Процестерді стандарттау үшін бизнес процесінің ағынын жасау

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламаларының 9.x (on-premises) нұсқасына қолданылады

Бұл тақырыпта Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары арқылы бизнес процесінің ағынын жасау әдісі көрсетілген. Бизнес процесінің ағындарын пайдалану себебі туралы қосымша мәліметтерді Бизнес процесінің ағындарына шолу бөлімінде қараңыз. Мобильді тапсырмалар ағынын жасау туралы ақпаратты Мобильді тапсырмалар ағынын жасау бөлімінде қараңыз.

Пайдаланушы бизнес процесінің ағынын іске қосқан кезде процесс кезеңдері және қадамдары пішіннің үстіндегі процесс жолағында көрсетіледі:

Кезеңдермен бизнес процесі

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламаларында жалпы бизнес сценарийлерге арналған бірнеше пайдалануға дайын бизнес процесінің ағындары болады. Оларды жүйеге қосыңыз және сол күйінде пайдаланыңыз немесе оларды бизнес қажеттіліктеріңізге сәйкес өзгертіңіз. Пайдалануға дайын бизнес процесінің ағындарын қосу жолын Пайдалануға дайын бизнес процесінің ағындарын қосу бөлімінде қараңыз.

Бизнес процесінің ағынын жасау

  1. Жүйелік әкімші немесе жүйелік теңшеуші қауіпсіздік рөлін немесе баламалы рұқсаттардың бар екендігін тексеріңіз.

  2. Шешімдер жетектеушісін ашыңыз.

  3. Сол жақ шарлау тақтасында Процестер тармағын таңдаңыз.

  4. Әрекеттер құралдар тақтасында Жаңа пәрменін таңдаңыз.

  5. Процесс жасау диалогтық терезесінде міндетті өрістерді толтырыңыз:

    • Процесс атауын енгізіңіз. Процесс атауы емес бірегей болуы міндетті емес, алайда, үрдісті таңдау кезінде оны өзге үрдістерден ажыратуға мүмкіндік беретін мағыналы атау болуы керек. Мұны кейінірек өзгерте аласыз.

    • Санат тізімінде Бизнес процесінің ағыны параметрін таңдаңыз.

      Процесті жасағаннан кейін, санатты өзгерту мүмкін болмайды.

    • Нысан тізімінде процесті негіздеу қажет нысанды таңдаңыз.

      Таңдалған нысан процесс ағынының бірінші кезеңіне қосылатын қадамдарға қолжетімді өрістерге әсер етеді. Егер қажетті нысан табылмаса, нысан анықтамасында Бизнес үрдісі ағындары (өрістер жасалады) параметрлер жиыны бар екеніне көз жеткізіңіз. Процесті сақтағаннан кейін оны өзгерту мүмкін емес.

  6. OK пәрменін таңдаңыз.

    Жаңа процесс жасалады және бизнес процесі ағынының құрастырушысы сізге жасалған бір кезеңмен ашылады.

    Негізгі элементтер көрсетілген бизнес процесінің ағыны терезесі

  7. Кезеңдер қосыңыз. Егер пайдаланушылар процесте бір бизнес кезеңінен екіншісіне өтсе:

    1. Кезең компонентін Компоненттер қойыншасынан сүйреп, құрастырушыдағы + белгісіне тастаңыз.

      Бизнес процесінің кезеңін сүйреу

    2. Кезең сипаттарын орнату үшін кезеңді таңдаңыз, содан кейін экранның оң жағындағы Сипаттар қойыншасында сипаттарды орнатыңыз:

      • Көрсетілетін атын енгізіңіз.

      • Егер қаласаңыз, кезең санатын таңдаңыз. Санат (мысалы, Нақтылау немесе Әзірлеу) процесс жолағында бұрыш ретінде көрсетіледі.

        Бизнес процесі жолағының бұрышы

      • Сипаттарды өзгертіп болған кезде Қолдану пәрменін таңдаңыз.

  8. Кезеңге қадамдар қосыңыз. Кезеңдегі қадамдарды көру үшін кезеңнің төменгі оң жақ бұрышында Мәліметтер тармағын таңдаңыз. Басқа қадамдар қосу үшін:

    1. Қадам компонентін кезеңге Компоненттер қойыншасынан апарыңыз.

      Бизнес процесіндегі кезеңге қадам қосу

    2. Қадамды таңдаңыз, содан кейін Сипаттар қойыншасында сипаттарды орнатыңыз:

      1. Қадамның көрсетілетін атын енгізіңіз.

      2. Егер пайдаланушылардың қадамды аяқтау үшін деректер енгізуін қаласаңыз, ашылмалы тізімнен тиісті өрісті таңдаңыз.

      3. Процесстің келесі кезеңіне өтпес бұрын адамдар қадамды аяқтау өрісін толтыруы керек, Міндетті параметрін таңдаңыз.

