Өзара әрекеттестік тәжірибесінің бақылау тақтасын конфигурациялау

Бұл тақырып Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) жүйесіне қолданылады. Осы тақырыптың Power Apps нұсқасына арналған: мынаны қараңыз: Үлгіге негізделген қолданба өзара әрекеттестік тәжірибесі бақылау тақталарын жасаңыз және конфигурациялаңыз

Өзара әрекеттестік тәжірибесі бақылау тақталары қызмет көрсету өкілдері сияқты бағдарлама пайдаланушылары үшін жұмыс жүктемесі туралы ақпаратты көруге және әрекет орындауға болатын бір жұмыс орны бола алады. Олар толық конфигурацияланады, қауіпсіздік рөліне негізделген және нақты уақытта бірнеше ағында жұмыс жүктемесі туралы ақпаратты жеткізеді. Интерактивті бақылау тақтасының пайдаланушылары нақты жазбаны іздеп бағдарламаның беттерін аударып отыруы керек емес; олар тікелей бақылау тақтасынан оған қатысты әрекет ете алады.

Интерактивті тәжірибенің бақылау тақталары екі пішінде беріледі: көп ағынды және бір ағынды. Сонымен қатар, көп ағынды бақылау тақталары басты беттің немесе нысанның арнайы бақылау тақталары бола алады. Нысанның арнайы бақылау тақталары пайдаланушы интерфейсінің басқа бөлшегінде конфигурацияланады және нысанның арнайы конфигурация ақпаратымен жартылай алдын ала жүктеледі.

Көп ағынды бақылау тақталары деректерді нақты уақытта көп деректер ағындары арқылы көрсетеді. Бақылау тақтасында конфигурациялауға болатын ағындардың санына қатысты шектеу жоқ. Ағындағы деректер тек бір нысанға негізделе алады, бірақ әрбір ағын басқа нысанға негізделе алады. Нысанның арнайы бақылау тақталарында барлық ағындар бірдей нысанға негізделеді. Деректер Менің әрекеттерім, Менің істерім немесе Банктік кезек тізіміндегі істер сияқты түрлі көріністерден немесе кезек тізімдерінен беріледі.

Бір ағынды бақылау бақталары нақты уақыттағы деректерді нысан көрінісіне немесе кезекке негізделген бір ағын арқылы көрсетеді. Қатарлар бақылау тақтасының оң жағында орналасып, әрқашан көрсетіледі. Бір ағынды бақылау тақталары әдетте аз бақылап, бірақ күрделі немесе кеңейтілген істерді бақылайтын 2-жинақтың қызмет жетекшілеріне немесе басқарушыларына пайдалы.

Көп ағынды және бір ағынды бақылау тақталарында басымдылығы немесе күйі бойынша істер сияқты қатысты жазбалардың есебін қамтамасыз ететін интерактивті диаграммалар бар. Сонымен қатар, диаграммалар көрнекілік сүзгілері ретнде жұмыс істейді. Бұл көрнекі сүзгілер (интерактивті кестелер) бірнеше нысанға және көп ағынды бақылау тақталарына негізделген, деректер ағынындағы нысан көрнекі сүзгі нысанын анықтайды.

Пайдаланушылар глобалдық сүзгі және уақыт аралығы сүзггісі бар қосымша сүзуді қолдана алады. Глобалдық сүзгі барлық диаграммалардағы өріс деңгейінде, сондай-ақ сүзгі нысанына негізделген ағындар мен қатарларда жұмыс істейді (көрнекі сүзгілерді конфигурациялағанда сүзгінің нысанын көрсетесіз).

Ескертпе

Интерактивті бақылау тақталары шешім белгісі болып табылады және экспорттап, шешім ретінде әртүрлі ортаға импорттауға болады. Дегенмен ағындар мен қатарлар болып табылатын кезектер шешім емес белгісіне негізделген. Бақылау тақтасы шешімін мақсатты жүйеге импорттамас бұрын кезектерді «Қызметтердің параметрлерін басқару кезектері » бөлімінде мақсатты жүйеде>қолмен жасау>қажет. Кезек тізімдерін жасағаннан кейін бақылау тақтасы шешімін мақсатты жүйеге импорттап, жаңадан жасалған кезек тізімдерін сәйкесінше тағайындау үшін кезек тізімдері негізіндегі тізбектерді немесе қатарларды өңдеңіз.

