Бизнес процесінің ағындарына шолу

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламаларының 9.x (on-premises) нұсқасына қолданылады

Бизнес-процесінің ағынын жасау арқылы тұтынушымен жұмыс істеген кезде пайдаланушылар деректерді дұрыс енгізіп, бір қадамдарды әр кезде орындайтынын тексеруге болады. Мысалы, бәрі тұтынушыға қызмет көрсету сұрауларын бір тәсілмен орындауын қаласаңыз немесе тапсырысты жібермей тұрып есеп-шот бекітілуін алу үшін бизнес процесінің ағынын жасауға болады. Бизнес процесінің ағындары басқа процестермен бірдей негізгі технологияларды пайдаланады, бірақ олар ұсынатын мүмкіндіктер процестерді пайдаланатын басқа мүмкіндіктерден өзгеше. Бизнес процесінің ағынын жасау немесе өңдеу жолы туралы мәліметтерді Бизнес процесінің ағынын жасау бөлімінде қараңыз.

Бизнес процесінің ағындары туралы қысқа бейнені (4:49) көріңіз.

Бизнес процесі ағындарын неліктен пайдалану керек?

Бизнес процесінің ағындары адамдарға жұмысты орындау нұсқауларын ұсыныңыз. Олар пайдаланушыларды ұйымның белгілі бір шешімге келуге үшін қажет интерактивті әрекеттер үшін анықтаған процестер арқылы жүргізетін реттелген пайдаланушы тәжірибесін ұсынады. Бұл пайдаланушы тәжірибесін басқа қауіпсіздік рөлдеріне ие пайдаланушылар істейтін жұмысына сәйкес келетін тәжірибеге ие болуы үшін бейімдеуге болады.

Пайдаланушылар қалаған нәтижеге қол жеткізуі үшін орындауы қажет қадамдарды анықтау үшін бизнес процесі ағындарын пайдаланыңыз. Бұл қадамдар жерде олар бизнес процесі адамдар көрсетеді көрнекі көрсеткіші беріңіз. Бизнес процесі ағындары жаттығу қажеттігін азайтады, себебі жаңа пайдаланушыларға қандай нысанды пайдалану қажеттігіне назар аударуға керек болмайды. Олар процестің нұсқау беруіне рұқсат бере алады. Бизнес процесі ағындарын сатылым топтарына жақсырақ нәтижелерге қол жеткізуге көмектесе алатын қарапайым сатылым әдістемелерін қолдау үшін конфигурациялай аласыз. Қызмет топтары үшін бизнес процесі ағындары жаңа қызметкерлерге жылдамырақ үйренуге және тұтынушылардың ойынан шықпайтын жағдайларға әкелетін қателіктерге жол бермеуге мүмкіндік береді.

Бизнес процесінің ағындары не істей алады?

Бизнес процесінің ағыны анықтамасы реттелетін нысан ретінде көрсетіледі және процесс данасы нысандағы жазба ретінде сақталады. Әрбір жазба деректер жазбасымен (мысалы, тіркелгі, контакт ықтимал тұтынушысы немесе мүмкіндік) және айқас нысан процестері жағдайында әрбір қатысушы нысанның деректер жазбасымен байланыстырылады.

Бизнес процесі ағындарымен пішіннің үстіңгі бөлігінде басқару элементінде көрсетілетін кезеңдер және қадамдар жиынын анықтайсыз.

Кезеңдермен бизнес процесі

Әр кезең қадамдар тобын қамтиды. Әр қадам деректерді енгізуге болатын өрісті ұсынады. Адамдар Келесі кезең түймешігімен келесі кезеңге өтеді. Пайдаланушылар келесі кезеңге өткенге дейін сәйкес өріс үшін деректер енгізе алуы үшін қажет қадамды өте аласыз. Бұл әдетте "кезең-өткізу" деп аталады.

