Нысанды өңдеу

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламаларының 9.x (on-premises) нұсқасына қолданылады

Кез келген жасалған теңшелетін нысанды өңдей аласыз. Жүйелік нысандары немесе басқарылатын теңшелетін нысандарға енгізуге болатын өзгертулерде шектеулер болуы мүмкін.

Жүйелік нысандар — ортада қамтылған кез келген нысандар. Басқарылатын теңшелетін нысандар жүйеге басқарылатын шешімді импорттау арқылы қосылған нысандар болып табылады. Бұл нысандарды өңдеуге болатын деңгей әр нысан үшін орнатылған басқарылатын сипаттар арқылы анықталады. Өңдеуге болатын барлық сипаттар ажыратылады. Шешім жетектеушісінде таңдалған нысан үшін Басқарылатын сипаттарды көру үшін мәзір жолағында Басқарылатын сипаттар тармағын таңдаңыз.

Ескерім

Бар нысанға енгізілген өзгерістер сақталғаннан кейін теңшелімдерді жариялаңыз. Қосымша ақпарат: Теңшелімдерді жариялау

Нысандарды өңдеу кезінде метадеректерге төменгі өзгертулерді енгізе аласыз:

Нысанның атауын өзгерту.

Бағдарламмадағы нысан атауын өзгерту үшін Бейнеленетін Атау және Көпше түрдегі Атау опцияларын пайдаланыңыз. Алайда, көптеген жүйе нысандарының атауларын бағдарламадағы өзге мәтіндерде пайдалануға болады. Осы атау пайдаланылған мәтінді табу және өзгерту үшін Жүйелік нысан хабарларын өңдеу бөлімін қараңыз.

Теңшелетін нысандар үшін пайдаланылған белгішелерді өзгерту

Әдепкі бойынша, веб-бағдарламадағы барлық теңшелетін нысандардың белгішелері бірдей болады. Теңшелетін нысандар үшін қолданғыңыз келетін белгішелер үшін кескіндік веб-ресурстар жасай аласыз және құралдар тақтасындағы Белгішелерді жаңарту түймесін пайдалану арқылы оларды орната аласыз. Белгішелердің екі түрлі өлшемдері болады:

  • Веб-бағдарламадағы белгішеБұл белгішенің өлшемі - 16х16 пиксель.

  • Нысан Пішіндеріне арналған белгіше Бұл белгішесінің өлшемдері 32 x 32 пиксел болуы керек.

    Екі белгішелерді 10 Кбайттан аспауы тиіс. Фоны мөлдір, PNG пішіміндегі файлдарды пайдалану ұсынылады. Қосымша ақпарат: Теңшелетін нысандар үшін белгішелерді өзгерту.

Ескерім

Планшеттерге арналған Dynamics 365 және Телефондарға арналған Dynamics 365 жүйесі теңшелетін нысандар үшін өзгертпелі белгішелерді көрсетпейді.

Қосуға болатын нысан параметрлері

Келесі кестеде нысан үшін қосуға болатын параметрлер тізімі берілген, алайда бұл белгішелер қосылғаннан кейін, ажыратылмайды.

Параметр Сипаттама
Бизнес процесінің ағындары Нысан үшін іскерлік ағындар ағындары жасаңыз. Қосымша ақпарат: Процестерді стандарттау үшін бизнес процесінің ағынын жасау
Жазбалар Осы нысан үшін жазбаларға ескертпелер қосу. Ескертпелер тіркемелер қосу мүмкіндігі қамтиды.
Әрекеттер Осы нысанға арналған жазбаларды әрекеттермен байланыстырыңыз.
Қосылымдар Қосылымдар мүмкіндігін осы нысанға арналған жазбалардың қосылымдары бар өзге нысан жазбаларымен қалай байланысқанын көру үшін пайдаланыңыз.
Электрондық пошта жіберу (электрондық пошта өрісі жоқ болса, біреуі жасалады) Нысан өрістерінің бірндеі сақталған электрондық пошта мекенжайын пайдаланып электрондық пошта хабарларын жіберіңіз. Егер Мәтіннің бір жолы пішімді өрісі үшін бұл нысан үшін бұрын қолданылмаған электрондық пошта таңдалған болса, электрондық пошта жіберу қосылған кезде жаңасы жасалады.
Кезек тізімдері Нысандарды кезегіне сәйкес пайдаланыңыз. Кезектер жазбаларды осы нысан үшін барлығы қатыса алатындай етіп, орталық бөлігінде қолжетімді ету арқылы ортақтасып жұмыс істеуді жақсартуға мүмкіндік береді.

