Проектирование моделей оценки интересов

Относится к приложениям Dynamics 365 for Customer Engagement версии 9.x

Dynamics 365 for Marketing может рассчитать для каждого интереса определенное значение в баллах, основываясь на демографических и фирмографических показателях, а также на действиях контакта (или контактов, принадлежащих к организации, если интерес связан с организацией). К оцениваемым взаимодействиям относятся открытие сообщения электронной почты, отправка целевой страницы, посещение вашего веб-сайта или события.

Каждая модель оценки включает определенный порог готовности к продаже. Когда оценка интереса достигает этого порога, интерес помечается как готовый к продаже, что запускает следующую цепочку действий в Dynamics 365 for Customer Engagement, включая передачу клиентов специалистам отдела продаж.

Важно!

Автоматическая оценка интересов работает только для интересов, связанных с контактом или организацией. Оценка не работает для интересов, у которых нет связанного контакта или организации. Кроме того, сегменты в Dynamics 365 for Marketing могут включать только контакты, но не интересы или организации, то есть маркетинговые сообщения электронной почты можно направлять только контактам.

Обычно целевые страницы будут либо создавать пару "интерес-контакт" при создании нового контакта, либо связывать новые интересы с существующими контактами, когда они доступны. Но при создании интереса вручную необходимо также вручную связать его с контактом, чтобы обеспечить оценку интереса.

Важно!

Автоматическая оценка интересов может привести к проблемам с соблюдением таких законов, как GDPR. Ответственность за соблюдение всех действующих норм по защите персональных данных при оценке интересов и в других операциях Dynamics 365 for Marketing лежит на вашей организации. Дополнительные сведения: Защита данных и GDPR

Создание и просмотр моделей оценки интересов и управление ими

Модели оценки интересов содержат правила автоматического увеличения или уменьшения оценки интересов на основе определенных действий, взаимодействий и демографических данных, а также изменении этих показателей с течением времени. Модель также задает план категорий, который характеризует диапазоны баллов на понятном языке (например, высокая, средняя и низкая готовность) и задает определенное пороговое значение "готов к продаже", означающее, что интерес можно передать в отдел продаж.

Типичная модель оценки интересов немного увеличивает оценку интереса при открытии сообщения электронной почты или посещении веб-сайта, умеренно увеличивает оценку при выборе ссылки в сообщении электронной почты или отправке целевой страницы и значительно увеличивает оценку при регистрации на событие или его посещении. Модель может также прекращать учитывать взаимодействия по прошествии некоторого времени, по сути уменьшая оценку интереса по мере увеличения его длительности. Модель может также увеличивать или уменьшать оценку интереса на основе сведений о связанном контакте или компании, таких как расположение, история покупок, размер компании, отрасль, должность и прочее.

Можно создать любое требуемое количество моделей оценки. Если имеется несколько моделей, все интересы оцениваются по каждой из них, и вы сможете посмотреть оценку и категорию по каждой модели.

Для просмотра, изменения и создания моделей оценки интересов выберите Marketing > Управление интересами > Модели оценки интересов. В результате открывается стандартное представление списка, в котором можно создавать, удалять, искать, сортировать или фильтровать элементы. Выберите любой элемент в списке, чтобы открыть его, или выберите Создать для создания нового элемента.

Конструктор моделей оценки интересов

Большую часть времени вы будете работать на вкладке Дизайн, которая открывается при первом открытии модели или ее создании. Здесь определяется логика модели путем перетаскивания плиток с вкладки Панель инструментов на холст для создания одной или нескольких пар плиток "условие-действие". Каждая пара начинается с плитки Условие, которая определяет правило (например, щелчок в сообщении электронной почты) и заканчивается плиткой Действие, которая определяет изменение оценки в случае удовлетворения условия. Модель может содержать любое число пар "условие-действие".

Холст модели оценки аналогичен холсту цикла взаимодействия с клиентом. Для добавления плиток перетаскивайте их с вкладки Панель инструментов. Выберите плитку и откройте вкладку Свойства, чтобы задать параметры этой плитки. Панель инструментов над холстом служит для вырезания, копирования, вставки и удаления плиток; здесь также можно добавить плитку или сделать снимок.