Бизнес процесі ағындары процестердің басқа процесс түрлеріне қарағанда қарапайым көрінеді, себебі олар деректер енгізудің реттелген тәжірибесін беруден және кезеңдерге жазба енгізуді басқарудан басқа ешқандай шартты бизнес логикасын не автоматтандыруды ұсынбайды. Алайда, оларды процестермен және реттеулермен қатар пайдаланғанда олар адамдардың уақытын үнемдеуде, жаттығу шығындарын азайтуда және пайдаланушының қабылдауын арттыруда маңызды рөл атқара алады.

Бірқатар пайдалануға дайын бизнес процесінің ағындары бар. Қосымша ақпарат: Пайдалануға дайын бизнес процестерін қосу.

Басқа реттеулермен біріктірілген бизнес процесі ағындары

Сіз не пайдаланушы бизнес процесі ағындарымен деректер енгізгенде, бизнес ережелері не пішін сценарийлері беретін қандай да бір автоматтандыру дереу қолданылатын етіп, деректер өзгертулері де пішін өрістеріне қолданылады. Қадамдар пішінде доқ өрістер үшін мәндерді орнату үшін қосылады және бұл қадамдар пішін сценарийлері үшін Клиенттік API нысаны үлгісіне қосылады. Бизнес процесі ағынында қамтылатын өріске енгізілген өзгерістер арқылы іске қосылатын қандай да бір жұмыс ағындары пішіндегі деректер сақталғанда қолданылады. Егер автоматтандыру нақты уақыттағы жұмыс ағынымен қолданылатын болса, жазба сақталғаннан кейін пішіндегі деректер жаңартылғанда өзгерістер дереу пайдаланушыға көрінетін болады.

Пішіндегі бизнес процесі ағыны ешқандай клиент тарапанынан бағдармалауды ұсынбаса да, бизнес ережелерімен не пішін сценарийлерімен қолданылатын өзгерістер автоматты түрде бизнес процесі ағынын басқаруға автоматты қолданылады. Егер пішінде өрісті жасыратын болсаңыз, аталған өріс бизнес процесі ағынын басқару элементінде де жасырылады. Егер бизнес ережелері не пішін сценарийлерін пайдалана отырып мән орнататын болсаңыз, ол бизнес процесі ағынында орнатылатын болады.

Параллель процесс ағындары

Параллель бизнес процесінің ағындары теңшеушілерге бірнеше бизнес процесін теңшеу және оларды бірдей бастапқы жазбамен байланыстыру мүмкіндігін береді. Пайдаланушылар параллель орындалатын бірнеше бизнес процессі арасында ауыса және өздері болған процесс кезеңіндегі жұмысын жалғастыра алады.

Жүйенің бизнес процесі ағындары

Келесі бизнес процесінің ағындары қамтылған. Бизнес процесі ағындарының қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін осы жүйе бизнес процесі ағындарын қараңыз:

  • Ықтимал тұтынушы - мүмкіндік сатылымдар процесі

  • Мүмкіндік сатылымдар процесі

  • Телефон -іс процесі

Бизнес процесі ағындарындағы көптеген нысандар

Дара нысан үшін бизнес процесі ағынын пайдалануға немесе бірнеше нысандарды қамтуға болады. Мысалы, мүмкіндікті жабу үшін біржола қайтару алдында мүмкіндіктен басталып, квотаға, тапсырысқа, одан кейін есеп-шотқа жалғасатын процес болуы мүмкін.

Бағдарламаны пайдаланатын адамдардың өздері жұмыс істеп жатқан нысаннан гөрі өз процессінің ағынына көңіл бөлуі үшін ең көп бес түрлі нысан жазбаларын бір процесске біріктіретін бизнес процессінің ағындарын жасақтауға болады. Олар қатысты нысан жазбалары арасында жылдам шарлай алады.

Түрлі бизнес процесі ағындары әр нысан бойынша қолжетімді.

Ұйымдағы пайдаланушылардың барлығы бірдей мұндай процесті орындай алмайды және түрлі шарттар басқа процестің қолданылуын қажет етеді. Түрлі ситуациялар үшін сәйкес процестерді ұсыну үшін әр нысанға 10 белсенді бизнес процесіне дейін бола алады.

