Пайдаланушы нұсқаулығы (Customer Service бағдарламасы)

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламаларының 9.x нұсқасына қолданылады

Customer Engagement for Customer Service жүйесі өкілдеріңіздің тұтынушылар күтетін тұрақтылықты және даралауды ұсынуы үшін ақпаратты өзара әрекеттестікте қолжетімді етіп, адамдардың бизнесіңізді қабылдау жолын бірегейлендіреді.

Бұл пайдаланушы нұсқаулығы тұтынушыларға қызмет көрсету агенттеріне бағдарламаны пайдалану әдісін көрсетеді.

Маңызды

Бұл пайдаланушы нұсқаулығы істерді басқару үшін үстелдік компьютер браузерімен бірге пайдалануға болатын Customer Service бағдарламасын қарастырады. Мобильді құрылғыда білім қоры мақалаларын басқару немесе істерді басқаруды орындау керек болса, Unified Interface арқаулық жүйесінің негізінде жасалған жаңа Тұтынушыға қызмет көрсету хабы бағдарламасын пайдаланыңыз. Тұтынушыға қызмет көрсету хабы бағдарламасы туралы мәліметтерді Пайдаланушы нұсқаулығы (Тұтынушыға қызмет көрсету хабы) бөлімінде қараңыз. Dynamics 365 for Customer Engagement негіздері туралы ақпаратты Негіздер нұсқаулығынан қараңыз.

Істі жасау және басқару

Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесінде қолдау істер жасау арқылы тұтынушы сұраулары және мәселелерін бақылаңыз. Тұтынушы сұрақ немесе мәселе бойынша қолдау алу үшін хабарласса, бұрыннан бар істі жылдам тексеруге немесе жаңа істі ашып, мәселені бақылауды бастауға болады. Онымен жұмыс істеуге жеткілікті ақпарат немесе уақытыңыз болмаса, істі кеңейтуге, қайта тағайындауға немесе оны қызмет кезегіне кері қоюға да болады.

Қолдау көрсетпес бұрын тұтынушының құқықтарын тексеріп алуға болады. Құқықтар тұтынушының қандай қолдау алуға жарамды екенін айтатын келісім-шарттар секілді. Қолдау шарттарының сағаттар немесе істер санына, қолдау арнасына немесе тұтынушы сатып алған өнімге немесе қызметке негізделетінін қарай аласыз.

Істің дұрыс күйін таңдауға көмектесу үшін әкімшіңіз істің ағымдағы күйінің негізінде таңдау үшін шектеулі күйлер жиынтығын ғана көре алатындай жүйені орната алады. Іс күйлерінің қолжетімді тізімі туралы қосымша ақпарат алу үшін әкімшіңізге хабарласыңыз.

Іс пішінінде мәліметтерді толтыру

Іс жасау

  1. Қызмет > Істер бөліміне өтіңіз.

  2. Жаңа іс параметрін таңдаңыз.

  3. Тұтынушыны табу:

    1. Тұтынушы іздеу түймешігін таңдаңыз. Әдепкі бойынша бұл өріс тіркелгі және контакт жазбаларын көрсетеді. Немесе бірнеше әріпті теріп, сол әріптерді қамтитын жазбаларды іздеу үшін Enter пернесін басыңыз. Бар тұтынушы таңдаған кезде, тұтынушы туралы мәліметтер тұтынушы үшін соңғы істермен және әрекеттермен бірге контакт мәліметтерін көрсетеді.

    2. Егер тұтынушы жазбасы болмаса, жаңа жазбаны жасау үшін кірістірілген іздеу нәтижелерінде Жаңа параметрін таңдаңыз.

  4. Контакт іздеу түймешігін таңдап, іс үшін бұрыннан бар контактіні таңдаңыз не ішкі іздеу нәтижелерінде Жаңа түймешігін таңдап, жаңа контакт жазбасын жасаңыз.

  5. Жаңа істі жасамас бұрын бұрыннан бар іс барын тексеріңіз:

    1. Процесс жолағының Анықтау аумағынан Істі табу іздеу түймешігін таңдап, кейін істер тізімінен істі таңдаңыз.

    2. Егер іс болмаса, жаңа іс жазбасын жасау үшін кірістірілген іздеу нәтижелерінде Жаңа түймешігін таңдаңыз.

  6. Іс тақырыбы өрісінде істі анықтау үшін тақырыпты немесе сипаттағыш атауды теріңіз.

  7. Тұтынушымен сөйлесуді қадағалау үшін әрекеттерді қосыңыз.

  8. Тұтынушыға қандай қолдау көрсету қажеттігін қарау үшін Құқықтар іздеу түймешігін таңдап, белсенді құқықты таңдаңыз.