Осы мақаладағы суреттер тақырып тақтасы бар көп ағынды және бір ағында бақылау тақталарын көрсетеді. Тақырып астында сіз көрнекілік сүзгілер мен ағындарды көре аласыз. Бір ағынды бақылау тақтасында сіз қатарларды көресіз. Әрбір бақылау тақтасының түрі үшін төмендегі көрсетілген әртүрлі орналасулардан таңдауға болады. Бақылау тақтасының тақырыбында келесі басқару құралдары мен таңдауға болатын белгішелер бар; солдан оңға: бақылау тақтасын таңдау құралы, жаңарту, көрнекті сүзгі белгішесі, глобалдық сүзгі белгішесі және уақыт аралығының сүзгісі.

Көп ағынды бақылау тақтасының стандартты көрінісі

Көп ағынды бақылау тақтасында астында деректер ағыны бар жоғарғы жақтағы көрнекі сүзгілердің долын көресіз.

Көп ағынды бақылау тақтасы қатарын көру

Бірдей бақылау тақтасы, бірақ қатар көрінісінде.

Көп ағынды бақылау тақтасының орналасулары

Көп ағынды бақылау тақталары үшін төрт әртүрлі орналасуды таңдауға болады.

Көп ағынды нысанның арнайы бақылау тақтасы

Субъект үшін субъектіге тән бақылау тақтасы Case осында көрсетілген.

Бір ағынды бақылау тақтасы

Бір ағынды бақылау тақтасының сол жағында деректер ағыны және оң жағында көрнекі сүзгілері мен қатарлары бар.

Бір ағынды бақылау тақтасының орналасулары

Бір ағынды бақылау тақталары үшін төрт әртүрлі орналасуды таңдауға болады.

Интерактивті бақылау тақталарына арналған нысандарды, өрістерді және қауіпсіздік рөлдерін конфигурациялау

Интерактивті бақылау тақталарын конфигурациялағанда интерактивті тәжірибеге арналған бірінші тапсырма нысандарды, өрістерді және қауіпсіздік рөлдерін қосу болып табылады.

Өзара әрекеттестік тәжірибесіне қосулы нысандар

Бірыңғай интерфейс қолдау көрсететін барлық субъектілер өзара әрекеттестік тәжірибесі бақылау тақталары үшін қосылған.

Өрістерді конфигурациялау

Өрістің ғаламдық сүзгіде пайда болуы және деректер ағынының сұрыпталымына қосылуы үшін, кейс субъектісінің Iescalated өрісі үшін төмендегі мысалда көрсетілгендей, екі жалауша орнату керек.

Глобалдық сүзгі өрістерін конфигурациялау

Өрістің ғаламдық сүзгіде пайда болуы үшін осы өріс үшін өзара әрекеттестік тәжірибесі жалаушасында Пайда болуларды орнату керек. Бақылау тақырыбындағы шлобалдық сүзгі белгішесін басқанда конфигурациялаған өрістер глобалдық сүзгінің қалқымалы мәзір терезесінде көрсетіледі. Қалқымалы мәзір терезесінде қызмет өкілдері глобалдық, диаграммаларда, сондай-ақ сүзгі нысанына негізделген ағындар мен қатарларда сүзгілеу қажет өрістерді таңдай алады. Сүзгі нысаны туралы қосымша ақпарат алу үшін осы мақаладағы «Көп ағынды интерактивті бақылау тақтасын конфигурациялау» бөлімін қараңыз.

Глобалдық сүзгінің қалқымалы мәзір терезесі осы жерде көрсетіледі:

Ескертпе

Басымдылық немесе күйі сияқты өрістерге негізделген көрнекі сүзгіні (интерактивті диаграмма) конфигурациялағанда, глобалдық сүзгіде көрсету үшін үздік тәжірибе осы өрістерді (басымдылық, күй) қосады.

Келесі процедура глобалдық сүзгі жалаушасына арналған қадамдарды береді:

1. Шешімдер жетектеушісін ашыңыз.

2. Компоненттер астынан Нысандар шығарып алып, одан кейін қажет нысанды шығарыңыз. Егер қалаған субъект көрсетілмесе, оны қосу үшін Барын қосу пәрменін таңдаңыз .

3. Шарлау аумағында Өрістер түймешігін басып, торда қосу қажет өрісті екі рет басыңыз.

4. Жалпы қойындысында Интерактивті тәжірибесіндегі глобалдық сүзгіде көрсетеді ұяшығына белгі қойыңыз. Сақтап жабу опциясын таңдаңыз.

5. Өзгертулер күшіне ену үшін Жариялау пәрменін таңдаңыз.