Қандай бизнес процесі ағынын қолданылатынын басқару

Тек сәйкес рөлдерге ие адамдар ғана оларды көре және басқара алатын етіп, бизнес процесі ағындарын қауіпсіздік рөлдерімен байланыстыруға болады. Қандай бизнес процесі ағыны әдепкісінше орнатылатынын басқара алатындай етіп бизнес процесі ағындарының ретін орнатуға да болады. Бұл нысан үшін түрлі пішіндер анықталатындай әрекет етеді.

Біреу жаңа нысан жазбасын жасағанда қолжетімді белсенді бизнес процесі анықтамаларының тізімі пайдаланушының қауіпсіздік рөлі бойынша сүзіледі. Процесс тапсырыстары тізіміне сай пайдаланушының қауіпсіздік рөлі үшін қолжетімді бірінші белсендірілген бизнес процесінің анықтамасы әдепкі бойынша қолданылады. Егер бірнеше белсенді бизнес процесі анықтамасы қолжетімді болса, пайдаланушылар «Процесті ауыстыру» диалогтық терезесінен басқасын жүктей алады. Процестер ауыстырылғанда қазіргі уақытта бейнеленген процесс фонға өтеді және таңдалған процеспен ауыстырылады, бірақ ол өзінің күйін сақтайды және оған қайта ауысуға болады. Әр жазбада бірнеше байланысты процесс данасы бола алады (әрқайсысы басқа бизнес процесі ағынының анықтамасы үшін, барлығы 10-ға дейін). Пішін жүктелгенде тек бір бизнес процесінің ағыны бейнеленеді. Кез келген пайдаланушы басқа процесті қолданғанда, бұл процесс әдепкі бойынша тек сол нақты пайдаланушы үшін жүктеле алады.

Бизнес процесі әдепкі бойынша барлық пайдаланушылар үшін жүктелуі үшін (процесті «бекітуге» баламалы әрекет), пішінді жүктеуге бизнес процесі анықтамасының идентификаторының негізінде бар бизнес процесінің данасын арнайы жүктейтін Client API сценарийін (веб-ресурс) қосуға болады.

Бизнес процесінің ағыны артықшылықтары

Реттелетін нысан ретінде көрсетілетін әрбір бизнес процесінің ағыны анықтамасы кез келген басқа жүйе немесе реттелетін нысан сияқты қауіпсіздік рөлінде өңделуі мүмкін жеке артықшылықтар жинағымен келеді. Қауіпсіздік рөлінің Бизнес процесінің ағындары қойыншасындағы артықшылықтарды көрсете аласыз.

Бизнес процесінің ағыны артықшылықтары жинағы

Бизнес процесінің ағынына келесі артықшылықтарды тағайындай аласыз:

  • Жасау: жаңа жазбаны жасаған кезде орындалған бизнес процесінің ағыны данасын жасауға рұқсат береді.
  • Оқу: жасалған жазбада бизнес процесінің ағынын қарауға рұқсат береді.
  • Жазу: бизнес процесінің ағынын жаңартуға рұқсат береді. Мысалы, күйді өзгерту және навигация.
  • Жою: жазба жойылған кезде дананы жоюға рұқсат береді.
  • Үстеу: нысаннан айқас нысан навигациясына рұқсат береді. Мысалы, Сатылым процесі мүмкіндігінің ықтимал тұтынушысы бизнес процесінің ағынындағы ықтимал тұтынушы нысаны.
  • Үстеу: нысанға айқас нысан навигациясына рұқсат береді. Мысалы, Сатылым процесі мүмкіндігінің ықтимал тұтынушысы бизнес процесінің ағынындағы Мүмкіндік нысаны.

Ескерім

Жүйе әкімшісі және Жүйені теңшеуші қауіпсіздік рөлдерінде әдепкі бойынша барлық бизнес процесінің ағындарына қатынас бар.