    Ескерім

    Егер менеджер тұтынушы үшін әдепкі құқықтарды орнатқан болса, әдепкі құқық автоматты түрде келесі жағдайда іспен байланыстырылады:

    • Іс жасалды
    • Іс жаңартылды және тұтынушы, контакт немесе өнім өрісі өзгертілді
    • Іс жасалып, құқық қолданылған кезде (немесе іс шешілген кезде) байланысты құқық шарттары азаяды. Дегенмен, егер іске азаятын құқық шарттары керек болмаса, пәрмен жолағынан Нысан шарттарын азайтпау параметрін таңдаңыз.
  9. Іске қолданылатын басқа мәліметтерді толтырып, Сақтау түймешігін таңдаңыз.

Ұқсас істерден шешім табу

Жұмыс істеп жатқан ашық істі шешуге көмектесе алатынын көру үшін шешілген істерді қарай аласыз. Мысалы, қарастырылып жатқан істің тақырыбы "Қызмет көрсетудегі үзіліс" болса, ағымдағы істі шешуге көмек алу үшін сондай тақырыптағы шешілген істерді іздей аласыз.

  1. Қызмет > Істер бөліміне өтіңіз.

  2. Белсенді істер тізімінен ізделіп жатқан істі ашыңыз.

  3. Іс ашық кезде, ұқсас істерді табуға мәзірді шығарып алу үшін Іс қарым-қатынастары түймешігін таңдаңыз.

  4. Ұқсас жазбалар үшін (+) Байланыс жазбасын қосу пәрменін таңдаңыз.

  5. Ұқсас істерді табу диалогтық терезесінен ұқсас істерді табу үшін "іздеу" функциясын пайдаланыңыз.

    Тақырыбы басқа істерді көру үшін басқа тақырыпты таңдаңыз. Сондай-ақ, іздеу жолағына кілт сөзді енгізу арқылы істерді іздеп, кейін Іздеу түймесін таңдаңыз. Іздеу кезінде кілт сөзді пайдаланғанда іздеу істердің тақырыптарында жүргізіліп, сәйкес нәтижелер көрсетіледі.

  6. Ұқсас істі таңдаған кезде іс әрекеттерін, хабарларды және жазбаларды қарап шығу үшін істі таңдаңыз.

    Әдетте телефон қоңырауы, тапсырма немесе істі шешу әрекеті істі шешу жолын қамтиды.

  7. Қажетті ақпараты бар істі тапқан кезде істі таңдап, Шешім табылды түймешігін таңдаңыз.

    Таңдалған іс қарастырылып жатқан іске арналған Ұқсас істер аумағына қосылады.

Істі шешу

  1. Қызмет > Істер бөліміне өтіңіз.

  2. Белсенді істер тізімінен шешу қажет істі ашыңыз.

  3. Пәрмендер тақтасында, Істі шешу пәрменін таңдаңыз.

Маңызды

Істі шешу алдында барлық іс әрекеттерінің жабылғанын тексеріңіз. Болмаса, іс шешілген кезде бас тартылатын іспен байланысты ашық әрекеттер әлі де бар екені айтылатын хабар аласыз.

  1. Істі шешу диалогтық терезеде, Шешім түрі тізімінде іс шешілген тәсілді таңдаңыз.

  2. Шешім жолағында шешімнің қысқа сипаттамасын енгізіңіз.

    Осы іс үшін барлық әрекеттерге жұмсалған нақты уақыт, әр әрекеттегі Ұзақтығы жолағында жазылғандай, Жалпы уақыт жолағына автоматты түрде толтырылады.

  3. Ақы төленетін уақыт тізімінен тұтынушыға шот-фактура шығарылатын іске жұмсалған уақыт мөлшерін таңдаңыз.

    Егер бұл іс келісім-шартқа немесе құқыққа байланыстырылса, шот-фактура шығарылатын уақыт осы келісім-шартқа бөлінген минуттардан шегеріледі.

  4. Шешу пәрменін таңдаңыз.

    "Жағдайға рұқсат беру" әрекеті жасалды Әрекеттер аумағында көрсетіледі. Рұқсат беру әрекеті шешілген іс, оның ішінде шешім және іске жұмсалған уақыт көлемі туралы ақпаратты қамтиды. Шешілген істі кез келген уақытта қайта белсендіруге болады.

Істен бас тарту

Істен бас тартпас бұрын барлық іс әрекеттерін жабу қажет.

  1. Қызмет > Істер бөліміне өтіңіз.

  2. Белсенді істер тізімінен бас тартқыңыз келетін істі ашып, пәрмендер тақтасындағы Істен бас тарту параметрін таңдаңыз.

  3. Бас тартуды растау диалогтық терезесінде істің күйін таңдаңыз:

    • Болдырылмады: Яғни, іс болдырылмады әрі енді сізге тағайындалмайды.

    • Біріктірілген: Бұл істің басқа іспен біріктірілген білдіреді. Іс біріктірілген кезде, іс әрекеттері ол біріктірілен іске жылжытылады.