6. Клиентті реттеуді дайындау пәрменін таңдаңыз .

Сұрыптауға болатын өрістерді конфигурациялау

Ағын деректерін сұрыптау кезінде қолданылатын өріс үшін осы өріс үшін өзара әрекеттестік тәжірибесі бақылау тақтасының жалаушасында Сұрыптауды орнату қажет. Сұрыптау үшін конфигурацияланған өрістер пайдаланушы Қосымша (...) таңдаған кезде Сипатты өңдеу диалогтық терезесіндегі ашылмалы тізімде пайда болады.ағын тақырыбында. Келесі сурет сұрыптауға арналған қол жетімді өрістер тізімі бар ұшу диалогын Сұрыптау бойынша ашылмалы тізімде көрсетеді. Әдепкі сұрып әрқашан Өзгертілген өрісіне орнатылады.

Келесі процедура сұрып жалаушасына арналған қадамдарды береді:

1. Шешімдер жетектеушісін ашыңыз.

2. Компоненттер астынан Нысандар шығарып алып, одан кейін қажет нысанды шығарыңыз. Егер қалаған стандартты субъект көрсетілмесе, оны қосу үшін Барын қосу пәрменін таңдаңыз .

3. Шарлау аумағында Өрістер түймешігін басып, торда қосу қажет өрісті екі рет басыңыз.

4. Жалпы қойындысында Интерактивті тәжірибесінің бақылау тақтасында сұрыптауға болады ұяшығына белгі қойыңыз. Сақтап жабу опциясын таңдаңыз.

5. Өзгертулер күшіне ену үшін Жариялау пәрменін таңдаңыз.

6. Клиентті реттеуді дайындау пәрменін таңдаңыз .

Қауіпсіздік рөлдерін қосу

Интерактивті бақылау тақталарын көрсетуге мүмкіндік беретін қауіпсіздік рөлдерін таңдап, қосыңыз.

Келесі процедура интерактивті тәжірибеге арналған қауіпсіздік рөлдерін қосу үшін орындалатын қадамдарды қамтамасыз етеді:

1. Шешімдер жетектеушісін ашыңыз.

2. Құрамдастар астында Бақылау тақталары тармағын таңдаңыз.

3. Торда қажетті интерактивті бақылау тақтасын таңдап, тапсырмалар тақтасында Қауіпсіздік рөлдерін қосу пәрменін таңдаңыз.

4. Қауіпсіздік рөлдерін белгілеу диалогтік терезесінде Тек осы таңдалған қауіпсіздік рөлдеріне көрсету опциясын таңдап, қосқыңыз келетін рөлдерді таңдаңыз. OK пәрменін таңдаңыз.

5. Өзгертулер күшіне ену үшін Жариялау пәрменін таңдаңыз.

6. Клиентті реттеуді дайындау пәрменін таңдаңыз .

   

   

Интерактивті тәжірибесінің бақылау тақталарын конфигурациялау

Келесі бөлімдерде интерактивті бақылау тақталарының әртүрлі түрлерін конфигурациялау әдістері сипатталған.

4-бағанды орналасуды пайдаланып бірнеше хронологиялық тізімді интерактивтік бақылау тақтасын теңшеу

1. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) жүйесіне кіріңіз.

2. Параметрлер>Теңшеулер>Жүйені теңшеу тармағына өтіңіз.

3. Құрамдастар астында Бақылау тақталары тармағын таңдаңыз.

4. Торда Жаңа тармағын таңдап, ашылмалы тізімнен өзара әрекеттестік тәжірибесі бақылау тақтасын таңдаңыз.

5. Орналасуды не 2, 3 немесе 4 баған енін таңдап, Жасау пәрменін таңдаңыз.

6. Бақылау тақтасының пішіні ашылғанда пішіннің жоғарғы жағындағы сүзгілеу ақпаратын мына жерде көрсетілгендей толтырыңыз.

   

   • Сүзгілеу субъектісі: көрнекі сүзгілер (интерактивті диаграммалар) және ғаламдық сүзгі атрибуттары осы субъектіге негізделген.

   • Субъект көрінісі: көрнекі сүзгілер (интерактивті диаграммалар) осы көрініске негізделген.

   • Келесі ретпен сүзгілеу: Уақыт аралығының сүзгісі қолданылатын өріс.

   • Уақыт аралығы: Келесі ретпен сүзгілеу өрісіне арналған әдепкі уақыт аралығының сүзгі мәні.