      4. Аяқтағанда Қолдану пәрменін таңдаңыз.

  9. Процеске тармақ (шарт) қосу. Тармақтау шартын қосу үшін:

    1. Шарт компонентін Компоненттер қойыншасынан екі кезең арасындағы + белгісіне апарыңыз.

      Бизнес процесінің ағынына шарт қосу

    2. Шартты таңдаңыз, содан кейін Сипаттар қойыншасында сипаттарды орнатыңыз. Тармақтау сипаттары туралы қосымша ақпаратты Тармақтау арқылы бизнес процесінің ағындарын жақсарту бөлімінде қараңыз. Шарт сипаттарын орнатып болған кезде Қолдану пәрменін таңдаңыз.

  10. Жұмыс ағынын қосу. Жұмыс ағынын шақыру үшін:

    1. Жұмыс ағыны компонентін Компоненттер қойыншасынан кезеңге немесе құрастырушыдағы Глобалдық жұмыс ағыны элементіне апарыңыз. Оған қосылатыны мыналарға байланысты:

      • Кезеңге кірген немесе шыққан кезде жұмыс ағынын іске қосу қажет болған кезде оны кезеңге апарыңыз. Жұмыс ағыны компоненті кезеңмен бірдей басты нысанға негізделу керек.

      • Процесс іске қосылғанда немесе процесс мұрағатталғанда (күйі Аяқталған немесе Тоқтатылған мәніне өзгерген кезде) жұмыс ағынын іске қосу қажет болған кезде оны Глобалдық жұмыс ағыны элементіне апарыңыз. Жұмыс ағыны компоненті процеспен бірдей басты нысанға негізделу керек.

    2. Жұмыс ағынын таңдаңыз, содан кейін Сипаттар қойыншасында сипаттарды орнатыңыз:

      1. Көрсетілетін атын енгізіңіз.

      2. Жұмыс ағынын іске қосу қажет уақытты таңдаңыз.

      3. Кезең нысанына сәйкес бар қолмен жегілетін белсенді жұмыс ағынын іздеңіз немесе Жаңа пәрменін таңдап, жаңа жұмыс ағынын жасаңыз.

      4. Аяқтағанда Қолдану пәрменін таңдаңыз.

      Жұмыс ағындары туралы қосымша ақпарат Жұмыс ағынының процестері бөлімінде қараңыз.

  11. Бизнес процесінің ағынын тексеру үшін әрекеттер тақтасында Тексеру пәрменін таңдаңыз.

  12. Жұмысты жалғастыра беріп, процесті жоба жазба ретінде сақтау үшін әрекеттер тақтасында Сақтау пәрменін таңдаңыз.

    Маңызды

    Процесс жоба жазба болғанша адамдар оны пайдалана алмайды.

  13. Процесті белсендіру және оны топқа қолжетімді ету үшін әрекеттер тақтасында Белсендіру пәрменін таңдаңыз.

  14. Бизнес процесінің ағыны данасын жасай, оқи, жаңарта немесе жоя алатын адамдарға басқару мүмкіндігін беру үшін, дизайнердің пәрмен жолағынан Қауіпсіздік рөлдерін өңдеу параметрін таңдаңыз. Мысалы, қызметке қатысты процестер үшін тұтынушыға қызмет көрсету өкілдеріне бизнес процесі ағынының данасын өзгертуге толық қатынас бере аласыз, бірақ сату өкілдерінің тұтынушылардың сатылымнан кейінгі әрекеттерін бақылауы үшін оларға дананы тек оқу қатынасын бересіз.

    Қауіпсіздік рөлдері экранынан қауіпсіздік рөлінің ақпараттық бетін ашатын рөл атын таңдаңыз. Бизнес процесінің ағындары қойыншасын таңдап, қауіпсіздік рөліне арналған бизнес процесінің ағынына тиісті артықшылықтар тағайындаңыз.

    Ескерім

    Жүйе әкімшісі және Жүйені теңшеуші қауіпсіздік рөлдерінде әдепкі бойынша жаңа бизнес процесінің ағындарына қатынас бар.

    Бизнес процесінің ағыны артықшылықтарын тағайындау

    Тиісті радио түймелерді таңдаумен артықшылықтарды көрсетіп, Сақтау түймесін басыңыз. Артықшылықтар туралы қосымша ақпаратты Бизнес процесінің ағыны артықшылықтары бөлімінен қараңыз.

    Одан кейін ұйымдағы тиісті пайдаланушыларға қауіпсіздік рөлін тағайындауды ұмытпаңыз.