Бизнес процесс ағынының қарастырулары

Бизнес процесі ағындарын тек оларды қолдайтын нысандар үшін анықтауға болады. Сондай-ақ, процестер, кезеңдер және қосуға болатын қадамдар шектеулерін білгеніңіз жөн.

Жұмыс ағынын шақыратын бизнес процесінің ағындары

Енді бизнес процесі ағынының ішінен қолмен іске қосылатын жұмыс ағындарын шақыруға болады. Жұмыс ағыны құрамдасын процесс кезеңіне немесе Глобалдық жұмыс ағындары бөліміне апарып, осыны жаңа бизнес процесінің ағыны құрастырушысынан реттеуге болады. Бизнес процесінің ағындарында жұмыс ағындарын пайдалану туралы қосымша ақпаратты Блог: Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесінде бизнес процесінің ағынын автоматтандыру мақаласында қараңыз.

Бизнес процесінің ағынында кезеңнен шыққанда іске қосу қажет жұмыс ағынын қосқан кезде және осы кезең ағында соңғы кезең болса, құрастырушы осы кезең аяқталғанда жұмыс ағыны іске қосылады деген әсер береді. Дегенмен, жұмыс ағыны іске қосылмайды, себебі кезеңнің ауысуы орын алмайды. Жұмыс ағынын кезеңге қосуға жол бермейтін ескертуді немесе қатені алмайсыз. Пайдаланушы бизнес процесінің ағынымен әрекеттескен кезде процесті аяқтау немесе бас тарту кезеңнің ауысуына әкелмейді, сондықтан жұмыс ағыны іске қосылмайды. Мына мысалдарды қарастырыңыз:

  • Екі кезеңмен бизнес процесінің ағынын жасайсыз, S1 кезеңі S2 кезеңіне қосылады, S2 кезеңіндегі жұмыс ағынымен триггерді Кезеңнен шығу мәніне орнатыңыз.

  • Үш кезеңмен бизнес процесінің ағынын жасайсыз, S1 кезеңі S2 кезеңіне қосылып, S2 кезеңі S3 кезеңіне тарамданады. S2 кезеңіне жұмыс ағынын қосасыз және триггерді Кезеңнен шығу мәніне орнатыңыз.

    Жұмыс ағыны екі жағдайда да іске қосылмайды. Осы мәселені айналып өту үшін, жұмыс ағынын процесс кезеңіне емес, бизнес процесіне іске қосу мақсатында Глобалдық жұмыс ағынын және оған іске қосу қажет жұмыс ағынын қосуға болады. Пайдаланушы бизнес процесінен бас тартқан немесе аяқтаған кезде жұмыс ағынын іске қосу үшін Глобалдық жұмыс ағынына триггерді "Процестен бас тартылған" немесе "Процесс аяқталған" мәніне орнатуға болады.

Бизнес процесі ағындарын пайдалана алатын нысандар

Жаңартылған пішіндерді пайдаланатын нысандар ғана бизнес процесі ағындарын пайдалана алады. Бұл өзгертпелі нысандарды және келесі жүйе нысандарын қамтиды:

  • Тіркелгі

  • Кездесу

  • Науқан

  • Науқан әрекеті

  • Науқанға жауап

  • Бәсекелес

  • Істес кісі

  • Электрондық пошта

  • Құқық

  • Факс

  • Іс

  • Есеп-шот

  • Ықтимал тұтынушы

  • Хат

  • Маркетингтік тізім

  • Мүмкіндік

  • Телефон қоңырауы

  • Өнім

  • Прайс-лист элементі

  • Баға ұсыну

  • Қайталанатын кездесу

  • Жарнама материалы

  • Әлеуметтік әрекет

  • Реті

  • Пайдаланушы

  • Тапсырма

  • Топ

    Бизнес процесі ағындары үшін пайдаланушылық нысанды қосу үшін Нысан анықтамасында Бизнес процесі ағындары (өрістер жасалады) құсбелгісін таңдаңыз. Бұл әрекеттен бас тарту мүмкін еместігін ескеріңіз.