  4. Растау пәрменін таңдаңыз.

Істі қайта тағайындау

Істің шешімін табу үшін сізде мәліметтер жеткіліксіз болса немесе тобыңыздың басқа мүшесі нысанды тәжірибеден өткізді деп ойласаңыз, істі басқа пайдаланушыға немесе топқа белгілеуге болады.

  1. Қызмет > Істер бөліміне өтіңіз.

  2. Қайта тағайындау қажет істі таңдаңыз.

  3. Пәрмендер тақтасында Қосымша пәрмендер Көп нүкте түймешігі тармағын таңдап, содан кейін Белгілеу пәрменін таңдаңыз.

  4. Іздеу түймешігін Іздеу түймешігін таңдаңыз және істі кімге белгілеу керектігін таңдаңыз.

  5. Белгілеу пәрменін таңдаңыз.

Істі кезекке қосу

Егер командаңыздағы басқа топ нысанды тәжірибеден өткізді деп ойласаңыз, басқа біреу оны таңдай алуы үшін істі кезек тізіміне жылжыта аласыз.

  1. Қызмет > Істер бөліміне өтіңіз.

  2. Кезек тізіміне қосу қажет істі таңдаңыз.

  3. Қосымша пәрмендер Көп нүкте түймешігі тармағын таңдаңыз және Кезек тізіміне қосу пәрменін таңдаңыз.

  4. Іздеу түймешігін Іздеу түймешігін таңдап, істі қосу керек кезек тізімін таңдаңыз, содан кейін Қосу түймешігін басыңыз.

Істі сақтау және бағыттау

Жаңа істі жасаған кезде, Сақтау және бағыттау түймесін пайдаланып бір рет таңдау арқылы оны сақтауға және бағыттауға болады.

  1. Қызмет > Істер бөліміне өтіңіз.

  2. Іс жазбасын ашыңыз.

  3. Пәрмен жолағында Сақтау және бағыттау параметрін таңдаңыз.

  4. Істі бағыттау диалогтық терезесінде Бағыттау пәрменін таңдаңыз.

    Іс белсенді бағыттау ережесінің жинағы негізінде бағытталады.

Маңызды

  • Сақтау және бағыттау түймешігі тек белсенді істер үшін қолжетімді.
  • Іс пішінінде бұрын қолжетімді болған Бағыттау ережесін қолдану түймешігі бірнеше істер бойынша бағыттау ережесін қолдану үшін жазбалар тізіміне енді қолжетімді.

Әрекетті іске қосу

Әрекет және ескертпелер аймағы тұтынушылармен барлық интерактивті әрекеттерді қадағалауға көмектеседі. Тұтынушымен жасалған барлық маңызды сұхбаттарды немесе Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесіндегі жазбаларға қатысты топ мүшелерімен байланысты жазып алыңыз. Басқа аумаққа шарлаусыз және басқа пішінді ашпай-ақ, телефон қоңырауын, тапсырманы, ескертулерді не іс ауқымындағы кездесулерді, тіркелгілерді, контактілерді, ықтимал тұтынушыларды не мүмкіндік жазбаларын қосыңыз.

Жазба ішінен қосылатын барлық әрекеттер Әрекеттер аймағында пайда болады. Егер әрекеттің Қатысты өрісі орнатылса, әрекет қатысты жазбаның әрекет қабырғасында пайда болады. Орындалудағы немесе қайта анықталатын әрекеттерді көрсету үшін тізімді сүзгілеуге болады. Әрекетті Аяқталған деп жабу үшін жолдағы Аяқтау сілтемесін таңдаңыз не түртіңіз.

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламаларында әрекеттер қосу

Телефон қоңырауын қосу

  1. Әрекетті қосқыңыз келетін жазбаны ашыңыз.

  2. Телефон қоңырауын қосу аумағы беттің ортасында ашылмаса, Әрекеттер > Телефон қоңырауын қосу тармағын таңдаңыз.

  3. Кірістірілген Сипаттама аумағында тұтынушымен өткен сөйлесулер қорытындысын енгізіңіз. Телефон қоңырауын сақтау алдында бұл аумақты толтыру керек.

    Келесімен қоңырау шалу өрісі тіркелгі не контакт тізімінде таңдалған тұтынушы атымен автамотты түрде толтырылады. Қажет болса, басқа контактіні, тіркелгіні, ықтимал тұтынушыны немесе пайдаланушыны таңдауға болады.

  4. Әдепкісінше бағыт Шығыс етіп орнатылады. Іс жазбаларының тізімінде Телефон қолдауы түймешігін таңдау не түрту арқылы оны Кіріс етіп өзгертуге болады. Бірнеше жазбаны таңдау үшін Қосымша жазбаларды іздеу параметрін таңдап, содан кейін Жазбаларды іздеу диалогтық терезесінде жазбаны таңдаңыз.