Кеңес

Мынау құрастырушы терезесіндегі тапсырмалар ағынында жұмыс істеген кезде есте сақтау қажет бірнеше кеңес:

  • Бизнес процесі ағынының терезесіндегі барлық нәрсенің суретін түсіру үшін әрекеттер тақтасында Сурет пәрменін таңдаңыз. Бұл, мысалы, ортақ пайдалану және топ мүшесінен процеске қатысты пікірлерін алғанда пайдалы.
  • Процестің әр түрлі бөліктеріне жылдам өту үшін шағын картаны пайдаланыңыз. Бұл экраннан тыс шығатын күрделі процесс болған кезде пайдалы.
  • Бизнес процесінің сипаттамасын қосу үшін бизнес процесі ағыны терезесінің сол жақ бұрышындағы процесс атауының астындағы Мәліметтер тармағын таңдаңыз. 2000 таңбаға дейін пайдалана аласыз.

Бизнес процессінің ағынын өңдеу

Бизнес процесінің ағындарын өңдеу үшін шешімдер жетектеушісін ашыңыз, Процестер тармағын таңдаңыз, содан кейін өңдегіңіз келетін процестер тізімінде Бизнес процесінің ағыны пәрменін таңдаңыз.

Процестер тізімінен өңдеу қажет бизнес процесі ағынының атауын таңдағаннан кейін ол қажетті кез келген жаңартуларды енгізуге болатын құрастырғышта ашылады. Атын өзгерту немесе сипаттама қосу үшін процесс атауының астындағы Мәліметтер параметрін кеңейтіңіз және қосымша ақпаратты қараңыз.

Бизнес процесі ағынының кеңейтілген мәліметтер бөлімі

Бизнес процесінің ағындары туралы білу керек басқа нәрселер

Кезеңдер өңдеу
Бизнес үрдісінің ағындары 30 кезеңнен тұруы мүмкін.

Келесі кезең сипаттарын қосуға немесе өзгертуге болады:

  • Кезең атауы

  • Нысан. Алғашқы біреуінен басқа кез келген кезең нысанын өзгертуге болады.

  • Кезең санаты. Санат әрекет түрі кезеңдерін топтастыруға мүмкіндік береді. Ол жазбаларды орналасқан кезеңі бойынша топтайтын есептер үшін пайдалы. Кезең санаты опциялары Кезең санаты глобалдық параметрлер жиынымен келеді. Глобалдық параметрлер жиынына қосымша параметрлерді қоса аласыз және қаласаңыз, бар параметрлердің белгілерін өзгерте аласыз. Сондай-ақ, қажет болса, бұл параметрлерді жоя аласыз, алайда, бар параметрлерді жоймауға кеңес береміз. Егер параметрді жойсаңыз, оны қайта қоса алмайсыз. Егер оларды пайдаланыланбайтын болсаңыз, «Пайдаланбау» белгісіне өзгертіңіз.

  • Қарым-қатынас. Процестегі бастапқы кезең басқа нысанға негізделген кезде байланысты енгізіңіз. Ағымда анықталатын кезең үшін екі кезең арасында жылжыту кезінде қатынасты анықтауға Қарым-қатынастарды таңдау опциясын таңдаңыз. Келесі табыстар үшін қарым-қатынасты таңдау ұсынылады:

    • Деректер енгізілімін азайтумен жазбалар арасындағы деректер бойынша автоматты түрде орындалатын төлсипат карталарынан тұратын қарым-қатынастар анықталады.

    • Жазбаның процесс жолағында Келесі кезең опциясын таңдау кезінде қарым-қатынас пайдаланылатын жазбалар процесс ағынында тізімделеді, салдарынан процесте жазбаларды қайта пайдалану ұсынылады. Оған қоса, пайдаланушы процесті жалғастыру үшін қосымша біреуін жасау орнына жай ғана таңдай алуы үшін жазбаларды жасау әрекетін автоматтандыру мақсатында жұмыс ағындарын пайдалануға болады.

Қадамдарды өңдеу
Әрбір кезеңде 30 қадамға дейін болады.

Тармақ қосу
Кезеңге тармақ қосу туралы ақпаратты үшін Бизнес процесінің ағындарын тармақтау арқылы жақсарту бөлімінде қараңыз.

Бизнес процесінің ағынын пайдаланатын адамдарға қолжетімді ету үшін, процесс ағынына тапсырыс беруге, оны белсендіруге және қауіпсіздік рөлінің бизнес процесінің ағыны артықшылықтарын көрсетуге және тиісті пайдаланушыларға қауіпсіздік рөлін тағайындауға болады.

Процесс ағынының ретін орнату
Нысан (жазба түрі) үшін бірнеше бизнес процесінің ағыны болса, жаңа жазбаларға автоматты түрде белгіленетін процесті орнатуға болады. Пәрмен жолағында Процесс ағынын реттеу опциясын таңдаңыз. Жаңа жазбалар немесе байланыстырылған үрдіс ағындары жоқ жазбалар үшін пайдаланушы бірінші болып іске қосқан бизнес үрдісі ағыны бірінші болып пайдаланылады.