Назовите свою модель и выберите целевую сущность

Первое, что нужно сделать при создании модели оценки интересов — присвоить ей имя и выбрать целевую сущность (организации или контакты). Действуйте следующим образом:

  1. Откройте вкладку Сводка.
  2. Введите в поле Имя описательное имя.
  3. В поле Целевая сущность выберите Организация или Контакт. Этот параметр определяет, какие типы интересов будут оцениваться моделью.
    • Интересы на основе контактов связаны с записями контактов и оцениваются на основе информации и взаимодействиях, относящихся только к контактам.
    • Интересы на основе организаций связаны с записями организаций. Они оцениваются на основе информации об организациях, а также о взаимодействиях с контактами, принадлежащими этой организации.
    • Интересы, связанные как с контактом, так и с организацией, считаются основанными на контактах.
  4. Выберите Сохранить, чтобы сохранить настройки.

Дополнительные сведения: Маркетинг на основе организаций

Настройка условия

Плитка условия является составной и включает как родительскую плитку, так и дочернюю. При добавлении условия создаются родительская и дочерняя плитки. Для отображения или скрытия дочерних плиток служит кнопка развертывания/свертывания в правом нижнем углу плитки.

Развернутая плитка условия с одной дочерней плиткой

Родительская плитка условия просто задает имя группы условий. Чтобы назначить имя, выберите родительскую плитку и откройте вкладку Свойства. Можно назначить любое требуемое количество дочерних условий, перетаскивая дополнительные плитки условий на родительскую плитку.

Примечание

Все условия, принадлежащие одной родительской плитке, объединяются с использованием оператора "AND", то есть все эти условия должны иметь значение TRUE (истина), чтобы было запущено присоединенное действие.

Логика условия содержится в дочерних плитках. Выберите дочернюю плитку условия и откройте вкладку Свойства для задания логики.

Параметры плитки условия

Для настройки логики плитки условия задайте указанные ниже параметры.

  • Отображаемое имя: показывает имя плитки, отображаемое на холсте.

  • Сущность: выберите сущность Dynamics 365 для отслеживания или проверки условия. Например, выберите EmailClicked для поиска записей, в которых контакт щелкнул ссылку в сообщении электронной почты.

  • Частота: выберите, как часто требуется запускать условие. Выберите Каждый, чтобы изменять оценку каждый раз (например, увеличивать оценку при каждом щелчке ссылки в сообщении электронной почты). Выберите Не менее, чтобы изменять оценку только один раз (например, увеличивать оценку при первом щелчке ссылки в сообщении электронной почты, но игнорировать последующие щелчки).

  • Диапазон дат: введите дату, до которой события не будут учитываться в оценке. Например, задайте здесь один год, чтобы игнорировать все взаимодействия по электронной почте, которые произошли более года назад. Это может приводить к уменьшению оценки со временем по мере увеличения давности взаимодействий.

  • Создать выражение: выберите эту кнопку для добавления нового выражения к условию. Дополнительное выражение производит дальнейшую проверку условия на основе сохраненных данных. Например, можно добавить выражение "Город = Москва", которое изменит условие таким образом, что оно будет запускаться по щелчкам на ссылке в сообщении электронной почты только для контактов, проживающих в Москве. Можно добавить любое требуемое число дополнительных выражений для создания сложных условий.

    Примечание

    Все выражения, принадлежащие одному условию, объединяются с использованием оператора "AND", то есть все эти выражения должны иметь значение TRUE (истина), чтобы все условие было истинным.

Имеется две категории условий:

  • Фиксированные правила основаны на постоянных демографических или фирмографических данных из записей интересов или контактов.
  • Правила поведения основаны на взаимодействиях, таких как щелчки ссылок в сообщениях электронной почты, регистрации на события или посещения веб-сайтов.