  5. Тұтынушыға шығыс қоңырау жасап, дауыстық хабарлама қалдырсаңыз, Дауыстық хабарлама қалдыру құсбелгісін таңдаңыз. Сондай-ақ, олар қоңырау шалғанда тұтынушы дауыстық пошта хабарын қалдыратын болса, осы құсбелгіні таңдауға болады.

  6. Әрекетті сақтау үшін OK пәрменін таңдаңыз.

Ескерім

Әдепкісінше жазба кемінде бір рет сақталса, әр жазбаға қосылған телефон қоңырауы әрекеті аяқталған ретінде белгіленеді. Дегенмен, телефон қоңырауы әрекетін сақталмаған жазбаға қоссаңыз немесе жаңа жазбаны жаңа процес ағынынан тыс жасасаңыз, әрекеттің Қатысты өрісін басқа нысан жазбасына орнатыңыз, әрекет Ашық күйіне орнатылған. Әрекетті Аяқталған ретінде жабу үшін кірістірілген Аяқтау сілтемесін таңдауға болады. Аяқтау сілтемесі іс жазбасы кемінде бір рет сақталса ғана қол жетімді болады.

Тапсырма қосу

  1. Әрекетті қосқыңыз келетін жазбаны ашыңыз.

  2. Беттің ортасында Әрекеттер > Тапсырма қосу тармағын таңдаңыз.

  3. Ақпаратты енгізіңіз. Ыңғайлы көмек сөздерді нұсқаулық ретінде пайдаланыңыз.

  4. Иесі өрісі әдепкі бойынша ағымдағы пайдаланушыға орнатылған. Тапсырманы тізімнен алғыңыз келсе, іздеу белгішесін таңдап, басқа пайдаланушыны не топты таңдаңыз.

  5. Тапсырманы сақтау үшін OK пәрменін таңдаңыз.

Электрондық пошта қосу

Жазбаға электрондық пошта әрекетін қосу үшін әрекет қосылатын жазбаны сақтау қажет.

  1. Әрекетті қосқыңыз келетін жазбаны ашыңыз.

  2. Беттің ортасында Әрекеттер > Қосымша пәрмендер Кездесу әрекетіндегі Қосымша пәрмендер түймешігі > Электрондық пошта тармағын таңдаңыз.

  3. Ақпаратты енгізіңіз. Ыңғайлы көмек сөздерді нұсқаулық ретінде пайдаланыңыз.

  4. Жазбаны сақтау үшін Сақтау түймешігін таңдаңыз.

  5. Электрондық хабарға тіркеме қосу үшін Тіркемелер астында оң жақтан + параметрін таңдаңыз.

  6. Электрондық пошта негізгі мәтіні үшін үлгі пайдалану үшін электрондық пошта өңдеушісінде Үлгі енгізу параметрін таңдап, содан кейін үлгіні таңдаңыз.

  7. Мақаланы электрондық пошта хабарына тіркеу үшін электрондық пошта өңдеушісінде Мақала енгізу тармағын таңдап, содан кейін мақаланы қосыңыз.

  8. Сақтау пәрменін таңдаңыз.

Тағайындау қосу

Жазбаға тағайындау әрекетін қосу үшін алдымен әрекет қосылатын жазбаны сақтау қажет.

  1. Әрекетті қосқыңыз келетін жазбаны ашыңыз.

  2. Беттің ортасында Әрекеттер > Қосымша пәрмендер «Кездесу» әрекетіндегі «Қосымша пәрмендер» түймешігі > Кездесу тармағын таңдаңыз.

  3. Ақпаратты енгізіңіз. Ыңғайлы көмек сөздерді нұсқаулық ретінде пайдаланыңыз.

  4. Жазбаны сақтау үшін Сақтау түймешігін таңдаңыз.

Жазбаларды қосу

Сонымен қатар, әрекеттер аймағына ескертпелерді оңай қосыңыз. Егер Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесінің соңғы нұсқасы орнатылған болса, Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары жазбалары ішінен тұтынушы жазбаларын алу немесе қарап шығу үшін OneNote бағдарламасын пайдалану артықшылығына ие боласыз. OneNote туралы қосымша ақпаратты мына бөлімде қараңыз: Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесінде OneNote бірігуін реттеу.

Бұл ағымдағы ескертпелер мүмкіндігін ауыстырмайды, бірақ пайдаланушыларға OneNote ішінде сақталған ескертпелерге қатынасуды басқа жолын береді.

Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесінде ескертпелерді немесе OneNote ескертпелерін қосу

  1. Әрекетті қосқыңыз келетін жазбаны ашыңыз.

  2. Беттің ортасында Ескертпелер немесе OneNote пәрменін таңдаңыз. Содан кейін төмендегі әрекетті орындаңыз:

  • Ескертпелер аймағында ескертпелерді теруді бастаңыз.

  • OneNote аймағында жазбалар жасалатын ескертпе кітабын таңдаңыз.