Нысан параметрлерін қосу немесе ажырату

Келесі кестеде кез келген уақытта қосуға немесе ажыратуға болатын нысан параметрлері қамтылған.

Параметр Сипаттама
Негізгі сурет Кескіндерге қолдау көрсететін жүйелік нысандарда кескін өрісі болады. Бұл өріс үшін [Ешбір] немесе Әдепкі кескін Параметрсын таңдау арқылы осы өрістегі деректерді нысанға арналған кескін түрінде көрсетуді таңдай аласыз.

Теңшелетін нысандар үшін алдымен кескін өрісін жасау керек. Әр нысанда бір кескін өрісі ғана бола алады. Жасағаннан кейін, негізгі сурет орнату үшін осы параметрді өзгертуге болады. Қосымша ақпарат: Кескін өрістері
Біріктіру Пайдаланушылар осы нысанды поштаны біріктіру әрекетімен бірге пайдалана алады.
Құжаттарды басқару Ұйымның құжат басқару әрекетін қосу үшін орындау қажет басқа тапсырмалар орындалғаннан кейін бұл мүмкіндікті қосу аталмыш нысанның SharePoint жүйесіне қатысуына мүмкіндік береді. Қосымша ақпарат: SharePoint бағдарламасымен біріктіру мүмкіндігін реттеу
Қайталанатын деректерді іздеу Егер ұйым үшін қайталанатын деректерді іздеу қосылған болса, бұл опция осы нысан үшін қайталанатын деректерді іздеу ережелерін жасауға мүмкіндік береді. Қайталанатын деректерді іздеу туралы ақпаратты Бүкіл ұйым үшін қайталанатын деректерді іздеу ережелерін қосу немесе өшіру бөлімінде қараңыз.
Жылдам жасауға рұқсат беру Нысанға арналған жылдам жасалатын пішінді жасап, жариялағаннан кейін, пайдаланушылар шарлау тақтасындағы Жасау түймесін пайдаланып жаңа жазба жасау опциясын қолдана алады. Қосымша ақпарат: Пішіндер жасау және жасақтау

Бұл теңшелетін әрекет нысаны үшін қосулы болғанда, пайдаланушылар шарлау аумағындағы Жасау түймесін пайдаланған кезде теңшелетін әрекет әрекет нысандары тобында көрсетіледі. Бірақ, әрекеттер жылдам жасау пішіндеріне қолдау көрсетпейтіндіктен, теңшелетін нысан белгішесін нұқылған кезде, негізгі пішін қолданылатын болады.
Тексеру Тексеруді ұйым үшін қосылған болса, бұл нысан жазбаларын біраз уақыт бойы сақтауға мүмкіндік береді. Нысанды тексеруді іске қосқанда, сол нысанның барлық өрістерін де тексеру іске қосылады. Тексеруді қосқыңыз келетін өрістерді таңдауға не алып тастауға болады.
Қатынасу топтары Нысан үшін топ үлгілерін жасаңыз. Қосымша ақпарат: Топ үлгілері туралы
Қосымша телефонды қосу Осы нысанды Телефондарға арналған Dynamics 365 жүйесі бағдарламасы үшін қолжетімді ету.
Ұялы үшін қосу Осы нысанды телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 бағдарламасы үшін қолжетімді етіңіз. Сондай-ақ, осы нысанды Ұялы құрылғыда тек оқуға арналған ретінде орнатуға болады.

Егер нысанға арналған пішіндер iFrame немесе веб-ресурстың басқару элементтері сияқты телефондар мен планшеттерге арналған Customer Engagement жүйесінде қолдау көрсетілмейтін кеңейтімді қажет ететін болса, ұялы бағдарлама пайдаланушылары осы нысандарға арналған деректерді өңдей алмайтынына көз жеткізу үшін, осы параметрді пайдаланыңыз.

Маңызды: бұрын кез келген портал шешімін орнатқан болсаңыз, Тұтынушыға қызмет көрсету хабы ішінде істі жасау немесе «Істерді біріктіру» пәрменін пайдалану үшін «Іс» нысаны үшін Мобильді құрылғыда тек оқуға арналған параметрін өшіру керек.

Сонымен қатар, келесіні қараңыз

Нысанды жасау немесе өңдеу (шолу)