлық ресурс түрлерін жасай аласыз.

Бұл мысалда Bert Hair және Gilda Moss екі ресурсы (контакті) жасалады. Сәйкесінше, Велосипедті жөндеу жұмыс кеңістігі ретінде екі қосымша ресурс (құрылғы/жабдық) жасалады - 1 және Велосипедті жөндеу жұмыс кеңістігі - 2, қызметті орындауға талап етіледі.

Бұрынғы жоспарлау Жаңа жоспарлау
resources-cs resouces-csh
Қосымша ақпарат: Ресурс тобын жасау немесе өзгерту (Customer Service бағдарламасы) Қосымша ақпарат: Тіркелетін ресурстарды жасау және орнату

3-қадам: Ресурс, ресурс тобы немесе құрылғы/жабдық үшін жұмыс уақытын орнату
Ресурстар қолжетімділігі жұмыс уақыты бөлімінен анықталады.

Жоспарлау
set-work-hours
Қосымша ақпарат: Ресурстардың жұмыс уақытын орнату

4-қадам: Ресурс топтарын жасау
Ресурс топтарында ресурстар тураланады.

Ескерім

Жаңа тәжірибеде ресурс топтары Ресурс санаттары болып есептеледі.

Мысалы, Bert Hair және Gilda Moss ресурсы техниктер және велосипедті жөндеу жұмыс кеңістігі болып топтастырылады - 1 және Велосипедті жөндеу жұмыс кеңістігі - 2 жұмыс кеңістіктері ретінде топтастырылады.

Бұрынғы жоспарлау Жаңа жоспарлау
resource-groups ресурстар тобы
Қосымша ақпарат: Ресурс тобын жасау немесе өзгерту (Customer Service бағдарламасы) Қосымша ақпарат: Ресурс санаттарын жасау және басқару

5-қадам: Қызмет жазбасын жасау
Contoso жүйесі енді тұтынушыға арналған велосипедті жөндеу қызметі жазбасын жасау үшін барлық жоғарыдағы кірістерді жинайды. Сонымен қатар, олар қызметке қажет ресурстарды/ресурс топтарын көрсетеді.

Бұрынғы жоспарлау Жаңа жоспарлау
service-cs service-csh
Қосымша ақпарат: Қызмет жасау немесе өңдеу (Customer Service бағдарламасы) Қосымша ақпарат: Қызметті жоспарлауда қызметті жасау немесе өңдеу

6-қадам: Қызмет әрекетін жасаңыз
Қызметті жоспарлау және ресурстарды талапқа сәйкес туралау үшін, қызмет әрекеті келесі қолжетімді уақыт аралығына сәйкес анықталады.

Ескерім

Қызмет әрекетінде:
- Жаңа тәжірибеде кесте тақтасына қатынасу үшін Тапсырыс беру параметрін таңдаңыз.
- Бұрынғы тәжірибеде кесте тақтасына қатынасу үшін Кесте параметрін таңдаңыз.

Бұрынғы жоспарлау Жаңа жоспарлау
service-activity-cs service-activity
Қосымша ақпарат: Қызмет әрекетін жоспарлау (Customer Service бағдарламасы) Қосымша ақпарат: Қызмет әрекетін жоспарлау

7-қадам: Кесте тақтасынан қызметке тапсырыс беру
Кесте тақтасында қызметті жылдам жоспарлауға қажет барлық қызмет конфигурацияларын бір орында көрсетеді.

Бұрынғы жоспарлау Жаңа жоспарлау
service-calendar schedule-board
Қосымша ақпарат: Қызмет күнтізбесін шарлау (Customer Service бағдарламасы)
Қосымша ақпарат: Қызмет әрекетін теңшеу үшін кесте тақтасын пайдалану

Жаңа жоспарлау тәжірибесін орнату

Талап етілетін қауіпсіздік рөлі немесе балама рұқсаттар бар екендігіне көз жеткізіңіз.

Қосымша ақпарат: Қызметті жоспарлаудағы қауіпсіздік рөлдерін басқару

  1. Universal Resource Scheduling (URS) нұсқасын тексеріңіз.

    Жаңа жоспарлау тәжірибесі үшін жүйеңізге URS минималды нұсқасы (3.2.0.405) орнатылуы керек. Жүйеңізге URS нұсқасы орнатылғанын тексеру үшін, Параметрлер тармағына өтіп, Шешімдер параметрін таңдаңыз.

    Қосымша ақпарат: Universal Resource Scheduling арқылы кез келген нәрсені жоспарлау (Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation).

    Ескерім

    Жоспарлау бумасын импорттау URS нұсқасын талап етілетін нұсқаға жаңартатынын ескеріңіз. URS ескі нұсқасы бар ұйымыңызға Field Service немесе Project Service бағдарламасы әлдеқашан орнатылса, URS нұсқасы жаңартылады.
    URS ең соңғы нұсқасы Field Service немесе Project Service ескі нұсқаларымен үйлесімді болмауы мүмкін.

  2. Жоспарлау бумасын алыңыз.

    a. Dynamics Insider Portal порталына қатынасыңыз.
    b. Insider деректемелерімен кіріңіз.
    c. Insider бастапқы бетінен Dynamics 365 for Customer Engagement қызметті жоспарлауын іздеңіз.
    d. Іздеу нәтижелерінен бағдарлама сілтемесін таңдап, Қазір қосылу параметрін таңдаңыз. Бұл сізді бағдарлама қатысушысы ретінде қосады.
    e. Бағдарлама бетінде URS нұсқасында Қызметті жоспарлауды қосу үшін тіркеліңіз. Сілтеме қарапайым сауалнаманы ашады және сұрақтардың бірі - дана URL мекенжайы; дана URL мекенжайын беріңіз.

