Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) бағдарламасының 9.x нұсқасына арналған негіздер нұсқаулығы

Бұл мақала ескі веб-клиентті пайдаланатын Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 нұсқасына қолданылады. Бірыңғай интерфейс пайдалансаңыз, қолданбалар үлгіге негізделген Бірыңғай интерфейс сияқты жұмыс істейді Power Apps. Осы мақаланың Power Apps нұсқасы үшін қараңыз: Үлгіге негізделген қолданбаларды пайдаланыңыз Power Apps

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) негіздер нұсқаулығы жүйені шарлау, деректерді енгізу, бақылау тақталарын, диаграммаларды және есептерді тиімді пайдалану және т.б. үшін білу керек негіздерді қамтиды.

Тұтынушымен қарым-қатынастарды жасау

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) бағдарламасы арқылы орындалған ең үлкен төлемдердің бірі - оңай қатынасуға болатын барлық тұтынушылар және әлеуетті тұтынушылар туралы деректер сақталатын орынның болуы. Кейбір деректер тұтынушылармен жұмыс істеген кезде сізбен немесе топпен енгізіледі. Деректердің кейбірін басқа көздерден, мысалы, бухгалтерлік жүйеңізден, тіпті Facebook және Twitter-ден алуға болады.

Деректер жүйеде болған кезде шынайы қуаныш басталады. Күнді басқару, топта болған істер туралы хабардар болу, тұтынушыларды дамыту және ұзақ мерзім қарым-қатынастар құрастыру әдістері туралы шешімдер жасау жұмыстарында түсініктерді пайдалануға болады.

Кез келген орында өнімді болу

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) компьютердегі веб-шолғышта ғана емес, оны телефоныңызда, Android планшетіңізде немесе Apple құрылғыңызда да пайдалануға болады iPad. Бұл нұсқаулық барынша қысқа сақтау үшін веб-браузерде жүйе қолданысын қамтиды (әрі мобильді бағдарламалар вебпен бірдей дерлік жұмыс істейді).

Телефон немесе планшет үшін онлайн дүкеннен бағдарламаны жүктеп алыңыз (қолданбаны табу үшін "Dynamics 365" деп іздеңіз). Қолданбаны пайдалануға қажетті қауіпсіздік рұқсаттарының бар екендігін тексеру үшін жүйені күнделікті басқаратын тұлғамен тексеру керек. Қосымша ақпарат алу үшін Телефондарға арналған Dynamics 365 нұсқасын пайдалануды бастау бөлімін қараңыз. Қаласаңыз, жұмысыңызды Outlook бағдарламасынан да орындауға болады. Мәліметтер алу үшін жүйе әкімшісінен сұраңыз немесе Outlook қолданбасындағы негізгі шарлау бөлімін қараңыз.

Тіпті жүйе теңшелген болса да, құнды білім алыңыз

Жүйе сіздің бизнесіңізге сәйкес реттелсе де (және сіз әртүрлі атауларды қолдансаңыз немесе экрандарыңыз басқаша көрінеді), сіз әлі де осы негіздерді пайдалы деп табасыз, өйткені біз жүйені пайдаланатын кез келген адам орындайтын тапсырмаларды ғана қостық. экрандар өзгертілді.

Нұсқаулықты ретті түрде оқуға болады немесе тек қызықтыратын тақырыптарды оқуға болады. Я болмаса, сіз ұйымыңызда адамдарды оқытуға жауапты адам болсаңыз, қызметкерлерге өткізетін оқыту сессияларында тақырыптардан өте аласыз. Тіпті осы нұсқаулықты толығымен өзіңізбен алып жүретін PDF түрінде сақтай аласыз!

Осы жерден көргеннен экрандар көрінісі басқа болса ше?

Егер ұйым Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) серіктесімен жақын жұмыс істесе, осы нұсқаулықта көрген жүйе экрандарынан басқа көріну ықтималдығы жоғары. Ұйымыңыз серіктеспен жұмыс істемесе де, ұйымыңыздағы біреу қосымша мүмкіндіктер қосқан болуы мүмкін немесе жүйені сіздің салаңызға және әрекеттеріңізді орындау жолыңызға сәйкестендіруге бейімдеген болуы мүмкін.

Уайымдамаңыз.

Осы нұсқаулықтағы тақырыптар қадамдар барлығына бірдей етіп жасалған. Өрістерді экрандарды шақыру немесе осында көрсетілген мысалдардан басқа болу жұмыстарына қарамастан Customer Engagement (on-premises) негіздері туралы ақпаратты осы нұсқаулықта пайдалануға болады.

Қауіпсіздік параметрлері—Мүмкіндікке қатынаса алмасаңыз ше?

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) құралы рөлге байланысты белгілі бір мүмкіндіктерге, деректерге немесе экрандардағы өрістерге қатынасты бақылау қауіпсіздік параметрлерімен келеді.

Егер ол осы нұсқаулықта сипатталған затты көру немесе қатынасу мүмкін емес жасаса немесе кейбір деректер "тек оқуға арналған" ретінде белгіленсе, жүйені күнделікті тексеретін тұлғамен тексеріңіз. Қосымша қауіпсіздік рұқсаттарын алу керек болуы мүмкін.

Сондай-ақ, келесіні қараңыз

Өз жолыңызды табыңыз Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Әкімші нұсқаулығы
Теңшеу нұсқаулығы
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Көмектесіңдер