Настройка действия

Плитка действия, следующая за плиткой условия, определяет изменение оценки интереса в случае удовлетворения условия. Чтобы задать действие, выберите (или добавьте) плитку действия после плитки условия, затем откройте вкладку Свойства, на которой можно задать увеличение или уменьшение оценки на любое целое значение.

Одновременный просмотр всех условий в виде текста

Холст обеспечивает удобный графический способ создания правил оценки, однако при этом большинство параметров остаются скрытыми, пока не будет открыта вкладка Свойства для плитки. Чтобы быстро просмотреть всю логическую структуру, задайте в раскрывающемся списке Посмотреть (над холстом) значение Текст. При этом отображается компактное текстовое представление правил в виде, аналогичном фактическому запросу базы данных.

Текстовое представление модели оценки интересов

Задание категорий и значения готовности к продаже

Главная причина, по которой требуется оценка интересов, — это выявление лучших интересов и принятие решения, когда интерес следует направить в отдел продаж для дальнейшей работы. Поэтому практически всегда требуется задавать пороговое значение готовности к продаже для каждой модели оценки интересов. Можно также настроить план категорий для интерпретации оценки (например, низкая, средняя или высокая) по мере развития до готовности к продаже.

Когда оценка достигает порога готовности к продаже, подключаемый модуль автоматически устанавливает для флага готовности интереса к продаже значение *TRUE (истина). Если интерес оценивается по нескольким моделям, флаг устанавливается при достижения порога в любой из моделей. В результате запускается бизнес-процесс, который автоматически перемещает интерес на этап принятия к продаже в жизненном цикле интереса. Этот бизнес-процесс можно настроить необходимым образом.

Категории и оценка готовности к продаже применяются ко всей модели, независимо от количества содержащихся в ней условий. Для задания этих параметров откройте вкладку Категории рядом с холстом.

Категории и оценка готовности к продаже

Введите целое число в поле Балл готовности к продажам, чтобы задать оценку готовности к продаже.

Чтобы добавить дополнительную категорию, выберите Создать. На вкладку добавляется новый раздел, в котором можно ввести имя категории и соответствующий диапазон баллов. Диапазоны категорий должны быть непрерывными и не перекрывающимися.

Создание расширенных условий оценки интересов с помощью обходов

При настройке плитки условия для оценки интересов можно задать, чтобы проверяемая Сущность включая обходы по взаимодействиям и профилям, используя точечную нотацию, в которой каждый переход отделяется точкой. Например, можно начать с взаимодействия, такого как EmailClicked, затем перейти к связанному профилю Contact и проверить значения из профиля контакта. Ниже приведен пример такой настройки:

  1. Откройте Свойства для плитки Условие. Затем задайте для параметра Сущность значение EmailClicked.
    Выбор первой сущности в переходе

  2. В поле Сущность введите точку после только что добавленной сущности EmailClicked, чтобы открыть новый раскрывающийся список возможных здесь переходов. Выберите EmailClicked_contact для перехода к профилю контакта.
    Добавление точки для создания перехода ко второй сущности

  3. Теперь можно добавить Выражения, чтобы указать значения, которые берутся из записи контакта, связанного с каждый щелчком на ссылке в сообщении электронной почты. Например, может требоваться оценивать щелчки только для контактов, живущих в Чикаго.
    Добавление условия для конечной сущности в цепочке

Примечание

Таким способом можно настроить до пяти переходов.

Ниже приведено еще несколько примеров использования переходов для создания полезных условий:

  • Lead.lead_contact_parentcontactid: позволяет оценивать интересы, связанные с контактами, обладающими определенными свойствами (например, с адресами электронной почты Microsoft — где Адрес электронной почты | содержит | @microsoft.com).
  • Lead.lead_contact_parentcontactid.contact_account_parentcustomerid: позволяет оценивать интересы, связанные с контактами из организаций с определенными свойствами (например, организации, в которых Количество сотрудников | > | 500).

См. также

Настройка оценки интересов
Регистрация взаимодействия контактов
Управление сведениями о клиентах
Специальные возможности и сочетания клавиш
Ввод в действие доступных для публикации сущностей и отслеживание их состояния