   Сүзгілеу ақпаратын көрсеткеннен кейін диаграммалар мен деректер ағындарына арналған компоненттерді қосуды бастаңыз. Пікір қосу үшін, сызба немесе хронологиялық тізім ортасынан элементті таңдаңыз және диалог терезесі пайда болғанда келесі суреттерде көрсетілгендей қажетті ақпаратты енгізіңіз.

   Бірінші кезектегі сақиналы диаграмма бойынша істерді қосыңыз .

   

   Жолақ диаграммалар немесе дөңгелек диаграммалар сияқты кейбір диаграммалар жүйеде сақталған деректерді көрсетеді. Сақиналы диаграммалар және тег диаграммалар статикалық кескіндер ретінде жүктеліп, нақты деректердің алдын ала қарауын көрсетпейді.

Ескертпе

Көрнекілік сүзгілеріне теңшелген сызбаларды Сүзгі нысанының өрістерін қатысты нысандар ретінде пайдалануға болады. Қатысты нысан өрістері негізінде сызбалар пайдалану кезінде тұтынушыға қызмет көрсету өкілдері сызбаларды қатысты нысан өрістерін пайдаланумен сүзгілей алады. Қатысты нысанға негізделген өрістерде сызба конфигурациясы терезесіндегі келесі пішім бар: "өріс аты (нысан аты)", Өзгертуші (өкіл) өрісі сияқты. Бірнеше нысанды сызбалар жасау үшін қатысты нысан өрістерін көріністердің біріне қосып, осы өрістерді сызбалар жасау кезінде пайдалану қажет.

Содан кейін ағындарды конфигурациялаңыз. Диаграммаларға құрамдастарды қосу сияқты ағын тақтасының ішінде элементті таңдаңыз. Диалогтік терезе көрстеілгенде пайдаланғыңыз келетін элементке байланысты Көрініс немесе Кезек тізімі опциясын таңдаңыз. Қажетті ақпаратты келесі суреттерде көрсетілгендей енгізіңіз.

Ескертпе

Кезек тізімі опциясы тек кезек тізімі қосылған нысандардың диалогтік терезесінде қолжетімді. Нысан бақылау тақталары үшін нысанда кезек тізімі қосылмаған болса, диалогтік терезеде Кезек тізімі опциясын көрмейсіз. Кезек тізімі қосылмаған нысандардың бақылау тақталары тізбегінде Көрініс опциясын ғана пайдалануға болады.

Осында көрсетілгендей Жұмыс істеуге қолжетімді элементтер бөліміне арналған ағынды конфигурациялаңыз:

Келесі суретте диаграмма тақтасының мысалы берілген, солдан оңға: шеңбер диаграмма, тег диаграммасы және жолақты диаграмма:

Бұл суретте бірнеше ағыны бар ағын тақтасының мысалы берілген:

Аяқтағаннан кейін, бақылау тақтасын теңшеу, сақтау және өзгертулер күшіне енуі үшін теңшелімдер жариялау. Сондай-ақ, Клиентті реттеуді дайындау пәрменін таңдағаныңызға көз жеткізіңіз.

Бар бақылау тақтасының жеке тізбектерін өңдеу немесе өшіру

1. Параметрлер>Теңшеулер>Жүйені теңшеу тармағына өтіңіз.

2. Компоненттер тармағында Бақылау тақталары тармағын таңдаңыз.

   Егер нысан бақылау тақтасының тізбегін өңдеу керек болса, Пәрмендер астында Нысандар кеңейтіп, қажетті нысанды таңдаңыз. Шарлау аумағында нысанның астында Бақылау тақталары тармағын таңдаңыз.

3. Торда өңдеу керек интерактивті бақылау тақтасын ашу үшін таңдаңыз.

4. Оны таңдау үшін өңдегіңіз келетін ағынды таңдап, Компонентті өңдеу пәрменін таңдаңыз.

5. Тізбекке көрініс немесе кезек тізімін қосу керектігіне байланысты тізбекке арналған көрініс немесе кезек тізімі мәліметтерін таңдап, Орнату пәрменін таңдаңыз.

6. Сақтау пәрменін таңдаңыз.

   Сонымен қатар бақылау тақтасынан жеке ағынды өшіруге болады. Осыны істеу үшін тізбекті таңдап, пәрмен жолағында Жою пәрменін таңдаңыз.