    Мәліметтеріңізді алғандықтан, Dynamics 365 for Customer Engagement данасында Қызметті жоспарлау бумасын қосамыз және сіз Microsoft ұйымынан растау электрондық хабарын аласыз.

    Сіз электрондық хабар алсаңыз, сіз қосулы данаға Dynamics 365 for Customer Engagement қызметті жоспарлау жүйесін орнату үшін Dynamics 365 for Customer Engagement әкімші порталына қатынаса аласыз.

  3. Тұтынушыға қызмет көрсету орталығы сайт картасына қатынасты жоспарлау.

    Қосымша ақпарат: Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына қатынасты жоспарлау

Жаңа жоспарлау тәжірибесінде нысан жазбаларын теңшеу

Жаңа тәжірибедегі барлық нысан жазбаларын пайдаланушы тәжірибесінен қолмен теңшеңіз.

Дұрыс қауіпсіздік рөлі немесе балама рұқсаттар бар екендігіне көз жеткізіңіз. Қауіпсіздік рөлдері туралы қосымша ақпарат: Қызметті жоспарлауда қауіпсіздік рөлдерін басқару.

Маңызды

Әкімші жаңа жоспарлау тәжірибесінде нысан жазбаларын теңшеу кезінде Жоспарлау сценарийінде берілген тапсырысты орындауы керек.

Ескерім

Бұрынғы жоспарлауды пайдаланған болсаңыз, жаңа тәжірибедегі нысан жазбаларын әлі де теңшеуіңіз керек болады.
Қызмет әрекетін ескермегенде барлық нысан жазбаларын пайдаланушы интерфейсінен теңшей аласыз.

Қызмет әрекетін көшіру

SDK код үлгілерін іске қосу арқылы бұрынғы тәжірибеден жаңа тәжірибеге қызмет әрекетінің нысан жазбаларын көшіру жолын білу үшін, Қызмет әрекетінің нысанын көшіру бөлімін қараңыз.

Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына қатынасты жоспарлау

Customer Engagement бағдарламалары 9.1 нұсқасымен Жоспарлау Universal Resource Scheduling (URS) бойынша қуатталады және Тұтынушыға қызмет көрсету орталығы сайт картасында қолжетімді.

  • Сайт картасы белгішесінен Жоспарлау тармағына өту үшін ... параметрін таңдап, нысан жазбасы түрлеріне қатынасыңыз.

    access-service-scheduling

Жоспарлау нысандарын түсіну

Жоспарлау нысандары келесі логикалық топтар астына топтастырылады:

Жоспарлау

  • Ресурстар
    Жоспарлауға қажет деректер Ресурстар болып бөлектелуі мүмкін. Бұл қызметкерлер, топтар, қызмет орталықтары, компания активтері (жабдық), тіркелгілер немесе контактілер болуы мүмкін.

    Қосымша ақпарат: Тіркелетін ресурстарды жасау және орнату

  • Ресурс санаттары
    Ресурс санаттары тіркелетін ресурстарды түрі бойынша топтау мүмкіндігін береді. Мысалы, техник, супервайзер, қосалқы мердігер, көлік немесе жабдық сияқты санаттар жасауға болады.

    Қосымша ақпарат: Ресурс санаттарын жасау және басқару

  • Құрылғылар/жабдық
    Құрылғылар және жабдық - тұтынушылар қызметтерін орындауға пайдаланылатын ресурстар. Нысандар қызмет бөлімдері немесе конференция бөлмелері сияқты физикалық бос орындар болуы және жабдық құралдар немесе басқа активтер болуы мүмкін.

    Қосымша ақпарат: Жоспарлау қызметіне қондырғылар мен жабдықтар қосу

  • Қызметтер
    Қызмет көрсетуді жылдам әрі оңай жоспарлауға тұтынушыларға ұсынылатын қызметтер ерекшеліктерін алдын ала анықтап алу көмектеседі.

    Қосымша ақпарат: Қызметті жасау немесе өңдеу

  • Қызмет әрекеттері
    Қызметке қолжетімді келесі реттік ресурстарды табу арқылы қызмет әрекетін жасаңыз.

    Қосымша ақпарат: Қызмет әрекетін жоспарлау

  • Орындау параметрлері
    Дұрыс сағаттық кездесулер немесе таңертең және түстен кейінгі уақыт аралықтары сияқты кесте көмекшісі нәтижелерін көрсету жолын таңдаңыз және теңшеңіз.

    Қосымша ақпарат: Орындау параметрлері

Құралдар

Параметрлер

  • Ұйымдық бірліктер
    Компания бизнесті география, функция немесе басқа аймақтар бойынша ұйымдастырады. Бизнеске әсер ететін ұйымдық бірліктер жасауға болады.

    Қосымша ақпарат: Ұйымдық бірліктер жасау және басқару

  • Қызмет етпейтін күндер
    Қызмет етпейтін күндерді анықтау арқылы демалыс және басқа да жұмыс істемейтін күндері ресурстардың кестеге түсуіне жол бермеңіз.

    Қосымша ақпарат: Қызмет өтпейтін күндерді орнату

Сондай-ақ, келесіні қараңыз

Қызметті жоспарлау ЖҚС