Ескерім

Social Activity нысанынан тұратын бизнесс процесс ағыны кезеңіне өтсеңіз, Келесі кезең түймесі басылса, Жасау опциясын көресіз. Жасау опциясы таңдалған кезде Әлеуметтік әрекет формасы жүктеледі. Дегенмен, Social Activity жүйесі бағдарлама пайдаланушы интерфейсінің Create үшін жарамсыз болса, пішінді сақтау мүмкін болмайды және қате туралы хабарды көресіз: «Күтпеген қате».

Процестердің, кезеңдердің және қадамдардың ең көп саны

Пайдаланушы интерфейсінің тиісті өнімділігі мен пайдаланушылығына қол жеткізу үшін бизнес процесі ағындарын пайдалануды жоспарлайтын уақытты білу үшін кейбір шектеулер болады:

  • Әр нысан үшін 10-нан аса іске қосылған бизнес процесі ағыны болуы мүмкін.

  • Әр процесс 30-дан аспайтын кезеңді қамти алады.

  • Бірнеше нысанды процестер бестен аспайтын нысанды қамти алады.

Бизнес процесінің ағыны нысанын теңшеуді қолдау

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламасының 9.0 нұсқасы жаңартуынан бастап жүйеде бизнес процесінің ағыны нысандары көрінеді, осылайша торларда, көріністерде, диаграммаларда және бақылау тақталарында нысан жазбасы деректерін қолжетімді етуге болады.

Бизнес процесінің ағыны нысанының жазбаларын торлармен, көріністермен, диаграммалармен және бақылау тақталарымен бірге пайдалану

Нысан ретінде қолжетімді бизнес процесінің ағындары арқылы енді ықтимал тұтынушы немесе мүмкіндік сияқты нысанның бизнес процесінің ағыны деректерінен алынған кеңейтілген іздеулерді, көріністерді, диаграммаларды және бақылау тақталарын пайдалануға болады. Жүйе әкімшілері және теңшеушілері кез келген басқа нысан арқылы жасалатынға ұқсас теңшелетін бизнес процесінің ағыны торларын, көріністерін, диаграммаларын және бақылау тақталарын жасай алады.

Ықтимал тұтынушыдан мүмкіндікке сату процесі сияқты бизнес процесінің ағындары Шешімдер жетекшісі ішінде теңшелетін нысан ретінде көрінеді.

Ықтимал тұтынушыдан мүмкіндікке процесс нысаны бар Шешімдер жетекшісі

Бизнес процесінің ағынының әдепкі көрінісіне қатынасу үшін шешімдер жетектеушісін ашыңыз, Нысандар тармағын кеңейтіңіз > Ықтимал тұтынушыдан мүмкіндікке дейінгі сату процесі сияқты қажетті процесті кеңейтіңіз, Көріністер тармағын таңдаңыз, содан кейін керек көріністі таңдаңыз.

Белсенді мүмкіндік сату процесі көрінісі сияқты диаграмма түрінде көруге болаты бірнеше әдепкі көрініс қолжетімді.

Белсенді мүмкіндік сату процесі көрінісі

Бизнес процесінің ағыны нысандарын пайдаланудың шектеулері

Қазіргі уақытта бизнес процесінің ағыны негізінде нысандар үшін теңшелетін пішіндер жасау мүмкін емес.

Сонымен қатар, келесіні қараңыз

Бизнес процесінің ағындары туралы қысқа бейнені (4:49) көріңіз
Пайдалануға дайын бизнес процестер қосу
Бизнес процесінің ағынын жасау
Бизнес процессінің ағындарын тармақтармен жақсарту
Техникалық құжаттама: Dynamics 365 for Customer Engagement көмегімен процесті қосу
Процестер арқылы теңшелетін бизнес логикасын жасау
Жұмыс ағынының процестері
Әрекеттерге шолу