Планирование событий и управление ими

Относится к приложениям Dynamics 365 for Customer Engagement версии 9.x

События с личным участием и вебинары часто являются очень важным каналом продажи и маркетинга, но их может быть очень сложно организовать и провести, а также выполнить дальнейшие действия по ним. Функция управления событиями Dynamics 365 помогает на каждом шаге процесса, от изначального планирования и расчета бюджета до рекламы и публикации, регистрации участников, вещания вебинаров, заключительного анализа, создания интересов и оценки эффективности вложений.

К основным возможностям управления событиями относятся следующие:

  • Удобные функции управления контактами, регистрацией и посещаемостью в одной системе.
  • Бизнес-процессы, которые направляют пользователей при выполнении необходимых этапов планирования событий.
  • Управление сеансами, секциями и докладчиками.
  • Управление пропусками участников для предоставления доступа на конкретные сеансы или секции.
  • Управление местами проведения для отслеживания зданий, помещений и планировок помещений.
  • Обслуживание гостей для регистрации гостиниц, выделения номеров и бронирования.
  • Отслеживание спонсоров и их спонсорских вкладов для каждого события.
  • Создание вебинаров и параллельных трансляций с показателями посещаемости (в партнерстве с ведущим в отрасли поставщиком вебинаров ON24).
  • Проверка журнала посещаемости для каждого контакта, включая события и сеансы, которые он посещал.
  • Интеграция опросов "Мнение клиента".
  • Можно опубликовать полнофункциональный веб-сайт событий, который включает указанные ниже возможности.
    • Самостоятельная регистрация участников.
    • Важные сведения обо всех опубликованных событиях, включая название события, место проведения, пропуски, расписание сеансов и докладчики.
    • Все сведения извлекаются непосредственно из ваших записей планирования событий в Dynamics 365, при этом любое обновление автоматически отражается на веб-сайте событий.

Для создания, просмотра и изменения ваших событий и всех записей, связанных с событием, перейдите в рабочую область События в Dynamics 365, где можно создать новое событие и, — работая из этой одной записи события, — добавить большинство других типов записей и сведений, которые необходимо планировать, публиковать, рекламировать и анализировать. Как и многие типы записей в Dynamics 365, запись события предоставляет настраиваемый бизнес-процесс, помогающий пользователям на каждом этапе процесса.

Используйте другие части рабочей области События для работы с конкретными типами записей, которые связаны с планированием события, такими как материально-техническое снабжение, сеансы, участники, спонсоры и т. д. В зависимости от того, чем вы занимаетесь в данный момент, вы можете получить доступ к записям этих типов при работе в родительской записи события или можете перейти в область, предназначенную для записей определенного типа, чтобы работать только с записями этого типа, или работать сразу с несколькими событиями.

После задания для события всех записей события, сеансов, секций, докладчиков и пропусков можно опубликовать событие на веб-сайте событий, на котором участники могут ознакомиться с информацией о событии и зарегистрироваться на него. Чтобы опубликовать событие на веб-сайте событий, откройте запись события и измените ее состояние на Опубликовано.