    OneNote бағдарламасында жиналыс жазбаларын қосу

    Ескерім

    Ескертпе кітабы жазбаға арналған байланысты SharePoint қалтасында сақталады. Егер бірнеше байланысты қалта болса, ескертпе кітабы бірінші қалтада жасалады. Қосымша ақпаратты Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесінде OneNote бірігуін реттеу бөлімінде қараңыз.

Әрекет жасау және оны тұтынушымен байланыстыру

Әрекет аумағынан әрекетті жасап, оны тұтынушыға не қолдау ісіне байланыстыруға болады.

  1. Жұмыс аумағына өтіңіз.

  2. Әрекеттер бөліміне өтіңіз.

  3. Пәрмендер тақтасында әрекетті таңдаңыз және қосыңыз. Ақпаратты енгізіңіз. Ыңғайлы көмек сөздерді нұсқаулық ретінде пайдаланыңыз.

  4. Әрекет пішінін тұтынушы не қолдау ісімен байланыстыру үшін ондағы Қатысты өрісін пайдаланыңыз.

Кезек тізімінде тағайындалған орынды табу

Сізге тағайындалған немесе жұмыс істеуге қолжетімді элементтерді Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламасындағы кезек тізімін пайдаланып жылдам көріңіз. Оларды жұмысты ұйымдастыруға көмектесетін іс тізімдері ретінде қарастырыңыз.

Кезек тізімі элементтерін табу

Кезектегі элементтерді сүзу үшін Тізімді көрсету және Кезек тізімі түймешігін пайдаланыңыз.

  1. Қызмет > Кезектер бөліміне өтіңіз.

  2. Қажетті элементтерді көру үшін көрініс және сүзгі түймешіктерін таңдаңыз.

    Кезек тізімінің элементтерін табу үшін пайдаланылатын тізімдерді көру

Таңдалған кезек тізімдерінде барлық істерді табу

  1. Таңдалған кезек тізімінен барлық істерді көру үшін, Көрініс тізімінде, Таңдалған кезек тізімдеріндегі барлық істер опциясын таңдаңыз.

  2. Кезек тізімі тізімінен кезектерге негізделген істерді сүзу үшін келесі параметрлердің бірін таңдаңыз:

    • <Жеке кезек тізімдері>

    • Барлық кезектер

    • Барлық қоғамдық кезек тізімдері.

    • Мен мүшесі болып табылатын кезек тізімдері

Кезек тізімдеріндегі барлық элементтерді табу

  1. Таңдалған кезек тізімінен барлық істерді көру үшін, Көрініс тізімінде, Таңдалған кезек тізімдеріндегі барлық элементтер опциясын таңдаңыз.

  2. Кезек тізімі тізімінен кезектерге негізделген істерді сүзу үшін келесі параметрлердің бірін таңдаңыз:

    • <Жеке кезек тізімдері>

    • Барлық кезектер

    • Барлық қоғамдық кезек тізімдері.

    • Мен мүшесі болып табылатын кезек тізімдері

Жұмыс істеу үшін қолжетімді істерді табу

  1. Тек ешкім жұмыс істеп отырмаған істерді көру үшін Көрініс тізімінде, Жұмыс істеуге қолжетімді істер опциясын таңдаңыз.

  2. Кезек тізімі тізімінен кезектерге негізделген элементтерді сүзу үшін келесі параметрлердің бірін таңдаңыз:

    • <Жеке кезек тізімдері>

    • Барлық кезектер

    • Барлық қоғамдық кезек тізімдері

    • Мен мүшесі болып табылатын кезек тізімдері

Жұмыс істеп отырған істерді табу

  1. Ағымда жұмыс істеп отырған істерді көру үшін Көрініс тізімінде, Ағымдағы істелініп жатқан істер опциясын таңдаңыз.

  2. Кезек тізімі тізімінен кезектерге негізделген істерді сүзу үшін келесі параметрлердің бірін таңдаңыз:

    • <Жеке кезек тізімдері>

    • Барлық кезектер

    • Барлық қоғамдық кезек тізімдері

    • Мен мүшесі болып табылатын кезек тізімдері

Жұмыс істеуге болатын элементтерді табу

  1. Тек ешкім жұмыс істеп отырмаған элементтерді (әрекеттер мен істер) көру үшін Көрініс тізімінде, Жұмыс істеуге қолжетімді элементтер опциясын таңдаңыз.

  2. Кезек тізімі тізімінен элементтерді сүзу үшін келесі параметрлердің бірін таңдаңыз:

    • <Жеке кезек тізімдері>

    • Барлық кезектер

    • Барлық қоғамдық кезек тізімдері

    • Мен мүшесі болып табылатын кезек тізімдері

Жұмыс істеп отырған элементтерді табу

  1. Ағымда жұмыс істеп отырған элементтерді көру үшін Көрініс тізімінде, Ағымдағы істелініп жатқан элементтер опциясын таңдаңыз.