Белсендіру
Бизнес үрдісінің ағынын пайдалану үшін оны алдымен белсендіру қажет. Пәрмен жолағында Белсендіру опциясын таңдаңыз. Белсендіру расталғаннан кейін, бизнес үрдісі ағынын пайдалануға болады. Егер бизнес үрдісі ағынында қате болса, қателер түзетілгенге дейін белсендіруді орындай алмайсыз.

Қауіпсіздік рөлдерін өңдеу
Пайдаланушылар пайдаланушыға тағайындалған қауіпсіздік рөліндегі бизнес процесінің ағынында анықталған артықшылыққа байланысты бизнес процесінің ағынына қатынаса алады.

Әдепкі бойынша тек Жүйелік әкімші және Жүйелік теңшеуші қауіпсіздік рөлдері жаңа бизнес процесінің ағынына қатынаса алады.

Бизнес процесінің ағынындағы артықшылықтарды көрсету үшін, өңделетін бизнес процесінің ағынын ашып, бизнес процесінің ағынын құрастырушыдан Қауіпсіздік рөлдерін өңдеу параметрін таңдаңыз. Қосымша мәліметтерді бұрынғы 14-қадамнан қараңыз.

Бизнес процесінің ағынына сұрау бойынша әрекетті қосу

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламасының 9.0 нұсқасы жаңартуында бизнес процесі ағынының мүмкіндігі ендірілген: әрекет қадамдары арқылы бизнес процесінің ағынын автоматтандыру. Бизнес процесінің ағынына әрекетті немесе жұмыс ағынын іске қосатын түймешікті қосуға болады.

Әрекет қадамын пайдаланып қолмен іске қосылатын жұмыс ағындарын немесе әрекеттерін қосу

Мүмкіндікті нақтылау процесінің бөлігі ретінде Contoso ұйымы барлық мүмкіндіктерді белгіленген сараптаушының қарап шығуын талап етеді делік. Нәтижесінде Contoso ұйымы келесідей әрекетті жасады:

  • Мүмкіндік сараптаушысына белгіленген тапсырма жазбасын жасайды.
  • Мүмкіндік тақырыбына «Сараптауға дайын» жазбасын үстейді.

Бұған қоса Contoso бұл әрекеттерді талап бойынша іске қоса алуы керек. Бұл тапсырмаларды мүмкіндікті нақтылау процесіне біріктіріу үшін әрекеттер мүмкіндік бизнес процесінің ағынында көрінуі керек. Бұл функцияны қосу үшін Бизнес процесінің ағыны әрекет қадамы ретінде параметрін таңдаңыз. Бизнес процесінің ағыны ретінде іске қосуға қолжетімді.

Содан кейін әрекет қадамы Contoso ұйымының мүмкіндік бизнес процесінің ағынына қосылады. Содан кейін процесс ағыны тексеріледі және жаңартылады.

Әрекет мүмкіндік бизнес процесінің ағынына қосылады.

Енді Contoso salesforce мүшелері Орындау пәрменін таңдау арқылы Мүмкіндік нақтылау бизнес процесінің қадамында әрекетті талап бойынша іске қоса алады.

Әрекетті орындау.

Маңызды

  • Әрекетті немесе жұмыс ағынын талап бойынша орындай алу үшін бизнес процесінің ағыны әрекет қадамын қамтуы керек. Әрекет қадамы жұмыс ағыны ретінде іске қосылса, жұмыс ағынын талап бойынша іске қосылуға конфигурациялау керек.
  • Әрекетпен немесе жұмыс ағынымен байланысты нысан бизнес процесінің ағынымен байланыстырылған нысанмен бірдей болуы керек.

Бизнес процесінің ағынында әрекет қадамдарын пайдалану шектеуі

  • Кіріс немесе шығыс параметрлер Entity, EntityCollection немесе OptionSet (таңдау тізімі) түрлеріне жатса, әрекеттер әрекет қадамдары ретінде қолжетімді болмайды. Бір EntityReference шығыс параметрі немесе EntityReference кіріс параметрлерінің кез келген саны бар әрекеттер әрекет қадамдары ретінде қолжетімді емес. Негізгі нысанмен (глобалдық әрекет) байланысты емес әрекеттер әрекет қадамдары ретінде қолжетімді емес.

Сонымен қатар, келесіні қараңыз

Бизнес процесінің ағындарына шолу
Тармақтау арқылы бизнес процессінің ағындарын жақсарту
Ұялы тапсырмалар ағынын жасау
Пайдалануға дайын бизнес процестер қосу
Пішіндегі логиканы қолдану үшін бизнес ережелерін және ұсыныстарды жасау
Процестер арқылы теңшелетін бизнес логикасын жасау
Іскери ереже үрдістері