Нысанға тән бақылау тақтасын конфигурациялау

Нысанға тән бақылау тақтасы көп ағынды бақылау тақтасы болып табылады. Осы бақылау тақтасын конфигурациялау басты беттің көп ағынды бақылау тақтасын конфигурациялағанмен бірдей, бірақ жұмысты пайдаланушы интерфейсінің басқа бөлігінде орындайсыз және басқа кішкене айырмашылықтар бар. Мысалы, нысанды таңдаудың орнына, көп ағынды бақылау тақтасындағы кейбір өрістер жасалатын бақылау тақтасына арналған нысанға алдын ала орнатылған.

1. Параметрлер>Теңшеулер>Жүйені теңшеу тармағына өтіңіз.

2. Құрамдастар астында Нысандар тармағын кеңейтіңіз және қажетті нысанды таңдаңыз. Шарлау аумағында нысанның астында Бақылау тақталары тармағын таңдаңыз.

3. Торда Жаңа тармағын таңдап , ашылмалы тізімнен өзара әрекеттестік тәжірибесі бақылау тақтасынтаңдаңыз .

4. Орналасуды не 2, 3 немесе 4 баған енін таңдаңыз.

5. Бақылау тақтасының пішіні ашылғанда жасалатын бақылау тақтасы үшін Сүзгі нысаны алдын ала орнатылады. Нысан көрінісі ашылмалы тізімінде нысанға қолжетімді көріністер бар. Көріністі таңдап, беттегі қалған қажетті ақпаратты толтырыңыз.

   Қалған орнату қадамдарды алдыңғы бөлімде сипатталған басты беттің көп ағынды бақылау тақтасын орнату қадамдарына өте ұқсас.

Көп ағынды бақылау тақтасын конфигурациялау

Бір ағынды бақылау тақтасын конфигурациялау көп ағынды бақылау тақтасына ұқсас. Барлық пайдаланушы интерфейсін шарлау қадамдары көп ағынды бақылау тақтасымен бірдей. Қатарларды қамтитын немесе қатарларды қамтымайтын орналасуды таңдауға болады. Егер қатарлар қамтылса, олар әрқашан бақылау тақтасында көрсетіледі. Қатарды теңшеу үшін, қатардың ортасындағы белгішені таңдауға болады. Қатар қосу терезесі көрсетілгенде қажетті деректерді толтырыңыз. Келесі сурет қатарды орнату мысалын көрсетеді.

Бақылау тақтасының түстерін конфигурациялау

Барлық параметрлер жиыны және Екі параметрлер түрі өрістері үшін, мысалы , Case Type, IsEscaled немесеСубъектінің басымдылығы Case сияқты, белгілі бір өріс мәндері үшін диаграммалар мен ағындарда пайда болатын белгілі бір түсті конфигурациялауға болады. Мысалы, интерактивті диаграммаларда басымдылығы жоғары істер қызыл түсте, басымдылығы орташа істер көк түсте және басымдылығы төмен істер жасыл түсте көрсетілуі мүмкін. Ағындарда жұмыс элементі сипаттамасының қасында түсті жіңішке тік сызық болады.

Ескертпе

Тег диаграммалар мен сақиналы диаграммалар үшін түсті кодтау қолжетімді емес. Бұл диаграммалар бақылау тақтасында ақ, сұр және қара реңкте көрсетіледі.

1. Шешімдер жетектеушісін ашыңыз.

2. Компоненттер астынан Нысандар шығарып алып, одан кейін қажет нысанды шығарыңыз. Егер қалаған субъект көрсетілмесе, оны қосу үшін Барын қосу пәрменін таңдаңыз .

3. Шарлау тақтасында Өрістер тармағын таңдаңыз. Торда түсін конфигурациялау қажет өрісті екі рет басыңыз.

4. Жалпы қойындысының Түрі қосалқы аймағында Иә опциясын таңдап, одан кейін Өңдеу таңдаңыз.

5. Тізім мәнін өзгерту диалогтік терезесі көрсетілгенде Түс мәтіндік терезеге жаңа мән орнатыңыз. OK пәрменін таңдаңыз.

   Сақтап жабу опциясын таңдаңыз.

6. Өзгертулер күшіне ену үшін Жариялау пәрменін таңдаңыз.

Келесі мысалда Өңдеуге жіберілген өрістің түсін өзгертеміз. Тізім мәнін өзгерту диалогтық терезесін ашу үшін Өңдеу түймешігін пайдаланыңыз:

Тізім мәнін өзгерту диалогтік терезесі ашылғанда мұнда көрсетілгендей түсті таңдаңыз:

Келесі қадамдар

Бақылау тақталарын жасау және өңдеу
Диаграмманы жасау немесе өңдеу