  2. Кезек тізімі тізімінен элементтерді сүзу үшін келесі параметрлердің бірін таңдаңыз:

    • <Жеке кезек тізімдері>

    • Барлық кезектер

    • Барлық қоғамдық кезек тізімдері

    • Мен мүшесі болып табылатын кезек тізімдері

Жұмыс істеу үшін әрекетті немесе істі таңдау

  1. Көрініс тізімінен жұмыс істеуге қолжетімді элементтер немесе істерді көрсететін көріністердің бірін таңдаңыз.

  2. Жұмыс істегіңіз келген істі немесе элементті таңдап, пәрмендер тақтасында Таңдау опциясын таңдаңыз.

Сонымен қатар, элементті бір рет таңдағаннан кейін оны кезек тізімінен жою параметрі бар.

Әрекетті немесе істі таңдаған кезде, ол сізге тағайындалады. Егер сіз кезек тізімінде әрекетті немесе істі қалдырған болсаңыз, Бойынша жұмыс істеу өрісі (кезек тізімі элементтері ішінде) де сізге орнатылады.

Жұмыс істеп отырған элементті немесе істі басқа адам таңдай алуы үшін босату

  1. Көрініс тізімінен сіз жұмыс істеп отырған элементтер немесе істерді көрсететін көріністердің бірін таңдаңыз.

  2. Босату керек істі немесе элементті таңдап, пәрмендер тақтасында Босату опциясын таңдаңыз.

Элементті босатқан кезде атыңыз Бойынша жұмыс істеу өріснен жойылады және элемент бұдан былай сізге тағайындалмайды; енді бұл кезек иесіне тағайындалады.

Әрекет немесе істі басқа кезек тізіміне бағыттау немесе басқа пайдаланушыға немесе топқа тағайындау

  1. Басқа кезек тізіміне жылжытқыңыз келген істі немесе элементті таңдап, пәрмендер тақтасында Бағыттау опциясын таңдаңыз.

  2. Әрекетті немесе істі басқа кезек тізіміне жылжыту үшін Бағыттау опциясын таңдап, кезек тізімін таңдаңыз.

    -НЕМЕСЕ-

    Жұмыс істеу үшін басқа пайдаланушы немесе топқа әрекетті немесе істі тағайындау үшін Пайдаланушы/Топ опциясын таңдап, пайдаланушы немесе топты басыңыз. Әрекетті немесе істі басқа біреуге тағайындаған кезде Бойынша жұмыс істеу өрісі сол пайдаланушы немесе топқа орнатылады. Сондай-ақ, элементті кезек тізімінен жою үшін параметрлер бар.

Әрекет немесе істі кезек тізімінен жою

  1. Көрініс тізімінен жойғыңыз келген элементтерді көрсететін көріністердің бірін таңдаңыз.

  2. Пәрмендер тақтасынан әрекетті немесе істі таңдап, Жою опциясын таңдаңыз.

Пайдаланушыға немесе кезекке әрекет тағайындау

Әрекетпен ұымыңызда басқа адам жұмыс істеуін қаласаңыз, адамға әрекетті тағайындауға немесе басқа кезекке жылжытуға болады.

Басқа пайдаланушыға немесе топқа тағайындау

  1. Әрекеттер бөліміне өтіңіз.

  2. Әрекеттер тізімінде қалаған әрекетті таңдап, пәрмендер тақтасында Қосымша пәрмендер «Қосымша пәрмендер» түймешігі тармағын таңдап, содан кейін Белгілеу пәрменін таңдаңыз.

  3. Басқа пайдаланушыға не топқа тағайындау өрісінде Іздеу параметрін таңдап, одан кейін әрекетті қосқыңыз келетін пайдаланушыны не топты таңдаңыз.

    Егер ізделетін пайдаланушыны немесе топты көрмесеңіз, Іздеу түймесін таңдаңыз, Қосымша жазбаларды іздеу содан кейін түймесін таңдаңыз. Іздеу ашылмалы тізімінде Пайдаланушы немесе Топ түймесін басыңыз. Іздеу жолағында атауды теріңіз, іздеу түймесін таңдаңыз, одан кейін таңдау үшін атауды таңдаңыз. Қосу параметрін таңдаңыз.

  4. Белгілеу пәрменін таңдаңыз.

Кезекке қосу

  1. Әрекеттер бөліміне өтіңіз.

  2. Әрекеттер тізімінде қалаған әрекетті таңдап, пәрмендер тақтасында Қосымша пәрмендер «Қосымша пәрмендер» түймешігі тармағын таңдап, содан кейін Кезек тізіміне қосу пәрменін таңдаңыз.

  3. Кезек тізімі өрісінде Іздеу параметрін таңдап, әрекетті бағыттағыңыз келетін кезек тізімін таңдап, Қосу параметрін таңдаңыз.

Ұқсас істерді біріктіру

Бір іске біріктіру арқылы Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесіндегі ұқсас істер арасындағы қайталануларды жойыңыз. Тұтынушы (әр түрлі қолдау арналары арқылы) бір мәселе бойынша бірнеше істерді ашқан немесе бір тіркелгіден көп тұтынушылар бір мәселеге қатысты сұрау жасаған кезде, барлығы бір жерде көрсетілуі үшін аталмыш істерді бір іске біріктіруге болады.

Мысалы, бір тіркелгінің тұтынушысы немесе бірнеге тұтынушылар веб бойынша істі жіберіп, сонымен қатар бір мәселеге қатысты сұрау жасаған кезде, көп істерді бақылаудың орнына істерді бір іске біріктіруге болады.

Іс біріктірілген кезде істің күйі үшін бас тартылғанға өзгереді және дәрежесі біріктірілгенге өзгереді. Мұның себебі ол басқа іспен біріктірілді, енді барлық ашық іс әрекеттері, электрондық пошта хабарлары мен тіркемелері біріктірілген іспен байланыстырылды. Әдепкі параметр бойынша бір уақытта 10 іске дейін біріктіруге болады.

Істерді басты және еншілес қарым-қатынастармен біріктіру кезінде ескеретін бірнеше жайттар:

  • Еншілес істері бар істі біріктірген кезде, аталмыш еншілес істер біріктірілген басты істің еншілес істеріне айналады.

  • Егер екі еншілес істердің басты істері бір болса, еншілес істі басқа еншілес іске біріктіруге болады.

Ұқсас істерді біріктіру үшін:

  1. Қызмет > Істер бөліміне өтіңіз.

  2. Белсенді істер тізімінде, біріктірілетін істерді таңдаңыз. Кемінде екі белсенді істі таңдау керек.

  3. Пәрмендер тақтасында Істерді біріктіру параметрін таңдаңыз.

  4. Істерді біріктіру диалогтық терезесінде, істер, тізімінен басқа істер оған біріктірілетін істі таңдап, Біріктіру пәрменін таңдаңыз.

  5. Біріктірілген істі көру үшін біріктірілген істі ашсаңыз Іс қатынастары > Біріктірілген істер астында біріктірілген істердің тізімі көрсетіледі.

Негізгі және қосалқы істерді жасау және басқару

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламасында негізгі және қосалқы істерді пайдалансаңыз, бірнеше істерді тиімдірек басқаруға болады. Жұмысты басқа бөлімше орындайтын істі бақылау қажет болған кезде немесе бірнеше тұтынушылардың бірдей мәселесін бақылау қажет болған кезде негізгі іс деп аталатын басты істі ашып, қосалқы істер деп аталатын қосымша істерді жасауға болады.

Мысалы, жаңа электр және газ байланысын орнатуға қатысты қызметтік сұрауды алсаңыз, бұл жұмысты газбен және электрмен қамтамасыз ету бөлімшесі істеуі керек. Осындай жағдайда, екі қосалқы істерді аша аласыз, бірі газ және екіншісі электрмен қамтамасыз ету бөлімшесі. Бастапқы іс негізгі істі ретінде белгіленеді. Қосалқы істер шешілгеннен кейін негізгі істі жаба аласыз.

Осған ұқсас, бірнеше тұтынушы бір мәселе (мысалы, желі тарту) бойынша сұрау жасаған кезде негізгі және қосалқы істерді жасай аласыз. Әр тұтынушы үшін жаңа іс жасаудың орнына, желі жұмыстарымен айналысатын топпен негізгі желіні тартуді бақылау үшін негізгі істі жасап, кейін тұтынушылар мәселе бойынша сұрау жасаған кезде қосалқы істерді жасай аласыз.

Қосалқы істің қосалқы ісі болмайтындығын ескеріңіз.

Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесінде еншілес істі байланыстыру әдісі

Жаңа қосалқы іс жасау

Жұмыс істеп отырған іске қосалқы іс жасау қажет болған кезде оны іс пішінінен тез жасай аласыз.

Маңызды

Істе 100-ге дейін қосалқы іс болады.

  1. Қызмет > Істер бөліміне өтіңіз.

  2. Іс пішіні ашық кезде, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

    • Жоғарғы жақтағы пәрмендер тақтасында Еншілес істі жасау пәрменін таңдаңыз.

    • Не болмаса, Іс қатынастары терезесін жаю үшін таңдап, Қосалқы іс өрісінің жанындағы (+) Іс қосу жазба түймешігін таңдаңыз.

  3. Келесі, қосалқы іс үшін қажетті іс ақпаратын толтырып, Сақтау пәрменін таңдаңыз.

  4. Қазір жасалған қосалқы істі көру үшін, негізгі істен Іс қатынастары параметрін басыңыз және Қосалқы істер тармағында тізімделген қосалқы істерді көресіз.

Негізгі істі қосалқы іске байланыстыру

Істі жасап, оны қосалқы іс ретінде байланыстырыңыз.

Ескерім

Қосалқы істің қосалқы ісі болмайды.

  1. Қызмет > Істер бөліміне өтіңіз.

  2. Содан кейін, төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

    Істердің белсенді тізімінен мына әрекетті орындаңыз:

    1. Негізгі және қосалқы іс(тер) ретінде байланыстырғыңыз келген істерді таңдаңыз. Кемінде екі іс таңдауыңыз керек.

    2. Жоғарыдағы пәрмендер тақтасында Байланысты еншілес істер түймешігін таңдаңыз.

    3. Негізгі және қосалқы істер қарым-қатынасын орнату диалогтық терезесіндегі істер тізімінен негізгі істі жасағыңыз келетін істі таңдап, Орнату параметрін таңдаңыз.

    Ашық істен келесіні орындаңыз:

    1. Ашық іс пішінінен Іс қатынастары терезесін кеңейтуді таңдап, Еншілес іс өрісінің жанында (+) Іс жазбасын қосу параметрін таңдаңыз.

    2. Іздеу түймешігін таңдап, еншілес іс ретінде байланыстырғыңыз келген істі табыңыз.

Қосалқы істі негізгі іске байланыстыру

Тектік істі «Іс» пішініндегі іспен байланыстыруға болады.

  1. Қызмет > Істер бөліміне өтіңіз.

  2. Негізгі іске байланыстырылатын істі ашыңыз.

  3. Іс пішінінен Негізгі іс түймешігін таңдап, бұл іске негізгі іс ретінде байланыстырылатын істі табу үшін іздеуді пайдаланыңыз.

Негізгі және қосалқы қатынасы бар істі шешу

Параметрлерге байланысты негізгі және қосалқы қатынасы бар іс келесі жолдардың бірінде жабылады:

  • Барлық қосалқы істер шешілген кезде негізгі істі жаба аласыз.

  • Негізгі істі шешкен кезде ол барлық белсенді байланыстырылған қосалқы істерді шешеді.

  • Негізгі және қосалқы іс бір-бірінен бөлек жабылады. Бұл әдепкі параметр болып табылады.

Маңызды

Кейде, іс әрекетін шешу істің ағымдағы күйіне байланысты блокталуы мүмкін. Әкімші істің ағымдағы күйіне байланысты таңдау үшін күйлердің шектеулі жиыны ғана көрсетілетіндей етіп параметрлерді орнатуы мүмкін. Іс күйлерінің қолжетімді тізімі туралы қосымша ақпарат алу үшін, әкімшіге хабарласыңыз.

Істі шешу

  1. Қызмет > Істер бөліміне өтіңіз.

  2. Белсенді істер тізімінен шешу қажет істі ашыңыз.

  3. Пәрмендер тақтасында, Істі шешу пәрменін таңдаңыз.

Маңызды

Белсенді қосалқы істері бар негізгі істі шешпес бұрын барлық іс әрекеттері жабылғандығын тексеріңіз. Әйтпесе, ашық әрекеттерді қолмен жабу қажеттігін көрсететін ескерту аласыз немесе іс шешілген кезде жүйе ашық әрекеттерден автоматты түрде бас тартады. Сонымен қатар, бірнеше қосалқы істері бар негізгі істі жапқан кезде өнімділік баяулауы мүмкін.

  1. Істі шешу диалогтық терезеде, Шешім түрі тізімінде іс шешілген тәсілді таңдаңыз.

  2. Шешім жолағында шешімнің қысқа сипаттамасын енгізіңіз.

    Ұзақтығы жолағында әрбір әрекетте жазылған осы істің барлық әрекеттеріне жұмсалған нақты уақыт Жалпы уақыт өрісіне автоматты түрде толтырылады

  3. Ақы төленетін уақыт тізімінен тұтынушыға шот-фактура шығарылатын іске жұмсалған уақыт мөлшерін таңдаңыз.

    Егер бұл іс келісім-шартқа немесе құқыққа байланыстырылса, шот-фактура шығарылатын уақыт осы келісім-шартқа бөлінген минуттардан шегеріледі.

  4. Шешу пәрменін таңдаңыз.

    "Жағдайға рұқсат беру" әрекеті жасалды Әрекеттер аумағында көрсетіледі. Жағдайға рұқсат беру әрекеті шешілген іс туралы ақпаратты, соның ішінде рұқсат беруді және іске жұмсалған жалпы уақытты қамтиды. Шешілген істі кез келген уақытта қайта белсендіруге болады.

Сондай-ақ, келесіні қараңыз

Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесінде деректерді ұйымдастыру жолын түсіну

Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесімен танысу

Бизнес процесстер деген не?

OneNote бірігуін реттеу (әкімшілер үшін)